公元前203年（高祖四年）八月，與漢軍對陟於廣武的楚軍糧盡；而劉邦也沒能調來韓信、彭越等人的軍隊，無法對楚軍進行最後的合圍。於是，雙方進行了歷史上著名的“鴻溝和議”，以戰國時魏國所修建的運河：鴻溝為界，劃分天下。九月，西楚霸王項羽率十萬楚軍繞南路、向固陵方向的迂迴線路向楚地撤軍。劉邦也欲西返。
但是，正當劉邦打算率軍西返之時，張良、陳平卻建議撕毀鴻溝和議，趁楚軍疲師東返之機自其背後發動偷襲。張、陳二人認為：“漢有天下太半，而諸侯皆附之。楚兵罷食盡，此天亡楚之時也”，建議“不如因其機而遂取之”。
劉邦於是採納二人建議，遂背約，向楚軍突然發起戰略追擊作戰。大軍追至夏南時，劉邦約集韓信、彭越南下，共同合圍楚軍。由於韓信及彭越未如約出兵合擊楚軍，結果劉邦在固陵被項羽打敗。劉邦慌忙率軍退入陳下，並築起堡壘堅守不出，而楚軍又一次合圍了劉邦。堅守壁壘的劉邦向張良詢問：“諸侯不從約，為之奈何？”張良回答：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能與共天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陳以東傅海，盡與韓信；睢陽以北至谷城，以與彭越：使各自為戰，則楚易敗也。”
於是，劉邦採納張良的意見，將陳以東直到大海的大片領土封給齊王韓信；睢陽以北至谷城封給彭越。就這樣，劉邦以加封土地為報酬，終於搬動了韓、彭二人，使他們盡數揮軍南下，同時命令劉賈率軍聯合英布自淮地北上，五路大軍共同發動對項羽的最後合圍。垓下之戰隨之開始。
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鴻溝和議後，項羽引兵東歸，劉邦卻趁這個時候突然撕毀盟約，追擊項羽，想要把項羽一舉消滅，但和劉邦約定一起出兵的韓信和彭越卻沒有來，項羽引兵反擊劉邦，大破漢軍，劉邦於是深溝高壑，堅守不出。
劉邦以加封土地為條件，説動韓信從齊地南下，佔領楚都彭城和今天蘇北、皖北、豫東等廣大地區，兵鋒直指楚軍側背，自東向西夾擊項羽；樑王彭越率軍數萬從樑地出發，先南下後西進，於劉邦本部軍共同逼楚軍後退；漢將劉賈率軍數萬會同九江王英布、合兵十萬，自淮北出發，從西南方發動對楚地的進攻，先克壽春，再攻下城父並將此城軍民全部屠盡；而鎮守南線的楚將大司馬周殷卻在此時叛楚，先屠滅六縣，再與英布、劉賈會師，隨後北上合擊項羽；同時，得到關中兵丁補充的劉邦則率本部軍二十萬出固陵東進；漢軍五路大軍、合計近六十萬之眾，形成從西、北、西南、東北四面合圍楚軍之勢，項羽被迫率十萬楚軍向垓下後撤。
劉邦以韓信引兵三十萬為前軍，孔熙為左翼、陳賀為右翼，劉邦率部跟進，周勃斷後，項羽引兵十萬，先與韓信大戰，韓信軍失利往後退卻，令左右兩翼包夾項羽軍，項羽軍抵敵不住，於是往後撤，韓信趁機反擊，項羽軍大敗，退到壁壘堅守，劉邦乘勝領大軍將項羽重重包圍。
項羽軍在垓下，不但兵少，而且糧草不夠，又被劉邦幾十萬大軍包圍，於是率領八百騎兵趁夜突圍，天亮後，漢軍發覺項羽離去，於是灌嬰率五千精鋭騎兵追擊，等他渡過淮河。
隨從的騎兵只有一百多人了，來到陰陵時，項羽迷路了，他去問一個老農，老農回答：“左”往左去，陷入了一片沼澤，耽誤了時間，漢軍追了上來，經過一場激戰，項羽又往東去，到達東城的一座山上，只剩下了二十八騎，而追擊的漢軍卻有數千人。
漢將劉賈率軍數萬會同九江王英布，自淮北出發，從西南方發動對楚地的進攻，先克壽春，再攻下城父並將此城軍民全部屠盡；
而鎮守南線的楚將大司馬周殷卻在此時叛楚，先屠滅六縣，再與英布、劉賈會師，隨後北上合擊項羽；同時，得到關中兵丁補充的劉邦則率本部軍二十多萬出固陵東進；
