醜小鴨變成白天鵝後和其他天鵝一起遊玩嬉戲，開心極了！可醜小鴨看見別的小天鵝都有自己的爸爸和媽媽，醜小鴨也要回家去看看闊別一年的爸爸媽媽，於是醜小鴨興高采烈地往家的方向飛去。
醜小鴨回到家，看見自己的媽媽正在院子裏打掃衞生，醜小鴨來到門前，敲了敲大門，鴨媽媽打開門非常有禮貌地問：“美麗的天鵝，你找誰呀！”
醜小鴨説：”我是你的女兒導小鴨呀！”
媽媽一聽先是一愣，轉而高興得一蹦三尺高説：“你終於回來了，我的好寶寶，這一年一定受了不少苦吧！
醜小鴨説：我先被人踢，再被雞啄，加上我想念你們，所以日子過的不怎麼好。”
鴨媽媽深深地歎了一口氣説：“哎，這一年讓你受苦了，真是對不起啊！醜小鴨”
醜小鴨安慰媽媽説：“沒關係，媽媽，我現在不是好好的回來了嗎！”
醜小鴨正在陪着媽媽，突然小鴨子們回來了，都被醜小鴨的美麗吸引住了，小鴨們都驚奇地説：“哪裏來的這麼美麗的天鵝呀！”
醜小鴨説：“我就是被你們啄過的醜小鴨啊！”
小鴨子們一個個慚愧地低下了頭説：“對不起醜小鴨，我們不應該那樣對你，可以原諒我們嗎？”
醜小鴨説：“沒關係，我們都是好朋友”
小鴨子們圍着醜小鴨異口同聲地説：“謝謝”
大家向前走，它們看見了小雞，小雞用羨慕的眼光看着醜小鴨問：“這麼高貴的天鵝，會是誰呢？”
醜小鴨説：“我是被你們啄過的醜小鴨呀！”
小雞們慚愧地説：“對不起，我們不應該那樣對你”
醜小鴨説：“沒有關係的，我們都是好朋友”
它們一起繼續往前走，遇到了一隻獵狗，獵狗説：“哇，真是太漂亮了，請問高貴，美麗的天鵝，你是誰呀！”
醜小鴨説：“我是被你咬過的醜小鴨啊！”
獵狗連忙説：“對不起，我不應該那樣對你，請原諒我，可以嗎？”
醜小鴨：“沒關係”
從此以後，醜小鴨教小雞唱歌，教小鴨游泳，大家都很感謝醜小雞，它們要和醜小鴨一樣做一個寬容，大度，與人為善的人，這樣才會有更多的好朋友，才會使生活變的更加快樂，更開心。
醜小鴨變成美麗的白天鵝以後，小動物們都很羨慕。它每天都和同伴們在湖裏游泳嬉戲，別提多開心了！
寒冷的冬天到了，同伴們都往温暖的南方飛去，只有醜小鴨留了下來。它怕路途遙遠又危險，繼續住在了農民家裏。它想：“那些天鵝可真傻，費那麼大的功夫去南方！看我，現在住得多舒服！”
就這樣，年復一年，它都是住在農民家裏過冬。可是有一年冬天農民要出遠門，無法再收留它，它只好躺在蘆葦蕩裏凍得瑟瑟發抖。幸好有個好心的漁夫把它帶回家收留了它，才使它活了一命。
第二年冬天，它決定和其它天鵝一塊兒去南方過冬。這時它才發現：原來去往南方的路途雖然遙遠，也會遇到一些困難，但沿途的風景和見聞是那麼美好、新奇、有趣！這些困難的磨練，也讓自己變得靈活、強壯、勇敢了許多。它已經不再是過去那隻瘦弱的醜小鴨，也不再是那隻膽小的天鵝。
發現自己是白天鵝的醜小鴨非常高興，一路哼着小曲狂奔到了農夫家。可是這隻醜小鴨卻變得惹人厭了，這是怎麼回事呢？
