從此以後，老虎一看見狐狸，就嚇得屁滾尿流。
有一天，老虎在外面散步的時候，它聽見樹林那邊傳來一陣吵鬧聲，老虎偷偷地看。老虎看見狐狸和豹子在吵架。老虎心想："豹子都不是我的對手，它怎麼敢和狐狸吵架呢？怎麼我不敢呢？它可是老天爺派來管我們百獸的呀"老虎心裏很懷疑。
第二天，老虎去問蝸牛爺爺，老虎問："蝸牛爺爺你怕狐狸嗎？"蝸牛爺爺説："不怕。"老虎把那天發生的事情告訴了蝸牛爺爺。蝸牛爺爺聽完後説："你上當了，狐狸是藉着你的威風把百獸嚇跑的。"老虎這才明白了狐狸太狡猾了。
自從老虎上當受騙後，心裏一直很不服氣。
一天，真是冤家路窄，老虎在森林裏遇見了狐狸。狐狸一見到老虎撒腿就跑，老虎也拼命的追，追到了一個懸崖邊，狐狸被抓到了。虎把它帶回了家。
老虎把狐狸扔進了豬圈，想讓豬把狐狸咬死。狐狸心想：我現在正好餓着肚子呢，不如把它們吃了吧！狐狸張開血盆大口把豬吃掉了。
現在的老虎氣得火冒三丈，暴跳如雷。連忙都狐狸扔進了馬棚，想讓馬把狐狸踩死。狡猾的狐狸爬到窗口，正巧一隻狼經過。狐狸對狼説：“狼兄弟你能幫幫嗎”？狐狸講明瞭情況。狼很想助狐狸一臂之力。狐狸拿來一根繩子，讓狼爬上來以後，它發展這麼多的馬，高興的手舞足蹈，它們一起把馬都咬死了。
老虎看見了氣的都昏倒了。狐狸和狼趁機逃走了。
老虎上當受騙之後，狐狸便到處炫耀自己的聰明和了不起！狐狸笑話老虎只有傻勁和力氣卻沒有聰明的頭腦，被自己騙了卻還矇在鼓裏！
這件事很快傳到了老虎的耳朵裏，老虎決定懲罰這個自以為事的壞傢伙。
一天，老虎在樹林裏散步，遠遠的看見狐狸過來了，便躲在大樹後面當狐狸靠近，冷不防竄到狐狸面前，一把抓住狐狸説：“你這該死的狐狸竟敢騙我，我要吃了你！”狐狸説：“大王你找到我的命我會告訴你個祕密”我説我再也不會相信你的任何話了，説着就把狐狸給 咬死了！
自從欺騙老虎得逞後，狐狸可得意了，整天哼哼呵呵，大搖擺地在森林裏東遊西逛，高興得幾夜都沒睡着覺。他想：我騙了老虎，説自己是天神派來統治百獸的，這傻老虎還真—相信了，這下我可以征服他了，我就是森林裏真正的大王了，哈哈！狐狸找到老虎，對他説：“現在，我要到你家去瞧瞧。”説着，便向虎穴走去。到了老虎的家門口，狐狸急步上前推開門，急不可耐地向老虎的寶座奔去。他跳上寶座，摸摸這兒，瞧瞧那兒，仰天長笑：“哈哈哈哈……我就是森林裏的大王。老虎！我封你為虎威大將軍，你要服從我的指揮。”
“藹—”
狐狸伸了伸懶腰又説：“現在我的肚子餓了，你給我送只雞來。唔——不！以後每天都要給我送一隻雞來。”
“這，這，這……”老虎嘀咕着。
“這什麼，叫你送，你就送，如果你不送的話，嘿嘿，我就讓天神劈了你。”狐狸呲牙咧嘴地吼道。
“是是，我這就送來，求，求求您別劈我。”老虎抖着爪子説。
就這樣，可憐的老虎扮演起了黃鼠狼的角色。一天，二天，……到了第六天深夜，可怕的事情發生了：老虎偷偷地鑽進雞窩，突然“汪汪”兩聲狗叫，老虎知道是獵人來了，嚇得調頭就跑。“砰”，一槍正打在了老虎的屁股上，老虎疼得連滾帶爬地逃上山來。半路上，老虎撞見尋更的獅子。“虎大王，幾日不見，你為何這般模樣？”獅子驚訝地問。“哎，你有所不知呀。有—個自稱是天神派來統治百獸的的傢伙。他正在我家，不僅霸佔了我的寶座，還要我每天給他送只雞，不然，它就要劈了我。可是，我又沒養雞，只有去、去偷。”老虎擦着眼淚，指了指屁股説：“就給打成這樣，差點就把命都丟了。”説完，就嗚嗚地哭了起來。
獅子連忙説：“虎大王，您別哭了，世界上根本就沒有什麼鬼神。那個傢伙一定是個騙子！”“對呀，一開始，我也不信。那個傢伙長得尖嘴猴腮的，披着棕紅色的毛皮，還豎着耳朵，憑什麼統治百獸呢？可是，我跟着他在森林裏走了一圈，連狼和狗熊都嚇得落荒而逃，我也就信了。”老虎説。
“哈哈哈……”獅子大笑道，“虎大王，您老人家在森林裏走一遭，有幾個見着不逃的？”
“原來是這樣啊！”老虎恍然大悟。
“沒錯，那個自稱是天神派來的傢伙一定是狐狸！他是森林裏的頭號騙子。我們一起……虎大王，等等我。”沒等獅子説完，老虎就怒氣衝衝地向家跑去。“哐啷”一聲，門開了。“你怎麼空着手回來了，雞呢？”狐狸儼然一副主子的腔調。“在我肚子裏，你自個去找吧！”等獅子氣喘吁吁地趕到虎穴時，只見老虎肚子鼓鼓的正在抹嘴，虎穴裏撒了一地的狐狸毛。
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