2021年工業企業問卷調查分析報告

【概述】

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【正文】

2021年工業企業問卷調查分析報告1

2021年6月，縣發改局對全縣40家工業企業開展二季度工業經濟運行網絡問卷調查。選定的企業範圍包括裝備製造、金屬製品、通用設備、金屬壓延、文教體育用品、汽摩配製造等我縣重點工業行業，其中規上企業31家，佔受調查企業的77.5%。本次調查回收問卷40份，有效填報率達100%。

監測顯示：二季度，我縣工業運行指數為58.42，環比微降0.92個百分點，連續五個季度運行在景氣區間，工業運行“企穩”態勢持續鞏固。其中，發展環境指數為68.46，環比下降7.71個百分點，降幅較為明顯；生產經營指數為51.73，環比上升3.60個百分點，重回榮枯線以上。總體來看，三項指數呈現“兩降一升”態勢，企業經營狀況有所改善，但發展形勢愈發複雜。下季度，企業運行預期指數為59.85，發展環境預期指數為73.46，企業生產經營預期指數為50.78，各項指數較二季度均有所下行。

一、總體形勢

二季度，工業運行指數為58.42，連續五個季度位於榮枯線以上，工業經濟運行維持總體平穩態勢。

（一）發展環境整體較好

從國際上看，世界經濟呈穩定復甦態勢，雖然商品需求尚未完全恢復、貨物貿易仍受部分限制、經濟恢復進程分化的問題仍然存在，新冠病毒德爾塔（Delta）變異毒株傳播增加了經濟復甦的不穩定性，但隨着各國疫苗接種計劃推進以及美歐持續寬鬆的財政政策和貨幣政策發力，經濟復甦動能提升。從國內看，數據顯示，6月份CPI同比降幅擴大，PPI環比漲幅較上月回落1.6個百分點，居民消費價格運行平穩，工業品價格漲勢有所趨緩，經濟運行顯現出積極變化勢頭。但製造業投資仍顯弱勢，消費增速低於預期，下行壓力持續存在。從企業監測情況看，我縣企業對國內外經濟的總體判斷謹慎保守，二季度，國內宏觀經濟環境指數為58.75，環比下降11.25個點；國外宏觀經濟環境指數為45，環比下降20個點；本行業發展情況指數為56.25，環比下降13.75個點，均呈現明顯下行態勢，企業發展信心亟需提升。

（二）生產經營壓力不減

二季度，工業企業經營指數為51.73，環比上升3.6個點，仍處於低位運行，企業生產經營壓力不減。

1.從指數看，分項指標呈現“三降五升”。其中，產品訂貨、銷售產值、生產成本、盈利狀況、從業人數等五項指標環比分別上升3.88、16.25、2.5、11.25、5個點。產品價格、企業投資、流動資金三項指標略有下降，環比分別下降3.75、1.25、5個點。產銷指標明顯回升，表明市場需求較好，但企業投資及流動資金收緊，表明企業面臨的成本負擔和資金壓力依舊較大。

2.從訂單看，短期化傾向略有改善。生產訂單相對充裕，二季度，反映訂單下降的企業為12.82%，環比下降了9.68個百分點。有25%的企業表示手持訂單可供生產時間大於3個月，訂單短期化傾向較之前相比有一定改善。從監測情況看，下季度該情況仍顯樂觀。

3.從銷售看，產品價格穩中有升。二季度，銷售產值有較大提高，反映銷售產值中增長的企業佔40%，環比提高15個百分點。產品價格穩中有升，95%的企業表示產品價格持平或增長，環比微降2.5個百分點，保持在高位水平。企業設備利用率較好，利用率在70%以上的企業佔比為75%。

4.從效益看，企業盈利水平提高。二季度，反映企業盈利狀況持平的企業佔50%，環比提高2.5個百分點；增長的企業佔25%，環比大幅提升10個百分點。有七成企業表示主要原材料成本佔生產成本的比重超過60%，環比下降5個百分點，企業生產成本略有下降。

（三）投資意願小幅回落

1.投資意願處於低位。僅有15%的企業未來三個月有投資打算，環比下降5個百分點。在無投資計劃的企業中，從企業自身看，資金不足（32.35%）、對未來預期不樂觀（23.52%）、看不準投資方向（20.58%）是主要影響因素；從外部環境看，原材料等生產成本上升（47.05%）、沒有好的項目（35.29%）、宏觀經濟下行（11.76%）是影響企業投資意願的主要原因。在有投資計劃的企業中，技術改造是企業投資的主要選擇，佔比高達66.66%。

2.投資項目進度較為緩慢。僅有22.5%的企業表示有年度投資計劃，企業投資項目謹慎保守。其中，僅有7.5%的企業表示投資計劃完成進度過半。影響企業投資項目進度的主要原因是整體經濟形勢複雜多變（45%）、企業資金緊張（40%）及行業發展形勢不好（37.5%）。

