自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。
有一天，烏鴉又得到一塊肉，當它在一棵大樹上歇腳的時候。碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。這隻該死的狐狸肯定又想來騙我，看我怎麼作弄他。果然，狐狸又想要騙走烏鴉的一塊肉，狐狸説：“烏鴉小姐，你的歌聲非常美妙，能不能高歌一曲呢？”烏鴉一直看着狐狸，一動也不動。狐狸又連忙説，上次偷你肉吃的是我的弟弟，他回到了家，我看到了那塊肉，知道是你的，我就教訓了它，本來想物歸原主可是你飛走了。在這裏，我向你道歉！"狐狸看到烏鴉不迴應，他開始着急起來了，忽然躺在地上，口吐白沫，眼睛翻白，不停地在抽搐，看起來奄奄一息了。烏鴉不理它，在那大口大口地吃那塊肉，狐狸看着直流口水。只見烏鴉像是在看戲一樣，悠然自得地吃着鮮美的肉，過一會兒，狐狸已筋疲力盡。烏鴉把肉吃完飛走了，狐狸非常的生氣，決定下一次一定要騙到烏鴉的那一塊肉。
烏鴉在森林裏又叼回來了一片肉。狐狸在森林裏又一次看到了烏鴉。狐狸想；這次怎麼把肉再騙過來啊！
於是狐狸對烏鴉説：你的身體好嗎？烏鴉沒有回答。狐狸又搖搖尾巴説：親愛的烏鴉你的羽毛真漂亮，喜鵲比你都差多了。烏鴉還是沒有回答。狐狸最後説：親愛的烏鴉您再唱一首歌讓我聽聽吧！
烏鴉看了狐狸一眼，還是沒有回答。狐狸只好放棄了！然後回到森林裏，去找別的食物了。
第二天，烏鴉早早地出去找吃的，傍晚，它叼回了一片更大更鮮美的肉，站在樹枝上，又被出來找食物的狐狸看見了。
烏鴉想到了一個教訓狐狸的辦法，它故意把肉丟在地上，狐狸看見了，趕緊把肉叼走了。
烏鴉飛到老虎家，喊道：虎大王，狐狸把我準備給你的肉搶走了！老虎很生氣，它來到狐狸那邊，和狐狸打起駕來，狐狸嘴裏的肉沒來得及吃，掉在了地上，被聰明的烏鴉又奪回去了。
第二天，烏鴉早早地出去找吃的，傍晚，它叼回了一片更大更鮮美的肉，站在樹枝上，又被出來找食物的狐狸看見了。
狐狸説：親愛的烏鴉，您的歌聲太好聽了，唱幾句吧！烏鴉唱了起來。狐狸在樹下，嘴張了好久，還不見肉掉下來，一看原來烏鴉把肉掛在了脖子上。狐狸氣得大喊大叫：烏鴉，你真壞！烏鴉説：我再也不上你的當了！烏鴉説完，就頭也不回地飛進窩裏喂孩子去了。
自從狐狸騙了烏鴉之後，狐狸就變得臭名遠揚，大家一見到他就躲得遠遠的，生怕自己也被騙。
一天，狐狸在郊外打獵，忽然從樹上飄下一根黑色、有光澤的羽毛，他取下來一看，是一根烏鴉的羽毛，他奇怪地想：這荒郊野外怎麼會有烏鴉的羽毛呢。於是他頭一看，原來是上次被他騙過的那隻烏鴉。
狐狸發現烏鴉手裏拿着比上次還要肥的肉，他欣喜若狂，於是，他用老辦法，向上叫到：烏鴉，你的歌聲可好聽了，比那百靈鳥還好聽，是否能獻上一曲？烏鴉才不上狐狸的當，站在那紋絲不動，狐狸見用老辦法不行，馬上實施了二號計劃。他以前學過肚皮舞，上次跳個烏鴉看過，他似乎很喜歡，於是，狐狸又故施重計，跳起肚皮舞來，狐狸那舞姿可真好看，烏鴉都看入迷了，跳完肚皮舞，狐狸又朝樹上喊去：烏鴉小姐，你喜歡我剛才跳得肚皮舞嗎？如果喜歡的話，我也不要別的，就想讓您鼓掌給我鼓勵一下。烏鴉心想：他跳得那麼好，是應該鼓勵一下。於是，烏鴉就鼓起掌來，糟糕！烏鴉手裏的那塊肉掉了下去，狐狸馬上開始狼吞虎嚥地吃起來。
