（一）優勢
保持通過對現場的調研和對基層員工的交談，葛洲壩師門特種水泥有限公司的自身優勢比較明顯，以下列舉幾個事例：
1、有節約成本的意識：
在對員工進行問卷調查和交談調查中，部門員工反應：
現場存在長明燈現象；原料品質不穩定，影響生產質量；部分管理流程複雜，造成時間的浪費；
2、現場衞生有初步管理：
通過對現場的自己調研觀察，現場的衞生室有一定管理的，在現場的部分區域可以看到衞生網格化管理責任牌；
3、安全顏色初步導入：
生產現場的護欄和連接軸轉動部位採取了黃色警示。
4、風險管理初步導入：
生產現場有部分職業危害告知牌、重大險源管理牌；
（二）急需提升
1、設備維護不全面。現場設備部分設備缺陷明顯，設備的維護週期、維護方法、維護記錄等在現場缺少公示，不方便設備的健康管理。
解決方法：TMP活動管設備。
案例：
現場的部分設備上灰塵多，當調研老師問道這些灰塵是否能徹底清理，現場的工作人員不眨眼地應道：設備上有灰塵很正常，發電企業現場都是這樣，沒有辦法避免。
老師點評：把本來的“不正常”當成了“正常”，這説明我們日常工作中標準要求不高，眼中沒有問題。其實，看不到問題是最大的問題。隨着“7S活動”日後的不斷深入，其標準要求也越來越高。
2、隱患標註不全面。進入生產現場的入口區域，針對該區域涉及到的隱患、應對措施等未做明示。
解決方法：KYT活動保安全。
案例：
現場的部分圍欄及轉動部位的防護不周密，當調研老師問道有沒有員工直接跳躍的，現場的工作人員迴應道：應該有，圖方便，沒有辦法避免。
老師點評：隱患就是危險，既然已經知道有跳躍的，為什麼不改善？“7S”管理就是讓問題暴露，然後改善解決。
3、風險管理不全面。進入生產現場的入口區域，針對該區域的風險點沒有明示，沒有風險點分佈圖，沒有對現場的風險點進行有效管理。
解決方法：KYT活動保安全。
案例：
老師問：“進入這個設備間，你能在進去之前先告訴我這個設備間存在哪些風險嗎？”現場的工作人員迴應道：這個我一時之間還真説不出來。
老師點評：風險就是危險，再好的記性也有記不住的時候，再謹慎的心態也有疏忽的時候，為什麼不把這些問題都目視化出來？
4、安全引導不全面。生產現場的安全通道、巡點檢通道沒有區分，重點部位標註不全不醒目，特種設備沒有做到有效管理。
解決方法：TMP活動管設備、KYT活動保安全。
5、流程工藝不全面。入口區域、生產現場、起點位置均沒有巡檢流程圖和點檢流程圖，沒有相應的標準，看不到相應的記錄，閉環管理不到位。
解決方法：設計點檢指導書、點檢腳印、點檢編號等有效輔助措施。
案例：
老師問：“這是安全通道，那麼咱們巡檢通道是怎麼規劃的？”老師點評：從安全角度和管理角度，7S都要求把安全通道和巡檢通道進行明確的標識。
6、目視標識不全面。區域名稱牌，管道介質流向、拼櫃盤眉、設備銘牌等不全、不清晰、不醒目；開關按鈕功能缺少標註等情況嚴重。解決方法：全面目視化推進。
7、安全顏色不全面。生產現場的顏色區分不符合國家標準，管道顏色、管件顏色、設備顏色、標線顏色等比較混亂。
解決方法：全面目視化推進。
8、部分職工思想偏保守。部分職工經過溝通聊天，思想偏保守，認為廠裏的每一項活動都是額外的工作，是領導的要求，屬於高壓政策，推行的時候沒有統一標準。
解決方法：宣傳先行、標準統一、定期培訓、樹立標杆。
案例：
員工甲説：我們對自己的廠很有感情，“7S活動”中領導怎麼佈置我們就怎麼幹。
老師點評：領導怎麼佈置我們就怎麼幹，這話不錯。但要結合自己工作的實際情況，用創新的方式打造有自己差異化的“7S活動”，切忌搞一刀切。
員工乙説：前幾年我們沒有搞什麼“7S活動”，企業不是也在發展嗎？再説了，工作這麼忙，哪有時間搞。
老師點評：眼下推進的“7S活動”，並不是給員工增加了一項另外的活，而是原先就應該有的，只不過原來沒有給這個活取個名字叫“7S”而已。
（三）調研總結老師的觀點
1、“7S活動”實施的本質：
第一層面：取拿方便（節省時間、提高效率）；第二層面：規範好看（標準化、精細化）。
總之，“7S活動”不搞花架子，怎麼提高“收入”怎麼來（節省時間、提高效率了就是增加收入了），怎麼降低“成本”怎麼來。
2、欲整理現場，要先整理觀念，“7S活動”先解決價值觀的趨同問題。
3、解決觀念的同時，還要配備相關推進工具，其具體工具，後續海軒商學院培訓老師在整個項目推進中會詳細講解。
4、廠內的管理人員的辦公現場“7S活動”相對好“整理”，而生產現場的設備7S管理才是“整理”、“整頓”的重點與難點。
5、“7S”不是一朝一夕的運動，可以説是有起點沒有終點的系統工程，因此，上下者同欲才能勝。
此次7S管理推行項目調研，更加清晰的瞭解了葛洲壩石門特種水泥有限公司的整個現狀與員工的思想狀態，那麼，在後期的整個項目推進中，海軒商學院將結合文明生產、班組建設、素質提升、7S管理、文化宣導等方面融入推進計劃，以培訓+現場輔導+7S標準建立的模式開展工作。
一、硅酸鹽系列水泥的生產廠家和市場價格
在長沙市內，主要的水泥銷售廠家有長沙新星水泥廠、湖南省湘鄉水泥廠長沙經營部、長沙縣印山實業總公司水泥廠、長沙縣水泥廠。主要經營普通硅酸鹽水泥和複合型硅酸鹽水泥。
二、不同定位針對的客户羣
水泥的客户們是在瞭解了不同的硅酸鹽水泥之間的主要性能、用途以及一些區別後，從而根據他們的不同需求來選擇硅酸鹽水泥種類。
硅酸鹽系列水泥可分為：硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火灰硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、複合硅酸鹽水泥。
普通硅酸鹽水泥：適用製造地上、地下及水中的混凝土，鋼筋混凝土及預應力混凝土結構，受循環凍融的結構及早期強度要求較高的工程，還可以配製建築砂漿。()建築客户需求量大，直接從水泥廠家購買。
複合硅酸鹽水泥：32.5強度的適應於小型住户的業主，進行室內裝修用。還有建築單位少量的用於進行屋內粉刷；42.5強度的用於一些普通的房屋建築的工程隊，以及一些鄉村道路的水泥路小橋樑等；52.5的適用於一些高層樓房建築、大跨度的橋樑，還有一些小型堤壩等；62.5高強度的適用於比較大型堤壩像三峽等，還有一些核電站等。對於強度較低的複合硅酸鹽水泥，業主等客户需求量不是很大， 可以直接到建材市場購買。而需要較高強度的客户一般是建築施工方，需求量大，直接從廠家購買。
火山灰水泥：適用於地下、水中及潮濕環境的混凝土工程，不宜用於乾燥環境、受凍融循環和乾濕交替以及需要早期強度高的工程中。粉煤灰硅酸鹽水泥：適用於大體積水工建築，也可用於一般工業和民用建築。
