自從烏鴉上當後，故事還沒有結束。
這不，今天，烏鴉又叼來一塊肉。狐狸看見了，心想：不行，我得把這快香噴噴的肉弄到手才行。於是，他就對烏鴉説：“烏鴉小姐，你上次唱得歌很好聽，能在給我唱一首嗎？”説完，想象。他就把嘴巴張得大大的，想向上一次那樣，在得到一塊香噴噴的肉。可這次，烏鴉不上當了，它把肉放到巢裏，在樹上哇哇大叫，狐狸在樹下藏大了嘴巴，可掉下來的是一些樹葉，狐狸只好失望的回到洞裏。回到洞裏以後，他心想：烏鴉，我讓你看看老爺我的厲害！
第二天，狐狸戴上破草帽，穿上破衣裳，裝成一個獵人，提了一杆砰砰砰，瞄準烏鴉的巢，嚇唬道：“給我一隻小烏鴉。”烏鴉慌慌張張的説：“別開槍，我給你。”於是，烏鴉忍痛把一隻小烏鴉給了狐狸。狐狸趕緊回洞。這一點引起了烏鴉的懷疑。烏鴉想：森林裏不是禁止打鳥嗎？肯定是狐狸在搗鬼！不行，我的想個辦法，明天狐狸肯定還來，對對，就這樣！於是，烏鴉找來一塊滿是螞蟻的骨頭，放在一個黑包裏，這樣，就大功告成了，哈哈！
果然，狐狸又來要小烏鴉了。烏鴉對狐狸説：“我已經把那隻不聽話的小烏鴉放在黑包裏了。”説罷，就把黑包扔給了狐狸。狐狸還是趕緊回洞。烏鴉在外面哈哈大笑，説：“狐狸呀狐狸，你也有今天啊！蠢貨，哈哈！”
烏鴉説完，就帶着小烏鴉們到別處去安家了。
自從上次烏鴉被騙了以後，一直直耿耿於懷，想找個機會報復一下狐狸。
這一天，烏鴉生下了它的4個孩子，和烏鴉一樣，像炭一樣黑，而狐狸也生下了它的4個孩子，長得伶俐可愛，羽毛像火焰一樣紅，美麗極了（與烏鴉的孩子相比，簡直是一個天上，一個地下，那天壤之別）。
一天，烏鴉出去尋找食物來餵它的孩子，但是，它又怕狐狸來偷它的孩子，就在大樹上樹杈上設制了一個很隱蔽的機關，趁狐狸不注意正好拿出手來偷烏鴉的孩子，那機關便能像個捕鼠器一樣，把狐狸的手砍掉，而又一方面碰巧狐狸也出去尋找食物來餵它的小寶貝了，它也在它的家裏設制了機關，等烏鴉一來，那機哭便成獎烏鴉捕住，這樣，就可以一舉兩得，既保住了它的小寶貝的性命，又可以把烏鴉給吃了，可烏鴉也出去了。
烏鴉來到了一片平地，正巧狐狸也來到這裏，他們同時看到了一片大大的香噴噴的肉，他們便為了那塊肉而爭奪起來，你扯過來，我拉過去，這樣過來過去幾百個來回，還沒有誰拿到這塊肉，最後他們決定來一場比賽，誰贏了這塊肉就歸誰。
比的是划船，他們倆要同心協力把船劃到河對岸，這是大樹爺爺的主意，而且誰將它身上的蘋果摘下來而且沒爛，誰就贏了。
比賽開始，它們倆果真齊心協力將船劃到了對岸，可是一到岸，他們就開始你推我衝的，最後，蘋果沒拿到，被他們倆你爭我搶的，掉到地上，爛掉了。
他們兩個都很後悔，可早知今日何必當初啊，天下是沒有後悔藥吃的。
後來狐狸和烏鴉的孩子因為沒有充足的食物給活活餓死了。
狐狸把肉吃到一半的時候，忽然，他覺得肚子疼，就捂着肚子出洞去找烏鴉。可是它剛一抬頭，就看見烏鴉好像正在想：再也不能上當了。於是狐狸眼珠一轉，又想出了一個主意。就捂着肚子進洞把剩下的一半肉叼了出來，狐狸對烏鴉説：“對不起，我上回只是太餓了，真是不好意思，要不然我把剩下的半片給您。”烏鴉覺得不對勁，就在這時，烏鴉才發現狐狸在捂着肚子，就好奇的問狐狸：“你為什麼一直捂着肚子。”狐狸無話可説。
自從上次烏鴉被狐狸騙了之後懊悔不已，這天又碰見了狐狸，烏鴉決定捉弄一下它。
