自從狐假虎威之後，老虎又羞又惱，天天躲在洞裏不出門，它發誓，一定要把狐狸千刀萬剮、碎屍萬斷。而狐狸卻洋洋得意地想：什麼虎大王，不過是一隻小貓，我何不再戲弄它一次。
有一天，老虎終於待不住了，走出洞散步。真是冤家路窄，老虎在山腳下碰到了狐狸，老虎憤怒地説：“狐狸，你上次戲弄了我，我要吃了你！”説着就準備撲上去。狐狸驚慌失措，但它畢竟是個騙人能手，馬上鎮定了下來，對老虎説：“我正在找食，沒看見你，如果看見你，我一定能躲起來。”老虎不相信地説：“你真能躲得過我的眼睛嗎？”狐狸裝出一副很驕傲的樣子，説：“那當然，我的技術就連變色龍也拜我為師呢！”老虎説：“如果你真的那麼厲害，那我們就來捉迷藏吧。如果你贏了，我就不吃你，如果你輸了，那就對不起了。首先，我先藏。”説着就消失了，狐狸趁這機會逃了。
老虎本想報仇，可又被狐狸戲弄了。
自從狐假虎威後，老虎一直琢磨不透，想想自己這麼威武高大，上帝為什麼不派自己為萬獸之王，而讓弱小的狐狸做這個萬獸之王。直到有一天，豹子去老虎家做客，豹子看到老虎有心事，便問了一下，老虎説出了自己的心事，豹子聽了哈哈大笑，對老虎説：“大哥，大家怕的不是狐狸，而是跟在後面的你啊，哈哈哈。”老虎聽了大怒，心想：下次見了你有你好看。
真是冤家路窄，第2天，老虎就碰到了狐狸，老虎正準備大動干戈，狐狸卻大叫：“笨老虎，我是上帝派來的，你知道嗎？”老虎回答：“還想騙我！”老虎破口大罵，狐狸又説：“不信？我們到山谷裏喊一聲，看誰聲音大！”“好，一言為定！”
他們跑到山谷，老虎竭盡全力，大吼一聲，剛吼完，狐狸也吼了一聲，震動山谷，老虎立刻溜走了。
老虎受騙了。從此，狐狸便到處炫耀自己的聰明、了不起，這件事傳到老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇見了這隻狐狸。狡猾的狐狸説：“老天爺讓我來當百獸之王，如果你吃了我，老天爺一定會懲罰你的。”
老虎想：如果是老天爺派來的百獸之王，老天爺一定會在百獸面前説一聲的，狐狸肯定在説謊。老虎説：“狐狸，你既然是老天爺派來的百獸之王，你肯定是住在天上的。而且會駕雲的吧！能展示一下嗎？”
狐狸無可奈何，只好狠狠地網上跳。它沒有駕起雲，卻重重地摔了下來。
老虎一見就撲過去，張開血盆大口，咬住了狐狸。它一邊吃一邊説：“我早就知道你在説謊了，哈哈哈！”
自從狐狸把老虎騙了，狐狸從此得意洋洋，它成天去炫耀自己的聰明。小動物們一傳十，十傳百，傳到了老虎的耳朵裏。有一天，老虎又碰見了狐狸，狐狸看到了老虎，嚇得撒腿就跑，但是，老虎還是把狐狸追了回來。老虎説：“你這隻死狐狸，上次我被你騙了，這次我要吃了你！”可是，狐狸又想出了一個鬼點子，他説：“老虎大王，請您息怒。我在魔法師那學了魔法，要不要表演給你看？”老虎心想：這隻死狐狸又想耍什麼死花招，反正它也是鬥不過我的。”老虎説：“好吧。”
狐狸走到蘋果樹前，讓老虎站過去，老虎站了過去，狐狸對着蘋果樹砸了兩拳，蘋果掉了下來，把老虎砸暈了。狐狸趁機逃跑了。
自從老虎相信了狐狸的矇騙之後，一直認為狐狸比自己強大，就整天關在家裏，不敢出門。
一天，老虎壯了壯膽，走在小路上想自己該怎麼辦，走着走着，它無意間看見兩隻小兔在説話，它便藏在樹後面偷聽。“嘿，這幾天老虎怎麼不見了？”一隻小兔問另一隻小兔。“你不知道嗎？老虎被狐狸騙了！那隻老虎也真夠笨的，連狐狸的話也相信！真好笑，哈哈！”另一隻小兔回答説。“是啊，真好笑，哈哈！”
老虎聽着聽着，好像明白了自己被狐狸騙了，就到處找狐狸。第二天，狐狸聽説老虎在找它，就知道老虎明白它被自己騙了。
第三天，老虎還在找狐狸，而狐狸正準備逃跑。一個找，一個逃，正好在小路上相遇了。
狐狸頭上冒出了汗洙，但它還是顯得很兇的樣子：“你來幹什麼啊？”“我來吃你！！”老虎説完便馬上一口把狐狸吃了。
之後，老虎又威武起來了。
自從上次老虎被狐狸騙了以後，老虎怒氣沖天，心裏想：狐狸居然敢騙我！而狐狸卻戰戰兢兢，生怕被老虎吃了。
一天，狐狸想到了一個好辦法，它去森林裏跟別的.小動物説：“老虎太霸道了，每天都要吃掉我們的親戚，我們想個辦法對付它，好嗎？”“好！”小動物們齊聲説。狐狸又説：“你們以後就到處喧揚‘狐狸不僅是天神，還有魔法，會變出許多猛獸！’”
