規劃師崗位職責【精品多篇】

規劃師崗位職責 篇一

一、職位條件：

1、20—45週歲，身體健康無不良嗜好；

2、學歷：本科及以上；

3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目：

公司提供強大的培訓平台，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。

1、銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2、財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3、證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信託。

4、人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓機制

1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。

四、公司優勢：

1、平台好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客户一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業；

2、福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅遊激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的方案；

3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；

4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯幹，沒有人可以阻止你的發展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監，優秀者最快半年可以晉升業務主管就怕你不想晉升；

五、存在意義

（1）因為保險商品不同於關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以説是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。

（2）幫助客户進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的`用途和限制範圍。

（3）為客户提供持續有效的服務，代理人在幫助客户解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客户提供持續有效的服務，而這恰恰是客户最希望得到的。

（4）保險代理人可以切實解決客户在購買保險過程中的麻煩。

規劃師崗位職責 篇二

崗位職責：

1）負責學生的留美備考及美本申請事件的時間和任務規劃；

2）負責學生的`每日任務量化、學習監管、作業佈置和檢查、模考安排等；

3）負責家長反饋、面談或電話溝通；

4）負責學員成長的數據記錄和故事表達；

崗位要求：

1）理解並認同睿途文化及教育理念；

2）踏實、有良好的學習能力和建設心態；

3）良好的英語能力。託福100分以上，或者有其他英文水平認證，如專業八級、專業六級且成績優秀等。

4）有留學經驗或瞭解美國大學及申請的優先錄用；

5）有教育理想和熱情、有使命感和責任心。

發展方向：

1）管理崗：規劃師團隊主管、項目負責人

2）教學崗：正課教師、研發員

3）申請崗：申請顧問、成長導師、睿途導師

規劃師崗位職責 篇三

1、負責項目總體及建築單體方案設計管理、設計單位篩選和評審；

2、參與項目建築專業成本的'控制，編寫建築限額設計實施細則；

3、督促設計單位按計劃提交各階段的設計成果，參與設計成果的評審工作，提出專業意見；

4、對建築專業的設計變更進行管理，及時與相關部門和單位溝通；

5、統籌項目的設計工作，負責日常設計聯繫及協調工作；

規劃師崗位職責 篇四

工作職責：

1、參與資金雲產品戰略規劃及藍圖設計；

2、主導資金雲產品專題規劃、跨業務領域產品專題規劃；

3、負責編寫產品業務設計、原型與需求驗證等工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，計算機或財務相關專業；

2、3-8年軟件產品設計經驗；

3、有企業資金管理售前、方案編寫、產品設計、軟件開發、項目實施等經驗，要求可適當放寬。

規劃師崗位職責 篇五

崗位職責：

1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客户；

2、持續積極主動開拓各種渠道，接觸並篩選高淨值客户；

3、負責股權、信託、定增、固收等投資理財產品的`銷售工作；

4、持續跟進與服務，不斷為客户提供專業服務

任職要求：

1、大專及以上學歷，工作經驗不限

2、普通話標準，口齒清晰

3、有良好的表達溝通的能力

4、善於學習，有服務意識

5、具備良好的敬業精神和團隊合作精神

規劃師崗位職責 篇六

崗位職責：

1、服務於VIP客户及高淨值個人客户，為高淨值個人客户提供全方面的金融理財服務。

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面的問題，以及理財方面的需求。

3、根據客户的資產規模，生活目標，預期收益目標，風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

4、通過調整各種金屬產品比重達到資產合理配置，使客户資產在，安全穩健基礎上保值增值。

任職要求：

1、大專及以上學歷，經濟，金融，營銷及管理等相關專業等優先考慮。

2、有上銀行，信託，投資等金融行業工作經驗或房產，汽車，奢飾品銷售經驗相關資質優先考慮。

3、性格開朗，積極自信，有激情，較好的`溝通和語言表達能力，具有良好的客户服務意識。

4、資質優越者可放寬以上條件，並優先考慮。

規劃師崗位職責 篇七

1、協助項目負責人做好項目的。人員組織、項目策劃、進度協調及成本控制，及時發現並組織解決項目中出現的相關質量和技術等方面的分歧和矛盾；

2、組織並參與分管項目設計方案或成果彙報；

3、主持分管項目評審，參與所內技術小組討論；

4、與甲方保持良好的工作聯繫與日常溝通，收集、記錄、整理並向公司領導及有關職能部門反饋甲方信息；

5、參與對內新員工的培養。

規劃師崗位職責 篇八

職責描述：

1、負責開拓優秀高淨值個人客户，充分了解公司不同產品的特點，併為客户提供專業的理財服務，與客户建立長期良好的合作關係；

2、定期邀約高淨值客户參加公司內部外部社交活動，及時向客户傳達最新的公司動態及行業發展，為客户解決投資方面的各種專業性問題；

3、分析目標市場，探索新的合作模式和方向，協助團隊進行機構項目開發及策劃，推動機構項目合作的發展；

4、跟進項目的進行，做好跨部門溝通，完成項目跟蹤和總結分析。

任職要求：

1、海外留學人才；

2、具備理財、私募等相關專業知識，善於行業分析，投資項目和資本項目的`分析；

3、瞭解各類投融資渠道，具備渠道洽談能力；

4、具備敏鋭的市場判斷能力， uawen.c n 思維靈活，有創造性；

5、能夠承受較大的工作壓力，團隊意識強；

6、形象氣質佳，有親和力，具備良好的溝通、理解和語言表達能力。

規劃師崗位職責 篇九

1、根據規劃相關標準、規範，利用相關工具，對規劃業務涉及的圖紙、模型進行技術審查；

2、研究拓展新的生產業務，並制定可行的。工作方案及相關文件；

3、總結歸納技術應用經驗，結合新技術編寫相關標準、規範；

4、完成領導交代的其他任務。