礦渣水泥：用於地面、地下、水中各種混凝土工程，也可用於高温車間的'建築，但不宜用於需要早期強度高和受凍融循環、乾濕交替的工程。不同的客户有不同的需求，根據他們的需求來選擇不同的硅酸鹽水泥，有時會同時購買兩種或兩種以上不同的水泥。
三、對水泥生產廠家的產品市場策略的分析
每一個廠家在生產和銷售水泥之前，都會做一個市場需求分析，形成一個總體規劃，其基本步驟如下：
第一步、必須瞭解建設地址的政治、經濟、文化、資源、基礎設施等方面的情況，包括對建設地點的投資環境分析（税收、土地等優惠政策）。如將來會建設什麼的工程，對哪種水泥的需求量比較大。
第二步、對產品的生產規模，原料資源，生產設備，技術特點及生產工藝等情況進行分析，並對產品的市場服務做出規劃。
第三步、分析行業現狀與市場容量，對項目產品進行準確的市場定位，掌握項目的競爭情況、各競爭對手的優勢，然後再做出競爭策略分析。
第四步、做出產品營銷計劃，包括市場機構和營銷渠道的選擇，營銷隊伍和管理，產品或服務的定價和分銷，促銷計劃和廣告策略，價格決策。
第五步、資金籌措、運用與退出、公司目前資金籌集、使用的情況，融資方式，推出策略，投資的方式和條款。
第六步、對未來的財務做出預測與分析，包括財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期、敏感性分析、盈利能力預測和現金流量。
第七步、對公司運營過程中遇到的管理風險、市場風險、財務風險、政策風險等做出預測，並給出規避方法。
以上的市場策略的比較全面、客觀的。首先，廠家對投資的環境做了一個整體的分析。在長沙市內，土木工程的修建仍處在高潮階段，由於市民的住房需求和房地產行業高温不減，目前仍在大力修建住宅區，因此會用到大量的普通硅酸鹽水泥。而橋樑已基本上達到了飽和狀態，但是為了滿交通需求，緩解地面的交通壓力，改變擁擠的局面，長沙市內正在修建地下隧道。廠商為了滿足這些需求和把握機遇，因此會生產比較多得普通硅酸鹽水泥和
其次，廠家對自己做了一個客觀的、準確地定位。瞭解職員的受教育程度、工作經驗和實際能力，再根據公司的資金籌集、使用的情況以及日後的投資風險，使得利益最大化確定公司的生產規模。然後制定營銷計劃，選擇合理的營銷渠道、強勁的營銷隊伍和科學的管理方式。通過對自己有一個準確的瞭解，清楚自己的優勢和劣勢，取長補短，從而提升自己的市場競爭力，為自己獲得長遠的發展打下基礎。
最後，熟悉競爭對手的情況。隨着經濟的發展，市場競爭變得越來越激烈，很多的經營商因缺乏對競爭對手的瞭解而採取錯誤的市場戰略，使自己失去了在市場上的立足之地。因此，不要過低地看輕對手，也不要過高地看重自己。為了樹立良好的市場形象和知名度，應該具備自己的特色。找到自己的閃光點，擊敗強勁的對手。
四、工作總結
通過此次的市場調查及相關資料的閲覽，首先我們明白了團隊精神以及集體力量的重要性，一個團隊要想更高效率地完成一件任務，他們必須要懂得默契的配合和彼此間的互幫互助，同時要合理充分地利用人力資源，分工合作，爭分奪秒。
就像我們在調研資料的過程中，分兩隊分別在高橋和鬱金香建材市場進行硅酸鹽水泥的相關調查； 其次我們及時瞭解了市場上各種建築材料方面的行情，眾所周知，各建築材料的相關信息、品種、價格始終處於一個波動狀態，我們通過實踐和現場詢問了解，及時掌握了各動態。在當今社會，掌握第一手新資料既是成功的基礎，我們也只有通過真正意義上的調查瞭解實踐，才能把書本上的理論知識靈活靈用，才能把那真正變為自己的東西，永久性裝入自己的大腦；最後我們意識到的是要想及早融入社會角色，要勇於發現自己的問題和敢於發出質問，只有這樣，我們在能在這個發展迅速地建築業種立足！
最近，市水泥行業協會對我市水泥行業現狀進行了專題調研，分析了結構調整後我市水泥行業的生產、市場、運營狀況和水泥生產企業面臨的困難，並就我市水泥行業的健康發展提出了建議。
一、我市水泥行業現狀
我市水泥行業起步於70年代，到80年代全市先後建成8家水泥生產企業，總計生產能力只有50萬噸。“九五”期間進行了第一輪整合改造，生產企業由8家減為5家，但生產技術和設備仍是落後的機立窯，“九五”期末實際生產量僅為65萬噸。20xx年富陽登城尖峯年產200萬噸新型幹法水泥生產線的建成投產，標誌着我市水泥行業進入了新一輪結構調整期。目前，浙江三獅、杭州錢潮水泥公司投資的日產5000噸熟料生產線已建成投產，浙江光宇集團投資的兩條日產5000噸熟料生產線項目已完成前期工作，即將開工建設。至此，全市熟料生產規模達到600萬噸，加上機立窯改造的粉磨企業，全市年水泥生產能力達到1000萬噸以上。
二、我市水泥行業面臨的形勢
1、在總量擴大之下市場競爭不斷加劇。20xx年以來，我省先後建成投產新型幹法水泥生產線70條，生產能力5500萬噸，在建生產線10條，加上原有的機立窯，全省總生產能力將超過1億噸。而20xx年全省水泥實際需求量為8000萬噸左右，富餘生產能力約20xx萬噸。預計我市“十一五”期間年水泥需求總量約在800萬噸左右，全市每年將有200多萬噸水泥需要尋求外埠銷售市場。但是，由於各地水泥生產能力在短期內迅速擴張，致使供求關係失衡，水泥市場出現激烈競爭。在建德、桐廬等周邊市場已經被安徽海螺、浙江三獅等企業佔領的情況下，我市水泥企業只得與山東、安徽、江蘇和省內的其他水泥企業爭奪浙東水泥市場。但是，水泥銷售受輻射半徑制約嚴重。與競爭對手相比，我市水泥生產企業在運輸上處於劣勢，只有運價高、運量小的公路運輸一種方式，運輸成本大，如我市某企業銷往天台等地的水泥每噸增加銷售成本25元左右。
2、在供求關係失衡之下壓價傾銷不可避免。近三年我市水泥銷售市場經歷了較大的起伏，但仍處在企業盈利空間內。20xx年至20xx年每年10月的水泥出廠價分別為230元/噸、380元/噸、220元/噸，期間全市年水泥總產量分別為65萬噸、90萬噸、170萬噸。從20xx年第二季度開始，為應對國家宏觀調控和水泥生產供求關係變化的影響，各地水泥企業紛紛採取壓價銷售或賒賬鋪底銷售等措施，導致市場價格急速下滑，並給企業帶來巨大的經營風險。如我市某企業為打開杭州市場，墊資進行鋪底銷售，導致虧損3000餘萬元。隨着水泥企業採取的各種壓價銷售措施，使得水泥市場秩序無律可循，資金風險加大，流動資金嚴重短缺，企業利潤急劇下降。