烏鴉找來了一塊肥肉，在裏面藏了一塊石頭，放在了樹上，它先在狐狸旁唱歌，又叼着肉飛在它的頭上，狐狸已經餓了幾天了，一點食物也沒找着，餓得眼冒金星，見着了肉，便又想騙走它找着的肉，“親愛的烏鴉小姐，您真是越來越好看了。”狐狸讚美道。烏鴉沒理它，繼續飛着，狐狸眼珠子一轉，又生一計，它説：“你家的小烏鴉被老鷹給抓走了！”烏鴉立刻飛了回去，可並沒有鬆口，保證小烏鴉安全了之後，它設了一個陷阱，又把肉放在了狐狸的前面，狐狸一見肉立刻撲了上去吞進了肚子裏，忽然它的喉嚨裏好像有一個東西，吐了出來一看是一塊石頭，狐狸追着烏鴉一邊跑一邊喊：“該死的烏鴉你快給我站住！”等狐狸跑到圈套時，烏鴉已經很累了，狐狸卻沒有踩到它設的圈套，它便説：“停一下、停一下，我先喝口水，你再來追我吧。”狐狸同意了，於是，它喝足了水，又想再這麼跑下去不是辦法，應該逃走，它飛過了一條小溪，因為沒有橋了，狐狸只能停了下。
最後狐狸終於改掉了壞毛病，做了一個十分懂禮貌的狐狸。
自從烏鴉族長被狐狸騙走了肉，它就把這件事告訴了整個烏鴉家族，並告誡它們：“你們找到肉後，最好一路飛回來，不要停留。要是實在累了就停在樹枝上休息一會兒，一旦遇到狐狸，無論它説什麼話，都不要信。”烏鴉們紛紛點頭。
可有一隻烏鴉很不服氣，它想到了一個好點子，打算好好懲治一下那該死的狐狸。它找來一塊肥嘟嘟的肉，放到了巴豆熬的湯裏浸着。兩天後，它小心地叼起這塊肉飛到了狐狸洞旁的一棵大樹上。
狐狸正在家睡大覺，忽然被一陣肉香所吸引。那一定是地道的五花肉，一想到這，狐狸立刻睡意全無，‘骨碌爬起來鑽出了洞，一抬頭髮現一隻烏鴉悠閒地蹲在高高的樹枝上，腳邊是一塊肥油欲滴的五花肉。這可怎麼辦？這死烏鴉居然把肉掛在那裏。要是叼在嘴裏，那就好辦了。狐狸邊想邊急得轉圈。
“狐狸大哥，你這是怎麼了，為什麼老轉圈啊？”烏鴉好奇地開口了。
“啊！親愛的烏鴉妹妹，是這樣的。”狐狸忽然有了妙招，“我正在瘦身呢，你瞧我的肚子鬆鬆垮垮的跟個布袋一樣，這不前幾天，樹林的東頭開了家健身房，我去那裏報了個名，每天去鍛鍊一下，健健身。”
“是嗎？那您看看，我是不是也該去健健身啊？”烏鴉擺弄着身姿，不小心碰到了掛在樹枝上的肉。
“親愛的妹妹，你的身材這麼苗條，健身這冤枉錢我看是不用花了。”狐狸羨慕地誇讚着。
“狐狸大哥，您可真會哄我開心！”烏鴉一臉的得意，扭起了身子，那塊肉有點掛不穩了，慢慢向下滑。
“這哪是哄啊，這就是事實！”狐狸一本正經地説着，“不過，我有個建議，你看，如果把你的黑羽毛。做一些挑染，那不是比孔雀更美？”
烏鴉一聽，高興極了，扇着翅膀急切地問：“真的嗎，狐狸大哥你沒騙我吧？”話剛説完，那肉就“嗵”的一聲從樹枝上掉了下來。
狐狸趕緊叼起肉就往家跑，“狐狸哥哥，狐狸哥哥……”烏鴉急切地喊着。
當狐狸的身影消失後，烏鴉卻開心地笑了，它悄悄地飛下樹，趴到狐狸家的窗口，仔細地瞧：狐狸正一邊大口大口地啃着那塊肥肉，一邊自言自語：“笨烏鴉，我哄你幾句你就上當了，哈哈哈！”突然，狐狸捂起了肚子，哎喲、哎喲地叫個不停，頭上滲出了豆大的汗珠。烏鴉高興地唱起了歌：“小狐狸，真貪吃，連哄帶騙，欺烏鴉，不曾想，坑自己，拉肚子，受教訓。”狐狸聽見了，氣得臉色慘白，跌跌撞撞地跑出門去找醫生了。
烏鴉自從上次被狐狸騙了，心中想着報仇。
一天，烏鴉又弄來幾塊肉，站在樹上，狐狸剛好又從那經過。又在向烏鴉要。他還是像以前那樣，只不過烏鴉不理它。
狐狸説：“親愛的烏鴉大哥，你能給一塊肉嗎？”
烏鴉説：“想吃肉，沒門我給你狼牌毒藥。”
烏鴉把肉扔了下去，狐狸聞了聞味道發現不對，沒吃。
狐狸説；“能再給我一塊肉嗎？”
烏鴉説：“好吧，嚐嚐世界瀉藥。”
狐狸吃了吃肉，發現味道不對，又吐了出來。
狐狸説：“能再給我一塊肉嗎？”
烏鴉説：“好嚐嚐三九牌膠水。”
狐狸吃了後嘴張不開了，沒幾天掛了。
