話説，宋仁宗微服私訪，手下護衞莫言在郡王石國柱的指使下叛亂，刺殺宋仁宗，另一護衞蘇童拼死護駕，保宋仁宗逃亡，宋仁宗在扇子上寫下血書，派蘇童往開封府找包公救駕。期間，大小二龜仙人遂化身包公等人行俠仗義、挺身相助。誰料莫言挾持小龜小元，迫龜仙人將石國柱等變為開封府眾人，王府內兩個包公令宋仁宗、八賢王皆難辯真偽。
包拯早年喪母，是嫂嫂將他養大，包拯稱她為嫂娘。
包拯考中進士要到外地做知縣。上任前一天中午，嫂嫂特地為他做了條紅燒鯉魚。包拯要嫂嫂和侄兒包勉同吃，嫂嫂沒答應。他只好吃掉一面魚肉，剩下的留給包勉吃。吃晚飯時，嫂嫂又將剩下的魚給包拯吃，他就將魚的另一面給吃了。
第二天，嫂嫂問包拯昨天吃的兩條魚那條好吃些。“昨天那條魚很好吃。”包拯説。嫂嫂一聽大怒道：“我昨天明明是給你做了兩條，你怎麼能説只吃了一條了呢？”包拯見嫂嫂發火了，連聲又説：“請嫂娘息怒，我記錯了！嫂娘息怒，我記錯了，昨天是吃了兩條魚。”
嫂娘聽了，知道包拯孝順，不惹自己生氣，但卻嚴厲地對包拯説：“黑子，我昨天真的只給你吃了一條魚！我一説兩條，你為啥不敢堅持呢？今後做官，如果只看大官的臉色就歪曲事實，不敢秉公執法，勢必當的是昏官！”
包拯聽了嫂嫂一番話，方知昨天嫂嫂給自己吃魚的良苦用心，忙撩衣跪倒，説道：“嫂娘教誨，黑子我銘記在心，永不忘記！”
後來，包拯為官果然剛正不阿，不畏權貴，秉公執法，受到世人敬仰，名留千古
少女柳金蟬元宵夜觀燈，為無賴李保誘喜鵲橋邊，逼婚不從，被縊而死。李保劫取財物並移屍，被書生顏查散發現；顏遂被逮，知縣江萬里將其絞死，死後立屍不倒，顏僕告狀於包拯。包拯恐冤屈好人，乃下陰曹。判官張洪是李保的舅舅，暗中篡改生死簿，不巧被油流鬼發現。包拯下到五殿，閻君令判官張洪代查生死簿，而簿上註明柳被顏所縊，包不信，再至陰山，訪問柳鬼魂，更由柳鬼口中得知判官為李保姆舅，因袒李私改生死簿。後請油流鬼對質，真相大白。閻君怒斥張洪。包拯刀鍘判官，命人捉拿李保，柳金蟬還陽，與顏查散完婚。
包公知池州的臘月一天，發現江面上浮屍一具，奇怪的是屍體只是上下浮動，並不隨流而下。包公命役差打撈起來，原來屍首被麻繩釦在一扇石磨上，死者右手還抓着一把帶頭皮的頭髮。包公命貴池知縣審理此案。知縣查明那扇石磨是祝聖寺廟產，當即差衙役去寺中捉拿當家師玄靈和尚，但得知玄靈老僧已投井身亡。知縣以“兇犯謀財害命，江浮冤屍，畏罪自殺”為由，呈州府銷案。
包公私訪回來，見縣官草草結案，呈折中破綻百出，當即命衙役鳴鑼，傳諭全城：“包公升堂審磨盤羅！”消息傳開，轟動全城，男女老少都湧到州府衙門前面，觀看包大人斷奇案。包公見全城百姓到的差不多了，傳令：“凡今天來看斷這樁血案的鄉親，不管男女老少，必須人人頭頂青天，手撫心口，脱帽解巾，以敬神靈！”圍觀的百姓紛紛脱下帽子或解下頭巾，包公居高臨下，看得明白，只見一個頭纏黑頭巾，臉青眼腫的傢伙縮頭想溜，當即一拍驚堂木，大喝一聲：“兇犯哪裏逃，拿下！”衙役抓住那傢伙，扯去頭巾，頭頂上果真少了一撮頭髮，連頭皮都撕掉了。
原來，殺人兇犯名叫王九，系當地有名的無賴。死者原是江北的一家客商，賺了許多銀兩，準備回家過年。途中到王九家借宿，王九遂起謀財害命之心，趁商人熟睡之機，雙手卡住他的脖子，商人拼命掙扎，打腫了王九的臉，打青了王九的眼，抓下了王九的一把頭髮，仍不免一死。王久扛着屍首往江邊去，路過祝聖寺，偷了寺中一扇石磨，把屍首栓在石磨上，拋進大江裏。哪知他做賊心虛慌慌張張地沒有把麻繩釦緊，江水一衝，麻繩鬆頸，屍體浮出水面。王九聽到包公打撈浮屍的消息，嚇得魂不附體，因為他偷石磨時被玄靈法師看見了，自知難逃包公之手，把心一橫，一不做，二不休，把玄靈法師推到井裏，殺人滅口，來個死無對證。但是王九哪裏想到商人手中的頭髮與和尚光頭為料事如神的包公提供了破案的線索。
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