3、在生產規模擴大之下能源和環保壓力加重。水泥生產能源消耗高、運輸量大、廢氣粉塵排放多。我市已建成和正在建設的4條生產線每年需耗電8億瓦、原煤200萬噸左右，比調整前增加消耗100餘倍。在當前原、燃材料緊張的情況下，如果運輸等配套設施不能跟上，將進一步加劇原、燃材料的供需矛盾緊張。據測算，我市4條生產線全部投產後，年總運量大約在2080萬噸左右，按每輛汽車裝載40噸計算，每天需要有1440輛車次來完成運輸任務，巨大的運量將加劇我市公路運輸負擔。從環保方面分析，雖然新型幹法水泥比機立窯在廢氣和粉塵排放上大為減少，但仍有一定程度的排放。同時在運輸和開採礦山過程中，也會造成廢氣和粉塵污染，加上開採礦山破壞植被，都會造成一定程度的環境問題。
三、對我市水泥行業發展的建議
在嚴峻的市場形勢下，若不進行正確的引導和有效的調控，可能會使我市部分水泥企業陷入新一輪的困境。為使我市水泥行業健康發展，提出以下建議：
1、控制水泥粉磨總量。我市已批准的年水泥粉磨總量已達400萬噸。而現階段我市年水泥消耗總量為150萬噸左右，預計“十一五”期間年均水泥消耗在150—200萬噸左右，生產能力已大大超過本地需求量。水泥在粉磨過程中按質量要求可添加30的混合材料，並可享受國家資源綜合利用税收優惠政策，水泥銷售收入越大退税額就越大，導致水泥銷售收入與當地財政收入不成正比。如果我市現有的水泥熟料全部粉磨成水泥，雖增加了我市工業產值，卻相對減少了財政收入。外埠投資者在享受了政策的優惠後，把應當當地的税收轉化成利益帶走。因此，必須根據市場實際需求控制水泥粉磨總量。
2、控制熟料生產總量。我市現有的水泥熟料生產，已經給當地資源帶來了供求矛盾。另外，熟料產量的急劇增長，必然會加速我市優質石灰石資源的消耗。應該堅持利用和保護並重的原則，適度限量開採。對外銷的石灰石，採取保護價和加大徵收資源税額等措施進行限量保護。同時，通過控制熟料生產總量，也可減輕運輸和環保壓力。
3、進一步加強行業自律。目前水泥行業協會的行業自律和調控職能作用發揮非常有限。政府應加強對行業協會的指導，進一步增強其調控職能，充分發揮行業協會的自律作用。
為了解普通硅酸鹽P.O42.5、P.S32.5水泥生產情況，及水泥市場現狀情況，組織人員於20xx年5月19日、5月21、6月6日赴天津、唐山地區水泥廠家進行實地考察，共走訪3家水泥廠。
一、考察情況彙報
考察時間：20xx年x月x日
考察地點：xxxxx水泥有限公司
考察人員：
調查取樣品種：普通硅酸鹽P.O42.5、P.S32.5
1、唐山市xx水泥有限公司
唐山市xx水泥有限有限公司始於2000年，專業提P.O42.5、P.S.A32.5、P.S.B32.5水泥，產品質量在同行業名列前茅。2003年通過ISO9001：2008質量管理體系認證和產品質量認證，該公司的“宇石”牌水泥暢銷東北、天津、北京等省市。
xx現在生產能力為120萬噸/年，計劃在未來3年內將產能逐步擴充，保持生產規模處於國內水泥行業的領先地位。公司擁有專業的生產技術團隊和研發團隊，用真誠的行業用心營造xx的品牌凝聚力。xx始終堅持以質量、價格、服務和創新贏得市場，不斷xx、拓展應用領域，持續開拓國內國際新市場。
2、唐山市xx水泥有限公司
唐山xx水泥有限公司是從事早強、低鹼緩凝水泥生產的專業公司，位於津唐、京沈高速路6公里至205國道北側1公里處，交通便利，地理位置十分優越。產品暢銷京、津、冀、東北地區。公司佔地160畝，具有高新的高細水泥生產線和省環保環境最美的企業，年生產能力160萬噸。生產的品種有：砌築水泥：P.S.B32.5、P.S.A32.5、P.042.5R等強度等級的水泥。由三名高級工程師和七位專業技術人員組成的科研xx公關團隊的技術力量，各職能部門都已達到行業標準，最新的檢測設備通過IS09001：2000國際質量體系認證，多次獲得省，市質檢監督部門認可，是重合同收信用單位。20xx年被省建材產品質量監督檢驗站評為優先單位，20xx年被評為全優單位，20xx年被評為《環渤海誠信企業》，20xx年被河北省質量技術監督局評為《省優質產品》。產品質量多年來受到客户的信賴，公司立志“寧丟江山，不失信譽”的經營理念。
3、天津市xx建材工貿有限責任公司
天津市xx建材工貿有限責任公司，系天津市建材集團下屬水泥生產企業。註冊於天津市武清高新技術xx區，廠址武清區王慶坨鎮，註冊商標隆通牌。
企業全部採用國內一流自動化設備，計算機系統計量配比新工藝，實施一流的現代化管理和一流的檢測化驗，製造一流的產品。各項指標，全部超國家標準。可稱物優價廉，年產礦渣硅酸鹽水泥P.S32.5級和普通硅酸鹽水泥P.S32.5級二十萬噸，企業以優良產品，優質服務，為振興建材，建設城鄉作出貢獻。
二、取樣品種資源調查
本次考察主要取樣是普通硅酸鹽水泥P.O42.5、P.S32.5
三、取樣價格數據分析對比
水泥價格主要受市場影響，最近水泥價格趨於平緩，相對於大的水泥生產廠家價格相對穩定，對於關係緊密的供銷雙方，如果有其它協議存在，價格可能會有一定的鬆動，但幅度不會太大。因為涉及商業機密，無法用數據説明。
四、結語
通過對三家水泥的實地考察，對企業法人營業執照、全國工業產品生產許可證、中華人民共和國組織機構代碼、税務登記證等證件的審查，對廠房實際規模，水泥庫存量的考察，根據工程實際需要、產品批次質量穩定型及市場整體評價確定唐山市xx水泥有限公司、唐山xx水泥有限公司、天津市xx建材工貿有限公司均為我工程所需水泥的供貨商。
一、東非地區水泥市場概況
（一）產需情況
東非地區水泥消費需求增長迅速。據預測，20xx年至20xx年，如東非保持基礎設施投資增長、經濟快速發展，水泥需求年均增速將接近18。3%。東非地區最大經濟體肯尼亞自20xx年起年均水泥消費需求增長12。9%，20xx年水泥消費量達320萬噸。
東非地區過去長期水泥供不應求。20xx年該地區水泥需求已達到650萬噸，但直到 20xx年水泥產量才實現661萬噸。由於長期產量不足，東非地區需大量自海外進口水泥。肯尼亞是該地區唯一實現了水泥自產自足的國家，其他國家都不同程度依賴水泥進口，尤其是內陸國家。20xx年，烏干達水泥消費的20%依賴進口，盧旺達水泥消費的70%依賴進口，布隆迪接近100%。
20xx年東非地區水泥供不應求的局面有所改善。為滿足快速增長的地區消費需求，搶佔市場份額，東非水泥生產企業競相追加投資，擴大產能。根據東非水泥製造商協會的數據，水泥產能從20xx年的580萬噸，擴大至20xx年的950萬噸，20xx年擴至1150萬噸。但產能利用率相對偏低，僅為70%左右。預計20xx年地區水泥產量將達到800萬噸，與年度水泥需求790萬噸大致相當。未來數年內該地區還有不少水泥新增產能投入使用，供不應求的局面將進一步緩解。
