老虎受騙了，從此狐狸便到處炫耀自己的聰明、了不起。這件事傳到了老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了這隻狐狸。
老虎説：“上次我上當，不過我今天不會再上當了，你這隻狡猾的狐狸。”狐狸説：“親愛的老虎，求你放了我吧！”“要想放你沒那麼容易，除非你再用壞腦筋來騙我，不過我可不會再次上同樣的當了。”老虎説。
狐狸看見地上有一根獵人掉了的木棍，眼睛一亮説：“哇！飛碟，飛碟，快看呀！”老虎往上看了一眼，狐狸馬上拿起木棍重重地砸了下去，可不巧的是，老虎竟然靈巧地躲開了，狐狸説：“不可能，你怎麼知道我要砸你？”
“這裏到處是樹怎麼可能有飛碟呢？而且我剛才在試探你，就在你撿起木棍的一瞬間我順便看了你一眼，接着聽聲音就靈巧地躲開了，事情就這麼簡單。不過上次沒吃你害我餓肚子，但是今天你可就沒那麼容易逃跑了。”老虎摸摸肚子就往狐狸身上撲去，狡猾的狐狸終究沒有逃過一劫。
老虎終於飽餐一頓，心裏美滋滋的！
自從老虎被騙後，狐狸四處炫耀自己的“聰明”，逢人就説自己是怎麼騙過森林之王的，狐狸的話被樹上的松鼠聽到了，松鼠把這件事報告給老虎大王，老虎聽了火冒三丈，決心要找狐狸好好算賬。
有一天，老虎在山坡上看見狐狸，他想到一個辦法，衝過去對狐狸温和地説：“你好，狐狸兄弟，我們去山頂上玩吧。山頂上可以看日出、日落，多好啊。”狐狸以為老虎還矇在鼓裏，認為自己是老天爺派來的，不會傷害自己，就隨口答應了。
狐狸跟着老虎來到山頂旁的懸崖上，坐了下來。老虎對狐狸説：“你看，這裏多美啊！白白的雲朵飄着，暖暖的太陽照着，真是最佳位置，坐在這裏舒服吧，馬上就可以看到日落了。”“好期待啊！”狐狸開心地説。老虎想，你的好日子就要到頭了。日落時，狐狸被美景陶醉，老虎乘機伸出爪子一推，狐狸就滾下了山坡，摔得頭破血流。
老虎説：“哈哈！不管你多狡猾，最終還是逃不出本大王的手掌心，這就叫以牙還牙！”“對不起！我知道錯！請別殺我！我上有六十歲老媽，我下有嗷嗷待哺的兒子，可憐可憐我吧！”狐狸哭着説。“我不殺你，不過有一些小小的懲罰。”接着，老虎把狐狸的尾巴吃了，把他身上的毛也拔光……
從此，狐狸再也不敢騙老虎，開始改邪歸正，做只好狐狸。
老虎以為百獸是真的害怕狐狸才逃跑的，於是老虎相信了狐狸的話，狐狸對老虎説：“我看你那麼強壯，乾脆你就跟隨我，做我的手下吧！”老虎同意了。
此次以後，老虎對狐狸言聽計從，狐狸叫老虎幹什麼，老虎就幹什麼，老虎每天為狐狸找食物，打掃衞生……狐狸還經常帶着老虎去森林裏“巡視“一番，每次都嚇得百獸四處逃竄。
轉眼間冬天到了，已經很難找食物了，老虎每次都要出去找半天才找到一點點吃的。這一天，老虎又出去找吃的去了，狐狸覺得一個人在家不好玩，又覺得老虎沒那麼快回來，於是狐狸就出去玩了。自從老虎跟在後面起，狐狸已經很久沒人和他玩了，今天他找來了小猴、野豬、梅花鹿們玩遊戲，他們又是説，又是笑，玩的可開心了。
沒想到今天老虎運氣好，出去沒多久就抓住了一隻兔子，高興的往回走。回到家裏卻不見狐狸，急忙又去找，老虎沒走多遠，就看見狐狸在玩，老虎一下跳到狐狸面前，其他小動物驚呆了，一個個嚇得慌不折路，四處亂逃，老虎忽然明白自己上了當，氣得臉都綠了，狐狸見勢不好，剛想跑，可是哪裏還來的及，老虎二話不説，撲上去就把狐狸吃了。
自從上次老虎被狐狸騙後，心裏一直悶悶不樂。
