高速季度經濟運行分析

高速季度經濟運行分析

濟宇高速

一、第一季度主要經濟指標完成情況

（一）收入情況

收入：計劃1035萬元，實際完成1033.23萬元，完成計劃的99.83%；與2017年同比減少273.71萬元，下降21%；

利潤：計劃-204萬元，實際完成-188.64萬元，完成了本期的計劃目標；

運量：6.3萬人，比2017年同期減少0.7萬人，降低10%；

實載率：38.6%，與去年同期相比降低2%。

（二）成本費用

運輸成本：運輸成本支出1053.73萬元，同比降低81.05萬元。其中：燃料費298.82萬元，同比增加 58.43萬元，上升24%；折舊費216.62萬元，同比減少41.43萬元，降低16%；通行費102.54萬元，同比減少62.89萬元，降低38%。

管理費用：158.14萬元，同比減少0.08萬元。

財務費用：本期1.65萬元，同比增加1.6萬元。

二、一季度經濟運行特點及原因分析

就上述數據來看，本季度各項經濟指標仍呈現下滑趨勢。運量與實載率的下降仍舊難以逆轉，儘管通過科學調度、班次整合、壓縮管理費用等方式盡力實現了成本的縮減，但燃料費居高不下帶來的成本支出也相當可觀。另外，一季度中，兩名退休職工獨生子女費一次性支付4萬元；冬季取暖費分月發放，同比增加16萬；春節職工福利費用6萬；駕駛員統籌繳納比例上調，人工成本增加11萬。

線路經營方面受到的影響則主要來自以下幾方面：首先，石濟客專的開通。儘管我們對石家莊線路的發展形勢進行了預判，並提前針對軌道客運的短板迅速縮小運輸網點，通過增設中途站點等方式對該線路進行改造，但仍未能挽救鐵路開通後石家莊客流的的斷崖式下滑，導致原本僅存的“支柱”線路一夜之間優勢不再，並直接大幅影響了總收入。其次，新興客運渠道與日俱增，使傳統的春運高峯連年遇冷。隨着滴滴、順風車等合法客運形式湧入市場，我們需要面對的也不再只是與個體包車、違法黑車等的遭遇戰，而是必須面對長期的、蠶食速度極快的公路客運市場的瓜分。而這一現象在傳統的客運高峯期間表現的更為明顯。僅2月春運當月班次與去年同期相比就下降了613班。

除以上因素外，截至數據生成日，由於部分包車和班車合作單位結算週期原因，尚有未結款項161.71萬元需4月份結清，因此未統計在內。

三、存在的問題及原因分析

不考慮傳統公路客運腹背受敵的大環境因素，僅當前濟宇高速運營中正面臨的問題來説，首先，濟青高速小徐家立交至零點封閉施工，導致東營、濰坊、東線車輛從濟南北→黃河大橋→京福高速→北繞城高速→機場高速繞回濟青高速，繞行往返近100公里，燃料費大幅增加。僅東營7班、淄博6班線路因繞行增加的燃油就達4206公升、燃氣15808公斤，累計增加燃料成本13.56萬。同時繞行高速還造成了過路費及駕駛員（里程）工資增加，以上三條線路過路費增加31945元，駕駛員工資提升1.8萬餘元。而繞行導致的更嚴重後果是越來越多的旅客因不滿運行時間過長而直接選擇其他交通方式，長此以往，我們將失去更多旅客。

其次，內部管理方面存在兩個問題：一是前期共有15名駕駛員投訴社保未足額繳納，經公司初步測算，如補繳欠繳部分，單位承擔額共計約143.92萬元；近期因兩名駕駛員特殊工種（退休）信息審核通過，所以先補繳了這兩名駕駛員的欠繳部分共計17.85萬元；目前，剛接到濟南市稽核處轉來通知，又有11名駕駛員投訴社保未足額繳納，因剛接到通知，還沒有進行測算補繳數額。二是離崗待退駕駛員14名，按特殊工種退休規定，駕駛員滿55週歲可以辦理退休，濟宇在該部分人員內退時將辭退福利計提至55週歲。截至2017年底，年滿55週歲內退駕駛員7名，社保局未按特殊工種辦理退休，人均成本0.42萬元將按月計入成本，每月增加成本2.9萬元。隨着年滿55週歲駕駛員增加，退休手續如仍不能正常辦理，每月成本將繼續增大。