烏鴉大聲叫道：狐狸，別吃呀，那肉有毒，是我從菜市場撿來的，我正準備上山把它處理掉！可是已經晚了，狐狸早已將肉吞下，狐狸頓時覺得肚子裏有無數條蛔蟲在爬，痛得哇哇大叫，烏鴉趕緊撥通了120，是狗大夫救了狐狸的命。
第二天，狐狸又看見烏鴉嘴裏叼着一片肉，他想把這片肉也騙到手。於是，他拿出昨天騙到的那片肉，對烏鴉説：“烏鴉，我可以跟你換一片肉嗎，你看，我的這片可大了。”烏鴉眼珠一轉，就同意了。狐狸説：“我把肉丟上來。”狐狸在肉上綁了一條繩子，往上一扔。烏鴉剛要去叼，嘴裏的肉就掉了。狐狸把繩子一拉，另外一片肉也被拉了回來。狐狸現在又兩片肉了，他高興極了。
自從被狐狸騙走了一塊肉之後，烏鴉就非常後悔。終於有一天，它等到了一個捲土重來的機會。
這天，烏鴉找到了一塊變質的肉，便飛到樹上，等着狐狸找食時上鈎。不一會兒，詭計多端的狐狸出現了。狐狸一看到樹上的烏鴉，嘴裏還銜着一塊肉，忍不住“噗嗤”一聲笑了：這隻傻烏鴉，被騙了一次還不夠？好，我今天就滿足你！狐狸的眼珠子骨碌碌一轉，一個鬼主意就在腦袋裏萌發出來。“
烏鴉大哥，上次是我不好，你就原諒我吧！”狐狸一把鼻涕一把淚地説。但烏鴉還是一副驕傲自大的樣子，對狐狸的表演無動於衷。狐狸又在四周轉了一大圈，找來許多蘋果要送給烏鴉，可烏鴉還是不理不睬，狐狸只好裝出一副忍無可忍的樣子，朝樹上撞去。
烏鴉覺得時機已到，大喊道：“別撞！別撞！”那塊變質的肉便落了下來。狐狸大喜，來不及細細品味肉的味道，張大嘴巴就一口吞了下去，還搖頭晃腦地向烏鴉炫耀：“傻烏鴉啊傻烏鴉，你又一次上了我的當啦！”
這時，烏鴉從樹上飛起，撲騰着翅膀，像在跳舞，又像在拍手：“傻狐狸，你以為我還是那麼笨嗎？那就大錯特錯了。實話告訴你，這是一塊已經變了質的肉，你就等着鬧肚子吧！”説完，烏鴉便向遠方飛去。
狐狸慚愧極了，原來靠欺騙只能成功一時，卻不能成功一世啊！
自從上次狐狸騙走了烏鴉找到的肉，烏鴉就記住了狐狸。又過了一天，烏鴉想：上次的仇我還沒報啦，這次我一定要報復狐狸，讓它吃不了兜着走。這天老狼給烏鴉一塊有XE病毒的肉，讓烏鴉把這塊肉叼到處理廠去處理掉，烏鴉飛到半路上想到了一個可以報復狐狸的好方法。
他飛到樹枝上，故意對自己的孩子説：孩子們吃肉了，又大又肥的肉啊！這時狐狸在洞裏聽到了烏鴉的喊叫聲，連忙跑出動想奪到那塊大肥肉，這時狐狸對烏鴉説：烏鴉小姐您被全球成為歌后，斗膽問您一句可以唱首歌給我聽嗎？烏鴉看了看狐狸但沒説話，又把頭轉了過去。狐狸看烏鴉不上當，就用激將法這時烏鴉對狐狸説：您是不是不敢唱啊？莫非您在台上是假唱？如果您不唱就是承認了您到底唱不唱？這時烏鴉心想機會到了，我就假裝要唱把肉扔下去，這時烏鴉一張嘴把肉人類扔了下去，狐狸一見肉掉了下來，連忙接到吃掉了。
過了5分鐘狐狸的肚子就痛了起來，不久就歸天了，聰明的烏鴉不僅處理掉了肉，還為森林除了害。真是個大英雄！
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