客户考察報告

第1篇：客户考察報告

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近日，根據工作安排，我們對xx和xx的代理商進行了為期一週的考察，現將考察過程和考察結果總結如下.

xx一鼎醫藥有限公司是一家成立三年的醫藥營銷企業，代理頂克產品近兩年，該公司注重公司文化建設，以一言九鼎、誠信天下為企業精神，號召員工誠通天下商、善結五洲友、理治成大業。是一間人文氣息濃郁的商業企業，總經理丁志強為人儒雅低調、謙遜熱情，但交談中思路清晰、不乏真知灼見，屬綿裏藏針型的企業家，副總經理宋益彬正值當打之年，業務純熟、談吐不失幽默，是公司的業務中堅。

一鼎公司以向第三終端提供藥品配送服務為基礎業務，同時也代理（或貼牌）銷售一些自己控制的藥品品種。公司目前在xx全省具有業務聯繫的合作終端將近5千個，但真正有業務往來的不足一千家，公司現在正在以每縣一個業務員的營銷架構在全省佈局，xx周邊和遼西部分地區已經初步完成業務員派駐並展開了業務活動，這次我們有幸參加了沈北新區本年度的業務回饋和客户感恩活動，現場感受了該公司的業務模式和一鼎人務實敬業的工作態度。

活動在大雪紛飛的新城子舉行，我一大早從xx出發，在漫天的大雪中跋涉了近四個小時，公交、出租、甚至步行總算在10點半感到了活動舉行的現場，活動在輕鬆愉快的氣氛中進行了將近三個小時，到場的12名本地藥店負責人或門診醫生分別參加了公司及產品知識講座、禮品拍賣、訂貨送大禮等活動，在享受完一頓美味的午餐後滿載而歸。

經過對xx一鼎公司的.業務考察和以公司高管的實際接觸，我們覺得有以下幾點基本能夠概括這個公司的特點。第一，該公司放棄了中心城市幾乎所有業務終端，只在郊縣和鄉鎮甚至鄉村開展業務，在這些地區建設安全快捷的配送隊伍來吸引客户，可謂獨闢蹊徑。第二，該公司下大力氣編輯的內刊《一鼎天下》向所有業務聯繫部門免費贈閲，每月近五千的發行量，有力地支持了公司理念的傳播和業務拓展，內刊不僅是公司文化載體也成為同客户聯繫的紐帶。但同時我們也對同他們的合作表示擔憂;頂克的產品定位屬高端人羣與一鼎公司的客户對象有明顯差距，屬貨不對板，長期銷量不佳，嚴重挫傷了一鼎業務人員的工作熱情，包括管理層也對該業務產生懷疑，近來一鼎公司引進了其他廠家的同類產品甚至貼牌了類似產品也印證了這樣的趨勢。

另xx的代理人有非常高的工作熱情，但無奈整體實力不夠，目前只能以招商的形式在全省開展業務，終端基本屬自然銷售，代理人無能力將業務發展到終端環節。

第2篇：客户考察報告

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客户經理學習考察報告

我有幸於5月14日參加了由自治區分行組織，在**舉辦的為期十多天的客户經理培訓班，通過緊張的學習和實地考察，對商業銀行的客户經理的產生髮展和現狀都有了一定的認識和了解，下面就學習和考察情況作一彙報：

一、對理論知識的學習收穫

通過區分行領導，兄弟行的專家教授對《商業銀行客户經理》的講解，詳細瞭解到客户經理的產生和西方發達國家商業銀行客户經理的現狀，隨着我國去年年底加入世貿組織，銀行業面臨嚴峻的競爭和挑戰，商業銀行客户經理作為連接銀行與客户的橋樑，通過提供關係銀行服務客户深層的需要，隨着我國經濟、金融體制改革的深化和市場經濟進程的加快，客户的多元化需求和差別服務的需求更加強烈，因此客觀上要求商業銀行儘快建立和完善跟蹤式的貼身服務品牌客户經理制。

二、對參觀考察先進行的收穫和思考

通過對**上海銀行的實地觀察，發現他們的主要優優勢在以下幾個方面：

1、思想意識領先，技術設備領先。

2、金融產品的多樣化，營銷方式靈活多變。

3、業務操作程序化，規範化。

4、員工隊伍業務素質，愛崗敬業精神普遍高於我行。

5、獎懲機制健全。

6、以客户為中心，以盈利為目的。

縱觀以上諸多差距，我認為我行要從以下幾個方面改進和提高：

1、改變低層次的市場服務觀念的行為。

我行的服務仍處於70年代的微笑服務的初級階段，雖然在工作中堅持客户至於上，顧客第一，推行站立服務、文明用語、微笑服務、裝扮營業網點等一系列服務措施，但基本上處於等客上門的被動式服務，要改變目前的狀況，就必須建立健全、完整的優質客户的詳盡資料，充分利用各網點的客户經理室對優質客户、重點大户，實行重點服務和差別服務。提高客户的忠誠度，使這些客户把工商銀行確定為唯一的首選銀行。

2、對現行銀行科層制分工進行整合。

銀行按業務分類進行條條管理，上下專業對口，客户難以適應，各業務職能部門應協調一致，取得客户的理解與配合，用一站式服務解決客户多樣化的需求，要達到目的，要求員工迅速提高技能和業務水平。

3、開展層次靈活多樣的營銷手段和策略。

儘快建立和完善客户經理制，運用適當的營銷人員，在適當的層面，適當的地方，為適當的客户提供適當的金融服務，堅持徹底的市場觀念和客户觀念，各項業務的發展和全部產品創新，必須從客户的需求和市場的需求出發。

4、充分利用先進的電子化服務手段

隨着金融工具日新月異的創新，網上銀行、電話銀行、自助銀行等電子銀行業務的相繼開通和完善，快捷、高效、安全的運行將最大限度地為客户提供多元化、高標準、高質量的服務。

5、儘快建立培養和提高客户經理的綜合素質市場、經濟、外部環境都有一定的瞭解，培養高素質的營銷人員，充分發揮客户經理在服務創新中的核心作用，因此必須儘快建立一支立足現實與未來，聯繫不同層面的高效營銷隊伍客户經理。

6、嚴格制定一系列員工考核、獎勵辦法，實事求是的將各項考核，獎勵辦法落實到實處。

7、有計劃的重點培養一批覆合型人員，使他們充分了解我行開辦的各項金融業務，並使之融會貫通，實行跑動生存，大力營銷我行個人金融業務、中間代理業務及各項貸款業務。

8、繼續加快我行的改革力度，將那些不產生經濟效益的小所、偏遠所、佈局不合理的網點儘快撤併，集中人力、物力、精兵簡政，優化人力資源，切實提高我行經營效益。

總之，客户經理可以説是我行業務發展的迫切需求，也是未來人才競爭的焦點。