周瑜死後，劉備為了和吳國重新聯合起來，答應孫權等他攻佔西川后就把荊州交給吳國。
這時劉備已經很強大了，他的軍隊很快就攻佔了西川。劉備在西川建立了蜀國，派關羽和他兒子關平駐守在荊州。
孫權聽説劉備佔領了西川，派大使到蜀國向劉備要荊州。劉備聽了諸葛亮的計謀，寫了一封信交給吳國的大使，讓他到荊州去找關羽。
吳國的大使拿着信來到荊州，卻被關羽拒絕了。關羽説：“這麼重要的事，我怎樣能相信一封信呢？”然後就把大使趕回了吳國。
孫權大怒：“劉備分明就是在捉弄我。”魯肅出了一個主意：請關羽到吳國來吃飯，趁機把他抓起來，逼迫關羽交出荊州，不然的話就殺死他。
關羽接到邀請信後，笑着説：“我才不怕他們，我一個人去，看他們敢把我怎樣樣？”
第二天，關羽乘船來到吳國。魯肅早已經佈置好了軍隊，只要關羽不答應，立刻就把他抓起來。
在酒席上，魯肅笑嘻嘻的提出歸還荊州的事，關羽就説：“我今日是來喝酒的，國家的大事我們不談”但魯肅還是一個勁兒地提起荊州。
過了一會兒，關羽站起來拉住魯肅説：“我有點醉了，荊州的事以後再商量吧。”説完就拉着魯肅向江邊走去。
吳國的士兵怕誤傷到魯肅，不敢對關羽下手。只能眼睜睜的看着關羽拉着魯肅走出去。關羽一向把魯肅拉到江邊才放開手。等吳國軍隊來追趕時，關羽的船已經開出很遠了。
三國前期，曹操發起聯軍討伐董卓。董卓的先鋒是華雄，華雄是三國第一高手呂布的手下，也是十分勇猛，一連殺了聯軍好幾個大將。聯軍正愁無人能敵華雄之時，關羽按耐不住請戰。可是劉備這時沒什麼地位，關羽的軍銜也小得可憐。於是聯軍盟主袁紹反對，怕被敵人恥笑軍中無人。可是曹操見識過關羽的本事，很讚賞他，於是為他斟酒。關羽説等斬了華雄回來喝也不遲。於是飛身上馬衝入敵營，不一會兒就提着華雄的人頭回來了，這時候酒還是熱的。這就是温酒斬華雄！
就是在空城計之前了，馬謖自告奮勇去守街亭，結果反了低級錯誤。被司馬懿打敗。蜀軍被斷了咽喉之路。被迫撤兵。
劉備欲與孫吳結盟抗曹，但孫吳謀士見劉備兵寡，曹操又強，不敢答應。諸葛亮一人前往孫吳，在大堂上一人駁倒張昭，陸績，虞翻等謀士，説的他們啞口無言，為孫劉結盟打下基礎。
火燒博望坡之後，曹操捲土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之後住入了民房。夜裏狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裏射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
馬謖失了街亭。諸葛亮十分生氣。想起了劉備臨死前囑咐他的話“吾觀馬謖，言過其實也”。後悔不已。悲痛了斬了立了軍令狀的馬謖。
15、火燒博望坡
三國前期，曹操勢力十分強大，統一了北方，接下來就是南下。攻打劉備，此時劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯敦進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在新野設下埋伏，令趙雲去誘敵深入，然後火攻。夏侯敦果然中記。大敗而歸。這是孔明出山後打的第一仗。
三國中後期，諸葛亮出兵討伐魏國，由於要地街亭失手，導致滿盤皆輸。諸葛亮被迫撤兵，司馬懿大軍追至，這時孔明手下的將領士兵基本都分配軍務調完了，只剩二千五百軍在城中。於是他命令偃旗息鼓，大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿疑心有伏兵。調頭就撤兵。諸葛亮躲過一劫！
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其實是諸葛亮説服孫權抗擊曹操的一個序曲。當時在東吳的陣營中，對於曹操的百萬雄兵壓境，文臣武將有兩派主張，即投降派和主戰派。投降派的代表人物就是張昭、顧雍、虞翻、步騭、薛綜等，要説服吳侯孫權，不説服這些整天在孫權耳邊散佈曹操威脅論、散佈曹兵不可戰勝論，並吵嚷着要投降的一班文臣謀士是不行的。但要説服這些滿腹經綸的人物，也決非是一件易事！且看諸葛亮是怎樣一步步取得論辯的勝利的！ ”
第一個回合：昭曰：“昭乃江東微末之士，久聞先生高卧隆中，自比管；樂。此語果有之乎？”孔明曰：“此亮平生小可之比也。”
第二個回合：昭曰：“近聞劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為如魚得水，思欲席捲荊襄。今一旦以屬曹操，未審是何主見？”
第三個回合：昭曰：“若此，是先生言行相違也。先生自比管、樂，管仲相桓公，霸諸侯，一國天下；管仲、樂毅，果如是乎？愚直之言，幸勿見怪！”
關羽圍困曹仁於樊城，曹操派大將於禁和龐德領七支軍隊去救援。屯兵在山谷中。當時正值秋雨連綿。關羽命人堵住襄江各處水口。等江水高漲時，水淹七軍。曹軍死傷無數，龐德被斬，于禁被俘。
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