它眼珠一轉對烏鴉説：“親愛的烏鴉，上次我沒聽到你唱歌，我一直覺得很遺憾，這次你能為我唱幾句嗎？”烏鴉沒有回答。
狐狸陪着笑臉説：“親愛的烏鴉，您的羽毛可真美麗，鳳凰比起您來可就差遠了，您只要唱兩句，我就心滿意足了。”烏鴉瞪了狐狸一眼心想：你這隻臭狐狸，還想用花言巧語來騙我，我才不會上你的當呢。
狐狸又搖搖尾巴説：“親愛的烏鴉，要不我唱給您聽。”説完狐狸就唱了起來：“哇……。。”狐狸故意唱得很難聽。但是，烏鴉卻沉住氣沒有説出任何一個字。
狐狸急了就破口大罵：“你這隻臭烏鴉，我聽説你在鴕鳥大媽和麻雀大媽那裏偷了好多蛋，你以為我什麼都不知道啊，你口裏的這片肉也不知道是從哪裏偷來的。”烏鴉生氣了，就説：“你騙人……”它剛一開口，肉就掉了下來，狐狸接住肉，一口就吞下去了，它還打了個響亮的飽咯後走了。
當肉被狐狸騙走以後，烏鴉非常後悔自己聽信了狐狸的美言而上了當。
狐狸得意的叼着肉往前走，烏鴉急中生智飛着追上了狐狸：“狐狸大哥，等等我！”
狐狸停下來，心想，看看烏鴉有什麼事，反正想再搶走肉是不可能的。“有什麼事嗎？”
“狐狸大哥，你知道我這肉是從哪裏來的嗎？”烏鴉急促的説。
“哪裏來的？”狐狸問。
“這肉是我剛才從老虎那裏偷來的，他正在前面睡覺呢！所以你千萬不能往前走，要往回走哦！（其實烏鴉有意説的反方向，老虎就是在後面）反正我也吃不到了，看在你這麼欣賞我的歌聲的份上，我也不想肉再被老虎搶去啊。”烏鴉看起來很真誠的説着。
“哦，謝謝你啊，好心的烏鴉，你的歌聲真的很動聽，下次我再來欣賞！”狐狸很高興的説着，轉過頭往回走了。
剛剛沒走多遠就迎面撞到了老虎面前，老虎看看狐狸，又看看狐狸嘴裏的肉，非常惱火的説：“原來是你偷了我的。肉，還真是膽子不小啊！快還給我，還要懲罰你再去找兩塊肉來給本大王，本大王正好還吃不飽呢！”
狐狸很無奈的答應着，心裏暗暗叫苦，今天真是偷雞不成蝕把米，被烏鴉給騙了！
一天烏鴉辛辛苦苦找來的一片肉被狡猾的狐狸用花言巧語騙走了。
烏鴉後悔地都快流淚了，它怪自己不該聽到讚美的話，就得意忘形。更怪那該死的狐狸太狡猾了。它越想越氣，決定要教訓一下可惡的狐狸。
於是，它就在樹林裏找了好久才找到了一塊看似像肉的小木塊，烏鴉把木塊叼在嘴裏。
又在樹林裏尋找那討厭的狐狸，它飛了好幾圈，終於找到了剛才騙它肉的狐狸。狐狸得意洋洋地坐在那裏，伸着舌頭添着嘴角，正在回味他騙吃的美餐呢！
烏鴉故意飛了過去，停在了狐狸旁邊的樹上，還用翅膀拍打出了響聲。狐狸抬頭一看，高興極了，它以為烏鴉又叼來了一片肉。它笑着對烏鴉説：“親愛的烏鴉，剛才是我不對，我不該騙走你的肉。都是因為我太餓了，請你原諒我好嗎？”烏鴉沒有回答。
狐狸又搖了搖尾巴説：“親愛的烏鴉，你真的很了不起，這麼快又找來了一片肉。你能教教我嗎？”烏鴉還是沒有回答。狐狸説了許多讚美烏鴉的話，口水都快流乾了。烏鴉就是不開口。慢慢地，天快黑了。狡猾的狐狸還在那裏花言巧語地騙烏鴉，烏鴉見時間差不多了，它就張開嘴，那塊像肉的木頭掉下來了，狐狸叼起肉跑掉了。
烏鴉笑了，狡猾的狐狸終於也被騙了。
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