〔太陽透過樹叢，照射着綠油油的草地，草地上開着各種顏色的野花，樹上的小鳥快活地叫着。一陣怪里怪氣的音樂聲中，狐狸順着林中小路一顛一拐地走了過來。〕
狐狸：我的名字叫狐狸， 一肚子的壞主意， 人人見我都討厭， 説我好吃懶做沒出息。
(他抬頭看了看太陽)
(白)太陽升得高又高，肚子裏還沒吃東西。唉，真倒黴！到現在連一點吃的還沒弄到手，餓得我兩條腿一點勁都沒有了，我還是先在大樹背後歇一會兒吧！
(狐狸靠着大樹懶懶地眯上了眼睛)
〔一陣輕快的音樂由遠而近，小貓提着一包點心，連唱帶跳地跑了過來。〕
小貓：(唱第一曲“到小熊家裏去”)
喵喵喵， 真呀真快活， 今天過節，熊請客。 我們到他家裏去， 又吃又玩又唱歌。 喵喵喵，喵喵喵，
真呀真快活！
〔狐狸聽見小貓的歌聲，就從樹後跳了出來。〕
狐狸：喂！小貓咪！你到小熊家去嗎？帶我一塊去吧！
小貓：你？
(唱第二曲“我才不帶你！”)
狐狸，狐狸！ 你沒出息， 你自己不做工， 還想白白吃東西。 我呀，哼！ 我才不帶你！
(小貓頭也不回，連蹦帶跳地漸漸走遠了。狐狸看着小貓的背影氣呼呼地罵了起來。)
狐狸：哼！真氣死我啦！小貓咪真是個壞東西！(他伸了伸懶腰，打了個哈欠。)唉！我還是在這兒躺一會吧！
〔狐狸靠着大樹，兩眼剛剛眯起來，遠遠又傳來一陣愉快的音樂。小花狗帶着給小熊的禮物，蹦蹦跳跳地跑來了。〕
小花狗：(唱第一曲“到小熊家裏去”)
汪汪汪， 真呀真快活， 今天過節，小熊請客。 我們到他家裏去， 又吃又玩又唱歌。 汪汪汪，汪汪汪， 真呀真快活！
〔狐狸等小花狗走近了，又從樹後跳了出來。〕
狐狸：小花狗，你今天打扮得真好看，上哪兒去呀？
小花狗：今天過節，我們到小熊家去玩！
狐狸：小花狗，你帶我一塊去吧！
小花狗：你？
(唱第二曲“我才不帶你！”)
狐狸，狐狸！ 你沒出息， 你自己不做工， 還想白白吃東西。 我呀，哼！ 我才不帶你！
(小花狗瞪了狐狸一眼，蹦蹦跳跳地走遠了。)
狐狸：哼！小花狗也是個壞東西！我還是在這兒再歇會兒吧！
〔狐狸又伸出個懶腰，垂頭喪氣地靠在樹背後。這時遠遠傳來了小雞的歌聲。〕
小雞：(唱第一曲“到小熊家裏去”)
嘰嘰嘰， 真呀真快活， 今天過節，小熊請客。 我們到他家裏去， 又吃又玩又唱歌。 嘰嘰嘰，嘰嘰嘰， 真呀真快活！
〔狐狸又跳了出來，滿臉含笑地迎着小雞走過來。〕
狐狸：哎呀呀，親愛的小雞呀！我簡直都不敢認你啦！你今天打扮得多麼漂亮呀！你這是要上哪兒去呀？
小雞：今天小熊請客，我到他家玩去！
狐狸：這可太好啦！我們可以在一塊兒好好地玩玩啦！我跳舞給你看。(狐狸把兩眼眯成一條縫，聲音特別柔和地)小雞，你帶我一塊去吧？
小雞：(上下看了狐狸一眼)
你？
(唱第二曲“我才不帶你！”)
狐狸，狐狸！ 你沒出息， 你自己不做工， 還想白白吃東西。 我呀，哼！ 我才不帶你！