自從烏鴉的肉被狐狸騙走之後，就一直懷恨在心，想找一個機會報仇。正好烏鴉的兒子也考上了動物大學，獎回了一瓶大象博士發明的藥水，不管誰喝了它就會變成好人。小烏鴉看見烏鴉媽媽這邊、整天愁眉苦臉，就問：“媽媽，您為什麼愁眉苦臉？”烏鴉媽媽説：“有一次，狐狸騙走了我們的肉，雖然那只是一件小事，可卻使我丟了面子，我想報復它。”小烏鴉眼珠子一轉，神祕地説：“我有一瓶藥水，聽説可以使人變成好人，要不用它使狐狸變成好人。烏鴉聽了點了點頭。
第二天，烏鴉把藥水塗在肉上，故意飛到狐狸的洞前饒了一圈，飛到樹枝上停了下來。狐狸聞到香味，走了出來，看見原來是烏鴉，就想：“這個傻烏鴉被我騙了一次還不知足，還想被我騙一次。”狐狸走到烏鴉面前，笑迎迎地説：“親愛的烏鴉太太，你們您好！”後來，烏鴉故意上當，掉下肉來，狐狸立刻叼起肉，吃了起來……
吃了肉以後，狐狸就象變了一個人似的，天天做好事。
自從狐狸把烏鴉到嘴的肉騙走之後，動物們就把烏鴉和“笨”字畫上了等號。動物協會的會長——獅子，也認為烏鴉太笨了，於是就把它“經理”的位子給免了。烏鴉非常傷心，它發誓一定要報一“肉”之仇，它想了好久，終於想出了一個好辦法。它在集市上買了一塊很大的肥肉，然後撒上，再叼在嘴裏，站在原來的那棵樹上，等着狐狸上當。不一會兒，狐狸出來尋找食物了，它第一眼就看見了烏鴉嘴裏的肉，心裏開心地想道：“嘻嘻！這個傻烏鴉，又來送肉孝敬我了！”狐狸來到樹下，仰起頭，笑着説：“烏鴉大哥，這麼巧呀！我們又碰面了。”烏鴉把頭轉到了一邊，沒有理它，狐狸又説：“喲，你還記仇呀！這次我是來道歉的，你説獅王也真是的`，你的職位怎麼能説免就免了呢？我覺得你當會長都可以。”“是嗎？我也這麼認為。”烏鴉故意説話了。狐狸看見烏鴉“上當”了，就飛快地跑到肉旁邊，叼起肉説：“哈哈！你的智商也太低了吧！”説着把整塊肉一口吞了下去。不一會兒，狐狸就躺在地上呼呼大睡了。烏鴉把狐狸帶到會長——獅子的面前，等獅子問清楚事實之後，以“詐騙罪”判狐狸無期徒刑，還給烏鴉恢復了原職。烏鴉走到狐狸的面前笑着問：“老弟，咱倆到底誰的智商高呀？”
肉被騙走以後，烏鴉哭着去請它的朋友蒼鷹。烏鴉把事情都告訴給了蒼鷹，蒼鷹聽了非常生氣，就決定找狐狸去報仇。
蒼鷹找到了狐狸，發現肉已經被狐狸吃到肚子裏去了。蒼鷹就用爪子抓住狐狸就把狐狸帶到獵人家的院子上空，一鬆爪狐狸掉了下去。
獵人什麼也沒逮到，垂頭喪氣地回到家裏，一看，咦？一隻狐狸？從哪兒來的呀？難道説這是上天賜給我的禮物！
最後，獵人就把狐狸殺了。
小狐狸和小烏鴉那隻上了老狐狸的當掉了肉片的老烏鴉，十分沉痛的向小烏鴉講了自己當年受騙的經過，要小烏鴉記隹這個教訓，提出奉承誥裏可能隱藏着的陰謀詭計。小烏鴉連連點頭説：“是”。有天，小烏鴉銜着一片肉，停在一棵樹上，它心裏想：要是我碰上狐狸，一定不會上當。巧得很，這時，一隻小狐狸走過來。它見了小烏鴉，隨即笑臉地走過去，想跟小烏鴉交個朋友，可是小烏鴉聽了老烏鴉的教導，不理小狐狸，因為小烏鴉心地很善良，也不想用陰謀詭計去害小狐狸。小烏鴉就又往前飛，剛到一棵樹上，準備停下，不小心，沒站穩，掉了下來，小烏鴉還沒反應過來，就掉到了一個軟綿綿的東西上了，它很疑惑，想：如果是草地上也一定很刺人呀！為什麼這裏這麼軟呢？它低頭一看，一隻紅紅的東西——小狐狸！小烏鴉跳下來問小狐狸：“你為什麼要接着我呢？”小狐狸説：“我擔心野草會刺痛你！”小烏鴉想：“小狐狸這麼好，為什麼媽媽一定要説狐狸家族很壞呢？”小狐狸好像看透了它的心思，説：“我們家族因為經常説謊，所以，沒人跟我玩，我一個朋友也沒有，所以我很希望有一個朋友，”兩有好朋友就這樣一直聊到深夜。。。
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