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鄒城市農機市場現狀及發展趨勢調研報告

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一、農機市場基本情況

鄒城市農機市場現狀及發展趨勢調研報告

截止2017年底,鄒城市註冊登記銷售補貼農機具的經銷企業12家。在對近日走訪過的沃土、酬信、浩興等10家農機銷售企業得到的情況顯示,2017年的農機市場除了少數黑馬領域,以往佔據市場主流的農機產品普遍存在下滑現象。2016年銷售輪式拖拉機1002台,2017年銷售759台,同比下降24.3%;2016銷售穀物聯合收穫機321台,2017年銷售272台,同比下降15.1%;2016年銷售玉米收穫機408台,2017年銷售285台,同比下降30.1%。2018年的農機市場,特別是大田機械銷售仍舊呈下降趨勢。

二、農機市場現狀及存在的原因

(一)玉米機和小麥機市場下滑。

鄒城市農機市場小麥收穫機主營雷沃、巨明、中聯、中收、愛科大豐、金大豐、沃得等品牌,玉米收穫機主營雷沃、巨明、國豐、博遠、英虎等品牌。數據顯示,在農機市場整體下滑的環境下,玉米收穫機市場下滑最為嚴重。調研過程中,據經銷企業瞭解到的玉米機生產企業,除了部分大企業外,2017年上半年不少玉米機企業很少安排生產,而造成玉米收穫機行業下滑的原因主要有以下幾方面:

一是玉米收穫機市場已經大範圍飽和。農業部農機化管理司要求:自2016年12月1日起,所有制造、進口和銷售的農用機械均安裝國Ⅲ柴油機。導致生產企業將國Ⅱ產品集中銷售、限期消化庫存,透支了玉米收穫機需求。同時受歷史等多因素的影響,中國的“國Ⅲ”升級僅用了一年左右,從2016年推向市場的“國Ⅲ”農機口碑來看,用户對新機器的使用習慣尚未養成,再加上“國Ⅲ”機具維修、機具價格等諸多因素影響,“國Ⅲ”農機的市場反響褒貶不一,影響購機户購機計劃或推遲購機時間,產生了“持幣觀望”心理。

二是糧食收益不斷縮水帶來的影響。2016年農作物市場價格中,除玉米價格明顯下跌外,其他主糧作物、經濟作物的價格均有不同程度的漲跌,大部分呈下滑趨勢。再加上部分地區土地流轉價格上漲,很多種糧大户已陷入“入不敷出”的困境,影響了繼續種地及購置新型農機的積極性。

三是玉米收穫機沒有形成全國性的跨區作業市場,機器使用率低,收益低,更新換代速度慢。

除了玉米收穫機市場外,小麥收穫機同樣在2017年全範圍下滑。每年的6月小麥收穫機便進入收官之戰,而調研反饋,在2018年春節後,經銷企業中銷量最高的只賣出了14台,增長緩慢。

造成小麥收穫機市場大幅下滑的原因主要是市場飽和,剛性需求不足。小麥收割機市場是我國三大糧食作物收割機中最為成熟的市場,市場需求飽和,消費者跨區作業收益逐漸遞減,小麥價格下降等多重因素的綜合作用,直接影響消費者購買力及購買意願,成為拉低市場的重要因素。

(二)烘乾機、撿拾打捆機市場上升明顯。

雖然2017年農機市場整體下滑,但是也湧現出了一些細分領域的黑馬市場。數據顯示2017年糧食烘乾機和秸稈撿拾打捆機銷售情況較好,新增烘乾機6台,撿拾打捆機50台,均實現了零的突破。烘乾機、撿拾打捆機市場能成為2017年的“黑馬”,主要原因是烘乾機是經過市場培育之後已經進入高速增長期,土地流轉帶來的糧食集約處理機會,同時由於循環批次烘乾機門檻低,生產企業較多,導致產品價格偏低,吸引用户購買力大增。