(小雞也是連頭都沒有回一下，就一跳一跳地走遠了。狐狸可真氣死了，他看着小雞的背影，狠狠地罵起來。)
狐狸：哼！又是一個壞東西！(想了想)好哇，你們不帶我去，我自己去。到了小熊家，我就把好東西一口氣吞進肚子裏，你們等着吧！
(狐狸眨了眨眼睛，舔了舔舌頭，一顛一拐地朝小熊家走去。)
〔音樂也隨着漸隱下去。幕落。〕
〔在一間用石頭堆起來的屋子中間，放着一個木桌，四個小木凳，桌上擺着小熊給朋友們準備好的小魚、肉骨頭和小蟲子。開得非常好看的紅花放在桌子中央。〕
小熊：(唱第三曲“朋友來了多高興”)
把地掃乾淨， 桌子凳子擦乾淨， 朋友來了多高興，多高興， 啦啦啦，啦啦啦， 朋友來了多呀多高興！
〔嘭嘭嘭，響起了敲門聲。〕
小熊：誰呀？
小貓：
小花狗：是我們！
小雞：
〔小熊高興地跑去把門打開，親切地把夥伴們讓進來，又把門關好。〕
小熊：(唱第四曲“歡迎曲”)
歡迎你們， 歡迎你們，好朋友， 歡迎你們來做客！ 這裏有骨頭、小蟲和小魚， 隨便吃點兒別客氣！
〔在歡樂的音樂聲中，大家把給小熊帶的東西放下，圍在一起高興地吃起來。忽然響起了幾下重重的敲門聲。〕
小熊：誰呀？
狐狸：快開門，我是大狐狸！
小熊：(驚訝地)哎呀！原來這個壞東西來了！
〔門敲得更厲害了。〕
狐狸：快開門！把好吃的東西都拿來！
〔大夥兒很快地湊在一塊兒，小雞、小貓不停地問：“怎麼辦？”“怎麼辦呀？”〕
小熊：(低聲地)別急！我有辦法啦！
小雞：快説呀！
小花狗：
小貓：什麼辦法？快説！
小熊：我蓋房子的時候，還剩下好些石頭，我把它分給你們。等一開門，咱們就一塊兒拿石頭扔他！
小貓：好，快點！
〔小熊很快就把石頭分完了。〕
小熊：(輕聲地)好了嗎？……
我去開門。
〔門“吱呀”一聲開了，狐狸一步就跨進了門。〕
狐狸：快把好吃的東西拿來，別惹我生氣！
小貓：好吧！給你！給你！
小雞：給你！
〔大夥兒一面喊着，一面把石頭狠狠地朝狐狸扔過去。狐狸抱着頭，狼狽地叫起來。〕
狐狸：哎喲，哎喲……疼死我嘍！……快點逃走吧！……
(狐狸夾起尾巴，想奪門逃走。他猛一轉頭，一下子碰在石頭牆上，疼得他倒退了兩步，才看準門口，一溜煙跑了出去。)
〔緊接着響起一陣快樂的笑聲。〕
小熊：現在咱們大家可以好好地玩玩啦！
〔大家一邊唱歌，一邊跳起舞來。〕
小貓：(唱第五曲“趕走大狐狸”)
喵喵喵，
小花狗：汪汪汪，
小雞：嘰嘰嘰嘰，嘰嘰嘰嘰，
小雞：哈哈哈哈，
小熊：趕走大狐狸！
小雞：心裏多歡喜！
小熊：跳起舞來唱起歌，
小雞：高高興興來遊戲！
小熊：
啦啦啦啦啦啦啦啦！
啦啦啦啦啦啦啦！
趕走大狐狸！
心裏多歡喜！
跳起舞來唱起歌，
高高興興來遊戲！
啦啦啦啦啦啦啦啦！
啦啦啦啦啦啦啦啦！
〔歡騰的尾聲音樂清脆地響了起來……幕慢慢地落下來。〕
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