上回説到，皇帝光着身子趾高氣揚的走着，表面十分神氣，心裏卻像打鼓似的，七上八下，忐忑不安。大臣們走在後面，手裏託着一條並不存在的後裙。百姓們各種各樣的議論聲在皇帝耳邊揮之不去，他終於意識到——自己上當了！他下定決心回到皇宮一定帶好好懲罰那兩位“御聘織師”，挽回自己在百姓心中的高大形象，維護自己的皇權！
遊行大典終於完畢了，皇帝趕緊回到皇宮，換回之前的衣服。這時，他氣沖沖地來到兩個騙子的住處，正準備找那兩個騙子算賬呢，可卻早已人去樓空，騙子深知詭計敗露，早就逃之夭夭了。皇帝氣得直跺腳，他把整個皇宮翻了個底朝天，挖地三尺也仍不見騙子的蹤影。這下子，兩個騙子瞬間從爵士變成了全城的通緝犯。
在議事大殿上，文武百官主動向皇帝承認了錯誤，皇帝也有些愧疚。人非聖賢，孰能無過？皇帝並沒有治他們的罪，而下定決心要懸崖勒馬，做一個好皇帝。大臣們這回對皇帝更是心悦誠服了，也都暗暗下定決心有位皇帝效力，輔佐皇帝治理好這個王國。
而此時此刻，溜之大吉的兩個騙子正坐在豪華的馬車上數着大把的金幣，盤算着到另一個國家怎樣接着行騙。狐狸尾巴總有露出來的一天，金盆洗手的皇帝已經沿着蛛絲馬跡發現了他們的行蹤，在城門佈下了天羅地網，就等着他們上套呢。果不其然，兩個騙子乘坐的馬車經過城門時，被早已埋伏好的士兵逮了個正着！
皇帝的生活漸漸轉上了正軌。現在，他不在每天一點鐘換一套衣服，而是時時刻刻關心自己的軍隊，關心國家大事，專心治理國家。他還將在遊行大典上唯獨説了真話的孩子和其父親召入宮中，賞賜了許多金銀財寶。於是，在皇帝的努力下，他的國家越來越繁榮昌盛，他的子民也都過上了好日子。
從此，人們提起皇帝總説：皇帝不在更衣房，在書房。
皇帝在遊行結束後大發雷霆的回到家，決定把那倆個騙子殺了，可是那倆個騙子己經逃之夭夭了，皇帝決定全城要找到這倆個騙子。
幾天後終於找到了騙子，皇帝決定下令殺了他們。但是在他身旁的一個大臣靈機一動，高興的對皇帝説：“依老臣見意，你就這樣殺了他們，也解不了你的心頭之恨，不如我們搞一次一展會，讓那倆個騙子再做兩件一模一樣的衣服，然後穿在他們自己身上，使他們也受盡羞辱。”皇帝聽了後豎起大拇指，還叫那位大臣馬上去辦，還説事成後悔會大大的獎賞他。這個大臣聽了高興極了拔腿就去辦。
第二天，皇帝吩咐大臣做的事做好了。皇帝把那倆個騙子帶到展會上，讓那倆個騙子重新做了兩件一模一樣的衣服，倆個騙子聽了後，明白皇帝要幹嘛，但他們卻無能為力反擊，只好按皇帝地吩咐又做了兩件一模一樣的衣服。當展會開始時，皇帝用強迫感的語氣對倆個騙子説：“你們快點把這兩件衣服穿上。”這兩個騙子知道鬥不過皇帝，但明知，只要他們穿上了衣服，他們就一輩子被羞辱而導致無法生存。最後他們受不了這樣的羞辱而自殺了。
經過這次教訓後，皇帝從此以後洗心革面。他不再是愛虛榮整天想着要穿華麗衣服的皇帝了，而是一個發奮圖強，要做一個勵精圖治的好皇帝了。
皇帝在百姓們的竊竊私語中回到了皇宮。他一坐下，就立刻吩咐侍從去把那兩個騙子叫來。大臣們不安地看着面色越來越陰沉的皇帝，連喘氣也不敢大聲，生怕在什麼地方惹到了他。騙子很快就來到了皇帝的面前，恭恭敬敬地問：“請問陛下有什麼事嗎？”皇帝怒氣衝衝地質問：“你們做的衣服究竟是怎麼回事？為什麼所有人都説它根本不存在？”
