話説集愚蠢、昏庸、狡猾、玩物喪志及自欺欺人於一體的皇帝遊行完畢，回到皇宮裏。雖然他表面上不動聲色，其實早就明白了整個事件的來龍去脈。他在心裏大罵着自己的那些臣民的“愚蠢”，同時想着怎樣去懲罰那兩個騙子。
皇帝悶悶不樂的坐在更衣室裏想對策時，兩個騙子笑嘻嘻的走了過來，用一種很卑賤的語氣對皇帝説：“陛下，那套衣服您還滿意嗎?您是不是也發現了許多愚蠢的人?我們請求為您多製作幾套這樣的衣服，為您鞍前馬後的效勞。”
皇帝決定先穩住那兩個騙子，於是毫不猶豫的答應了。第二天的早朝上，皇帝當眾殺了幾個“愚蠢”的老百姓，還“心甘情願”的又給了騙子很多金銀財寶。
“陛下聖明”!大臣們毫無辦法的附和道。皇帝聽了十分愜意。
有一位聰明的老大臣，早就看穿了這套鬼把戲，他大聲對皇帝説：“陛下，請您問問兩位織師，您的衣服上有多少顆鑽石鈕釦啊?”
皇帝的問話剛一出口，兩位織師就異口同聲的回答道：“八顆，八顆!”同時，他們還不住的擦着額頭上的汗。
“胡説!分明是九顆!你們真是狗膽包天，連陛下都敢欺瞞!你們是愚蠢的，不稱職的!”老大臣怒髮衝冠的控訴着!
“九顆，就是九顆!騙子，滾下去!”其他大臣都明白了老大臣的意思，立即一起説道。
“你們這兩個騙子!來人，將他們打入天牢!”皇帝的話剛一落，兩個騙子就被人押下去了。
夜晚，皇帝心想，自己的王國裏竟然有這麼多聰明的人，這將會威脅到自己的王位與皇權，於是一條計策又生成了。
第三天早朝，皇帝開始宣佈：“朕昨天查看了，我衣服上確實有八顆鈕釦。來人，把為首的那個老大臣拉下去斬了，再把兩位織師給放出來!”
“陛下聖明!”台下又呼聲一片。
遊行大典結束以後，皇帝心裏知道自己沒穿衣服，覺得自己顏面都丟光了，他馬上去更衣室穿衣服。回到宮中。大臣們議論紛紛，皇帝火冒三丈地吼道：“來人，給我通緝那兩個騙子，要是找到他們，馬上殺頭!”士兵們嚇得瑟瑟發抖，連忙快步跑了出去，貼出告示，馬不停蹄的四處搜捕。但士兵來到騙子所住的地方時，卻發現他們竟在房間裏若無其事地吃東西，桌子上還有許多黃金。士兵們立馬抓住他們，押到皇帝面前。皇帝問那兩個騙子：“你們為何要讓朕在這麼多人面前出醜。”騙子説：“都是你昏庸無能，害得我們一家被敵方攻打，家破人亡。我倆還是在父母的保護下倖存地。”另一個騙子説：“你每天在更衣室裏換衣服，朝廷中的事你一點兒也不顧。”説完，他倆正要向木樁撞去。士兵立馬押住他們送入大牢。
到了晚上，皇帝怎麼也不能入眠，便把騙子從大牢中放出來，並對他們説：“我想了很久，也許真的是我錯了。那些黃金就當做對你們的補償吧!以後你們就留在皇宮裏替朕辦事吧!”他們齊聲説:“這些黃金我們不要，您還是用這些錢多做一些善事吧!”皇帝聽後信服地點點頭説：“以後我會做一個明君的。”
從此，皇帝再也不愛新裝了，他的那些衣服放在儲存室裏從未再動過。現在他十分關心朝政和老百姓，老百姓們對他也十分尊敬，由此，皇帝過着辛福美滿的日子，那兩個“騙子”也一直留在皇帝身邊……
遊行大典舉行完畢後，皇上回來，大怒道：“馬上把那兩個騙子抓來，我要狠狠的處罰他們!”不一會兒，騙子就被抓了回來。皇帝説：“你們，你們讓朕在遊行大典上丟臉，該當何罪?”兩個騙子鎮定自若地説“親愛的皇帝大人，我認為我們並沒有做錯事啊!難道您看不見着美麗的衣服嗎?難道你忘了這衣服的特性嗎?任何愚昧的或是不稱職的人，都看不見這衣服。”
