1、收集、跟蹤符合公司戰略發展和任務目標的項目信息;
2、對優質項目確定銷售策略和跟蹤推進計劃並落實,與客户建立和保持良好關係;
3、保持與業內相關機構和各 地政府的密切聯繫,尋找潛在合作伙伴;
4、負責與項目企業、政府部門以及相關中介機構的聯繫、溝通和協調,發掘維護相關方關係;
5、目標企業及目標項目的市場調查、投資價值分析,撰寫項目前期調研報告;
6、參與投資項目談判,起草盡職調查報告和項目協議等項目所需的各種文件材料;
7、參與投資合同準備、談判及簽訂,參與項目公司組建
8、完成上級領導交辦的其他工作任務。
1、參與證券投資基金公司的申請、設立;
2、負責證券投資團隊的組建;
3、負責策略投資研究、行業研究,制定策略投資方向和方案;
4、與國內各大銀行、券商、基金、信託建立戰略合作關係;
5、組織分析證券市場動態,組織定期編寫證券市場研究報告;
6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出並及時調整投資策略和組合方案;
7、組織相關信息披露工作;
8、領導交辦的其他工作。
1、根據家族信託的客户要求設計資產配置方案,執行日常的投資交易和賬户管理;
2、撰寫投資研究報告,協助客户經理與客户溝通市場動態;
3、跟蹤市場動向,根據需求和市場週期主動開發和選擇家族資金對應的可投資資產,研發家族資產投資模式;
4、根據家族信託業務開發需求,參加潛在客户的溝通以及渠道客户的對接。