一天，他的老朋友獅子去找他，看見他悶悶不樂，問道：“虎大哥，今天怎麼悶悶不樂？”“我就是不明白狐狸哪裏比我好，怎麼他能當上百獸之王？”獅子聽後，感到這裏面一定有問題，於是，他問老虎：“狐狸當上了百獸之王？我怎麼不知道？”老虎見獅子不知道自己被騙那件事，便把那件事毫無保留地告訴了獅子。獅子聽後，對老虎説：“虎大哥，你上當了。你想想，你跟在狐狸後面，動物們是懼怕你而不是懼怕狐狸，是狐狸借你的威風把動物們嚇得躲起來了。”烏鴉聽到他們的談話，也插了一句：“狐狸不是好東西，上次他就騙走了我嘴裏的肉，説我唱歌好聽，我一張嘴，嘴裏的肉就掉了下去，成了他口中的美味。您可要為‘民’除害呀！”
老虎聽到了獅子和烏鴉的解釋，恍然大悟。“好你這隻狡猾的狐狸，竟然騙到了我頭上來，看我怎麼收拾你。”老虎怒氣衝衝地找到狐狸，只一下，就把他撕得皮開肉綻，美美地飽餐了一頓。
這隻狡猾的狐狸，最終還是被老虎吃掉了，得到了他應有的下場。
自從老虎被狐狸騙了以後，它就發誓要抓住狐狸，剝它的皮，抽它的筋，嚇得狐狸整天提心吊膽得躲在家裏不敢出門。
狐狸有一個兒子，名叫聰聰，是個非常聰明的孩子，有一天狐狸媽媽對兒子説：“孩子，我老了，不中用了，我現在最大的願望是希望你能殺死那隻惡毒的老虎，雖然我沒有老虎那麼兇猛，但是我們可以用我們的智慧去戰勝它。”小狐狸心領神會地點點頭。
一天，聰聰出去找食物，走着走着，突然它發現了那隻讓他媽媽膽戰心驚的老虎。正怒氣衝衝地盯着它。老虎惡狠狠的説：“你就是那隻狡猾的老狐狸的兒子吧，我今天非把你吃掉不可。”聰聰見情況不妙，靈機一動，計上心來，便對老虎説：“老虎大哥，你想吃掉我就得把前面那隻老虎打敗，不然的話，我可是他的了。”老虎聽後，不服氣的説：“哪個不識相的東西竟敢和我爭，你帶路，我讓你瞧瞧我怎樣收拾它。”
小狐狸帶老虎來到了河岸上，老虎定睛一看，湖裏果然有一隻老虎。它對着水裏的的老虎猛地大吼一聲，震地地動山搖。河裏的老虎也大叫一聲，震的水波盪漾。老虎裝出一副殺氣騰騰的樣子，河裏的老虎也裝出一副殺氣騰騰的樣子。河岸上的老虎氣極了，説：“竟敢和我作對，我殺了你。”説完猛地撲進河水裏，他在水裏掙扎了一會兒，就不在動彈了。
愚蠢，霸道的老虎就這樣中計身亡了，而聰聰趁它打架的功夫，早就飛快地跑回來家了。
自從老虎知道自己被狐狸騙了，心裏覺得太鬱悶了。它決定找個機會去報仇，好好捉弄一下狐狸，為自己出一口氣。
這一天，老虎一大清早就出門去找狐狸。它在森林裏找到了狐狸，馬上蹲下身子説：“尊敬的狐狸大王，看我為您準備了什麼？”
狐狸一看，哇，原來是一盤晶瑩剔透的葡萄！“太好了，這可是我最愛吃的了！”狐狸心想，老虎還真把我當成大王了。它一邊想，一邊就美滋滋地吃了起來。
“噗！太難吃了，酸死了！”剛吃進嘴裏，狐狸馬上吐了出來，牙齒都快酸掉了。
“哈哈，味道不錯吧，大王？你吃了我的葡萄，接下來輪到我吃你了吧？”老虎一邊大笑，一邊説。
狐狸一聽，嚇得連滾帶爬，一溜煙地逃走了。
後來，這老虎發現另一隻老虎把另一隻狐狸吃了。這隻老虎想：那天那隻狐狸是不是在騙我呀？老虎半信半疑，又想了一會兒，終於想明白了，生氣地説：“狐狸一定是不想讓我吃它，才説它是老天爺派來管百獸的，真卑鄙，我一定要想辦法吃了它！”