皇帝想：“如果真的把他們殺了，不就等於承認我是一個愚蠢的人了嗎?不行，我不能這麼做，哦，有啦!”皇帝轉臉笑逐顏開，説道：“哈哈，我差點被那些愚蠢的老百姓們弄糊塗了，不過你們有這麼好的手藝，應該加以推廣，不是嗎?這樣吧，我送你們去鄰國，來人呀，送他們上路!”兩個騙子，高興的不得了，皇帝更加開心了。希望鄰國國王也像他一樣受騙。
騙子們一上馬車便譏笑國王，一個騙子對另一個騙子説，這個愚蠢的狗皇帝被我們騙了，還給我
騙子們，一上馬車便譏笑國王，一個騙子對另一個騙子説：“這個愚蠢的狗皇帝被我們騙了，還給我們這麼好的待遇，哈哈哈哈……”可他們卻萬萬沒想到，隔牆有耳，這話竟被車伕聽到了。這車伕剛下車，就稟報到當地的國王那去了。
一到鄰國，騙子們就參見了國王，想如法炮製。可那國王早就聽到那車伕轉述騙子的話，立刻把這兩個騙子處死了。這個國王聰明識出騙子的事傳到了各國，而那個愚蠢的皇帝，則被眾人恥笑。
話説皇帝因被小孩直言道出沒穿衣服的事實而羞愧難當，狼狽逃走。
皇帝回到皇宮立即召集各位大臣商議此事，並全城通緝兩位騙子。為了找回顏面，皇帝日思夜想，無心禮朝，終於皇天不負有心人，一個邪惡的念頭產生在了皇帝的腦海：殺掉所有笑我的人，不就沒有人笑話我了嗎?皇帝陶醉在自己的“聰明才智”中，隨即下令屠殺全城笑話他的人，一時間城裏雞飛狗跳，妻離子散。僅僅一個時辰死傷人數就已上萬。皇帝手下的士兵們大多都是本地人，妻兒父母都在此城中，誰忍心親手殺死家人，故大多連夜逃往鄰國。
皇帝依然每天穿着那“世界上最漂亮的衣服”在全城巡遊，有膽敢笑的，立即處死。故人們都低着頭，生怕一抬頭就會忍不住笑出聲來，有實在忍不住的把手放在嘴裏使勁咬住，強忍歡笑，皇帝便立刻下令拖出去斬了!士兵們大多悄悄把他放走，畢竟大家都是一家人。
皇帝是越來越“勤奮”，一天巡遊三四次，每天都有人陸續死去。就連以前手下的貪官污吏現在也開始為國家着想。皇帝一意孤行，失去了民心，越來越多的人開始去往鄰國另謀生路。
鄰國國君勤政廉潔，深得民心，不久國家便強大起來，相反皇帝的國家逐漸走向了下坡路。
終於人民的情緒爆發了，起義發動了，一時間全國各地都是反帝的旗幟。人們與領國的軍隊裏應外合，一路直逼都城。皇帝迅速組織軍隊鎮壓，士兵們早已有了造反之心，大多不戰而敗。
這下皇帝慌了手腳連忙收拾衣物，連夜出逃。起義軍窮追不捨，最終徹底殲滅漏網之魚。
對於一個國王來説，重要的不是金銀財寶，不是錦衣綢緞，而是他的人民!
皇帝感到惱怒，但卻依然若無其事地走完了這場遊行典禮。街上的人們議論紛紛，身後的大臣也忍俊不禁，皇帝頓時感覺小男孩的那句“可是他什麼衣芭沒有穿啊”久久迴盪在心頭，響徹在天空。
遊行大典結束了，皇帝回到了宮殿，只留下了一羣辯論着的人們。
“他確實沒穿呀，那個小孩説得對!”
“這個昏庸的皇帝可算是出了醜了!”
皇帝氣沖沖地問他的大臣們：“那個小男孩説的是真的嗎?告訴我，你們是不是都在騙我?”大臣們一個個面面相視，紛紛低下了頭，不敢看皇帝，或者説，他們感到了羞愧。皇帝見無人迴應，似乎明白了什麼，怒火在胸中翻騰，如同壓力過大，馬上就要爆炸的鍋爐一樣，少頃，他平靜下來，找到了那誠實的大臣，抑制着自己，問道“你真的看到了那兩個工匠織的衣服嗎?”老大臣低下了頭，雙手夥地，匍着匐，壓低了聲音對皇帝説：“對不起，君主，我的確撒了謊，我真的什麼也沒有看見啊!”皇帝又問了其他的官員和騎士，一個個接連的搖頭使皇帝然大悟：原來這個自己治理的國家如此黑暗，自己從前是那麼昏庸，他決心改變自己!
