【桃園結義】
東漢（25-220年）末年，天下大亂。朝廷發佈文告，下令招兵買馬。榜文到涿縣，引出了三位英雄。劉備，是漢朝中山靖王劉勝的後代。一天，他邊看榜文邊長歎，忽聽背後有人説：“男子漢大丈夫不思為國出力，在這裏歎什麼氣？”並自報姓名説：“我叫張飛，靠賣酒殺豬為生。”
劉備説出自己姓名後説：“我想為國出力，又感到力量不夠，故而長歎！”張飛説：“這沒什麼可難的，我可以拿出家產，招兵買馬，創建大業。”劉備聽後非常高興。
二人來到一個小店，邊喝酒邊談，正説得投機，門外突然來了一個紅臉大漢，威風凜凜，相貌堂堂。劉備、張飛請他一同飲酒。交談中得知，此人名關羽，因仗義除霸有家不能歸，已流落江湖五、六年了。他們各自抒發自己的志向，談得十分投機。
隔日，三人來到一個桃園，點燃香燭，拜告天地，結為兄弟。按年齡劉備為大哥，關羽為二哥，張飛為三弟。併發誓“同心協力，報效國家。”此後，三人果然作出一番驚天動地的事業。
樂不思蜀
一天，司馬文王問劉禪：“你很思念蜀國嗎？”劉禪説：“這裏很快樂，我不思念蜀國。”隨侍劉禪的郤正就指點他説：“如果司馬昭再問起時，你應哭泣著回説：‘先人的墳墓都葬在蜀地，我是天天都在惦念著。’”等到後來司馬昭再次問他時，劉禪便照著郤正教他的話回答，説完並閉上眼睛，想裝出要哭的樣子。司馬昭於是説：“為何你剛才所説的話，像是郤正的語氣呢？”劉禪聽了大驚，睜眼望著司馬昭説：“您的話確實沒有錯。”左右的人都笑了。
【智取陳倉】
諸葛亮第二次上表伐魏國，領精兵三十萬奔陳倉道口而來。陳倉口守將郝昭有勇有謀，更得大將王雙相助，諸葛亮造雲梯，制衝車，填城壕，掘地道，強力攻城，但所有能用上的辦法幾乎都用上了，陳倉口還是久攻不下。
諸葛亮鬱悶至極，一時無措，無奈問計姜維。姜維仔細分析了陳倉城池堅固，兼守將郝昭堅持防禦戰，防禦工事牢固，更得王雙相助，認為不能硬攻，只能智取。
於是建議諸葛亮暫停攻城，派大將依山傍水下寨固守，分兵把守關隘要道防止敵方從街亭進攻，自己派人獻書詐降魏國大都督曹真，暗裏襲擊曹軍大本營祁山。曹真中計，損失兵折將，於是祁山攻克。祁山一克，攻克陳倉口指日可待。
【七擒七縱】
公元225年，蜀漢丞相諸葛亮為了鞏固後方，率領軍隊南征。正當大功告成準備撤兵的時候，南方彝族的首領孟獲，糾集了被打敗的散兵來襲擊蜀軍。
諸葛亮得知，孟獲不但作戰勇敢，意志堅強，而且待人忠厚，在彝族中極得人心，就是漢族中也有不少人欽佩他，因此決定把他爭取過來。
孟獲雖然勇敢，但不善於用兵。第一次上陣，見蜀兵敗退下去，就以為蜀兵不敵自己，不顧一切地追上去，結果闖進埋伏圈被擒。孟獲認定自己要被諸葛亮處死，因此對自己説，死也要死得像個好漢，不能丟人。不料諸葛亮親自給他鬆綁，好言勸他歸順。孟獲不服這次失敗，傲慢地加以拒絕。諳葛亮也不勉強他，而是陪他觀看已經佈置過的軍營，之後特意問他：“你看這軍營佈置得怎麼樣？”
孟獲觀看得很仔細，他發現軍營裏都是些老弱殘兵，便直率他説：“以前我不知道你們虛實，給你贏了一次，現在看了你們的軍營，如果就是這樣子，要贏你並不難！”
諸葛亮也不作解釋，笑了笑就放孟獲回去。他料定盂獲今晚準來偷營，當即佈置好埋伏。
孟獲回去後，得意洋洋地對手下人説，蜀軍都是些老弱殘兵，軍營的佈置情況也已經看清楚，沒有什麼了不起的，今夜三更去劫營，定能逮住諸葛亮。
當天夜裏，孟獲挑選了五百名刀斧手，悄悄地摸進蜀軍大營，什麼阻擋也沒有。孟獲暗暗高興，以為成功在即，不料蜀軍伏兵四起，孟獲又被擒住。