撿拾打捆機2017年也開始上量,主要原因是解決了農民因大量的秸稈無法清運出地而影響播種的問題,避免了秸稈就地焚燒產生污染的問題,使得秸稈可以實現綜合利用。鄒城市財政拿出100萬元作為專項推廣資金,對秸稈撿拾打捆機進行獎補,並在太平鎮建立秸稈收儲點,打好後的草捆易於銷售,每噸草價為450-600元左右,在防止污染、增加農民收入的同時,為相關產業提供了大量的原材料,讓小秸稈發揮大作用,把秸稈出路真正打通,使政府、企業、合作社、農民都能夠從中受益,實現了環境效益和經濟效益的雙贏。

三、農機市場的發展趨勢

(一)農機市場進入穩健發展的新常態。從政策層面看,影響農機行業的農機購置補貼政策總體上呈現向好趨勢,給農機企業提供了較為穩定的預期;從當前的形勢看,雖然熱點市場大幅度下滑,但經過連續兩年的下滑後,這些市場已經探底,探底之後是企穩,為2018年市場或將進入盤整期提供了重要理由。農機市場“白銀時代”的投資基本面和作為朝陽產業的特徵並沒有變,同時,農機行業的波動也不像工程機械領域那麼明顯,因為土地每年都要種植,即便各種糧食交替種植,並不會引起種糧面積大幅減少。同時有別於中小型拖拉機和動力機械、小型耕整機械、中小型小麥、玉米收穫機等為典型代表的大眾市場,譬如大型畜牧機械、無人機等精準農業裝備為代表的眾多小眾市場的崛起,也為農機市場的穩健運行提供了強大的支撐。

穩健發展將是未來農機市場發展的新常態,因為農機市場正進入轉型期,大規模的市場需求隨着農機化水平達到一定高度戛然而止,而小眾市場崛起在短期內又無法支撐過去10年形成的龐大市場體量,這些都決定了農機市場穩健運行將成為未來幾年的新常態。

(二)邊緣市場的快速崛起。

與傳統農機市場整體下滑形成鮮明對照的是邊緣市場的崛起,無論是烘乾機市場的快速增長;花生、馬鈴薯等收穫機市場的“升温”,還是打捆機、青貯機等畜牧市場的勃興,都在預示着農機市場進入一個重要的拐點:大眾市場降温,邊緣市場順勢崛起。

鄒城農機市場經過10餘年的蓬勃發展,基本解決了三大糧食作物耕種收環節的機械化問題,但相對於當前和今後一個時期全力推進的“兩全兩高”農業機械化發展,差距依然較大,短板依然較為突出。譬如,鄒東、鄒西農機化發展水平差別較大;經濟作物的種植、收穫水平偏低;糧食烘乾、貯藏、種子加工、高效植保、高效施肥等薄弱環節成為全面和全程機械化發展的瓶頸。毋庸置疑,隨着農村現代化改革的發展,隨着農業和農機供給側改革的推進,小眾邊緣產品成為主流市場只是時間問題。  

(三)農機邁進高端智能化。

儘管在之前的黃金十年,農機行業企業實現了快速發展,但農機仍以中低端為主,產能過剩及產品同質化的現象十分嚴重。隨着中國農機市場的快速發展與日益成熟,眾多新款、大型、高端、智能的產品將備受青睞,精準農業被認為是農業未來的發展方向,可實現由信息技術支持的根據空間變異,定位、定時、定量地實施一整套現代化農事操作。調研中在酬信農機公司瞭解到,目前在售的雷沃小麥收穫機可安裝雷沃農機管家,專門服務於農機手,硬件層面連接AG-link智能終端設備,用户不僅能夠實現車輛故障的自動預警,實時監控作業面積及收穫情況,還能夠通過智能手機APP應用程序,實時查看車輛位置,實現對車輛的調度和管理。

現代農業互聯網商的發展,將成為促進智能化經營、提高農業生產經營效率的重要力量。例如e田科技,與雷沃重工強強聯合,以打造農機領域垂直應用生態圈為切入點,開展“靠譜作業+曹操快修+農機快貸+專家大院”四大平台,專注於農機智能、高效應用,通過整合農機上下游廠商及社會核心資源,為專業農機手及種植户提供發需求、找機手等農機應用服務解決方案。