皇帝召來兩個騙子。那兩個騙子以為皇帝是要懲罰他們，立刻哭了起來：“親愛的君主啊，我們知道錯了，請您不要懲罰我們!”他們怎麼也不會想到皇帝，會走過來扶他們站起，還給了他們一人一個官職，説：“只要你們以後説真話，我不會懲罰你們，我還要感謝你們，因為你們讓我發現我的不足和國家的黑暗，現在，我要好好治理這個國家。”兩個騙子喜出望外，在大臣的帶領下走出了宮殿，做了正直的官員。
而那個説真話的小男孩也受到了嘉獎。
從此，國人不再撒謊，百姓安居樂業，皇帝英明賢達，有一天，皇帝卻突然想：“要是那時沒有兩個騙子，現在的國家會怎樣?”
皇帝為了不讓百姓們恥笑，他頂着寒風，光着身子走完了遊行。
回到皇宮之後，皇帝龍顏大怒，馬上叫大臣去把那兩個“御聘裁縫”請來，可惜早就人去樓空了。皇帝便立即派人追捕，這一追就是三年，卻仍不見那兩個騙子的蹤影，這件事也就不了了之了。 再回過頭來看看皇帝吧!他在這三年裏可沒閒着，仍舊整天呆在他那間更衣室裏忙碌着。
有一天，有一羣自稱是來自26世紀的著名設計師來到了皇宮，他們説能做出獨一無精美絕倫的衣服來。這一下可把皇帝美壞了，但他從上次的事件中吸取了很大的教訓，先讓他們去做一身衣服出來，做好了拿來給他看看再説。 於是第二天，那一羣人就拿着一件衣服來見皇帝了。因為他們來自26世紀，所以面料當然不是普通的面料了，他們選用的是一種叫“光生織”的面料，這種面料質地透明，顏色是畫上去的，而且一擦就掉，可以想變就變。皇帝大笑起來，他做夢都想有一件可以變化的衣服，今天終於夢想成真，他樂得都找不着北了。
從此以後，人們一提起皇帝，肯定就會聯想起圖畫室來，因為他不用換衣服了，召集所有畫家幫他“畫”衣服就可以了。這下可忙壞了那些畫家，他們整日都得有創新的圖案，精美的設計，稍 有不慎，準會皮開肉綻。皇帝太喜歡這件“萬能”衣服了，因此每時每刻都穿在身上，因為他長時間不脱下來，那件衣服“長”在了他的身上，想脱也脱不下來了!
遊行結束後，國王回到了皇宮，他非常懊惱，再也不沉迷於新衣服了。他決定選拔一位忠實有才華的大臣，輔佐自己，治理國家。可是怎樣才能找到這樣的人呢? 宰相獻上了一個妙計，國王聽了連連點頭，表示滿意。當天就貼出了皇榜招考，許多人看到皇榜都紛紛來到皇宮報名參加。通過考試，一共篩選了幾百名候選人。
一天，所有候選人集中在大殿上，進行下一輪的角逐。督考大臣宣佈：如果你們誰能用我給你們的棉紗織出神奇美妙的紗衣布料，那麼他就是入選之人。大家聽了，都覺得太簡單了。於是拿着國王發給他們的綿紗高高興興地回家了。其中有一位叫莫克的少年。他一回到家就急忙織起來，可是他發現棉紗一拉就斷，儘管他怎麼努力，可就是織不起來，非常地失望。 第二天，莫克拿着國王發給他的棉紗來到皇宮，他看見別人手裏都拿着色彩鮮豔的布料，不禁慚愧地低下了頭。 國王開始檢視參選作品，他微笑着一步接一步走了過去，看着一件比一件漂亮的布料。但他的笑容漸漸地不見了，臉色變得越來越沉重。當國王走到垂頭喪氣的莫克身旁，看到他手裏捧着的棉紗而不是美麗的布料時，國王停了下來，微笑着問：“你的布料呢?”莫克把昨天織布的事情一五一十地説了。國王突然哈哈大笑説：“你是一位誠實的人，也正是我選中的人。”莫克大吃一驚愣住了，眾人忿忿地議論：“我們手裏拿着的可是舉世無雙的布料呀，他可什麼都沒織出來，憑什麼他能入選。” 這時督考大臣走了出來，説：“那些棉紗雖然色彩鮮豔，可那是很久以前的，已經腐蝕的，它是永遠織不出布料的。”大家聽了都羞愧地低下了頭。