原來變美后的醜小鴨總是把自己看得很高貴，農夫給它搭了個小房子，它相不中，非要豪華的大別墅。農夫怎麼可能會答應這個無理的要求呢，他果斷地把醜小鴨趕出了家門。失去家的醜小鴨不知悔改，竟還破口大罵道：“哼！你不理我就不理我唄，反正我現在變美了，誰都想要我！”果然，在門口只呆了幾分鐘，它就被一對夫婦抱走了。可它太傲慢了，誰也不喜歡它。幾天後，它又無家可歸了。
這天，它在一塊草地上閒逛，一羣白天鵝從天空飛過發現了它，以為它是掉隊的“可憐蟲”，就把它拉了上來，讓它和它們一起飛往南方。醜小鴨又很快學會了飛行。這又使它傲慢得不得了，就連天鵝們最尊敬的老天鵝爺爺都不放在眼裏了。結果它又被趕出了天鵝羣。
被趕出了天鵝羣的醜小鴨一時迷了路，在茫茫的天空中來回地飛着，恰巧它看見了童年時代養育它的鴨媽媽。於是醜小鴨又回到了鴨媽媽的身邊。
母子相見，總有説不完的話。鴨媽媽問：“這麼漂亮的天鵝怎麼會是我的孩子呢？”醜小鴨激動地把它所經歷的事一五一十地告訴了媽媽。當然，它變成白天鵝之後發生的事隻字未提。鴨媽媽感慨萬千，哪裏還容得仔細想，一把摟住了醜小鴨了。幾天過後，鴨媽媽終於發現了醜小鴨的祕密，原來這些天，它揹着鴨媽媽幹了不少“壞”事。它先對以前嘲笑自己的哥哥姐姐進行了報復，又把大公雞的毛拔了好多，還賴小鳥把屎拉到養鴨的小姑娘的裙子上，甚至讓以前欺負過它的獵狗給它賠不是、尊它為王……鴨媽媽聽到這些，很傷心。她把醜小鴨叫到跟前，語重心長地對它説：“孩子啊，我給你講個故事吧。從前有一隻漂亮的黃蝴蝶，它很美很美，但它滿嘴髒話。誰也不喜歡它，就連花兒寧願自己不結果也不要它來授粉。相反有一隻很醜的白色蝴蝶，它卻很受大家愛戴，花兒也常常為它綻放最美的笑顏。有一天，這隻漂亮的黃蝴蝶問白色的蝴蝶：為什麼你那麼惹人愛，我卻不受歡迎呢？’白蝴蝶誠懇地説：‘那是你把自己想得太厲害了，高高在上的你太傲慢無禮了！’説完白蝴蝶就飛走了。孩子你知道嗎？你以前對我來説就像那隻白蝴蝶，而現在你就像那隻漂亮的蝴蝶。你明白了嗎？”醜小鴨感到非常羞愧，後悔地點了點頭。
正在這時，老天鵝來找它了，它們擔心醜小鴨會遇到危險，所以決定帶它去南方過冬。醜小鴨慚愧地説不出話來，直到這時它才知道原來大家對它那麼好。它找到了被它欺負過的動物，一一説了對不起，還希望大家永遠叫它“醜小鴨”。做完這些，它就和白天鵝一起飛向了南方。
到了南方，醜小鴨熱心幫助其他動物，還經常把對北方動物們的思念花語，寫在紙上併疊成小船放到大海里去。漸漸地，醜小鴨成了真正的白天鵝。
小朋友們，這個故事告訴我們一個道理：一個人地位變高後千萬不能忘本。不論什麼時候，都要有一顆天鵝般純潔善良的心！
醜小鴨來到岸邊，這時候它想：我多美麗啊！要是我能回到農場去，鴨媽 媽、鴨姐姐、鴨哥哥們一定會很高興的。於是它走進農場，對夥伴們説：大家快來啊，我現在多美麗呀，雪白的羽毛、長長的脖子。夥伴們見了，都非常羨慕醜小鴨。它們説：你真美麗啊！可是，我們長大後不能成為一隻天鵝的話，那可怎麼辦呢？醜小鴨笑着説：雖然你們不能變成天鵝，可你們也長得十分可愛。大家聽了醜小鴨的話，為以前嘲笑它的事感到很慚愧。