肯尼亞是東非地區主要的水泥生產國，產能已經出現過剩跡象。20xx年產量332萬噸，國內消費267量萬噸；20xx年產量371萬噸，國內消費量310萬噸。肯尼亞同時也是地區主要水泥出口國，自08年起年水泥出口量均在60萬噸以上。肯尼亞水泥零售價格相對鄰國較低廉，目前為120美元/噸，而東非內陸國家水泥零售高價達190 —300美元/噸。較大的價格差及國內新增產能過剩的壓力，將繼續推動肯尼亞擴大對鄰國的水泥出口。坦桑尼亞是東非地區第二大水泥生產國，但需進口部分水泥。
（二）東共體水泥進口情況
20xx年，根據東非共同體關税同盟的規定，水泥被定位為敏感商品，進口税率55%，並約定逐年降低5%。但由於東共體內部水泥供不應求，為鼓勵進口，在成員國烏干達、布隆迪和盧旺達的大力推動下，自20xx年起，區域外水泥進口税率下調至25%。
區域外進口水泥主要來自亞洲和中東，包括中國、印度、泰國和埃及等國。中國對東非地區水泥出口主要經過肯尼亞的蒙巴薩港和坦桑尼亞的達累斯薩拉姆兩個港口中轉。20xx年，經蒙巴薩港轉出口的水泥達27萬噸，經達累斯薩拉姆0轉出口的水泥為39萬噸，共計66萬噸，佔地區總需求的10%左右。
（三）大型水泥生產企業情況
肯尼亞是東非地區水泥生產企業分佈最為集中的國家。班博瑞水泥公司（bamburi cement）為東非目前最大水泥企業，產能220萬噸/年，20xx年銷售額280億肯先令（約3。5億美元），佔肯尼亞市場份額的49%，在東非其他國家設有分支機構。國家水泥公司（national cement）計劃於20xx年底將產能擴大至250萬噸/年，屆時將取代班博瑞水泥公司成為東非地區最大水泥企業關於水泥市場的調研報告關於水泥市場的調研報告。
總部位於法國的拉法基建材集團（lafarge group）在東非地區水泥行業中具有舉足輕重的地位，直接或間接持有肯尼亞三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58。6%，在東非波特蘭水泥公司（east africa portland cement）中持股41。7%；在阿思河礦業公司（athi river mining）中持股14。1%。
二、東非水泥市場潛力巨大
（一）東非地區的基礎設施建設將繼續推動水泥消費需求強勁增長。1、東非地區的住房市場發展前景看好。隨着可支配收入增加和信貸環境改善，越來越多的東非居民會追求更好的住房，住房建設將加速發展。2、東非地區落後的公共基礎設施將逐步改善。公共基礎設施建設尤其是道路修建將是未來東非經濟發展的基礎之一。以肯尼亞20xx/20xx財年財政預算為例，基礎設施建設為最大支出項目，佔總支出比重達19。2%。
（二）東非地區人均水泥消費量偏低，大有潛力可挖。與世界其他地區相比，東非地區人均水泥消費量偏低。即使是在地區水泥生產大國肯尼亞，20xx年人均水泥消費量也僅為57公斤/人，烏干達和坦桑尼亞的人均水泥消費量—0
分別約為35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平為389公斤/人，非洲水泥大國埃及為420公斤/人。混凝土公路修建項目較少是導致東非地區人均水泥消費偏低的主要原因之一。由於混凝土公路造價昂貴，比柏油公路造價高出40%—50%左右，使不少東非國家望而卻步。對水泥新用途的研發投入不足也限制了消費的發展。
（三）東非區域經濟一體化進程加快，市場空間不斷擴大。東非共同體一體化進程加快，成員國之間關税和非關税壁壘逐步減少和消除，極大改善了該地區的貿易投資環境，也為水泥企業投資東非提供了更加廣闊的市場空間。據統計，東共體成立1年來，吸收外國直接投資翻了兩番，由6。8億美元增至17億美元。
三、東非水泥市場面臨諸多挑戰
（一）能源供應短缺
水泥生產需要消耗大量能源，尤其是電力，能源大約佔東非地區水泥生產總成本的40%。但大部分東非國家電力基礎設施落後，供電無保障。今年以來，東非地區燃油價格上漲，旱情嚴重，影響了電力供應，肯尼亞等國不得不採取數月的限電措施，給本地製造企業帶來經營困難。一些大型水泥企業已經嘗試採用部分替代能源，包括地熱、生物燃料、煤炭等。相對電力來説，煤炭是當地較為便宜且豐富的能源，但是對環境的污染限制了其推廣使用。
（二）交通運輸設施落後
雖然東非地區大力推進交通建設，但總體水平落後，內陸運輸成本較高，交通狀況較好的肯尼亞境內也僅有一條鐵路。地區間貨物貿易多經公路運輸，由於公路運力有限、運費高昂，造成東非地區貨物流通慢、成本高。據肯工商聯合會統計，東非地區貨物價格中物流成本佔40%以上。
（三）缺乏熟練技術工人
東非地區勞動力低廉，但缺乏熟練技術工人，這也是困擾本地水泥企業的難題。
（四）環境保護壓力
東非社會比較重視環境保護，對污染嚴重的水泥行業的快速發展，不少社會人士表示出擔憂。
一、骨水泥產品發展概況
《實用骨科學》p20xx頁：骨粘固劑：常用名為骨水泥，化學名為丙烯酸粘固劑（acrylic cement）、聚甲基丙烯酸甲酯（polymethyl methacrylic， PMMA）。1951年，瑞典Klaer用PMMA作為髖關節假體固定材料；1988年Charnley深入研究並推廣使用，從而使骨粘固劑固定假體置換獲得成功；我國1978年研製成功並應用與臨牀。
骨水泥是一種用於骨科手術的醫用材料，由於它的部分物理性質以及凝固後外觀和性狀頗像建築、裝修用的白水泥，便有了如此通俗的名稱。其實，它的正名是骨粘固劑。其主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯，主要用於人工關節置換手術。關節是人體運動的樞紐，由於創傷或病變，可能“報廢”，這時醫生常將“報廢”關節切除，換上人造關節。人體關節是具有活力的器官，換上的人工關節，都是無活力的假體。如何以死代生，“弄假成真”，將兩者牢固連接，並保持日久天長也不鬆動呢？醫生便想要發明一種特殊的材料，專門用來固定人工關節。 經過多年研究，骨水泥在20世紀60年代初終於問世。為了便於保存、運輸，骨水泥由白色粉末和無色帶刺激氣味的液體兩部分製劑組成，使用時，只要按一定比例，將它們倒在一起調和，即可在室温下發生聚合反應。開始像砂漿，進而如同稀粥，接着變成麪糰一樣，可以揉捏、擠壓成任意形狀，最後逐步固化，整個過程只有十幾分鍾。醫生在其硬化前，將它置於準備更換關節的部位，隨即安上人工關節。等到反應結束，局部温度稍微升高。摸上去有些發燙。此時，與優質建築水泥同樣堅固的骨水泥便成功地將人工關節與人體骨骼鑲嵌，並牢牢地固定了。手術後經過短期康復，換上的關節即可發揮作用。如為人工髖關節置換，這時便可下地行走。這種固定相當牢靠，可保持十幾年，乃至二十幾年。
