又一次，仙人又下凡了，碰巧，又遇上“ 沒頭腦”和“不高興”。“ 沒頭腦”和“不高興”又想變成大人，他們想把上次的職位調換一下，“好吧！但我下個月又要回去了。”説完，仙人唸了幾聲咒語，“ 沒頭腦”和“不高興”呼的一下又高了起來。“不高興”變成了建築工程師，“ 沒頭腦”變成了演員。 “不高興”成了建築工程師，首先也想設計一座少年宮，讓全市的小朋友都能在裏面玩兒。他就想:一般的建築物都有餐廳和衞生間，何必佔用這些地方，像劇場就劇場嘛，完全不必配套衞生間，休閒的地方！他設計了一張圖，那是一片三四百層的樓羣，裏面有劇場，圖書館。.。.。.但在劇場裏面沒有衞生間和休閒的地方，在圖書館裏面沒有桌椅。.。.。.他把這張圖交給建築工人，工人們很快就開始施工了。
工人們剛把基礎建好了，就發現了“不高興”設計的樓羣有很多不合理的地方，就把這些缺點告訴了“不高興”。“不高興”聽了，想了想，覺得很不高興，就説：“我不高興幹了，別幹了。”工人連忙停止了工作了。 這時，“ 沒頭腦”正好和走來看“不高興”，看見工人們都走了，就問“不高興”:“ 你怎麼不幹了？”“不高興”就説：“ 我不高興幹了。”“沒頭腦”又問：“ 為什麼不高興幹了？”“不高興”説：“別管了，我不高興幹，就是不高興幹。要不，我們去你的劇場那裏看你演戲，好嗎？”“ 沒頭腦”回答：“好吧！”於是，他們來到了劇場，一看節目單，“ 沒頭腦”要演的是《齊天大聖大戰二郎神》中的二郎神，“ 沒頭腦”在劇台上剛對齊天大聖説：“我乃玉帝外甥。.。.。.”就忘記台詞了。他問導演：“ 導演，下一句台詞是什麼？”台下的觀眾便鬨堂大笑。 “不高興”見事不妙，他拉起“ 沒頭腦”來到了原先遇見仙人的地方，看見仙人正要上天，急忙請求仙人把他倆變回原樣。一眨眼，他們又成了原來的。樣子了！
沒頭腦和不高興經過那次事件以後，聰明多了，也把自己的壞毛病給改了，從小養成了好習慣。有一天，他們一起上學，又碰見了仙人。仙人捋着白花花的鬍子，笑呵呵地説：“我們又見面了，過得好嗎？”沒頭腦和不高興笑嘻嘻地説：“多虧了您，仙人老爺爺，讓我們變成了建築師和演員，才讓我們知道從小養成好習慣，會給我們帶來無窮無盡的好處。”説完，他倆相視一笑。仙人看見了他們的表現，便樂呵呵的説：“你們既然明白了這個道理，那我就要考驗考驗你們，看你們到底有沒有改掉壞毛病。我還把你們變回原來的職業怎麼樣？”沒頭腦和不高興卻齊齊的搖了搖頭，説：讓我們倆的職業互相交換一下吧。”説完，仙人揮了一下仙棒，唸了一聲咒語。不高興變成了建築師，而沒頭腦則變成了演員。不高興立馬構思，想建一個大超市，裏面什麼都要有。參與設計的工作人員勸他：你可以建一個超市羣嘛，建這麼大，這麼高的樓房，去逛商場的百姓會累壞的。”不高興又不高興了起來：“不高興，不高興！”旁邊的工作人員無可奈何的搖了搖頭。沒頭腦變成演員後的第一齣戲，便是《武松打虎》，沒頭腦看了節目單，心想：怎麼又是《武松打虎》呀！不過，這第一齣戲一定要邀請沒頭腦來看。幾天之後，不高興便受到了請帖，前來觀看沒頭腦演的《武松打虎》。而與此同時，沒頭腦也受到了不高興的請帖，準備演完戲再去看不高興建的大樓。鏘鏘鏘，隨着鑼鼓聲的開始，《武松打虎》開演了。這一次，沒頭腦吸取了前面自己的教訓，認認真真的把自己的演出戲服檢查了一遍，便上台了。咚咚咚，鏘鏘鏘，鑼鼓聲依舊，老虎和武松也打得甚歡。又一次他倆切磋的時候，“武松”輕聲地説：“行了，你裝死吧。”“老虎”便乖乖的躺了下去。整場演出獲得了巨大的成功！不高興便上來祝賀他的好朋友：“哎呀，你演的真是好啊！”沒頭腦擦了擦汗，笑着説：“沒什麼，帶我去參觀參觀你建的樓房吧！”“行。”
很快，他們倆便來到了樓房跟前。沒頭腦提議説：“咱們去喝杯咖啡吧，我聽説咖啡能讓人養神。”不高興嚷着“不高興，不高興！”“那我去喝杯咖啡，你先隨便轉轉吧。”沒頭腦説。大家都準備做電梯上樓，可不高興偏偏要跟別人反着幹。“不高興，不高興。我就是要跟別人反着幹！”大家都無奈的搖搖頭。大家坐電梯一下子坐了半個月，終於到了。而不高興呢，剛開始還好，嘴裏哼着歌。可後來，越來越累，再加上他什麼食物都沒有帶，便昏倒在樓梯上。幸虧被巡邏的保安發現了，否則，他早就命歸西天了！
