其實是諸葛亮説服孫權抗擊曹操的一個序曲。當時在東吳的陣營中，對於曹操的百萬雄兵壓境，文臣武將有兩派主張，即投降派和主戰派。投降派的代表人物就是張昭、顧雍、虞翻、步騭、薛綜等，要説服吳侯孫權，不説服這些整天在孫權耳邊散佈曹操威脅論、散佈曹兵不可戰勝論，並吵嚷着要投降的一班文臣謀士是不行的。但要説服這些滿腹經綸的人物，也決非是一件易事！且看諸葛亮是怎樣一步步取得論辯的勝利的！ ”
第一個回合：昭曰：“昭乃江東微末之士，久聞先生高卧隆中，自比管；樂。此語果有之乎？”孔明曰：“此亮平生小可之比也。”
第二個回合：昭曰：“近聞劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為如魚得水，思欲席捲荊襄。今一旦以屬曹操，未審是何主見？”
第三個回合：昭曰：“若此，是先生言行相違也。先生自比管、樂，管仲相桓公，霸諸侯，一國天下；管仲、樂毅，果如是乎？愚直之言，幸勿見怪！”
關羽失荊州被殺後，劉備悲憤不已，舉大軍伐吳。誓要“踏平東吳”。不料被東吳的陸遜“火燒連營”。大敗，逃往白帝城，憂鬱成疾，危在旦夕。召大臣吩咐後事。將太子劉禪託付給諸葛亮。
曹操兵敗，帶兵逃竄，遇見埋伏的關羽，程昱對曹操説：“關羽重感情，丞相若提及當日舊情，或許還有期望。”曹操於是向關羽提及當年舊情，眾人又哭倒在地，關羽不忍，遂放曹軍離開，甘受之前與諸葛亮簽好的軍令狀。
關羽死後一年，劉備興兵攻荊州。陸遜拒敵於夷陵。在朱治兵敗，孫桓勢危的情景下，以大局為重，不貿然出擊，最終大敗劉備於猇亭，而此役以火攻，數萬破敵70萬，徹底打敗劉備，鞏固了孫權在荊州的統治和自我在東吳的地位。
火燒博望坡之後，曹操捲土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之後住入了民房。夜裏狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裏射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
劉備在所有人都已放棄他的時候找到了諸葛亮。在隆中，諸葛亮分析天下大勢，總結諸侯間的關係，可謂一針見血，未出門而已知天下三分，併為劉備提出三分天下的戰略體系，這在當時是具有絕對的前瞻意義的，而諸葛亮也所以成名。
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