自從狐狸騙過老虎後，老虎一直懷恨在心，它一直在尋找機會，想殺了狐狸，報仇雪恨。
而狐狸呢，它不是洋洋得意，而是膽戰心驚，因為它知道，騙得了一時，騙不了一世，它總害怕老虎報復它。
一次偶然的機會，狐狸抓到三隻羊，它吃了一隻，忽然又生出一條詭計：我如果把一隻羊獻給老虎，或許它不再生氣，還封什麼官給我，那可多好呀！
於是，它背起一隻肥羊，來到老虎的城堡，把羊作為禮物獻給了老虎。老虎吃了後，感覺很舒服，剛想好好表揚表揚狐狸，可是，老虎突然想起了狐狸欺騙自己的事情，於是説：“真好，可我還沒有吃飽。”狐狸知道老虎胃口大，趕緊説：“那我又去給你抓。”老虎又説：“不用了，正有一頓美餐在我眼前呢。”，“在哪裏？在哪裏？”狐狸向四周望了望，“那就是你。”老虎大吼一聲，撲了上去，把狐狸吃掉了。
狡猾而可惡的狐狸終於得到了應有的報應。
沒過幾天，老虎知道自己上了狐狸的當，十分生氣。有一天老虎在樹林裏找吃的又和狐狸相遇了。老虎撲過去一下子就把狐狸逮住了。
還沒等狐狸開口，老虎就惡狠狠地説：今天，我一不定要吃了你。狡猾的狐狸眼珠又骨碌一轉，用微弱的聲音説：老虎大哥，其實我也想給您吃的，可是我最近得了一種傳染病，〖〗據説吃了得這種病的動物也會被傳染，而且死得會更快。老虎生氣地説：你休想再騙我。
狐狸慢吞吞地説：不信你可以去問全森林的小動物，它們都知道我得的病，看見我都躲得遠遠的。
老虎將信將疑，鬆開了爪子，跟着狐狸朝森林深處走去。
狐狸慢慢地在前面走着，老虎在後面東張西望。
森林裏的小兔啦，小鹿啦，刺蝟啦，看見狐狸慢吞吞地走過來，往常都是偷偷摸摸地走着，今天怎麼這麼慢，它們都很納悶。再往狐狸身後一看，一隻大老虎！大大小小的百獸嚇得撒腿就跑。
原來，狐狸又騙了老虎，它是藉着老虎的威風把百獸嚇跑的。
狐狸和老虎在森林裏走了一圈後，老虎餓着肚子回到山洞裏，躺在牀上心事重重的想∶“怎麼回事？明明我才是獸中之王呀，可是那些小動物為什麼怕小小的狐狸呢？這裏面一定有問題。可是，問題出現在那裏呢？”老虎的頭腦裏就像放電影似的，越想越糊塗。
這時，老虎的老朋友獅子來到老虎家做客，知道這件事後開玩笑的對老虎説：“瞧瞧我們的獸中之王，今天怎麼悶悶不樂了？”老虎把在森林裏發生的事情一五一十的説了出來。獅子説：“呀！你上當了，狐狸並不是上天派來的獸中之王，而是狐狸藉着你的威風來嚇跑動物的，你必須……”
聽完獅子的話，老虎忍不住要找狐狸算賬去。老虎出了洞，一眼就看見了狐狸正在吃小雞，老虎一下撲了上去，狐狸一看是老虎就説：“呀！這不是我們的獸中之王老虎嗎？老虎啊！你的爪子好鋒利，你的面貌真英俊，你的……”
老虎慢慢地放下了爪子，問狐狸：“那到底誰是獸中之王呢？”狐狸回答到：“當然是您了”。狐狸又説：“老虎大王，您這幾天都瘦了，肯定沒吃到什麼好東西吧！我這裏有一些小雞，我把它們鎖在籠子裏，那是特意為您準備的，您跟我來品嚐吧！”老虎跟着狐狸來到了籠子前，狐狸説：“看，就是這裏”。老虎鑽了進去，這時，狐狸鎖上籠子，説：“老虎啊老虎你真傻呀！就是沒頭腦呀！活該，等着獵人來抓吧！”説完，狐狸就跑了，只剩下老虎在籠子裏呆着。
哎！這個老虎呀！總是這麼笨，如果它的腦子要是反應快一點就好了！
有一天，狐狸又遇見了老虎。
老虎説“上次你胡説八道，那些小動物根本不怕你，怕我才對。”狐狸説：“是呀，所以我才要跟你説一件事情，老天爺派我來選一個王來管理野獸，就連天上的飛鳥也能管。不過這隻動物要有三個特點，第一個特點是要有威風；第二個特點是要尊敬老天爺，並每天給他們送一塊牛肉；第三個條件是要聽老天爺的話，這樣才可以當森林裏的野獸之王。”
老虎聽了狐狸話，心裏樂開了花：我不就很有威風，可以每天向老天爺上交一塊牛肉和聽老天爺的話嗎？接着狐狸又説：“不過那塊牛肉要交給我，因為我是把牛肉送給老天爺的人。”老虎答應了，每天都送一塊牛肉給狐狸。
過了幾天，老虎才明白自己又被狐狸騙了。於是，連忙把狐狸找來當午餐吞了下去。
自從上次老虎被狐狸騙了以後，老虎一直很害怕狐狸。後來一隻聰明的小老鼠看出了狐狸的詭計，告訴了老虎，老虎氣得火冒三丈，發誓要把狐狸給吃了。
有一天，狐狸又碰到了老虎。老虎説：“哈哈，終於又被我逮着了，這回你還有什麼話好説？”狐狸説：“老虎大哥，醫生告訴我得了嚴重的傳染病，已經沒幾天可活了，您如果吃了我，可能也會得病的。”然後假裝咳了幾聲。老虎一看，立馬捂住嘴巴，説：“快滾，快滾，滾得越遠越好。”狐狸又一次獲得了自由。
過了幾天，狐狸又碰到了老虎。老虎看到狐狸安然無恙，就知道自己又上當受騙了。於是，一把抓住狐狸，説：“你這狡猾的狐狸，這回沒得跑了吧？”狐狸眼珠一轉，計上心來，説：“老虎大哥，拖您的福，我的病已經好了。不過，我有一個好消息告訴您，我碰到了一個神醫，他把我的病治好了，聽説他還在研製長生不老的藥呢，您如果吃了這種藥，就可以永遠做森林之王了，要不我帶您去看看。”老虎聽了，半信半疑，説：“好吧，反正你也逃不掉。”
狐狸帶着老虎去了“神醫”那裏，“神醫”給了老虎一顆藥丸，老虎吃了以後，頓時倒在地上，一命嗚呼了。原來“神醫”是狐狸的同謀，長生不老的藥其實是一顆毒藥。
從此以後，狐狸獲得了真正的自由。
經過了這件事，大夥兒經常跑去問狐狸："那天是怎麼回事啊？一隻兇猛的老虎跟在你的身後，你還不怕！"狐狸就把那天發生的事情，一五一十地告訴了大家。
這件事流傳着，最後，傳到了那隻老虎的耳朵裏。老虎氣急敗壞地説："你這隻狡猾的狐狸，我一定要把你吃了不可！"可是，從那以後，老虎再也沒有遇到那隻狡猾的狐狸了。
狐狸呢？也不知跑到哪裏去了，消失得無影無蹤了。
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