仙人來了，他對不高興説：“看來你還是沒有改掉壞毛病呀！”歎了一口氣，又飛回天上去了。不高興紅着臉的低下了頭。
沒頭腦和不高興都變回來以後，就努力改壞習慣，又過了一個月，那個仙人又出差辦事，下了凡間，他們倆又在馬路上碰見了那個仙人，不高興説：“這麼巧啊，又碰見了，來我家做做客吧！”
仙人説：“好吧！”一到家裏，不高興就給他倒了一杯茶，仙人説：“怎沒樣，還想變成大人嗎？”沒頭腦説：“恩，不過我倆想換一下職業，行嗎？”仙人説：“沒問題！”仙人又説了説咒語：烏拉烏拉變！
現在不高興變成了建築師，沒頭腦變成了演員，剛一變完，不高興就打了沒頭腦一下，沒頭腦生氣的説：“你打我幹嘛！”不高興説：“我看看是不是在做夢！”然後，他們就各幹各的行業了，不高興想了想，説：“我做一個迷宮遊樂場吧！”他走遍了城市裏的每一個迷宮遊樂場，感覺都太小了，他想：我要做就做一個與眾不同的迷宮，有了！他們做的迷宮遊樂場都很小，我做一個大的不得了！不高興立馬畫了起來，可是因為太大了比他想象的還大，大家都勸他變小點，可他們越説變小，他越是變大，最後整個城市都變成了迷宮，這下可麻煩了，上班要走一天才能到，買菜也要5。6個小時才能買到······
那沒頭腦呢？也是，演武松打虎，他演的是老虎，剛要上台，就忘穿演出服了，剛要上去忘拉拉鎖了······叫觀眾等了三天三夜，觀眾實在等不下去了全走了。
沒頭腦和不高興通了電話，都説要去找仙人要變回自己，沒頭腦和不高興找了五天才找着仙人，他們異口同聲的説要變回原來。仙人無奈的變回了原來。
這回沒頭腦和不高興又遇到了一個仙人，仙人還是問他們長大了想幹什麼。不高興想：“上次我當演員吃了不少苦頭，這次我要做一個建築師！”沒頭腦卻想做演員，於是，他們一個當了演員，一個當了建築師。
不高興當了建築師，要跟沒頭腦比比，也想建一座少年宮，但他偏不高興和沒頭腦一樣，於是就建了一個比沒頭腦的少年宮還大九萬九千九百九十九倍的少年宮。
公園很快就建好了。不高興難得高興了一回，去自己新建的少年宮一遊。
不高興來到少年宮，第一個去的地方就是萬層劇場。少年宮很大，萬層塔最遠最高，很難走到。別人説：“還是先近後遠遊玩吧。”不高興回答:"我偏不高興和你們一樣！"於是，他在公園裏走了五天五夜，才走到萬層塔。到萬層塔下，他已經餓壞了，狼吞虎嚥的吃光了一個飯店的菜。有人好心勸他少吃一點，他回答：“不高興！”
萬層劇場有一萬層，上塔方式有四種：步行、電梯、小型火箭、彈簧。不高興選了彈簧。可是他在塔下面吃的太多了，連着壓壞了幾十根彈簧，最後緊急調運了一個超級大彈簧，加高加厚的，才把他一層層彈到了頂樓。
頂樓在演戲，正好是沒頭腦在演，演的是古代將軍在和人對打。只見沒頭腦拿着槍向對方刺去，但突然停住了，口中還自言自語：“咦，劇本是什麼呀……”真是讓人哭笑不得。
不高興又細看了他的打扮，見沒頭腦槍拿倒了，帽帶歪了，衣服穿反了，腳上還穿着皮鞋！唉，古代有皮鞋嗎？
沒頭腦和不高興通了電話，都説要去找仙人要變回自己，沒頭腦和不高興找到了仙人，他們異口同聲的説要變回原來。仙人無奈，把他們變回了原樣。
有一天，沒頭腦、不高興和幾個朋友一起出去玩，他們準備買可樂喝，大家都要坐車，不高興非要走路，等大家同意走路了，不高興又要坐車了，最後還是坐車去買可樂。
到了那個商場，大家都朝放可樂的貨架走去，他們拿起可樂。可是，不高興説。“我不高興，我要買雪碧”。沒頭腦説“那咱們喝可樂還是雪碧？”朋友説“不知道，那就買雪碧吧。”於是他們又去放雪碧的貨架，不高興又想去買可樂了，最後大家選定了雪碧。他們付了錢，就走了。沒頭腦要喝雪碧的時候，發現自己的雪碧不見了。沒頭腦想“我的雪碧呢？”他們趕緊跑了回去。
不高興想“累死了”不過他沒有説出來。他們回去後，找到了沒頭腦丟的雪碧，説説笑笑的回家了。
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