這幾天，老虎天天到外面尋找那隻狐狸。功夫不負有心人，這天，老虎終於找到了那隻狐狸。老虎眼珠一轉，計上心來，説到：“狐狸大人，你好！咱倆一起去散散步吧？”狐狸説：“好啊！”老虎又説：“您在前面走，我走在後面保護您。”就這樣，狐狸仰着頭，擺着尾，還和上次一樣，大搖大擺地走在前面。
狐狸想：老虎真笨，還不知道我在騙它。老虎也得意地想：嘿嘿，你走在前面，我走在後面，等一會兒，趁你不注意的時候，就把你吃掉，美餐一頓。就這樣，兩個走到一個偏僻處，老虎想到了一個好主意，忽然大聲説到：“快看，飛碟！”狐狸抬頭往天上看去，只見老虎一個箭步撲過去，把狐狸給吃了。
可憐狐狸聰明一世，糊塗一時，被暫時的勝利衝昏了頭腦，終成了老虎的一頓美食。
老虎灰心喪氣地回到家，把事情的經過告訴了媽媽。媽媽笑着對小老虎説："傻孩子你受騙了，狐狸是森林中最狡猾的動物，以後可別聽他的話了。"小老虎聽了媽媽的話，非常生氣。忽然有個點子跳進了他的腦海裏，他又出門了。
天快黑的時候，他終於找到了狐狸。老虎走上前去對狐狸説："狐狸大王，我為您準備了一份禮物，就在前面不遠處，我帶您去吧。"狐狸聽了很高興，得意洋洋地説："好吧。"説完大踏步地走在前面，心裏美滋滋的。突然"撲嗵"一聲，狐狸掉進了一個大坑裏。原來這就是老虎為他精心準備的"禮物"。
最後，狡猾的狐狸還是被吃掉了。
老虎識破了狐狸的詭計，張開血盆大口撲向狐狸，狐狸急忙説：“慢…慢…慢着點陛下，我剛才是想顯示一下您的威風。平時動物一聽見您的叫聲，就躲起來，這回由我帶隊，動物們先是看見我才看見您，這樣您也有機會看看森林裏的所有動物。陛下要是您喜歡什麼動物，我保證不出一天就給您送到洞裏。”
老虎聽了微微一笑，説：“少説廢話，我還是先把你吃了，填飽我的肚子再説”狐狸聽了哈哈大笑，老虎問：“你為什麼笑？”狐狸説：“老虎陛下，您想想看，如果您吃了我，只能填一時之飽，要是您留着我，我可以用我的智慧每天為您提供新鮮的活物，這樣您就不用每天外出打獵那麼辛苦了。”老虎聽了信以為真，就對狐狸説：“好吧，你就先把剛才那隻報信的小鳥給我抓來，我想聽它唱歌”。
狐狸一聽忙説：“遵命，陛下”。老虎聽了搖搖尾巴，大搖大擺地走了。狐狸一屁股坐在地上説：“我的媽呀！太險了，險些小命沒了”。狐狸回頭看看老虎走遠了，立刻起身撒腿就跑，從此他再也不敢去見老虎了。
一天老虎抓住了一隻梅花鹿，飽餐一頓後躺在大樹下休息。無意間聽到兩隻小猴的對話：原來百獸怕的是自己而不是狐狸。它才恍然大悟，自己上了狐狸的當了。
它決定去找狐狸算賬，第二天一大早就出發去找狐狸，老虎走了大半天終於看見了那隻正在尋找食物的狐狸，老虎撲過去將狐狸按在爪下，怒吼道：你竟敢欺騙我，這次看你往哪裏逃，狐狸哆哆嗦嗦地説：上次我是騙了你，可事實上真有人不怕。
老虎説；還有人不怕我。我可是森林之王啊；狐狸説；那你先放開我，我帶你去見那個人。老虎想：量你也逃不出我的手心，於是就放了狐狸，狐狸帶着老虎來到河邊指着水裏説；你看它就不怕你，老虎走到前面朝水裏喊到；你是誰竟敢不怕我？水裏的那隻老虎也衝他喊道你是誰竟敢不怕我。老虎氣的張牙舞爪，面目猙獰怒吼道；敢衝我喊看我不吃掉你！老虎就跳進水裏，可水裏的那個卻不見了。老虎抬頭正要問狐狸卻看見它已經溜之大及了。老虎這才恍然大牾自己又上當了，氣的它大吼道；該死的狐狸看我下次怎麼收拾你。
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