孟獲接連被擒，再也不敢魯莽行事了。他帶領所有人馬退到滬水南岸，只守不攻。蜀兵到了滬水，沒有船不能過去，天氣又熱，困難重重。諸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假裝渡河，但到了河心一碰到對岸射來的箭立即退回來，隨後再去渡河；一面將大軍分成兩路，繞到上游和下游的狹窄處，渡過河去包圍孟獲據守的上城。後來，孟獲又被擒住。
孟獲雖然第三次被擒，但他仍然不服氣。諸葛亮還是不殺他；款待他後又放他回去。將士中有人對諸葛亮的這種做法不理解，認為他對孟獲大仁慈寬大了，諸葛亮向大家解釋説：“我軍要徹底平定南方，必須重用孟獲這樣的人。要是他能心悦誠服地聯絡南人報效朝廷，就能抵得上十萬大軍。你們現在辛苦些，以後就不必再到這裏來打仗了。”
孟獲這次被擒又釋放後，下決心不再跟蜀兵作戰。但時間一長。營裏快斷糧了，他派人向諸葛亮借糧，諸葛亮同意了，但要孟獲親自出來，與蜀軍大將一對一比武。孟獲接連打敗了幾名蜀將，但剛到大堆糧食旁，被絆馬索絆倒被擒。蜀將當即傳達請葛亮的命令，讓盂獲回去，並把糧食搬走。
在這種情況下，孟獲終於從心裏佩服諸葛亮。為了讓各部族都歸順蜀國，他把各部族首領請來，帶着他們一起上陣。結果又被蜀兵引進埋伏圈，一網打盡。蜀營裏傳出話來，讓孟獲等回去，不少部首領請孟獲作主，究竟怎麼辦。孟獲流着眼淚説：“作戰中七縱七擒（即六次放回七次逮住），自古以來沒有聽説過。丞相對我們仁至義盡，我沒有臉再回去了。”
就這洋，孟獲等終於順服蜀漢，聽從管轄。
巢毀卵破
在東漢末年孔子的後代孔融。他自幼聰明知書達理，明禮數。至今還流傳着“孔融讓梨”的故事。可是這麼一個賢人不幸被曹操手下殺害，被滅了全家。那時，曹操發動五十萬大軍，準備南征劉備。孔融提出不同的主張，卻遭到曹操的拒絕。孔融不服氣，背後講了憤憤不平的話。曹操知道後，便下令處死孔融全家。
當時孔融的兩個不滿十歲的孩子正在家裏下棋。突然面臨此大禍。橫眉冷對上前護住爹爹，孔融請求曹操官兵放過兩個小兒，自己願承受一切懲罰。兒子卻高聲道：”覆巢之下安有完卵！寧死而不屈”。這句話的意思是，鳥巢倒了翻在地下，怎麼還有完好的鳥蛋呢？！“覆巢無完卵”，也成“巢毀卵破”，就是説家已被毀了，那還有個人的安危可談！
【一身是膽】
東漢末年，劉備和曹操在漢水一帶交戰。劉備的老將黃忠前去曹營劫糧，被曹軍團團圍住。黃忠左衝右突，沒能突出重圍。
劉備的大將趙雲帶了幾名騎兵趕來營救。趙雲殺進重圍，救出黃忠。趙雲回到營地，埋伏了大批弓箭手，然後大開營門。自己單槍匹馬，站在營門外。追過來的曹軍見了，不敢前進一步。只見趙雲槍一揮，營裏的箭好似飛蝗般射向曹軍。趙雲和黃忠乘勢追殺，獲得大勝。
第二天，劉備來到前線視察。他誇獎趙雲“一身是膽”，意思是膽量極大。
望梅止渴
東漢末年，曹操帶兵去攻打張繡，一路行軍，走得非常辛苦。大家都口乾舌燥，感覺喉嚨裏好像着了火。快支持不住了。 曹操是個聰明的人，他在心裏盤算道：這一下可糟糕了，找不到水，這麼耗下去，不但會貽誤戰機，還會有不少的人馬要損失在這裏，想個什麼辦法來鼓舞士氣，激勵大家走出乾旱地帶呢？
曹操想了又想，突然靈機一動，腦子裏蹦出個好點子。他就在山崗上，抽出令旗指向前方，大聲喊道：“前面不遠的地方有一大片梅林，結滿了又大又酸又甜的梅子，大家再堅持一下，走到那裏吃到梅子就能解渴了！”
戰士們聽了曹操的話，想起梅子的酸味，就好像真的吃到了梅子一樣，口裏頓時生出了不少口水，精神也振作起來，鼓足力氣加緊向前趕去。就這樣，曹操終於率領走到了有水的地方。
【妄自菲薄】
三國時期，劉備死後，諸葛亮輔佐劉禪復興漢室，他竭盡全力籌劃北伐曹魏，劉禪胸無大志，沒有治國才能，諸葛亮深表憂慮，出征前夕寫《前出師表》，要他教育好百官不忘先帝恩情，應該發憤圖強，不能妄自菲薄。