四、經濟運行趨勢預判

就公路客運行業來説：十八大以來，國家採取鐵路政企分開改革的重大決策，持續保持鐵路工程投資強度，推進鐵路供給側結構性改革，一系列舉措使鐵路在五年內實現巨大發展，且該發展勢頭在將來很長一短時間都會持續。另外，在近幾年國家對互聯網產業的大力支持的大環境下，滴滴、美團打車等用車渠道，以APP的形式以更新、更便利的方式迅速搶佔了中短途客運市場（更有甚者，春運期間線上長途拼車市場也逐年開始火爆）。就這就意味着我們傳統公路客運遭遇的，將不再僅是“瓶頸”，更應當做好長期的，在凜冬中生存發展的準備。越來越多的傳統客運企業在都在逆流中嘗試轉型，而若要真的實現突破，在不斷加大轉型力度的同時，在適當時候必然會需要一定程度的斷舍離。

就濟宇高速本身來説：今年的整體發展形勢也並不樂觀，除以上問題外，燃料費價格不斷上調也將成為成本增加的又一大項，整體燃料費上升，一季度中，柴油每昇平均上漲0.93元，燃氣每公斤上升2.9元，直接導致燃料費同比增加了60.53萬元。而線路方面，公司純集約化經營線路僅剩8條，隨着石家莊的“陷落”，當前僅存的優質線路也不再堅挺。而濟宇高速作為老牌大型集約化客運公司，原本是優勢的充足車源在此階段成為我們轉型過程中尾大不掉的苦惱，一定程度上掣肘了各項工作的開展。

五、對策和建議

針對以上出現的問題，濟宇高速按照集團要求，以深化內部改革、企業增收創效為目標，不斷嘗試自我突破，想方設法盤活資源，奮力開拓市場，研究並制定了下一步的工作計劃：

一是以濰坊線路改造經驗為依託，繼續深挖班線小型化潛力。延續“場站客運+網絡約租”的經營模式，積極推進淄博線路車輛小型化改造，提高車座利用率，降低運營成本。計劃5月正式投入運營。

二是精準管理，油耗標準重新核定。為進一步實現降本增效，要求管理細緻入微，在油料的定標和核算環節更精準。目前相關人員已輪班開展跟車測算，預計5月初投入使用。

三是發揮優勢資源，強化支柱線路競爭力。對內，與客二公司進行聊城線路優化整合。對外，與聊城鳳凰公司深入談判，務必改變以往合作方式，由原“上下行加總分成”變為“去時獨立核算，回程加總五五分成”的合作形式。內外發力，實現內耗縮減，實載率和效益提升。該項工作完成後，預計全年可實現該線路約120萬元的成本縮減，而整合後的富餘運力也成為新的機動運力。

四是依託監控平台升級，中途管理進一步深化。升級後的監控平台充分發揮生產安全指揮中心作用，在強化行車安全的基礎上發揮管理的震懾作用。加大中途管控，提升票款收入。

五是探索多元經營，尋求發展新出路。盤活閒置資源利用價值，推動房屋租賃業務，預計全年增收50萬元。試水白酒銷售領域，預計全年增收20萬元。

綜上，濟宇高速當前目標是在穩定傳統客運業務的基礎上，羣策羣力，通過嚴謹分析，大膽試水，盡力止虧增收，力求衝破行業發展桎梏，找到更多發展空間。尤其是多元經營方面，對於濟宇高速來説是一個全新的嘗試，與車站和聯運公司等駐地沿街相比，濟宇高速固定資產的位置深入，在房屋租賃或其他業務推開方面並不佔地利優勢，尤其對於將來我們轉型中逐步涉足的對外銷售相關業務有所限制。按照發展計劃，如能從白酒銷售入手，實現業務的順利推開，接下來我們可能進一步在餐飲或、零售等方面試水，屆時將在資金週轉、實體銷售點等方面需要集團支持。希望每項業務都夠穩紮穩打，而不是瞻前顧後地淺嘗輒止。從而能夠在行業逆境中為本企業摸索出一條新的，可持續發展的道路。