漢軍五路大軍、合計近七十萬之眾，形成從西、北、西南、東北四面合圍楚軍之勢，項羽被迫率十萬楚軍向垓下後撤。
漢五年十二月，劉邦、韓信、劉賈、彭越、英布等五路大軍於垓下（今安徽靈璧南，一説今河南淮陽、鹿邑間）基本完成了對10萬楚軍的合圍。劉邦立刻任命韓信為聯軍統帥，指揮大軍作戰。韓信命劉賈、英布軍自南將楚軍外圍出路全部封閉，命彭越軍自北封閉通路，韓信親率自軍主力三十萬與劉邦本部軍二十萬合成一股，向困守垓下的十萬楚軍發起進攻，展開決戰！
當時的情況，楚軍處於絕對劣勢：
一、西楚國位於長江以北的全部土地均已失陷，十萬楚軍成為絕對的孤軍；二、楚軍缺糧已經幾個月，士兵飢餓，軍隊根本沒有半點補給；
三、漢軍聯兵約五十萬以上，且精力飽滿、糧食充足、士氣旺盛，而項羽孤軍十萬，連續久戰疲憊，決戰之時已是十二月的大冬天，而楚軍剛從廣武前線上撤下來，未經補給，多為穿着夏秋季的裝備，寒冷飢餓，士氣潰散；
四、漢軍分五路有秩序推進，先佔楚土，再行合圍，步步為營，包圍圈完善，楚軍難以發動突然性的反攻；
五，楚軍離江東五郡距離遙遠，即使衝破包圍圈，也很難在漢軍的追擊下及時回到己方領土，可以説是“突圍無效”。
最後進攻
就是在這樣一種情況之下，韓信三十萬主力與劉邦本部軍合兵一股，向盤距於垓下困守的十萬楚軍發起了最後的圍攻！
韓信將主力大軍排出了這樣一個陣形：韓信親率三十萬大軍居中，為前鋒主力；孔熙率軍數萬在韓信軍左方；陳賀率軍數萬在韓信軍右方；劉邦率本部主力尾隨韓信軍跟進，周勃率軍斷後。
而項羽方面，對於楚軍而言，如今的情況即不能守、也不能退。
後勤斷絕、無糧而守，無異於坐以待斃，等死！
中文名稱：垓下之戰
參戰部隊：漢軍；楚軍
戰爭結果：漢軍勝利，項羽自殺
時 間：漢高祖五年（公元前202年）十月
地 點：垓下
人 物：劉邦 韓信 彭越 英布 劉賈 項羽
高祖劉邦在這場決定性的戰役中戰勝了項羽，這位他一直都想消滅掉的強大的對手，一個戰場上的真正的強者。公元前203年，劉邦原本聯合了韓信、彭越共同對抗項羽，但是當劉邦大軍深入楚軍的時候，韓信、彭越並沒有出兵支援他，最後劉邦處於劣勢，和糧草將盡的楚軍在滎陽鴻溝相持着。這樣一來，兩軍對峙時間長達兩年多，楚漢雙方最終妥協，達成了鴻溝和議。楚漢以鴻溝為界，劃分天下。
可是劉邦的謀士張良和陳平建議劉邦撕毀和約，此時劉邦所擁有的漢軍和土地已經是天下的一半之多了，更何況劉邦還得到了諸侯的支持，項羽楚軍此時卻是兵少糧草不足，這正是上天要滅亡楚軍。於是劉邦撕毀和約，從後方偷襲楚軍。當時項羽按照和約向彭城方向迂迴撤軍，面對偷襲的漢軍，且戰且退。
劉邦一人的漢軍自然打不過項羽，劉邦的軍事才能遠不如項羽，但是劉邦的政治手段卻十分精明，他用土地為承諾，説服了韓信、彭越舉兵攻打楚軍，還命令劉賈率領大軍和英布匯合後包圍楚軍。就這樣，聲勢浩大的消滅楚軍的四路聯軍就開始完成了，而聯軍的總兵力也達到了六十萬之多。
項羽此時面臨的卻是隻有十萬楚軍，糧草即將用盡，而且英布背叛帶走了項羽的一部分楚軍以及截斷了項羽南下的路線，使得項羽不得不重新選擇突圍路線，最終落入韓信等人的包圍圈。
劉邦的第一路大軍由劉邦親自率領，從滎陽出發，由西向東，攻打楚軍。第二路大軍由彭越率領，從東郡出發，向南攻擊楚軍。第三路大軍由韓信率領，從齊國出發，攻打彭城，斷掉項羽的老窩。第四路大軍由淮南王英布率領，從南向北，攻打壽春，截斷項羽南下的退路。