二、專題調查

（一）出口專題

今年上半年，我國統籌疫情防控和經濟社會發展成果持續鞏固，外貿進出口穩中向好、再創佳績。我縣作為外貿出口依存度較高的地區，監測顯示，67.5%的企業表示有出口業務。相比一季度，59.24%的企業表示訂單需求存在不同程度的增長。隨着歐美地區疫苗鋪開，經濟生產逐步復甦開放，18.51%的企業預計將利好訂單增長，37.02%的企業則認為將面臨一定壓力，企業態度出現分化。在影響企業接單的因素中，原材料成本高被認為是最重要的原因，佔比為88.88%；其餘分別是匯率波動（77.77%）、人工成本高（44.44%）。去年下半年來，海運集裝箱出現“一箱難求”的問題，高達80.77%的企業表示集裝箱運價相比疫情前存在上漲現象，其中，有46.14%的企業表示集裝箱運價上漲50%以上，漲幅極高。相比一季度，37.02%的企業表示出口利潤下降，其中，原材料等生產成本上升（100%）、人民幣匯率持續波動（62.96%）、物流成本上升（40.74%）被認為是最主要的影響因素。

（二）全要素生產率專題

黨的十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，並提出全要素生產率的概念。監測顯示，有20%的企業認為自身全要素生產率在行業中處於較高或領先的位置，72.5%的企業則自認為處於中等位置。從要素的生產率方面看，六成企業認為勞動力投入產出效率最高，科技要素、資本要素緊隨其後，分別佔比40%和27.5%。從要素生產率在行業位置方面看，勞動力產出效率相對佔據優勢，25%的企業表示自身勞動力產出效率在行業處於較高或領先位置；資本生產率及能源生產率相對落後，僅有12.5%的企業表示在行業處於較高或領先位置。從要素生產率提升困難的原因看，技術創新進步不足（61.53%）、組織管理水平有待提高（33.33%）、高新技術產業相對不足（20.51%）、市場化有待進一步深化（17.94%）被認為是最亟需解決的問題。

三、對策建議

監測數據顯示，成本上升過快、原材料價格波動加劇、人民幣幣值波動加大及訂單不足是當前制約企業發展的主要困難，這四者比例分別為69.23%、53.84%、33.33%、28.2%。

對策建議：一是要着力振興實體經濟。一方面要持續關注企業“融資難、融資貴”問題，考慮建立產業發展基金，提升產業競爭力。另一方面要抑制資本泡沫，遏制資本“脱實向虛”，為恢復實體資本收益率創造良好環境。二是要加快培育發展新動能。持續深入實施創新驅動戰略，加大創新投入，提升科技創新對經濟社會發展的貢獻率。聯動推動“互聯網+”“機器人+”和“科技+”，持之以恆推進產業結構調整升級，釋放新的需求潛力。三是要加強相關要素保障。堅持深化要素市場化配置改革，對產品有市場、有效益且符合新發展格局發展需要的重點行業企業，在政策、土地、資金、能源等要素上切實加以傾斜，支持企業做大做強。

2021年工業企業問卷調查分析報告2

2021年3月，縣發改局對全縣40家工業企業開展一季度工業經濟運行網絡問卷調查。選定的企業範圍包括裝備製造、金屬製品、通用設備、金屬壓延、文教體育用品、汽摩配製造等我縣重點工業行業，其中規上企業31家，佔受調查企業的77.5%。本次調查回收問卷40份，有效填報率達100%。

圖1:2019年一季度以來工業運行指數趨勢圖

監測結果顯示：一季度，我縣工業運行指數為59.34，環比下降3.78個百分點，連續四個季度運行在景氣區間，工業運行“企穩”態勢持續鞏固。其中，發展環境指數為76.17，環比上升2.97個百分點，創2019年以來新高；企業生產經營指數為48.13，環比下降8.28個百分點，自2020年一季度以來首次出現下降，大宗商品原材料價格快速上漲、外部需求不足、人民幣匯率波動等問題對企業生產經營造成明顯壓力。二季度，企業運行預期指數為63.62，發展環境預期指數為74.92，企業生產經營預期指數為56.09，預計工業經濟運行將維持“穩中有進，穩中承壓”態勢。

一、總體形勢

（一）發展環境指數攀升至近兩年最高位，但形勢依然錯綜複雜

一季度，發展環境指數為76.17，環比上升2.97個點，其中國內、國外宏觀環境指數分別為70和65，較上季提高11.25和10個點。從國際看，隨着疫苗接種的加速，疫情逐漸得到控制，歐美主要經濟體持續實施財政和貨幣刺激政策，各國經濟接力復甦。IMF發佈《世界經濟展望報告》預測2021年全球GDP增速為6%，較年初預測上調0.5個點。從國內看，受大宗商品原材料價格上漲等因素影響，1-3月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲2.1%，工業生產者購進價格上漲2.8%，出廠價格漲價速度明顯慢於購進價格，企業利潤持續承壓。從我縣看，受外部環境疫情不確定性及內部主動轉型升級雙重影響，經濟運行總體穩走緩升，但面臨較大壓力。