骨水泥在骨科臨牀上廣泛使用，尤其是人工關節假體固定、骨缺損空腔填充等都起到重要的、不可替代的作用。“骨水泥”是聚甲基丙烯酸甲酯的俗稱，它是由聚合粉劑和單體液體兩部分組成，粉劑主要成分是聚甲基丙烯酸酯類共聚物及適量的引發劑過氧化苯甲酰，液體為甲基丙烯酸甲酯單體。有一些骨水泥產品中還含有抗生素成分，具有緩釋抗生素功能。
隨着骨水泥技術在臨牀上的廣泛應用，所引發相關的可疑不良事件特別是嚴重的過敏反應越來越受到社會各界的關注。
二、中國骨水泥產品市場競爭格局分析
我們認為骨水泥入市場仍將維持較快的增長速度。原因包括：
1）人口老齡化。人口老化往往伴隨着骨科疾病發病率的提高。英國的統計數據顯示，髖關節置換手術的病人平均年齡為72歲，而膝關節置換手術病人的平均年齡為70歲。
2）收入增長和醫保覆蓋擴充導致的支付能力上升。
3）更多醫療資源向中低端醫院傾斜將使骨科手術能在更多醫院進行。
4）生活方式的變化。如中國近年來汽車數量快速增加，而50%的創傷植入器械與車禍相關。
此外，隨着中國經濟的發展和居民支付能力的提高，居民的醫保健康積極性也在逐漸提高，根據衞生部《衞生20xx年統計年鑑》的數據從住院人數這一指標來看，20xx年，我國全年入院人數統計為6676萬人，到20xx年這一數據上升至13256萬人。在此期間，入院人數年複合增長率達到14.7%，有力地反映出人民健康意識的提高，這為中國醫療器械市場提供了更大的發展動力，中國目前已經成為全球最具活力的醫療器械市場之一，鑑於中國市場強勁的增長力的吸引，國際廠商也紛紛逐鹿中國醫療器械市場。就骨科醫療器械市場而言，國外廠商以其先進的產品技術和管理經驗以及成熟的運作模式，已經在中國市場上佔據主導地位，給國內廠商的市場開拓帶來極大壓力。
在關節產品領域，截止20xx年底，國內規模較大的關節假體生產廠商主要有春立正達、蒙太因、愛康、百慕航材、北京普魯斯，國外及合資廠商則有捷邁、強生、史賽克、施樂輝、林克骨科（中國）等等，20xx年國內關節產品銷售情況顯示，國內關節產品全部銷售額中有64%是被跨國公司所攫取，國內企業僅佔有36%；
在脊柱產品領域，截止20xx年底，國內企業中規模較大的廠商有山東威高、康輝、蘇州欣榮博爾特、創生、春立正達等，國外廠商主要有強生、史賽克、辛迪思、美敦力、LDR Holding等，就銷售收入來看，國內企業脊柱產品佔當年市場銷售總額的39%，跨國公司則將國內接近61%的銷售收入收入囊中。
在創傷產品領域20xx年底，國內規模較大的創傷產品生產廠商主要有創生、Kanghui Medical Innovation Co.， Ltd、山東威高、北京裏貝爾、Tianjin Walkman Biomaterial Co.， Ltd.、蘇州欣榮等，跨國公司主要有辛迪思、強生、史賽克、施樂輝等。國內廠商和跨國廠商在市場銷售份額上分別佔57%和43%，這是骨科器械中三大類產品中唯一一類沒有被國外廠商主導的產品。
由此可見，國內骨科器械市場的競爭主要是國內廠商和國際廠商之間的競爭，為了更進一步開拓市場，國內廠商要在技術、營銷推廣等方面繼續加大投入力度。
產業的快速發展，有賴於產業政策的助推器作用，而我國骨科醫療器械產業政策中還存在着制約因素，需要進一步進行改革：
①國家制定一些税收、信貸等優惠政策。歐洲和日本的醫療器械行業是作為福利行業進行扶持的，我國可以借鑑參考；
②要在政府採購政策上給予相應的扶持。在同等條件下應優先採購國內醫療器械產品；
③建立和健全骨科醫療器械方面的標準認證體系，加強認證力度，直接與國際標準接軌；
④鼓勵企業聯合兼併，實現規模經濟，以提高生產集中度和市場佔有率；
⑤骨科醫療器械行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集的高技術產業，目前狀況下，單個企業無論是資金上還是技術上都難以完成大規模的研發，政府需要在科研基金上傾斜。
企業要在強化研發能力、提高營銷水平、調整產品結構、重視質量管理以及加強交流合作等方面多作努力，增強自身實力。這是提高我國骨科醫療器械產業競爭力的關鍵。
（1）強化研發能力。骨科醫療器械產業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集的高技術產業，涉及到醫藥、機械、材料科學等等多個行業及領域，科技含量相對較高。強化研發能力，加速產品的升級換代，提高產品科技含量是當前我國醫療器械企業的當務之急。
（2）提高營銷水平。在與國際龍頭企業的競爭中，本土企業需在營銷模式、銷售渠道等方面進行改造和創新，提高營銷水平。
（3）調整產品結構。優先發展經濟實用的、高質量的中低檔產品，不能片面強調高、精、尖產品，而應綜合考慮療效好、質量可靠、成本低的產品。要開展市場分析和需求預測，生產適銷對路產品，以取得最大的經濟效益和社會效益。
（4）重視質量管理。我國骨科醫療器械較國外產品在質量和售後服務上仍然存在差距。重視產品質量管理，加強售後服務，是我國骨科醫療器械企業贏得市場競爭的長遠大計。
（5）加強交流合作。國內骨科醫療器械生產企業加強交流合作，提高全行業整體水平，並積極擴大對外交往，並與世界上主要經濟體（區域）的一些重要知名企業建立了穩固的合作關係，達到“博採眾長，為我所用”。
三、我國醫療器械市場結構分析
（1） 我國醫療器械中低端市場以國內企業為主
在我uo蓬勃發展的醫療器械市場背後卻暗藏隱憂，與我國製藥工業類似，我國醫療器械行業也存在數量多、規模小、行業集中度低、科研投入不足、創新能力弱的問題。實際上、醫療器械行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業，計入門坎較高，而我國醫療器械企業雖然數量比較多，但多數都只能在中低端市場尋求生存，或是在國外企業提供零配件，在高端市場的份額不足1/3，產品在使用壽命和產品質量上與國外企業有一定差距。目前我國登記在冊的。各類醫療器械公司達1.2萬多家，銷售額過億元的屈指可數，絕大多數醫療器械生產企業只能集中在低端市場血拼。據統計，我國醫療器械市場中，銷往三甲醫院的高檔醫療器械產品佔到30%~35%；而低檔產品則佔到65%~70%，遠高於45%的全球平均水平。
（2） 我國醫療器械高端市場被國外企業佔據
