老虎受騙了，從此狐狸便到處炫耀自己的聰明、了不起。這件事傳到老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了狐狸。老虎猛撲過去，捉住了狐狸。準備吃掉它。這時，狐狸説：“我太小了，還不夠你吃呢，我帶你去找更大的食物。”老虎相信了狐狸，跟着它朝森林裏走去。其實狐狸想把它引到獵人的陷阱裏去。狐狸跳過了陷阱，可老虎沒看腳下，掉進了陷阱，狐狸趁機逃跑了。
自從狐狸騙了老虎以後，這件事就在動物中傳開了。終於有一天傳到了老虎的耳朵裏，老虎才明白了真相。它揮舞着拳頭，咆哮着發誓：一定要報仇雪恨。
不過，最近獅王正在舉行選美大賽，老虎就先把這件事拋之腦後了。
老虎在報名處發現了狐狸，頓時氣不打一處來，一想到被騙的事，就氣得吹鬍子瞪眼，於是猛撲了上去。狐狸一看，趕緊一本正經地解釋説：“您別生氣，您是來參加選美大賽的吧。我有一個辦法能讓您得到冠軍。”説完狐狸從懷裏掏出了一個盒子，順手遞給了老虎。老虎看着盒子上“瘦身美顏仙丹”幾個字，立刻兩眼放光。趕緊接過，打開一看，盒子裏裝着十幾顆“瘦身美顏仙丹”。老虎高高興興地回了家，將那些“仙丹”都吃了下去。
一天又一天過去了，老虎只感覺頭暈眼花。沒次照鏡子時發現確實一天比一天苗條了，皮膚似乎也更加白皙了，於是也沒管那麼多。雖然苗條了，但是那壓根不是什麼瘦身良藥，而是……
終於，在選美大賽中，老虎在選美大賽準備時幾次差點倒下，老虎只能咬牙堅持。但是，常言説“好漢擱不住三泡稀” ，就在老虎站在舞台的時候，它終於堅持不住，倒在了地上。大家都議論紛紛，只有狐狸在暗自偷笑。
原來，那讓老虎變苗條的東西並不是什麼仙丹而是瀉藥，所以老虎才會體力不支，暈了過去。可憐的老虎居然又一次上了狐狸的當（本站★）……
把狐狸抓住了，生氣地説：“你這個大騙子！這次我要好好地教訓你！”狐狸心想：不好，上次的計謀被老虎識破了，他一定會吃了我！我必須再想一個好辦法脱身，不然小命不保。
狐狸靈機一動，笑眯眯地對老虎説：“你可別生氣，我可以帶你去見老天爺。”老虎好奇地説：“真的嗎？我可從來都沒見過老天爺。”於是，老虎跟着狐狸來到了一個山洞前，狐狸對老虎説：“這裏就是老天爺的家，只要你走進去，就能見到老天爺了。”
老虎非常高興，迫不及待地走進山洞，但他不知道，狐狸這時已經偷偷地溜走了。老虎在山洞裏找了半天，連個人影都沒看見。這時，黑熊走了進來，説：“老虎大王，什麼風把您給吹來了？”
老虎看見了黑熊這才恍然大悟。生氣地説：“我又被狐狸給騙了，他説什麼我都不信了！”
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