三國時，吳國有位將領，名叫呂蒙。他一直跟隨孫權南征北戰，為東吳的建國立業立下了汗馬功勞。
這位呂蒙不愧為英勇的戰將，然而，自小未曾讀書，所以，文墨沒有，行事粗魯，又全不懂禮儀文飾。大家都呢稱他為“吳下阿蒙”。
一次，孫權與呂蒙在一起時，孫權説：“呂將軍，你現在與我一起執掌國家大政，應該多讀點書，學點歷史和文化知識，這樣才好。”
呂蒙一聽，馬上説：“我一天軍務都忙不過來，哪有時間讀書？以前，我不讀書，不是照樣帶兵打仗嗎？”
孫權笑着回答：“要説忙，你不會比我忙吧？我自渡江以來，就抽空讀了《史記》、《漢書》和各種兵書。
“你更不比曹操忙吧？曹操帶兵打仗經常都忘不了讀書，越老越喜歡看書。東漢的開國之君劉秀，時常手不離書，這些都是人所皆知的。”
“要説讀書與不讀書，那可大不一樣。書中有很多道理，可以使人聰明；書中的歷史經驗教訓，可給人啟示警惕。我治國理政，許多都是從書中受到教育啟發的。”
聽了孫權的這一番話，呂蒙才知讀書的重要，從此以後，每天軍務再忙，他都要抽一些時間來讀書。他還聘請了二位文士，來指導他讀書。
開始讀書時，呂蒙倒沒什麼特別感受。漸漸地，呂蒙讀出味來，眼界不斷開闊，思路日益活泛，才發覺自己以前的許多愚昧無知。於是，越讀越有味，後來竟成為一位飽學之士。
周瑜去世後，孫權任命魯肅為大都督。這位魯肅是吳國一位名士，學問淵博，讀書破萬卷。他與呂蒙都在周瑜手下做過事，常戲謔呂蒙，“吳下阿蒙”就是由他叫出名的。
一次，魯肅到呂蒙的駐軍去巡視。空閒時，呂蒙主動與他談起學問來，魯肅大感意外。開初，呂蒙是以請教者的身份與魯肅交談；不一會，呂蒙提了幾個問題，魯肅都答不上來；後來，魯肅只有聽呂蒙一個人講的份了。”
聽完呂蒙高談闊論，引經據典，魯肅十分驚歎地説：“想不到你這位昔日阿蒙，今日竟學富五車了！本人敬服萬分！”
魯肅去世前，推薦呂蒙接替了他的職務，深受孫權的器重。
東吳自立國後，一直想奪回關羽鎮守的荊州，但一直沒有成功。而荊州一日不奪回，就對東吳有一天威脅。
呂蒙當上統帥後，一面採取各種軍事步驟，一面聯合魏國，終於使一代名將關羽敗走麥城，奪回了荊州。
【草船借箭】
周瑜非常嫉恨諸葛亮，總想找個理由殺掉諸葛亮。
一天，周瑜讓諸葛亮造10萬枝箭，並説10天內就要。諸葛亮痛快地答應了，説：“我3天之內就送10萬枝箭過來。”周瑜很吃驚。
諸葛亮向魯肅借了20只快船，600名士兵，把每條船用布蒙上，兩邊堆滿一捆捆的乾草。周瑜得知這一情況後，心裏非常懷疑，不知諸葛亮又在玩什麼花樣。
到第三天，天還沒亮，諸葛亮便派人將魯肅請來，説：“請您和我一同去取箭。”然後，把20條快船用長繩連起來，一直往江北駛去。當時，長江上霧雲很大，對面看不見人。魯肅心裏不明白，問諸葛亮怎麼回事。諸葛亮只是笑，並不回答。
不久，船靠近曹操的水寨。諸葛亮命令將船頭朝東船尾向西，一字擺開。又叫士兵一起敲鼓吶喊。曹操聽了報告，説：“霧天作戰，恐怕有埋伏。先讓水陸軍的弓箭手向他們射箭，霧散後再進軍。”於是，箭像雨點一樣射向那20條船。
箭頭準確地落在草捆上，排得密密麻麻。過了一會兒，諸葛亮命令船頭掉過來，再由西向東排開，於是，另一面又被射滿了箭。等到太陽要升起來時，霧也快散了。諸葛亮命令軍士開船，並一起大喊：“謝謝丞相的箭！”
船到了南岸，周瑜已經派了500名軍士在江邊等着搬箭，卸完後共有十二三萬枝箭。魯肅見了周瑜，把諸葛亮借箭的事説了一遍。周瑜歎氣説：“諸葛亮真是神機妙算，我實在不如他啊！”
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