我國本土醫療器械企業在高端市場的市場佔有率很低，目前高端醫療器械市場的主要競爭者為五六家跨國企業，即便是北京萬東醫療裝備股份有限公司。深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司等國內知名的醫療器械企業，在高端市場佔有率也還比較低。面對如此廣闊的國內醫療器械市場，儘管國內有着如此眾多的醫療器械生產廠家，缺還要從國外進口大量的醫療設備，我國每年都要花費數億美元的外匯從國外進口大量醫療設備，而國內近70%的醫療器械生產也已經被國外公司瓜分。目前，我國企業除了超聲聚焦等少數技術處於國際領先水平外，在高科技產品方面，中國醫療器械的總體水平與國外先進水平的差距約為15年。根據中國市場調查研究中心20xx年對中國醫療器械市場的專項調查，約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設備、90的心電圖市場、80%的中高檔監視市場、90%高檔生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌所佔據。
雖然國內一些自主研發型醫療器械生產企業的產品具有一定的科技含量，而且價格優勢明顯，對同類國外產品可能會造成威脅，但這樣的產品為數並不多。跨國企業競爭的焦點是設計理念、產品質量和售後服務，而高質量的產品正是國內大型醫院所青睞的，因此國外產品多銷往國內的大型醫院，尤其是三甲醫院。
四、中國醫療器械市場需求概況
（1） 市場潛力巨大
隨着改革開放的深入和經濟的不斷髮展，中國人的消費能力和消費觀念都有很大的改變。生活水平和生活質量的提高使得人們的醫療保健意識越來越強。與此同時，人口老齡化進程加快，腫瘤、腦血管病、心臟病、糖尿病等慢性
病已成為居民主要死亡原因，對這些慢性病的診治需求會日益增長，刺激醫院及家用醫療設備需求快速增長。
政府對衞生事業的投入逐年加大、新醫改政策落實加速對醫療設備的新增。根據“十一五”規劃，20xx年，“新農村合作醫療”試點覆蓋面將擴大到全國縣（市、區）總數的60%，20xx年在全國基本推行，20xx年實現基本覆蓋農村居民的目標。衞生體系的完善給醫療設備需求帶來了廣闊的市場空間。 除整體規模以外，我國醫療器械產業結構的調整，也是一塊巨大的市場。據中國醫療器械行業協會統計顯示，我國醫療機械的整體醫療裝備水平還很低，全國17.5萬家醫療衞生機構現有的醫療儀器和設備中，有15%左右還是20世紀70年代前後的產品，有60%是上世紀80年代中期以前的產品，大量的設備需要更新換代。
目前，我國整體醫療衞生服務開支佔總的GDP比重為4.7%左右，而發達國家一般在10%左右，美國達到16%；與此同時，我國醫療器械與藥品的消費比例經緯1:10，而發達國家該比例已經達到1:1，由此可見我國醫療器械產業還存在着巨大的缺口，市場發展空間極為廣闊。
（2） 醫療設備採購以政府籌集為主
目前，中國現階段醫療體系以公有制綜合醫院和專科醫院為主，政府採購是醫院裝備醫療設備的主要模式。非公醫療機構近年來漸漸得到穩定增長，對公有制醫療機構形成市場競爭，將有助於整體醫療設備裝備水平的提升。 20xx年醫療衞生支出831.58億元，增長25.2%，國家重點支持的農村衞生事業建設項目總投資216.84億元（分5年安排），其中設備購置投資共計67.71億元，包括鄉（鎮）衞生院42.71億元，縣級醫療衞生機構14.3億元，縣婦幼保健機構2.74億元，縣中醫院7.96億元。
（3） 高低端產品需求差異化
受到目標消費人羣的個性化需求及單位採購條件的限制，我國不同性質的醫療衞生機構對醫療儀器及器械產品的具體要求特點及發展趨勢各異：
需求速度趨緩，以升級3級醫院、發達地區部分縣市級；
（4）農村常規醫療器械市場需求快速釋放；來自中國衞生部統計數據顯示，截至20xx年底，雖；20xx年中國農村與城鎮地區醫療條件綜合對比人口；
五、；中國醫療器械行業現況；
（1）行業資產規模穩步上升，增速小幅回落；在國家新醫改政策的推動下，我國基層醫療市場的剛性；20xx年以來我國醫療設備及器械製造總資產及增速；需求速度趨緩，以升級3級醫院、發達地區部分縣市級醫院 以高端進口設備為主，中高 充裕 國產設備比例不足1/3 購比例漸增 以常規或中低端設備受益於國家醫改系列政縣級以下醫療機構 低 緊缺 為主，絕大部分為國產策，設備更換需求龐大品牌。
（4） 農村常規醫療器械市場需求快速釋放
來自中國衞生部統計數據顯示，截至20xx年底，雖然我國農村人口是城鎮人口的1.19倍，但其人均年醫療保健支出卻只有城鎮人口的31%，且農村鄉鎮衞生機構牀位總數仍不足城鎮醫院總牀位數的30%，農村市場缺口龐大。
20xx年中國農村與城鎮地區醫療條件綜合對比 人口總量（億人） 人均醫保支出（元/年） 衞生機構牀位數（萬張） 農村地區 7.21 246 84.69 城鎮地區 6.07 786 288 農村較城鎮倍數 1.19 0.31 0.29 換代為主，國產品牌採【注】農村地區衞生機構指的是鄉鎮衞生院，城鎮地區衞生機構指的是醫院。
五、中國醫療器械行業現況
（1） 行業資產規模穩步上升，增速小幅回落
在國家新醫改政策的推動下，我國基層醫療市場的剛性需求得以初步釋放，加之一些醫療設備的升級換代需求，共同促成了我國醫療設備及器械製造行業的整體規模穩步擴張。但另一方面，由於國內宏觀經濟整體放緩製造業增速普遍下滑的影響，醫療器械行業也受到一定波及，增幅持續回落。截至9月末，我國醫療設備及器械製造業總資產達1201.33億元，同比增長17.36%，增速較上年同期下滑2.02個百分點，較上半年回落1.56個百分點。
20xx年以來我國醫療設備及器械製造總資產及增速
（2） 銷售成本增速持續放緩，行業利潤增速有所回升
隨着國際巨頭加速介入我國醫療器械市場，行業內的競爭日益激烈，本土企業的利潤空間承壓明顯。但與此同時，高強度的競爭和持續緩和的通脹水平，使得我國醫療器械行業的銷售成本增速繼續下滑。此外，QE3發佈而導致的人民幣相對於多種貨幣的匯率下跌，在短期內也導致了我國相關醫療器械產品的國際競爭力增強。
20xx年前三季度，我國醫療設備及器械製造業產品銷售成本達831.5億元，同比增長18.85%增速較上年同期大幅下降11.68個百分點，較上半年小幅下滑0.8個百分點，在創新低。1~9月累計實現利潤總額113.91億元，同比增長25.96%，增速較上年同期上升5.8個百分點，較上半年上升2.9個百分點，利潤持續快速增長。
六、醫療器械行業發展預測
（1）外商逐鹿國內市場，資本、產品雙管齊下
