業績計量系統工作彙報

業績計量系統工作彙報

一、過去十個月運行情況

為滿足不斷更新的業務發展需求，增強業績計量系統數據的信度及效度，切實推動業績提升，促進員工發展，我部從數據處理、功能改進、考核方案測算、培訓輔導四個方面進行全面推進。

（一）數據處理。

1.上半年對根據我行實際情況結合考核指標定義的挑戰對部分數據的源數據處理進行了定向整理；對系統分配關係進行多次清理整合，同時也清理了因支行操作不當或系統性原因導致的滯化數據。

2.下半年按月對支行下發存貸款數據認領通知，根據省聯社系統月度數據進行考核方案的測算，及時調整員工機構隸屬關係，協助支行及員工養成及時認領業績的習慣，力求機構崗位人員考核數據準確。

（二）功能改進。隨着系統使用加深，對業績計量系統的管理權限功能，分配功能，人員管理功能，業績預約及業績轉移功能等二十餘處功能項進行了調整，多次上線新版本，提升操作友好度。

（三）考核方案測算。上半年我部及相關管理部門新發布了薪酬管理、崗位管理相關多個文件，優化了整體管理機制。結合以上所有方案並根據支行反饋意見，業績計量系統的考核方案進行了同步完善並修改方案細節，每月對數據進行不斷試算，尊重不同一級支行差異化考核需求，按季將業績測算數據分發給各支行驗證系統業績測算數據與員工貢獻相關匹配度。

1.各崗位個人月均績效

（1）二級支行行長為例，10月崗位人數138人。個人月均績效為3910元，崗位績效最大值為**7元，最小值為160元。有66位二級支行行長超過人均績效，佔比47.82%。

（2）客户經理為例，10月崗位人數491人。個人月均績效為3822元，崗位績效最大值為20484元，最小值為2000元（崗位保底績效）。有181位客户經理超過人均績效，佔比36.86%；崗位保底績效人數為196人，佔比39.91%。

（3）櫃面經理為例，10月崗位人數161人。個人月均績效為3124元，崗位績效最大值為6850元，最小值為2583元。有62人超過櫃面經理人均績效，佔比38.50%；

（4）櫃員為例，10月崗位人數為654人。個人月均績效為2454元，崗位績效最大值為3414元，最小值為保底績效2000元。有299人超過櫃員個人月均績效，佔比45.71%。

2.機構公共户績效二次分配後：

經過機構公共户績效二次分配後，大多數支行呈現按季度穩中有升，部分支行略微波動的情況。，10月份員工月均績效工資最高的支行為金霞支行7269元、城中支行6711元、湘江支行6260元；最低的支行為嶽麓支行5423元、望城支行5477元、雨花支行5700元。

（四）培訓輔導。為加深各層級管理員和員工對業績計量系統的理解和操作熟練度，上半年我部開展了三場直播培訓，並針對一級支行層面進行一對一輔導培訓，力求基層理解到位執行到位。

二、管理目標實現情況

經過一年的試運行，我部持續對人員信息及業績數據及時維護，目前存貸款業績認領操作基本完成，大部分員工已形成錄入員工號的營銷業績習慣，初步實現管理目標。

1、已完成：崗位業績垂直考核、員工營銷習慣培養、業績考核方案擬定、考核數據按月測算、數據準確性驗證、公共户業績認領。

2、可實現：業績考核方案下發、業績考核數據兑現、業績分配流程規範、業績數據日期跟進、系統持續建設優化、員工熟練系統運用。

3、暫時有一定爭議：方案考核整體更利於綜合型支行；櫃面經理、櫃員績效成長性差；二級支行行長以貸款創利考核過於片面；日常事務性工作無人問津。

三、2022年工作目標計劃

根據2021年工作進展及實際考核數據測算，為了進一步擴大業績計量系統的運用範圍，加快實現我行“業績為王”的考核導向，激勵員工營銷積極性，充分發揮員工主觀能動性，由此制定2022年工作目標計劃：

（一）按月認領業績，下發考核績效數據。其中機構公共户由一級支行統一進行二次分配，支行根據所屬區域實際情況，制定一級支行業績考核辦法，由支行及時提交績效考核兑現數據。

（二）績效工資考核發放。初步定於3月考核兑現，因省聯社數據有滯後性及不確定性，為減少數據滯後導致的影響，將績效工資延後兩個月發放即3月按照1月份業績考核數據發放。

（三）線上轉培訓。3月底前進行一次線上轉培訓，對業績考核方案、系統操作及績效工資兑現進行宣講解讀並答疑。

（四）業績考核方案定稿發文。1月底前實現員工業績考核方案定稿發文，2月底前由各一級支行根據支行情況確定機構公共户二次分配方案，提交人力資源部備案，下發業績分配審批表及開發OA申請流程。

（五）推進系統及二期建設。2022年6月前對系統進行優化及二次開發，滿足考核精細化及差異化需求，爭取2022年底前上線。

（六）持續做好支行及條線部門意見收集工作。促進系統持續完善優化及提前規劃下半年關於2023年員工業績考核方案擬定。

四、業績計量系統提請支持

1、2021年底系統運維服務即將到期而二期暫未進行建設，因考慮到我行信息科技部暫未全面掌握核心代碼，無法實現由我行自行進行系統運維，故申請將系統運維人員服務期延長1年，保障系統上線運行穩定，及時處理並解決突發情況。

2、提請及時下發省聯社全量數據，科技部門加派專人負責數據運維。

3、條線業務部門按月及時進行跨一級支行數據調整，指導一級支行制定公共户業績分配規則。

4、一級支行指定專人負責系統業績及人員信息調整審批維護，按考核方案做好公共户業績二次分配，按時按質完成規定動作。