農場的小姑娘看見了醜小鴨，對它説：現在你不是醜小鴨，你是美小鵝了。從此，美小鵝過上了幸福的生活。小夥伴們再也不隨便欺負、嘲笑別人了。
醜小鴨變成白天鵝後，就去找收留它的好心人。它飛呀飛，飛到了好心人農夫家，對農夫説：“謝謝您把我帶回了家，不然我早就凍死了！”農夫感到很驚奇，説：“我那次收留的失只小鴨子呀！你是不是找錯人啦？還有很多農夫，你去找找看！”天鵝説：“不，我沒找錯！是這樣的。一天我出來散步，想去湖裏游泳，忽然我看見湖面上漂浮着一隻漂亮的天鵝，然後，我想了想，看看是不是我自己？啊我看見我不是隻又大又醜的鴨子了！”過了一會兒，它又去找它的鴨媽媽了。
它飛呀飛，飛到了鴨媽媽跟前，高興地説：“媽媽！媽媽！我變成天鵝了！”鴨媽媽看了看天鵝，心想：“當年，我的一顆蛋不見了！這顆蛋是我在河邊撿到的，不知道是不是我的蛋。看起來它不像我的蛋，這一定是天鵝蛋！我和天鵝寶寶説幾句話就去叫它的媽媽來。”鴨媽媽對天鵝説：“好啊！你真棒！我還有點事情，你在這等我，好嗎？”天鵝説：“好。”鴨媽媽把天鵝媽媽叫了過來，説：“這是您的孩子嗎？它好像是一隻漂亮的天鵝呀！”天鵝媽媽激動地説：“啊！這是我的孩子呀！”天鵝媽媽説完，就帶它的孩子去家裏吃東西、喝水、洗澡······
後來，醜小鴨高高興興地走回家，因為他是個白天鵝呀！然後醜小鴨看見鴨媽媽高興地説：“從前我被別人欺負，是您疼愛我。所以我不能忘恩負義不管你呀。”“好孩子只要你保護好自己就好。”鴨媽媽高興地説。
晚上，鴨媽媽讓所有的小鴨子一起玩，有的玩捉迷藏，有的比賽游泳，有的説笑話，還有的玩魔方……到了夜裏，鴨媽媽負責讓小鴨子們睡覺。醜小鴨看見小鴨子們睡得很可愛，他們有的趴在別的小鴨身上，有的許多小鴨都壓在一個小鴨子的身上，還有一雙小鴨子頭碰頭撞來撞去，還有的小鴨子在説夢話……
醜小鴨覺得自己又回到鴨媽媽身邊來生活是多麼幸福啊！
一天，醜小鴨出來散步，看見紫丁香開了，知道春天來了。它撲撲翅膀，向湖面飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了！醜小鴨驚訝地想：“我原來是一隻美麗的白天鵝啊！”
變成了白天鵝，醜小鴨的生活有了很大的變化，森林裏，小鳥羨慕它，獵狗誇讚它，白天它在像鏡 uaw 子一樣的湖面散步，晚上在蘆葦裏睡覺。
一天，它想媽媽了，就去準備糧食和水，去找媽媽，走了很久，看見一隻小鳥妹妹，就問:"小鳥妹妹你知道我媽媽在嗎？”小鳥説：“再走10公里的一個湖邊就能找到你媽媽了。”它又繼續走了一會，終於找到了正在洗澡的哥哥、妹妹和媽媽。
醜小鴨開心在説：“媽媽我好想您啊！”媽媽驚喜地抱住它説：“我也想你。”妹妹開心地説：“姐姐，快來洗個澡吧！”哥哥説：“吃點東西，待會兒我帶你去玩。”