隨着我國醫療器械產業的迅猛發展，中國市場越來越受國際醫療巨頭的關注。目前，在國內高端醫療器械設備市場，外資和合資企業成為主力軍，如CT、MI、核磁共振等產品中罕見國內品牌。
公開資料顯示，我國國內近70%的高端醫療器械市場被髮達國家公司瓜分，核磁、MR、CT等醫療設備市場主要集中在GE、西門子和飛利浦等外資公司手裏。在醫用電子產品領域，90%的心電圖機市場、80%的中高檔監護儀市場、90%的高檔多道生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌佔據，國產產品則主要集中在按摩器具、血壓測量儀器等低附加值種類上。
除輸出產品之外，進年來，國際醫療設備巨頭還王萬採用收購、併購、聯合建廠的方式入駐國內市場，並在中國成立總部和研究中心，進一步深耕國內市場。20xx年8月，全球最大的醫療器械公司之一美敦力剛在上海成立除歐洲和美國外第一家創新中心，此後又併購國內品牌“康輝”，可謂來勢洶洶。
國際巨頭的強勢介入，在經濟全球化的今天幾乎是無可避免的。產品和資本的雙重擠壓，極大的增加了國內市場競爭的激烈程度。外資的進入，在帶給行業最前沿的技術、產品和管理方式的同時，也蠶食着我國本土企業的發展空間。國內市場競爭未來的格局如何，依然迷霧重重。
（2）醫改縱深發展，基層醫療或成未來增長主力
20xx年以來，國家接連推出《“十二五”期間深化醫藥衞生體制改革規劃暨實施方案》、《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》、《衞生事業發展“十二五”規劃》等一系列的醫療衞生方面的5年計劃。隨着醫改朝縱深方向發展，尤其是大病保險等政策向社區、農村深入、基層醫療機構正成為我國醫療器械市場的消費主體，縣級醫院、農村地區的常規醫療器械需求也將快速釋放。根據科技部20xx年的規劃意見，“十二五”期間國內新增醫療器械產值預計達20xx億元。
基層醫療服務機構設備器械的相應薄弱，和近年來國家醫療服務撥款的增多，從一定程度上將造成市場需求的激增，同時刺激中低端醫療器械市場的高速成長。而外資醫療器械廠商由於其前期研發的超高投入，大多數在價格方面存在無法避免的短板，一線城市的三甲醫院尚有資金實力和客户需求購買高尖端的外資產品，但二三線城市的大多數醫院則因傾向於選擇相對低價的國內品牌。
此外，我國區域內相關醫療器械產銷的許可准入制度存在一定的特殊性，導致了外資品牌在渠道下沉和產品推廣上不得不面臨極大的障礙。而我國本土醫療器械則在中低端市場上具備較為顯著的優勢。一方面，我國中低端醫療設備技術已經達到了國際水平，產品較為成熟，生產成本相對較低；另一方面，基層醫療服務機構設備採購具有區域性，而本土醫療設備供應商在渠道下沉、局部業務網絡構建、後期維修保養上都具有先天優勢。
綜合而言，包括新農合在內的各項基層醫療機構發展的相關政策的出台，和財政資金的落實，將極大提升國內本土醫療器械商場的業績。國內企業有望藉助基層醫療機構發展的機會，提升自身的資本實力，從而逐漸完成產品的轉型升級，進而逐步進軍高端領域。
（3）創新能力尚有不足，性價比戰略推動國際化發展
在努力穩固國內市場的同時，我國醫療器械企業也把目光投向了國際市場。儘管金融危機的陰影依然徘徊，但國際醫療設備市場，尤其是新興經濟市場，需求的高速擴張，為我國醫療器械企業的“走出去”提供了外部條件。
然而，另一方面，我國企業的創新能力普遍不足，科研投入和激勵機制建設遠不如成熟的國際巨頭。產品在差異化、創新化上略顯不足。因此，更多的相關企業都將發展重點定在“性價比”上：由於成本核算和審批制度上的比較優勢，使得中國醫療器械產品可以以相對低廉的價格和成熟的技術打入市場，在一些對價格比較敏感的新興經濟體重，這種優勢更為突出。
但是從長遠來看，中低端醫療機械市場由於較低的利潤率和同質化較為嚴重的市場競爭，無法長期為企業提供穩定的收入和高速的增長。因此，形成良好的研發創新環境和激勵機制，吸引科研人才、積極產品創新才是企業未來能夠生存與發展的最核心競爭力。
一、房地產市場概況
1.04年~15年9月房地產施工建築面積與水泥用量
2.06年~15年9月份市內四區土地成交總量分析
3.20xx年截止9月份市內四區出讓土地詳細信息
4、20xx年市內四區開工樓盤信息
5、房地產與水泥
6、房地產與建築施工有資質企業數量分佈情況
二、水泥市場概況
1、本地水泥企業：
1.1水泥生產企業
1.2、本地水泥生產企業現狀：
2、外地水泥企業
三、銷售策略與戰術分析
（一）銷售策略：
1、非商品砂漿水泥需求：
1.1、工程項目選擇策略：
1.2、樣板工程策略：
1.3、重大工程參與策略：
1.4、品牌競爭策略：
1.5銷售區域界定：
1.6銷售渠道界定：
1.7工程項目信息收集渠道：
2、商品砂漿水泥需求：
2.1銷售區域：
2.2銷售渠道：
2.3商品砂漿企業選擇策略
2.4促銷策略：
2.5賒銷策略：
3、其他策略
3.1大連天瑞水泥發展的借鑑策略
3.2參股商品砂漿生產企業策略
3.3市場定位策略
（二）、戰術要求
四、結束語
**銷售公司*總及集團*總你們好：
由於我此前對水泥行業很不瞭解，經過最近一段時間的調查和學習，對水泥行業有了進一步的認識瞭解，下面我從房地產市場概況開始向各級領導彙報。
一、房地產市場概況
1.04年~15年9月房地產施工建築面積與水泥用量
上表是房地產建築工程結構性水泥用量，即商品混凝土的水泥用量，計算依據為C30強度42.5號350kg/方，佔用量30%；32.5號380kg/方，佔用量70%，單位建築面積需要混凝土為0.5方，180kg/平。
非結構性即砌築、抹灰、地面沙漿水泥用量，根據上海經驗，單位建築面積需要0.29/噸砂漿，大致需要水泥40kg。單位建築面積混凝土的用量大約是砂漿用量的3.4倍。
20xx年大連本地水泥企業實際銷售598萬噸水泥，本市銷售504萬噸，出口4萬噸，外埠銷售90萬噸，房地產水泥需求佔62.65%，是絕對水泥需求大户，依此可大致推斷出大連市的各年水泥用量。
2.06年~15年9月份市內四區土地成交總量分析
從上表中可以分明看出，15年四區土地出讓量，急劇下降，原因其一是四區土地量經過幾年連續高速開發，已經非常有限，其二是15年7月份開始房地產開發明顯放緩，投資非常謹慎。土地出讓量急劇下降，從一個側面可以説明房地產開發進入秋冬季節，對水泥行業的影響是非常大的。
