肉被騙走以後，烏鴉，下定決心，以後再也不上狐狸的當。
有一天，烏鴉又找到了一塊肉，又碰到了狡猾的狐狸。狐狸走上前來説：“烏鴉，我又找到您啦！”上次您唱的歌真好聽，這次，您也唱幾句吧！”烏鴉沒有回答。烏鴉這時心裏很煩躁，一口就把肉吞下去了。烏鴉對狐狸説：“上過一次當，怎麼會上第二次當呢？”狐狸看見烏鴉的嘴裏又叼着一塊肉，饞得直流口水，滿臉笑嘻嘻的湊上來説：“好兄弟，肉在哪兒？趕快帶我去吧！我一定會分給你一大塊的。”此時，烏鴉假裝很高興的樣子，帶着狐狸來到獵人布好的陷阱前。只見不遠處的空地上，真的放着一塊肉，狐狸還沒等烏鴉開口，就迫不及待的跑過去了，只聽“啊”的一聲，掉進了陷阱裏了。從此，狐狸再也不敢打烏鴉的壞主意了，狐狸看見烏鴉就一溜煙的跑了。
騙人會受到報復的。做人要自力更生，不能靠行騙過日子。
烏鴉無精打采地飛回了鳥巢，看着家裏的小烏鴉，難過地流下了眼淚。
烏鴉傷心地對孩子們説：“對不起，孩子們，我今天找到的食物被狐狸騙走了。因為我愛聽奉承話，上了狐狸的當。你們一定要牢牢記住媽媽今天的教訓，再也不要相信狐狸説的話了。”
一個月後，烏鴉又找到了一片肉。狐狸看見烏鴉嘴裏的肉，兩眼冒光，饞得直咽口水。
狐狸笑着對烏鴉説：“親愛的烏鴉，您的孩子好吧？”烏鴉沒有回答。
狐狸又搖搖尾巴説：“親愛的烏鴉，您的嗓子真好，誰都愛聽您唱歌，您就唱幾句吧！”
烏鴉看了狐狸一眼，還是沒有回答。
狐狸眼珠一轉，一臉誠懇地説：“對不起，親愛的烏鴉。上次我不應該趁您唱歌時，把您嘴裏掉下來的肉給叼走。您能原諒我嗎？”
烏鴉看着狐狸誠懇的臉，心想：狐狸知道錯了，我就原諒它吧。烏鴉剛一開口，肉又從嘴裏掉了下來。
“謝了，老朋友。”狐狸説完又叼起肉，一溜煙跑掉了。
烏鴉氣極敗壞地説：“我真笨，怎麼又上了狐狸的當呀！”
幾天後，烏鴉發現了另一塊肉。狐狸又來了。狐狸一抬頭，就看到了烏鴉嘴裏的肉，心想；這塊肉一定比上一塊好。我要騙肉。狐狸向烏鴉揮手説；親愛的烏鴉，我們又見面了。你最近怎麼樣？當烏鴉看到狐狸時，他非常生氣。他悄悄把肉換成石頭做的肉，叼在嘴裏。狐狸笑着説。親愛的烏鴉，你的歌聲真好聽。百靈鳥遠沒有和你一起唱歌。上次你掉肉，我跑去給你撿，沒聽見你唱歌。今天，請唱一首！烏鴉扔出了石頭做的肉。狐狸看到肉掉了，馬上撿起來使勁咬，牙齒都掉光了。從現在開始，森林深處沒有牙齒的狐狸會更多。
烏鴉曾經被狐狸用甜言蜜語騙去了一塊肥肉，為此它一直懷恨在心，總想報復一下。
有一天，烏鴉終於想出了一個報仇的辦法。它用爪子抓了一塊大肉，大肉裏放了毒藥，飛到狐狸經常路過的那棵樹上，“呱哇呱哇”地大聲唱起歌來。
狐狸聽到歌聲，馬上跑來一看，見烏鴉爪上抓着一塊大肉，嚥了幾下口水。
烏鴉馬上親熱地説：“親愛的狐狸先生，你不是很喜歡吃肉嗎？我今天特意帶來一塊大肉給你吃！”
説着，烏鴉便把那塊大肉丟到狐狸身邊。
狐狸笑了笑，用樹葉包起那塊肉，一蹦一跳地走了。
狐狸吃了肉以後，肚子就痛了，痛得它哇哇直叫，後來狐狸再也不敢騙人了。
狐狸叼起肉，一溜煙跑掉了。烏鴉很着急，四處尋找狐狸的下落。在一個村子的路口，烏鴉看到一條大黃狗和一隻大花貓正在散步，就上前詢問 ： “你們好，剛才有沒有看到一隻嘴裏叼着肉的狐狸？”大黃狗説：“沒有啊！你有事找他呀？”烏鴉哭着把自己的遭遇告訴他們。大花貓聽了不服氣地説：“這個狡猾的狐狸，每次都被他得逞，我們大家商量一個能懲罰他的好辦法。”接着他們一起討論怎樣對付狐狸。最後還是小花貓想出來説：“我們單個對付狐狸是很難取勝，不如把他引進村子，召集村裏的夥伴一起對付他。”大黃狗點頭稱道：“這個辦法不錯！烏鴉你去把狐狸找來，我們去村裏安排，一定要讓狐狸見識見識我們的厲害。”烏鴉又去找狐狸了，在一片樹林裏找到了狐狸並對他説；： “你剛才把我找到的那塊肉藏到哪裏去了？”狐狸説：“我已經把那塊肉吃掉了。”烏鴉很生氣但還是笑着説：“狐狸，我來的時候發現前面那座村子裏有很多肥美的雞肉呢！這次我們一起去多搞點來。”狐狸聽了想了想説：“你不怕我全搶來，我剛才還騙了你呢！”烏鴉説：“不怕，這次又不是一塊，有很多。”狐狸就跟着烏鴉來到村子裏，果然看到很多雞肉掛在樹幹上曬，便迫不及待往上爬。這時，從樹上潑下好多水、小石塊、水果皮······都砸在狐狸身上，緊接着就一陣亂棒，痛得狐狸直叫救命，拼命奪路而逃。烏鴉和夥伴們拍手稱快，高興地跳呀、鬧呀！從此以後狐狸再也不敢來了。
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