從這天起，小動物們就到處這樣喧揚。
有一天，這個消息傳到了老虎的耳中，老虎更生氣了，發誓一定要吃掉它。一天，它們倆又碰到了一起，狐狸大搖大擺，連看都不看老虎一眼，老虎吼道：“你不僅騙我，還敢説你有魔法？我今天非吃了你不可！”狐狸説：“哈哈哈哈！那就讓你嚐嚐魔法的厲害吧！”“吧哩啊嚕，唏哩嘩啦……”啊！它剛説完就跑來許多從來沒有見過的猛獸在對着老虎怒吼，老虎嚇得跑出了這個森林，再也沒敢回來。
原來呀，小動物們都往自己身上粘樹葉，潑顏料，變成了“猛獸”。
狐狸上次贏了老虎，整天得意洋洋。
有一天，狐狸在樹林裏又遇到老虎。老虎對狐狸説：“上一次，我上了你的當，我今天一定要吃了你！”狐狸想：老虎已經知道我上次騙了他，今天肯定要吃了我，我該怎麼辦。狐狸想了又想，終於想出來一個好辦法。狐狸對老虎説：“我們從這兒跑到那兩棵大樹中間，如果我贏了，你就讓我跑，不準吃我。那如果你贏了，我呢，就讓你吃，行嗎？”老虎一聽，十分爽快地答應了。
狐狸大聲喊了起來，説：“準備，開始！”老虎想：這一次，我一定要贏了這隻狡猾的狐狸！狐狸一喊，老虎就飛奔了起來，好像風一樣快呢！而狐狸呢，在後面慢慢地走，比小烏龜還要慢，好像一隻小蝸牛。
狐狸趁老虎不注意，偷偷跑走了。老虎還在想：狐狸，我馬上就可以吃到你啦！老虎到了終點之後，往後一看，人都沒了！
老虎心裏十分生氣，自己還説，今天不會上他的當，誰知道今天還是上了狐狸的當。老虎只能唉聲歎氣的回家了。
自從狐狸借了老虎的威風欺騙了老虎之後，老虎沒多久發現自己上當了，於是要去找狐狸報仇。
老虎過了幾天之後，還真遇到了那隻狐狸。老虎兇巴巴得衝着狐狸説："可惡的狐狸，竟敢欺騙我百獸之王——老虎，我要吃了你！"
狐狸眼珠子一轉，説："您當然可以吃我，但河邊還有一隻老虎，它也想吃了我。"老虎一聽，説："什麼！竟然敢和我搶食物！"
老虎到了河邊一看，還真的有一隻老虎，這隻老虎對着河邊的老虎吼了一聲，河邊的老虎也跟着它吼了一聲。老虎忍無可忍了，跳進河裏要去殺了這隻老虎。撲通一聲，老虎跳進了水裏，但掙扎了一會，就死了。
狐狸笑呵呵的看着老虎説："真是一隻愚蠢的老虎！"
自從老虎上了狐狸的當，一直記恨着狐狸。它想：我再碰到你，非要了你的命！
真的，今天狐狸出來散步了，不料老虎也出來散步。它們兩個在小河邊碰頭了。狐狸想：嗯嗯，我又可以耍老虎了。它倆剛碰頭，狐狸先開口了：“你看，在河的另一邊有一隻小鹿，你想不想吃鹿肉？”老虎轉過去頭一看，沒有小鹿，説：“什麼鹿肉鹿肉的，我只看見了狐狸肉”！狐狸見一計不成，又開始想辦法了。
“你別想了，今天你肯定成為我的美餐！”狐狸想了一個辦法，用海市蜃樓的原理，而他今天恰巧帶了“海市蜃樓機”，他往河對岸一照，然後把小鹿的蜃景投到地面上。然後它故作驚訝，説：“哇，小鹿”！老虎聽見真的有聲音，説：“好，狐狸，我今天放你一馬”。然後它向對岸撲去。沒想到狐狸把海市蜃樓機關上，結果老虎撲了一場空，掉到了河裏。又沒想到的是老虎會游泳，它游上了岸，把狐狸烤着吃了。
這可能是老虎為自己復仇了，讓狐狸付出了生命的代價。
老虎受騙了，從此，狐狸便到處炫耀自己的聰明，了不起。這件事傳到了老虎的耳中，老虎非常生氣。有一天，老虎在一座山上又遇到了這隻狐狸。
老虎連忙兇猛的撲過去，一下子就把狡猾的狐狸逮住了。狐狸大驚失色，猛一回頭髮現，原來是上一次那隻受騙的老虎，狐狸這才放下了心。它轉了轉眼珠子説：“我剛才在找食物，沒有看到你，要不然你才不是我的對手呢？”老虎哼了一下，狐狸見情況不妙馬上説：“不信的話，我們就來比一場，怎麼樣。”老虎想了想説：“比什麼，難道我怕你不成。”那好，我們就比賽跑，只要誰先跑到前面那顆大樹，就算誰贏。假如你贏了我的話，我就乖乖當你的美餐。老虎心裏暗道，這次我要讓你輸的心服口服，不怕你還能逃出我的手掌心。老虎説：“好，那開始吧。”説完，老虎飛快地向前衝去，一會兒就到了終點，而狡猾的狐狸早已向後逃得無影無蹤了。
老虎在終點等了好長一段時間，也沒有見到狐狸的影子，這才明白自己又上了狐狸的當。
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