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保險業務員崗位職責【通用多篇】

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保險業務員崗位職責【通用多篇】

保險業務員崗位職責 篇一

崗位職責:

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標。

3、開拓新市場,增加新客户,增加國內市場銷售範圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

6、管理維護客户關係。

崗位要求:

1、中專以上學歷,應屆畢業生亦可,公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷,溝通能力強。

4、具有一定的市場分析及判斷力,具有較強的服務客户意識。

5、有責任心,團隊協作精神,執行力強,學習/理解能力強,

保險業務員崗位職責 篇二

一、崗位標識信息

崗位名稱:保險推銷員

銷售主管隸屬部門:業務部

崗位職級:——

直接上級:業務部部長

直接下級:無

二、崗位工作概述

保險推銷和服務,信息反饋,執行上級領導的銷售計劃,解決產品銷售過程出現的所有問題,回收貨款,公司與客户溝通的橋樑,公司形象的代表者,客户利益的創造者,公司發展的推動者。

三、工作職責與任務

(一)實戰銷售

1.遵照公司整體營銷策略,做好產品的宣傳工作,為產品的市場開發作出努力;

2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務;

3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作,維護公司利益與形象;

4.以積極地態度和良好的精神風貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數與質量;

5.定期訪問客户,聽取客户意見,做好客户維護與服務,及時跟蹤客户需求變化;

6.嚴格按照規定收取貨款;

7.負責客户接待,銷售簽單,談單及解答客户諮詢;

8.深入理解公司相應的銷售政策,並且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;

9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性;

10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更,銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客户,以便公司政策的執行、新品的推廣等;

11.準時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

(二)信息反饋

1.每天下班前對於每天的家訪工作進行記錄與總結,制定出後續的跟進計劃;

2.每天下班前向部長彙報工作情況,就工作中從在的問題提出指導請求;

3.為自己的客户建立具體詳細的服務檔案,以保證業務質量;

4.就工作中客户所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映,並及時將結果反饋給客户;

(三)執行計劃

1.無條件服從上級領導的任務分派並迅速執行;

2.與其他員工團結協作努力完成任務;

3.保證每場銷售會議的參會人數與質量,為實現每場銷售會議的目標而努力;

4.努力完成每月銷售目標。

(四)解決銷售過程中的問題

1.掌握公司產品的所有信息,回答客户關於產品的所有疑問;

2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;

3.認真聽取客户投訴或建議,並認真作出記錄,回公司後報與銷售內勤備案並反饋處理建議;能夠當場處理的,儘量及時處理,並把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案,以免客户再次追訴。

(五)回收貨款

1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現;

2.根據客户的具體情況制定合適的收款方案;

3.客户因特殊情況不能按時還款者,服務代表應及時向公司説明情況並得出解決方案。

(六)維護公司利益與形象

1.保持良好的精神風貌投入工作,踏實肯幹;

2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規範開展工作,樹立良好的公司形象;

3.開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

四、工作績效標準

(一)信息溝通及時準確,失誤率為零;

(二)客户(包括公司內部)沒有對所提供服務投訴;

(三)客户反饋在2小時內傳遞到售後服務部,並對問題處理全過程有監控,沒有

客户再次投訴;

(四)完成年度個人銷售指標,沒有人為因素造成客户丟失,並有新的客户被開發;

(五)沒有呆賬或死賬發生;

五、崗位工作關係

(一)內部關係

1.監督:在基本的銷售工作方面,接受業務部部長的'指示和監督;

2.所施監督:其他同類產品與公司的營銷情況;

3.合作關係:在處理客户問題方面,與售後服務部發生協作關係。

(二)外部關係

1.在公司貨款回收方面,與客户財務部發生聯繫;

六、崗位工作權限

(一)對客户以下訂單、重複訂單的確認權;

(二)對客户消費能力評價的建議權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的時間內工作,因工作需要有時需要加班。

八、崗位工作環境

根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客户。

九、知識及教育水平要求

(一)市場營銷知識;

(二)產品動態及行業知識;

(三);經濟合同知識;

(四)心理學知識;

(五)計算機基礎知識及常用軟件知識;

十、崗位技能要求

(一)熟悉公司產品各方面的信息;

(二)具備良好的人際交往能力、溝通能力;

(三)較強的領導能力;

(四)對市場有敏鋭的觀察力;

(五)具備強大的客户分析能力。

十一、工作經驗要求

大學專科以上文化程度,經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。

十二、其他素質要求

任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強烈的責任心和創新精神;忠於公司,無特殊性別與年齡要求。

保險業務員崗位職責 篇三

1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定,負責辦理公司的承保工作,做到科學、公平、合理的進行核保工作;

2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權謀取私利;

3、熟練掌握保險業務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,為核保工作提供高質量專業服務;

4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件,確保承保工作質量,防止各類差錯的發生;

5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整,有無缺陷和塗改,對有疑問的及時上報處理;

6、負責對保費計算、收取的審查審核工作,對大客户的分次交費必須按規定處理,不得擅自作任何決定;

7、嚴格執行承保單證發送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;

保險業務員崗位職責 篇四

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

2、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的管理制度;

3、根據市場變化和客户需求,設定方案來提升發展;

4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。

保險業務員崗位職責 篇五

(1)按照國家關於各項保險徵收手冊及公司有關手冊,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

(2)建立健全各項保險個人賬户登記,完善收繳手續,做到季結年清。

(3)搞好與財務的協調配合,及時提供收繳依據。

(4)對公司的投保明細表要妥善保存,做好續保、出險、理賠登記,避免過期失效。

(5)出險時要及時到現場,並報案。同時深入瞭解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核後辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責 篇六

1、負責客户保險相關的投保、續保工作及向客户解釋保險條款和理賠服務;

2、負責客户保險資料的整理和歸檔;

3、維護好客户與保險公司的良好合作關係;

4、投保客户的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

5、負責新保與續保的出單與報價;

6、熟悉公司產品,能熟練的製作計劃書;

7、協助並完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責 篇七

1、負責客户保險資料的整理和歸納;

2、熟悉公司運營的產品、給意向客户進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;

3、維護客户關係、管理客户檔案;服從領導安排;

4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

保險業務員崗位職責 篇八

1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;

3、從事客户諮詢,市場調查,新產品銷售及客户售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;