被小男孩指出“什麼都沒穿”的國王，回到王宮後惱羞成怒，把兩個大騙子每人打了五十大板，最後趕出了王宮。
這兩個騙子一個比較胖，一個特別瘦。痩裁縫被趕出王宮後良心上很過意不去，想學真本事，再回去做衣服。“別急，你別忘了我們還有這個呀”！胖裁縫樂呵呵地拍着錢袋-那都是騙來的錢。
晚上，瘦裁縫翻來覆去睡不着，他下定決心獨自去學藝。天一亮，瘦裁縫便動身起程，去附近的老裁縫那裏學習。
幾天後……
“這是什麼”？老裁縫無奈地指着一塊破破爛爛的布。“這……這是您讓我做的那件襯衫啊”。瘦裁縫支支吾吾地説。“我看你根本就沒有做裁縫的天賦，你還是換個職業吧”！老裁縫似乎對瘦裁縫失望極了，轉身就走開了。而瘦裁縫則低下了頭，彷彿在思考着什麼？
第二天，老裁縫照例來到裁縫鋪，發現瘦裁縫早就在這裏了，瘦裁縫急急忙忙地跑過去，手裏還託着一個布包：“師父，我練了一個晚上，才做出來這個，這是我一晩上最好的成果了”？
從此，老裁縫因為感動於瘦裁縫的堅持，盡心盡力地教他。瘦裁縫憑藉自己的吃苦精神，出色的技術很快地聞名了全國。國王也聽説了瘦裁縫的本事，把他請到王宮當御用裁縫，國王召見他時，他非常真誠地向國王道歉道：“尊敬的國王，我就是以前騙您的那兩個騙子中的一個，您能原諒我嗎”？國王恍然大悟，不過他被瘦裁縫的坦誠而打動，原諒了他，還誠懇地要求瘦栽縫留在王宮。
一天瘦裁縫出城找布料，突然看見胖裁縫在沿街乞討。上前問一路人方才知道，原來胖裁縫坐吃山空，把錢都花完了，又去騙人，被人打的就剩半條命了，沒有錢吃飯，又沒有工作，只好沿街討飯。
“假的永遠都是假的，再真實的謊言依然不是真話，只有真的東西，才能贏得人們的信任”。瘦裁縫意味深長地對胖裁縫説。
胖裁縫臉紅了，悄悄地走了。瘦裁縫相信他一定是去拜師學藝去了……
自從皇帝一絲不掛、被一個小孩子高聲指出之後，皇帝渾身上下早已凍得起滿了雞皮疙瘩，他非常氣憤。他知道：這件事一定不能傳揚出去，自己光着屁股已丟盡了臉面，但是身為一國之君，不能有失王者的尊嚴，否則他就無法去管理一個國家了。
至於以後，我該怎麼辦呢？有了，於是皇帝便挺起胖胖的的大肚子，若無其事、大搖大擺地起駕回宮了。
國人們非常奇怪的是，以後很長的時間裏，皇帝並沒有重重地懲罰這兩個騙子，像人們所想的那樣，在大庭廣眾這下殺了他們，而是日日山珍海味，更加厚意地招待着他們。
寒冷的冬天到來了，大雪落滿了整個城市的每條街道，透明的冰稜壓彎了粗大的樹幹，呼嘯的大風吹颳着整片的田野。正是這個時候，皇帝在宮中招見這兩名騙子。
“噢，我親愛的爵士們，還好嗎？”皇帝笑逐顏開地説道，
“謝陛下關照，我們很好。”他們同聲回答着。
“你們給我做了一件如此美麗的服裝，讓我過了一個滿意的夏天，為了獎勵你們，我決定……”
“陛下，是做了兩件。”其中一個騙子小聲地提醒着，
“嗯，兩件更好，正好一人一件吧”皇帝自言自語着。突然他想做夢才醒過來一樣，笑着説：“為嘉獎你們的功勞，我決定自今天起，任命你們為我的巡視官，每天在城市的街道上巡視一次，並穿上你們為我製造的外衣”，
“不！不！那是陛下你的專用品，小人們穿不得”。兩位騙子急中生智，
“最近，有些市民不服從管理，而且有很多騙子，只要穿上我的外衣，他們就不敢説你們是騙子了”，皇帝關心地説道，
“好吧，現在你們就穿上我的外衣，行使你們的職權吧”！
“陛下！陛下！”他們哀求着，
在皇帝的親自監督下，兩位分別騙子穿上了美麗的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宮殿。
“我準備了一個盛大的就職儀式，你們不會不參加吧”皇帝關心地詢問，
“不會！不會！”兩個騙子異口同聲。
就職儀式上，不到十分鐘，兩個光着身子的騙子，早已凍得鼻涕拉遢，兩手抱着胸口、跺着蹦着、哼哼嘰嘰哀叫着。( )
“這兩件衣服還暖和吧？”
“暖……和，暖……暖……和”，兩個騙子哆哆嗦回答着。
從此以後，在這個城市出現在了一個有趣的事情，全城的市民每天早晚兩次，都可以看到：在一條條大街小巷上，兩個光着身子、裸體的男人，不停地飛奔着。
皇帝的馬車從眼前經過，他聽着周圍的人的稱讚——
“天哪！這真是一件神奇而又美麗的衣服！”
“皇帝的新裝真是漂亮！”
“這件衣服真合他的身材！”
“可是他什麼衣服也沒有穿呀！”他疑惑，説道。
長大後，他仍然講話直率。漸漸地，他發現了周圍人們對他的異樣，可他不以為然。
工作後，他以優異的業績常常受到領導的表揚，令人疑惑的是，他邊上懶散的同事們卻連連升職。他仍舊拿着微薄的工資。
一次，他看見同事給領導送禮，一連串讚揚從同事口中跳出。平時一絲不苟的領導竟也笑的合不攏嘴。
他深思了許久，猶豫着，揣摩着。
第二天，他遲到了。被領導叫去時，他笨拙作文地奉承了領導幾句，説的都是他們編了許久的話，將他能想到的好話全都一股腦兒地套到領導頭上。明顯的無中生有，領導卻欣然接受了所有讚揚。最後，他猶猶豫豫地送出準備好的禮物，領導收下了。
沒有指責，甚至還輕而易舉地得到了辛苦了無數個日夜都未實現的升職加薪。他有些飄飄然。
他開始變得懶惰。將工作推給別人，推卸責任毫不拖泥帶水。可他卻拿着比別人高几倍的工資。
偶然，他回到了過去。
皇帝的馬車從眼前經過，他聽着周圍的人的稱讚——
“天哪！這真是一件神奇而又美麗的衣服！”
“皇帝的新裝真是漂亮！”
“這件衣服真合他的身材！”
他張了張嘴，默默地轉過了頭。
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