從此以後，這個國家的人都實話實説，變成了遠近聞名的誠信之國。而莫克等大臣們全力輔助國王治理朝政，漸漸地國家變得日益強大，繁榮昌盛。
內心不安卻傲慢的皇帝依然挺着他的大肚子，渾身赤裸着往前走。後面的大臣們也只好裝作提着後裙的樣子，跟隨在皇帝后面。百姓們的笑話隱隱約約被風兒送入耳中，皇帝還分明看到前面樓上有一羣人正指着他議論：“瞧這昏君，竟昏庸到連衣服穿沒穿都不知道……”
皇帝的背上如許多針尖在刺，他艱難的結束了遊行，回到了宮殿。“哼!”皇帝重重地拍了一下自己的龍椅，叫人迅速把那兩個騙子帶來。兩個騙子故作鎮靜地問皇帝：“這衣服美嗎?”“哼!竟敢戲弄到本王頭上。”兩個騙子説：“陛下，請息怒。那些百姓看不見是因為他們愚蠢，他們怎麼能跟您比呢?”皇帝聽了，不禁想起這衣服的特殊功能。“我們有個辦法能證明您穿了一件舉世無雙的衣服。”兩個騙子説。“是什麼?”“這衣服還有一個功能就是穿上它，不管再冷的天也不會覺得冷。今晚會下大雪，只要您站在門外不冷，百姓就相信您了。”兩個騙子還轉向了身後的眾官員們，問：“你們説這個建議好不好?”大臣們為今天早已嚇得魂飛魄散，只怕皇上怪罪，只是説“好!好!”皇帝見眾大臣都贊同，也希望能證明自己穿了衣服，便説：“好!今晚召集全國百姓，我要證明給他們看。”
晚上，真的下起了大雪。百姓們都來到了皇宮門口，他們各個穿着羊皮大襖，在門口議論紛紛。一位婦女説：“皇帝是不是瘋了，這麼冷的天，讓我們來幹嗎啊?”一位中年男子回答她：“皇帝比你更冷!”那婦女聽了一臉迷茫，剛想問個究竟，一個士兵説：“大家站好，陛下有事要證明給你們看。”皇帝出來了，他和早上穿的衣服一樣，就是所謂的舉世無雙的衣服。其實他早已凍得直不了啦，大臣們勸他算了吧，他偏不聽，硬撐着出來。“你們説我的衣服美嗎?”百姓們沒有回答，只有一個小孩説：“陛下您還是穿上衣服吧!”皇帝聽了，氣憤極啦，説：“我就站在這，我要證明我穿了一件舉世無雙的衣服!”
雪越下越大，皇帝依然是在那站着。一個士兵覺得不對勁，上前一步，拍了一下皇帝的肩膀。結果發現皇帝僵硬了，象雕像一樣到在地上。這時，場面一片混亂，士兵抱着皇帝，他彷彿明白了一切，是關於他一生中的一切一切。而那兩個騙子裁縫早已捧着滿滿的金子逃跑了。
皇帝，怒睜着眼睛，也許只是在生命之火熄滅那一刻他才是最清醒的。
皇帝披着一件用空氣織成的衣裳和百姓們的嘲笑，故作神奇地將遊行大典舉行完畢了。
回到大殿上，皇帝氣急敗壞地在殿上來回踱步，在身後拾衣裙的侍從也只好跟着皇帝的屁股走來走去。突然，皇帝停下了腳步，侍從們險些就撞上了，這時皇帝才注意到身後的這羣無頭蒼蠅。皇帝龍顏大怒：“還拉什麼衣裙?若你們真有這麼聰明，能看到那件衣服，還用得着在這兒給人當侍從?我倒要問問你們，你們哪隻狗眼看到衣服啦?一羣飯桶!都是飯桶!”
“撲通”一聲，大殿上的士兵、大臣、官員以及侍從們都齊刷刷地跪求道：“陛下饒命，陛下饒命啊——”
就在這時，皇帝最寵愛的妃子云妃斗膽出現在了大殿上，大家都驚訝極了，以往妃子是絕不能出現在大殿上的呀……雲妃看了看滿地的大臣官員，徑直走到皇帝身邊，將一件外套披在了皇帝身上，皇帝一看到妃子上殿了，怒髮衝冠：“怎麼?連你也不要命了?”
雲妃毫不畏懼：“在這個節骨眼上，不知陛下可否聽臣妾一言呢?”