其中一個騙子抬起頭，用最奉承的語調回答：“陛下，這件衣服只有從未做過一件壞事，而且聰明至極的人才能看見，而這種人在世上寥寥無幾。所以，並不是衣服的問題，請陛下明鑑。”“真的嗎？”皇帝的語氣開始緩和起來。“當然是真的，我們怎敢騙您呢！”另一個騙子掛上了最真誠的笑容，“如果您希望的話，我們還能為您製作出只有善良、正直的人才能欣賞到它的美麗的衣服。”
皇帝愉快起來，暗想：原來我還是一個稱職的皇帝，只是還沒有像他們説的那麼厲害而已。只是他也有點遺憾，自己的王國裏沒有那樣的智者。“好吧，我會保留你們的爵位，從今天開始，你們就專門為我製作這些神奇的衣服吧。”皇帝欣然説道。底下的大臣立即齊刷刷地説：“陛下聖明！”於是，就這樣，兩個騙子又一次得到了嘉獎。
當皇帝遊行完畢回到宮裏時，那兩個騙子早已出國，可這個愚蠢的皇帝並不知道。
這幾天來，皇帝一直在想那天遊行時百姓們似乎説的是真的，他自己想了很長時間……終於有一天，皇帝有把那件不存在的‘新裝’穿上試試，用手摸着自己的身體，突然皇帝驚訝的喊道；“啊，真的沒有，我摸到了我的身體，但沒有衣服”！皇帝想下令抓捕那兩個小偷，但小偷早已走遠，出國，皇帝后悔的不得了，他自己反省，説自己真愚蠢。最後他做了一個稱職而又聰明的皇帝。
這個故事告訴我們：不愛慕虛榮，不自欺欺人，儘量把事情做的完美一些，讓人們有好感才行。
世界上的事情真奇怪，皇帝也能被那兩個狡詐的騙子騙，就不再想要新衣服了，而想要一雙人間沒有的鞋。
一天晚上，皇帝夢見了上帝。第二天，皇帝一醒，就想起昨晚上帝説的：“只要你做一百件益民的好事，我就給你一雙人間沒有的鞋。”皇帝想：“上帝的話一定沒錯。”於是，便做起了好事，發糧食、蓋新房、給生病的人送補品……，不知不覺，皇帝10天就做了100件好事，由於太累了，皇帝一碰牀就睡着了，夜裏，皇帝從夢中醒來，看見地上多了一雙鞋，皇帝一看上面的牌子又驚又喜，上面寫着：上帝牌天下無雙運動鞋。皇帝還發現，鞋上有幾個按鈕，下面分別寫着增高鍵、快跑鍵、飛天鍵、游泳鍵，皇帝穿上鞋按了一下換鞋鍵，鞋立刻變了樣，再一按又變了，皇帝將每個鍵都按了一遍，當皇帝按飛天鍵時，他猛地看到兩個身影——那兩個騙子。皇帝看見那兩個騙子，如看見仇人一般，將騙子踢了一頓，又將騙子送到了牢房。
從此皇上天天做事，很快，那個國家就變得強大起來。
據説傻乎乎的`皇帝被兩個裁縫騙了，遊行大典後怒氣衝衝。夜晚，不是節日，本該平靜，可是參加過遊行大典的人都傳來了笑聲。國王的殿裏，華燈滿堂，可卻不比國王那張通紅的臉來的鮮亮。“豈有此理！豈有此理！”國王怒喝道“我從來沒丟過這麼大的臉！你們這一個個蠢豬！都是幹什麼用的！看不見就看不見，還説什麼美麗無比！”“可是，陛下，您不是也説看到了嗎……”大臣戰戰顛顛地説道“住嘴！住嘴！”國王惱羞成怒“來人！來人！給我召集10萬兵馬，不捉到那兩個小賊絕不罷休！”“可是，陛下……”“給我住嘴！起身！”
夜月，緩緩升起，馬蹄聲接連不斷，這位酷愛新裝的國王，帶着他的十萬大軍，去教訓那兩個騙子了。“可惡！可恨！我要折磨死他們，向他們的國家發起戰爭！”可以説，這十萬又多一人的隊伍裏，只有一人鬥志昂昂，熱火朝天。這國王，能追捕到兩個騙子嗎？