由於彭城已經被韓信佔領，項羽不得不將東歸改為南下，可是南方又有英布和劉賈的聯軍阻礙。項羽在陳縣稍作停留，補給了充足的糧草，反撲劉邦大軍，大敗劉邦。其實劉邦自從和項羽對戰以來，從來沒有正面和項羽對上過，基本是採取後方作戰、偷襲這等手段。項羽有自信能夠真正的打敗劉邦。
無法南下的劣勢讓項羽只能儘快突圍陳縣，向東而去。來到垓下，項羽命令楚軍就在這裏紮營。垓下就是項羽為和劉邦大戰一場而選擇的戰場，垓下地勢遼闊，放眼望去全是平原，漢軍對上自己的楚軍就再也沒有辦法龜縮起來。項羽是在逼劉邦不得不出手和自己對戰。
劉邦也學乖了，他知道自己的軍事指揮能力的確不如項羽，所以自己退居二線，讓韓信來指揮這場戰鬥。所以，垓下之戰其實是項羽和韓信的戰爭。當年韓信在項羽手下做事，一直得不到重用，項羽知道韓信有領兵之才，也認可韓信的才能，但是韓信和自己的軍事方針相悖，兩人都是武將，所謂一山不容二虎，項羽就命人勸韓信自立，這樣他就能和韓信幹一場，將他除掉了。這樣的人才的能力如果不能為自己所用，就只能除掉，否則就會變成敵人的利刃，最後刺向自己。
韓信將六十萬聯軍分成六個軍陣，每個十萬人，擺成三重縱深的前中後三軍。軍陣攻守兼備，中間還有一個十萬的陷阱。不論項羽從哪個方向進攻進來最後都會被包圍。項羽率領楚軍勇猛作戰，擊潰了漢軍的一個又一個軍陣。但是兵力差距太過懸殊，據説十萬楚軍，戰死的就有八萬，這十萬楚軍個個都是楚國的大好男兒，但是他們陪同他們的霸王項羽一起奮戰到最後。項羽失敗了，逃到烏江，他轉過身，拔出劍，自刎而亡。
開始
公元前202年（高祖五年）十月下旬，灌嬰引兵進佔彭城，同時攻下楚地許多地區。被劉邦封為淮南王的英布也遣將進入九江地區，誘降了守將、楚大司馬周殷，隨後合軍北上進攻城父（今安徽渦陽東）。劉邦也由固陵東進，形勢對楚極為不利，項羽被迫向東南撤退。十一月，項羽退至垓下（今安徽靈壁東南），築壘安營，整頓部隊，恢復軍力，此時楚軍尚有約十萬人。
韓信、彭越、英布等會合劉邦後，漢軍參戰兵力已超過60萬人，十二月（前202年初，當時以十月為歲首）在垓下將向江南撤退的十萬楚軍層層包圍。
漢軍以韓信親率三十萬人為主力，孔為左翼，費為右翼，劉邦坐鎮後方，周勃、柴武等預備軍在劉邦軍後待命。韓信親率漢軍發動攻勢，初戰進攻受挫後退，在楚軍準備追擊時漢軍左右兩翼迂迴夾擊楚軍，兩軍短兵相接陷入膠着，這時韓信帶領大軍翻身再戰，楚軍在三面夾擊中被擊敗。項羽被迫退回垓下城。
四面楚歌
楚軍雖敗，但漢軍亦傷亡慘重，僵持中，漢軍夜間高唱楚歌。（傳説中有稱是張良用計，讓漢軍夜夜高唱楚歌以瓦解楚兵鬥志，但《史記》中實際並無誰故意“用計”的記載，部分學者認為可能是同為楚人出身的劉邦部隊看到數年征戰，最後勝利在望，自發地唱起楚歌。）楚軍自項羽以下莫不以為漢已盡得楚地，乃士氣崩潰。項羽眼見大勢已去，便乘夜率領八百精鋭騎兵突圍南逃。天明以後，漢軍得知項羽突圍，於是派遣五千騎兵追擊。項羽渡過淮水後，僅剩百餘騎相隨，行至陰陵（今安徽定遠西北）因迷路耽擱了時間（《史記》中交代因田父欺騙），被漢軍追及，項羽突至東城（今安徽定遠東南），手下僅剩二十八騎。
烏江決戰
項羽指揮這二十八騎，來回衝陣，再次殺開一條血路，向南疾走，至烏江（今安徽和縣東北長江邊的烏江浦）邊，自覺無顏見江東父老，乃令從騎皆下馬，以短兵器與漢兵搏殺，項羽一人 殺漢軍數百人，自己身亦被十餘創，最後自刎而死，年31歲。項羽死後，漢軍全殲八萬楚軍，楚地皆降漢，獨項羽原封地的魯人不肯投降（楚懷王曾封項羽為魯公），後劉邦將項羽首級示魯，魯人乃降。至此，歷時4年半之久的楚漢戰爭終以劉邦的勝利而告終。
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