皇帝仍在氣頭上，沒有迴應，雲妃頓了一下説：“今日這場鬧劇，實在是丟盡了皇家的顏面，老大臣，按照我國律法，這兩個騙子該當何罪啊?”説着，雲妃做了個手勢，門邊的士兵便將兩個騙子押了進來，他們揹着包袱，剛到殿上就立即嚇得屁滾尿流，直哆嗦了。
老大臣看了一眼，顫抖着説：“按我國律法，此屬欺……欺君之罪……應當……砍……砍頭……”兩個騙子立馬跪地求饒：“陛下饒命啊，小的只是一時衝昏了頭腦，陛下饒命啊，小的不敢了，不敢了……”
“那麼，”雲妃指着大臣的鼻子問。“陛下明明沒穿衣服，各位大臣卻拍着胸口説有，不知算不算欺君之罪呢?”大臣聽了嚇得磕頭都磕到地面砰砰響了……
這時，皇帝豪邁地笑了起來：“愛妃真是能言善道啊，哈哈……”
“那麼，全城上下的百姓開始時都説看到了，若都要處死，豈不是血流成河?”雲妃問。
“陛下，萬萬不可啊，百姓乃國之根本，不可濫殺呀!陛下三思——”大臣們紛紛響應。
“這也是哦……”雲妃揮揮衣袖，走到皇帝身邊，輕聲説了幾句話後，皇帝怔了一下，之後便宣佈寬恕天下了……大家都面面相覷，猜想着雲妃到底使用了什麼巫蠱之術……
出了大殿，侍女問雲妃：“娘娘，您到底説了什麼話，讓陛下寬恕天下了呢?”
雲妃笑了：“我只是説，天子犯法與庶民同罪，陛下身為國君，卻自欺欺人，不也是犯了欺君之罪麼?”
從此，陛下不再終日無所事事，而是在書房裏審閲奏摺，處理國事了。而那些衣服呢?捐給百姓也許意義會更大，你覺得呢?
皇帝穿着那件衣服,回後宮換了件衣服,讓宮女捧着那件並不存在的後裙,召見了大臣,大臣們一個個低着頭,都等着皇帝的龍顏大怒。皇帝陰着臉,發出了極其深沉的聲音：“哼!你們抬頭看看，這條後裙漂不漂亮啊!”大臣們全體跪地，説：“皇上恕罪呀!我們都不相信自己愚蠢，所以我們説它很漂亮呀!”大臣們邊哭邊訴説着，一些貪污而膽小的大臣竟嚇得尿了褲子。皇帝再次陰着臉説：“它不是很漂亮嗎?”大臣用哀求的語氣説道：“臣該死!臣該死!”皇帝大怒道“好!好極了!那就去死吧!來人哪!把他們先脱下去，每人各打一百大板，明日午時斬首示眾!”
這時，站在一旁的侍衞總管發話了：“請皇上收回剛才的話，並請尊敬的您任命我去緝拿那兩個騙子，如果三天之內，我捉不回他們末將願提着我的首級來見您。”他為他的老大臣父親開脱道。這時，皇帝的氣已消大半，他説：“好!如果三天之內，你不將那兩個騙子捉拿歸案，立即斬首。” “是!”雖着一聲高亢的回答聲。
等到大家都退去後，皇帝對親信説：“你給我去民間調查調查，看看現在我的名聲怎麼樣，並向他們多宣傳宣傳我的正面形象。”
而另一頭——僅僅一天，兩個騙子就在城門落網了，侍衞總管對着兩個騙子冷笑着説：“哼!給我把他們帶回去。待會兒有你們好看的!”
兩個騙子被帶到了密室，皇帝親自審問：“你們這兩個騙子，想騙我到什麼時候!你們將錢都放在哪兒了?”兩個騙子神情坦然地説：“那些錢我們沒藏，我們用它們買了隱形布。”皇帝勃然大怒，下令把這兩個騙子立刻殺了。
而那一批金銀珠寶也都不翼而飛了。
不久，鄰國與皇帝的國家發生了戰爭，由於皇帝平時的奢侈，非常不受老百姓的愛戴，他的國家就這樣迅速瓦解了。
原來，那兩個騙子是鄰國的間諜，鄰國早就對皇帝的國家虎視眈眈了，可表面上仍裝得很友好的樣子。一是因為實力不足。兒是因為人生地不熟。這次的兩個間諜都是他的心腹，他們將情報交給了在驛站工作的老間諜。他們送出去的不止是敵方地圖,情報，還有幾馬車的金銀珠寶，為他今後戰爭的勝利殿定了充實的基礎，最終攻破了皇帝的最後一道防線。
戰後，新任皇帝來到了兩個心腹的墓前，哭訴道：“你們怎麼就這麼走了呀!”旁邊的那位老間諜也無聲地落下了眼淚。
估計，此時的他們正在天堂對皇帝説：“我們尊敬的皇帝陛下您哪!我們的死換來一個國家，值了!”
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