鄉間的客店裏，兩個騙子，藉着燭光，細數着騙來的不義之財。越數越興奮，越數越興奮，再憑這眾多的上好生絲，興許還能再撈一筆——兩個騙子這麼想到。“嘿，哥們，咱們五五分吧！”那個矮騙子如是説。那個高個子回道：“分錢的事，明天再説，咱們熄燈睡覺。”燭光被吹滅，便是貪婪登場的時候了。如果將他給害死，那麼這些誘人的錢，嘿嘿，就都是我的了！一高一矮的兩人，想法一致。就是這麼一霎，他們抓起身旁的東西，準備刺入對方胸膛之中時，馬蹄聲，火光，尾隨其來……
皇帝感到惱怒，但卻依然若無其事地走完了這場遊行典禮。街上的人們議論紛紛，身後的大臣也忍俊不禁，皇帝頓時感覺小男孩的那句“可是他什麼衣芭沒有穿啊”久久迴盪在心頭，響徹在天空。
遊行大典結束了，皇帝回到了宮殿，只留下了一羣辯論着的人們。
“他確實沒穿呀，那個小孩説得對！”
“這個昏庸的皇帝可算是出了醜了！”
皇帝氣沖沖地問他的大臣們：“那個小男孩説的是真的嗎？告訴我，你們是不是都在騙我？”大臣們一個個面面相視，紛紛低下了頭，不敢看皇帝，或者説，他們感到了羞愧。皇帝見無人迴應，似乎明白了什麼，怒火在胸中翻騰，如同壓力過大，馬上就要爆炸的鍋爐一樣，少頃，他平靜下來，找到了那誠實的大臣，抑制着自己，問道“你真的看到了那兩個工匠織的衣服嗎？”老大臣低下了頭，雙手夥地，匍着匐，壓低了聲音對皇帝説：“對不起，君主，我的確撒了謊，我真的什麼也沒有看見啊！”皇帝又問了其他的官員和騎士，一個個接連的搖頭使皇帝然大悟：原來這個自己治理的國家如此黑暗，自己從前是那麼昏庸，他決心改變自己！
皇帝召來兩個騙子。那兩個騙子以為皇帝是要懲罰他們，立刻哭了起來：“親愛的君主啊，我們知道錯了，請您不要懲罰我們！”他們怎麼也不會想到皇帝，會走過來扶他們站起，還給了他們一人一個官職，説：“只要你們以後説真話，我不會懲罰你們，我還要感謝你們，因為你們讓我發現我的不足和國家的黑暗，現在，我要好好治理這個國家。”兩個騙子喜出望外，在大臣的帶領下走出了宮殿，做了正直的官員。
而那個説真話的小男孩也受到了嘉獎。
從此，國人不再撒謊，百姓安居樂業，皇帝英明賢達，有一天，皇帝卻突然想：“要是那時沒有兩個騙子，現在的國家會怎樣？”
皇帝強忍着心中的怒氣，在僕人的攙扶下快速完成了遊行回到了皇宮。皇帝坐在椅子上，用憤怒的顫抖的手指着兩個騙子説：“大膽刁奴，竟看騙我。來人，把他們拉下去關起來，明日午時問斬。”皇帝拂袖離去，走到更衣室又換了一件價值連城的衣服站在鏡子前臭美——只有這樣，他心中的怒火才會平息。
翌日一早，一位看守騙子的士兵急急忙忙來到大殿上。“報……報告皇帝，兩個騙子中毒身亡，死了。”
“死了！連這點小事都辦不好，我養你們幹什麼！”皇帝揉了揉緊皺的眉毛，此時皇帝感到頭疼欲裂。站在皇帝旁邊拿着寶劍的侍衞輕聲對皇帝説了些什麼，這才是皇帝緊皺的眉頭舒展了些許。
皇帝指着眾多大臣中的一位毫不起眼的大臣説：“你叫柯南是吧！我聽説你破過很多令人匪夷所思的案子。如果你能抓到殺死騙子的兇手夠，我保你加官進爵，如果沒抓住，不僅官職不保，性命也不保”
柯南聽到皇帝唸到自己的名字是身子微微顫抖，但很快又冷靜下來，可是存在於柯南眸子裏的驚慌是掩蓋不了的。“皇帝的命令，臣就算是上刀山下火海也在所不辭。”