（二）生產經營指數下行趨勢初顯，企業生產經營壓力陡增

一季度，企業經營指數為48.13，環比下挫8.28個百分點，自2020年一季度以來首次出現下降，其中八個分項指數環比呈現“七降一升”，企業生產經營壓力需重點關注。

——從生產端看，生產成本持續高企，生產形勢穩中有進。成本方面，有62.5%的企業表示在用工成本及生產成本方面出現不同程度的漲幅。銷售產值方面，僅20%的企業實現增長，較上季度下降20個百分點。產能利用方面，利用率在70%以上的佔77.5%，生產情況較好。

——從需求端看，市場需求回升較緩，外部需求有待提升。在業務需求量上，僅有25%的企業產品訂貨出現增長，較上季度下降了20%；有80%的企業手持訂單可供生產3個月以下，與上季度持平。在庫存上，24.5%的企業產成品庫存增長，環比下降18.5個百分點；其中55%的企業表示產成品庫存與上季度持平。

——從效益端看，企業盈利能力偏弱，降成本壓力不減。

盈利狀況方面，一季度僅有15%的企業盈利有所增長，環比下降了12.5%，下降面較為明顯。生產成本方面，受大宗商品上漲影響，主要原材料成本佔生產成本比重在60%以上的企業佔比高達75%，企業利潤空間受到進一步擠壓。

（三）企業投資意願持續低位，市場觀望情緒較濃

監測顯示，未來三個月有20%的企業有投資計劃，投資意願持續低位運行。在32家無投資計劃的企業中，從企業自身看，分別有34.73%、18.75%、25%的企業表明無投資計劃的原因為資金不足、對未來預期不樂觀和看不準投資方向；從外部環境看，分別有31.25%、53.12%、6.25%的企業表明無投資計劃的原因為生產成本上升、沒有好的項目和宏觀經濟下行。在8家有投資計劃的企業中，主要投資方向集中在技術改造上，佔比高達87.5%。在影響企業投資項目進度的主要原因調查反饋上，整體經濟形勢複雜多變被認為是最主要的因素，佔比達57.5%；其餘分別為行業發展形勢不好（35%）、企業資金緊張（27.5%）及土地指標難落實（7.5%）等因素。

二、專題調查

（一）風險防控專題調查

從企業經營指數和工業運行指數來看，我縣工業企業總體處於穩定恢復狀態中。但同時也要看到，國際疫情仍在蔓延，國內經濟恢復基礎尚不牢固，企業生產經營面臨較多不確定性。在預測今年經濟發展中的風險點上，原材料價格波動被認為是最突出的影響因素，佔比高達87.5%，另外分別有42.5%和32.5%的企業認為風險來自於人民幣匯率波動以及疫情帶來的不確定性。除卻外部因素，企業自身資金狀況值得關注。六成企業表示存在資金壓力，壓力分別來源於資金回籠慢（30%）、現金流不足（17.5%）以及融資成本高（12.5%）。面對當前複雜多變的外部環境，企業最希望政府部門給予的政策支持依次為：保持人民幣匯率基本穩定（52.5%）、不折不扣落實減税降費政策（47.5%）、對違反市場規律的原材料價格波動進行宏觀調控（45%）和支持企業加快轉型升級（22.5%）等。

（二）原材料專題調查

2021年4月8日,國務院副總理劉鶴在金融委第五十次會議強調要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。在原材料價格普遍上漲的背景下，70%的企業表示大宗商品價格上漲對生產經營產生明顯影響。其中67.85%的企業表示金屬礦石上漲影響最大，其餘還有聚丙烯（17.85%）、煤炭（10.71%）及石油（7.14%）等。在大宗商品價格上漲對企業帶來的影響中，92.85%的企業感受最為強烈的是成本提高，有82.14%的企業表示利潤受到壓縮，28.57%的企業表示出現進料緊張現象。面對這波漲價潮，半數企業認為大宗商品價格上漲產生的影響已經顯現，與去年年底相比，高達96.43%的企業表示成本有所上漲，其中75%的企業表示產品成本漲幅在15%之內。為應對成本上升帶來的生產壓力，57.14%的企業選擇提高產品銷售價格，其次為提高原材料利用率（46.42%）、增加原材料存貨（25%）以及尋找新的供應渠道（17.85%）。

三、對策建議

總體來看，我縣工業企業生產形勢總體穩定，但存在的問題和困難依然不可忽視。監測數據顯示，成本上升過快、原材料價格波動加劇、訂單不足及人民幣幣值波動加大是當前制約企業發展的主要困難，這四者比例分別為67.5%、57.5%、27.5%、27.5%。

對策建議：面對當前嚴峻複雜的外部市場環境和經營成本大幅上漲的內部壓力，為適應環境變化，一方面要建議企業要加快生產工業技術改造、加大市場拓展力度、加強企業管理創新和加速自主研發進度等。另一方面，政府部門要進一步優化服務，包括加快對工業扶持、科技、外貿等涉企政策兑現、加強對各類新產品及技術創新項目的政策支持、加大對有市場、有效益且符合國家產業政策的重點行業企業的要素保障。