合計出讓土地總量為88.89公頃， 合計建築面積：2104071萬平，大致混凝土需要水泥37.87萬噸，砂漿需要水泥8.42萬噸，合計需要46.29萬噸。這16個項目，絕大部分 15年沒有開工，預計在09年開工，其中甘區8塊，沙區4塊，中山2塊，高心園區和西崗各一塊，合計16塊土地。
截止15年9月大連市內區域土地出讓數量分佈情況(平)
截止15年9月大連市內區域出讓土地對應建築面積數量分佈情況(平)
甘井子和沙河口區各開工6個樓盤，中山和西崗各開工一個樓盤，合計14個樓盤，合計建築面積170.19萬平。其中大部分工程砂漿水泥需求，體現在09年，但工作需要馬上進行。詳細信息不再陳述。
20xx年市內四區新開工樓盤建築面積分佈情況(平)
5、房地產與水泥
房地產建築工程對水泥的需求分為兩個階段：結構性需求和非結構性需求。商品混凝土水泥需求，政府經過幾年 推散 禁現 的貫徹落實，已經完成全部供、需、控的結構調整；商品砂漿水泥需求，隨着政府強制 推散 禁現 的不斷貫徹落實，供、需、控的結構已經發生翻天覆地的變化，對水泥生產企業的銷售，既是一個嚴峻的市場考驗，也是一個難得的市場機遇。對水泥銷售人員而言，如何快速適應政策變化，導致需求渠道變化帶來的根本性影響來説，特別對老水泥銷售人員是一個嚴峻的挑戰和考驗，對水泥銷售新人是個新的市場機遇。
5.1結構性需求階段：商品混凝土對水泥的需求，約佔房地產水泥需求的82%
商品混凝土水泥需求，全部集中在攪拌站，大連市合計有72家攪拌站，20xx年市全行業銷售混凝土1159萬方，合計使用水泥400萬噸多一點，大連四區攪拌站多集中在甘區，其中最大的是彤陽建材07年銷售60萬方，15年預計銷售100萬方，大約用水泥37萬噸，主用水泥為五島其次為小野田和金山，第二是金廣集團的金和，主用水泥為金山，第三等級的有龍億、永興、阿爾賓等。從銷售角度説，這部分水泥選擇的決定權集中在各個攪拌站決策人手中，按照我公司的分工是商品混凝土管理部負責。
5.2非結構性需求階段：砂漿對水泥的需求，約佔房地產水泥需求的18%
5.2.1政策的供需影響
關於在建設工程中限期禁止現場攪拌砂漿的通知摘要：
1、禁現 要求：
1.1自20xx年8月1日起，凡位於中山區、西崗區、沙河口區的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。
1.2、自20xx年7月1日起，凡位於甘井子區、高新技術園區、開發區的城市規劃區域內的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。
1.3、自20xx年7月1日起，凡位於旅順口區、金州區、長興島臨港工業區城市規劃區域內的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。
1.4、其他區(市)縣城市規劃區域內的建設工程，應開展采用商品砂漿試點的工作，具體 禁現 時間另行確定關於水泥市場的調研報告工作報告。
2、位於 禁現 區域內的建設工程，禁止在施工現場堆放用於現場攪拌砂漿的砂子、水泥等。
根據通知要求，中山區、西崗區、沙河口區的建設工程水泥需求，從銷售角度需求主體發生變化，由原來的建築商需求，改為商品砂漿生產企業需求，其他區域暫進入過度階段，雖然目前沒有完全禁現化，但是完全商品砂漿生產企業需求，只是時間問題。
5.2.2大連商品砂漿生產企業目錄
截止到20xx年8月4日，已經備案的企業有16家
1、大連中源建築材料有限公司 普通預拌砂漿
2、大連龍億建築材料有限公司 普通預拌砂漿
3、大連金和混凝土製品有限公司 普通預拌砂漿 （金廣集團）
4、大連君發混凝土有限公司 普通預拌砂漿
5、大連砼鑫混凝土有限公司 普通預拌砂漿
6、大連亞田商品混凝土 普通預拌砂漿
7、大連漢拿混凝土有限公司 普通預拌砂漿（大連水泥集團參股）
8、大連亞細亞混凝土有限公司 預拌砂漿（大連水泥集團參股）
9、大連長城混凝土製造有限公司 普通預拌砂漿
10、大連五洲混凝土有限公司 預拌砂漿
11、大連遼漁建設集團有限公司 普通預拌砂漿
12、大連鐵龍混凝土有限公司 普通預拌砂漿 （中鐵）
13、大連基業混凝土有限公司 普通預拌砂漿
14、大連韜盛工程材料有限公司 普通預拌砂漿
15、大連保税區大孤山商品混凝土有限公司 預拌砂漿
16、大連嘉隆混凝土有限公司 預拌砂漿
上述企業具備生產條件，其產品經法定檢測機構檢驗合格，並具備完備的檢測報告。
5.2.3 存在問題
我公司對主城區的市場分工，根據市場現行狀況，20xx年7月1日後，存在交叉狀況，商品混凝土和商品砂漿全部上是同一個企業，那麼兩個部門的銷售人員，去攻關同一個企業，存在諸多問題，請各位領導參考。
5.2.4水泥市場銷售格局的變化
建築工程水泥使用狀況，簡要分析所用水泥，按用途通常分為兩類：結構類和非結構類。結構類水泥主要指承重結構中基礎、樑、柱、板、牆所用的水泥，包括現場澆灌和工廠預製兩種生產方式。非結構類水泥主要指非承重結構和裝修等環節所用的砌築、抹灰、粘結、修補等所用水泥。目前結構類水泥大量使用散裝水泥，袋裝水泥的比例在不斷下降。而非結構類水泥除少數外牆保温工程用的成品砂漿使用了散裝水泥外，絕大部分使用的是袋裝水泥
5.2.5.建築工程水泥需方和水泥供應方式的變化趨勢與建築工程密切相關的水泥用户，主要包括以下5類：1.建築施工企業，2.混凝土製品生產企業，3.水泥中間商，4.混凝土攪拌站，5.商品砂漿廠。隨着國家和地方 推散 、禁現 政策的落實和建築裝飾施工技術水平的提高，第一類用户使用袋裝水泥的數量將很快減少；第二類用户使用散裝水泥的比例將持續增長；第三類用户對水泥的需求量將逐漸減少；第四類用户使用散裝水泥的數量將穩定增長，且不再使用立窯水泥；第五類用户數量將迅速增加，散裝水泥的需求量也會相應增長。
5.3房地產與水泥需求的關係
建築面積與水泥的關係：行業內經驗上按照325號和425號各佔50%推算，在大連已經不適用，政府文件明確規定自20xx年6月1日起全面停止 325號水泥的生產，並預留1個月時間消耗掉325號水泥，如此水泥使用最低標號為425號，另外在主城區，磚混結構已經明文禁止，因此主要就是剪力牆和框架兩種建築結構，以上兩個因素必定對水泥的用量產生一定的影響，經驗上單位建築面積水泥使用量在160~200kg，因此參考180 kg/O相對準確一些，這就是建築面積與水泥的關係，由此可以掌握一定規模的房地產開發項目使用水泥的數量。注意這裏的水泥只是混凝土需求，砂漿水泥需求約40kg/O.
6.1房地產企業
6.2建築施工企業
6.3房地產行業與水泥相關的企業數量分佈情況。
蒙田範文網