看守騙子的士兵帶着柯南來到關騙子的牢房。柯南匐在地上，一邊仔細觀察騙子遺留下的腳印，一邊詢問看守騙子的士兵“騙子死前見過什麼人？”
士兵扶額思索道：“好像有一個士兵來送過飯，想來想去也只有這個士兵有下毒的機會”
“把這個士兵帶過來”柯南起身拍拍手“順便把吃剩的有毒飯菜帶來。”
士兵去犯人，柯南在牢房來回踱步。
一天前的夜晚，柯南吩咐士兵去給騙子送飯，飯裏摻雜着從中國運來的稀有毒藥。柯南大力敲打着桌子，儘管手上已經血肉模糊，他也不管不顧。以為柯南為自己的家族復了仇——有誰知道，十年前風光無限的柯府竟被騙子騙得身無分文，家破人亡。而那兩個騙子則是騙子的後代。
士兵抓來五花大綁着的犯人，柯南施以酷刑，強迫犯人承認自己的罪行，並説出犯罪過程。
犯人受不了酷刑，緩緩説道：“那日，我給兩位騙子送去飯菜前在飯菜裏下了毒，騙子吃下飯後，我怕被發現，便請了病假回家休養。”
柯南帶着招供的犯人來皇帝面前，微微躬身，雙手作揖：“皇帝，臣已經抓住兇手了！”
皇帝拍怕收：“好！我會加封你的官職，並賞你幾件華麗的衣裳。”
柯南雖然得到了莫大的官職，但每晚他的良心都受到譴責，他每晚都在睡夢中驚醒。終於柯南承受不了，向皇帝表明了自己的罪行。
皇帝不僅沒有怪罪柯南，還念在柯南知錯就改，和柯南一起治理國家。從此，百姓們津津樂道的不再是皇帝的遊行，而是國家的昌盛。
話説皇帝遊行結束後回到皇宮生氣極了，本想馬上把那兩個騙子抓起來，可他們把自己搞得這麼狼狽，怎麼能不讓他們嘗一點苦頭呢？皇帝和大臣們悄悄地議論着，可他們不知道，此時兩個騙子正在門口悄悄地聽着這一切……
第二天，皇帝上賞賜了那兩個騙子一些珠寶，並親自到他們的工作間觀察，可這次，皇帝還是沒能逃的過新衣服的誘惑。
騙子們早知道國王要來，一早拿了許多的新衣服掛在他們的工作間裏，國王一看到新衣服便高興得不得了，把要處置騙子的事全忘了。他讓大臣們都出去，自己在騙子們的工作間裏精挑細選着好看的衣服。這兩個騙子，一看時機已到，便拿出早已藏在衣服裏的匕首，向着皇帝的身後刺去。
原來，那兩個騙子是鄰國派來的殺手，他們早就有了殺機，可憐那個愚蠢的皇帝，到死都不知道這個陰謀。皇帝死後沒多久，鄰國就派兵向這個國家發起進攻。
唉，好好的一個國家就被這愚蠢的皇帝給毀掉了呀！
皇帝在遊行大典上光着身子到處走聽到的全是百姓們真實的聲音他越來越不自信了但礙於面子皇帝還是強忍着堅持把遊行大典舉行完畢。
回到宮中皇帝不停地打噴嚏--他感冒了。皇帝氣得眼睛發青大聲嚷道：“快給我把那兩個織工斬了！”那兩位大臣馬上接口説：“陛下請先消消氣。事到如今有些事不能再瞞您了。其實那天我們什麼也沒看見。我們説布料怎麼怎麼好看那全是謊言請陛下恕罪！”説完便跪下了。
聽了他們的話皇帝感到很慚愧：“平身吧！這也不能怪你們我自己什麼也沒看見還説了謊。我……阿嚏不該這麼愛新裝現在我還……阿嚏被他們害得感冒了唉我以後再也不這樣了！”從此皇帝再也不喜歡新裝了而是聽取了大臣們的意見好好治理着國家。現在每當人們問起：“皇帝在哪兒呢？”人們總是回答：“在書房裏批閲奏摺呢！”
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