從此，醜小鴨幸福美滿地生活在這個家裏。
兩年的時光轉眼過去了，醜小鴨已經變成了美麗的白天鵝。但她日夜思念自己的父母和兄弟姐妹，她決定回家看看。
她走到湖邊，做了一次深呼吸，在草地上滑了一陣，就飛起來了。她飛過了池塘、飛出了沼澤、飛越了森林，終於看到了自己的家。於是，她降落在了自己的家門前，輕輕地把門推開，她看到親人們正在熟睡，她不想吵醒親人，於是，她在旁邊睡下了。
第二天，醜小鴨早早地起來了，把家人吃的東西準備好了。過了一會兒，爸爸媽媽、哥哥姐姐們起來了，他們睜開眼睛，大吃一驚：“你是誰呀？”
“我是醜小鴨，回來看你們的！爸爸媽媽，哥哥姐姐，你們好！”
“不，你不是醜小鴨，你美貌如花，醜小鴨很醜！”
“兩年以前我是很醜，是因為……”醜小鴨經過一番解釋，大家這才恍然大悟。
這時，有人提議説：“我們一起來慶祝吧！”醜小鴨一聽，就興高采烈地跳起了天鵝舞，她的姐姐白鴨子也學着跳起來，可學得像青蛙跳，大家發出了一陣鬨笑。他們唱啊、跳啊，説啊、笑啊，一切都融入了歡聲笑語中。
第二天早上，醜小鴨要走了，她的親人都戀戀不捨地把她送出屋外。望着她遠去的身影，親人們一個個都淚流滿面。
醜小鴨，我們祝你一路順風！
撲翅膀向藍天飛去，它和其它的天鵝一起嬉戲，就是在這時它終於過上了幸福的生活。
一天，小天鵝心裏忽然冒出了一個念頭：山雞媽媽生出的是小山雞，同樣鴨媽媽生出的怎麼是天鵝呢？大概是拿錯蛋了吧！我一定有自己真正的親人！
小天鵝找啊找，他飛過一個湖，忽然聽見後面有人在叫，哦，原來是小麗啊！
“您好！小麗。”
“您好，你昨天不是答應和我一起到天鵝城去的？”
“哦，是的，可我現在沒空，我要去找我的父母呀！”
“恩，讓我想想，有了！有可能你的父母就住在那裏。”
“太好了，真是太好了！”
他倆來到了天鵝城，找了千家萬户。啊，終於找到了！一家人緊緊地擁抱着，激動的淚水流淌着！
醜小鴨變成了白天鵝後回到了鴨媽媽的身邊，他的哥哥姐姐都非常驚訝，心裏都暗暗想：“這是醜小鴨嗎？為什磨會變成了一隻白天鵝呢？”大家都為他自豪。
一天，醜小鴨出來散心看見一隻小鳥在哭，醜小鴨走過去問：“小鳥你怎麼了？”小鳥哭着説：“我找不着媽媽了，也回不了家了。”“我和你一起去找媽媽吧。”醜小鴨説。“我連你都不認識怎麼相信你呀！”小鳥説。“我原名是醜小鴨但我已經變成了一隻白天鵝了。”醜小鴨説。小鳥説：“原來如此。”“你媽媽的手機號是多少？”醜小鴨問。“１３５６４４０６０６８。”小鳥説。醜小鴨撥了手機號之後鳥媽媽飛快的跑過來，鳥媽媽非常高興並向醜小鴨道了謝，醜小鴨也非常高興，因為他幫助了別人。
後來醜小鴨做了許多好事幫助了許多需要幫助的人，並且他還交了許多新朋友，他很快樂。
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