切斯特在舉行完最後一次演唱會後，依依不捨得離開了自己的朋友，離開了紐約，坐上了回家的火車。
他上了火車，走着走着，突然，一個調皮的小男孩把他抓住了。過了一會，小男孩把切斯特放在一個透明的瓶子裏，他蓋上蓋子下了火車。切斯特拼命地喊：
“救命啊，救命啊，馬里奧，救救我！”
可是，這時馬里奧和塔克已經走遠了……
過了一會，切斯特被帶到一座豪華的房子裏，房子裏是多麼的金碧輝煌，小男孩把切斯特從瓶子裏拿了出來，放到了一個木製的精美的小籠子中。切斯特拼命的掙扎着，可籠子太結實了，他逃不出去，能見機行事！
已經過了兩天了，切斯特不吃不喝，小男孩看見了，覺得沒意思，就把切斯特放在地上玩弄。小男孩拿小木棍打切斯特，切斯特屢次想逃跑，可都沒有。過了一會，小男孩的媽媽回來了，他走過去像媽媽問好，就在這個時候，切斯特站了起來，拼命地往門外面跑。他跑向大街，穿過人羣，終於逃了出來，但是他現在無家可歸，也沒有人願意幫助它，但它知道，它現在還在紐約，它還有希望。
他在大街上走着，突然，它看見地上有一份報紙，報紙上面寫着“會演奏的蟋蟀”它看到了希望，於是它站在報紙上開始演奏，不一會就吸引了很多的路人前來觀看。
從此以後，它每天都在這裏演奏，深受人們的喜愛，雖然她沒有找到馬里奧，但他堅信他總有一天會找到他的。
蟋蟀切斯特唱完了這首告別歌，又為大家脱帽致敬，便帶着一個大包準備走。那包裏有老鼠塔克送的幾塊麪包，貓兒哈里送的小魚和馬里奧一家人送的食品。切斯特要走了，大家哭紅了眼，流了一臉的麻油，還是留不住他。“不好了！”一個好心人急忙跑來了，原來切斯特的鄉下的一個好朋友兔子羅特被獵人抓走了，切斯特很恨那個獵人，回鄉的念頭更堅定了。
切斯特出發了，突然馬里奧氣喘吁吁地跑來了，他手裏拿着一本書，書名為《防獵人祕訣》，切斯特謝過馬里奧便上路了。
切斯特走進了一片大森林。他停了下來，原來前面有一隻梅花鹿被身後追趕着的獵人擊中了，他受了傷，躺在了草地上，切斯特不能見死不救，找了一下《防獵人祕訣》，用了一招：調虎離山之計。他用自己創作的迷魂音樂把獵人引開了，又採來一些草藥給梅花鹿敷上了，梅花鹿謝過他便介紹説自己叫貝爾，他有一個好夥伴叫貝特，他可以送切斯特一程，切斯特很高興，他騎上貝特的背，跟貝爾説了聲再見就走了。
切斯特和貝特淌過了一個個沼澤地，越過了一座座山嶺，他倆互相幫助，經過了無數次磨難，一路上又多交了許多個朋友，終於到了一個小村子裏，切斯特以為到了他們村，便讓貝特回去了。
在這裏，也就是叫瓦斯的小村子裏，切斯特怎麼也找不到他的好朋友們。是呀，這又不是他們村。切斯特打聽了一下，才知道他走錯了，切斯特想到這兒住一夜，明早再趕路，可是不幸被兩個滿臉麻子的人攔住問話了：“你是本地人嗎？”“不是。”“你有通行證嗎？”“沒有。”“你的户口和身份證呢？”“沒有。”“你什麼都沒有？那好，馬上給我滾蛋！對！馬上！”切斯特被他倆嚇得臉色蒼白，提起包袱跑開了，差點被人踩死，被車子壓死。可憐呀！
他跑着跑着，一則新聞傳入他耳中：我村偉大的兔子羅特醫生機智地逃出來了！切斯特高興極了，並斷定這就是康涅格州，他便找到了他的好朋友們。大家見切斯特回來了，羅特也逃出來了，真是雙喜臨門呀！今晚就在一起慶祝，不過，這回可沒有着火。最後，切斯特用最美妙的歌聲結束了這次歡慶。
切斯特的最後一次公開演奏結束了，也就是説，他就要離開紐約了。
到康涅狄格州的火車就要開動了，塔克含着眼淚對切斯特説：好朋友，相信我，以後我有錢了，我一定去看你！哈里連連點頭，一旁的馬里奧也説：嗯，這就作為我們的約定吧！切斯特的眼淚也留下來了：嗯嗯。
不知不覺，切斯特在火車上睡着了。當他醒來，他已經到了他念念不忘的家鄉康涅狄格州。
他做了個深呼吸，他好喜歡這裏清新的空氣，綠綠的樹和香香的泥土，還有閃閃發光的小溪流。
嘿，請問你是貝蒂嗎？切斯特看到了土撥鼠。
嗯，我就是。你是……噢，切斯特！貝蒂好激動呀，知道嗎？我們大家都好想念你呢，你去哪了？卡倫他和露西結婚了。辛蒂又胖了，呵呵，因為她生了寶寶……你不在，發生了好多好多的喜事呢。對了，我要去告訴大家你回來了。
好，那麼我們晚上舉行個聚會吧，就在我家旁邊的小草地。切斯特高興極了。
太陽沉下去了，切斯特在小草地插起了火把，把各種各樣的水果、點心都擺好了。一會兒，他所有的好朋友都來齊了。大家把切斯特抱起來，歡呼了許久。貝蒂清了清嗓子，故意把聲音壓低了，説：親愛的切斯特先生，給我們説説吧，你到底去了哪裏，發生了什麼事？切斯特説：哪我就説説吧。我流落到了繁華的紐約市，在那我根本不認得一個人，我只好鑽進排水管睡覺。就在這兒，我認識了塔克，然後又認識他的朋友哈里。你們知道嗎？塔克是隻老鼠，而哈里是一隻貓呀，他們竟然是好朋友。朋友們聽了，都吃了一驚，七嘴八舌的議論，切斯特説：對呀，在紐約市，鼠和貓早已拋掉了舊日的偏見。之後，我又認識了馬里奧一家，他們是我的人類朋友。在他們家，我睡覺做夢時把兩美元給吃掉了，馬里奧的爸爸媽媽把我關了禁閉。哈里知道後，就勸塔克拿出錢來贖回我的自由。塔克可是紐約最有錢的老鼠呀！我真感動。還有，我不小心引起了火災，把馬里奧的報紙雜誌給燒壞了……大家聽得津津有味。辛蒂的小孩的哭聲打斷了切斯特，切斯特説：我們吃東西吧！大家可高興了，邊吃東西邊跳舞，一直到天亮，大家都累了，他們的聚會才結束。
切斯特回到他的泥窩裏，立刻就閉上了眼睛，他太累了。中午的時候，切斯特隱隱約約聽敲門聲，他起牀打開門一看，是一羣小動物們，他們説：切斯特先生，您能當我們的音樂老師呢？切斯特一下子就答應的下來，把他們帶到一個幽靜的山洞裏，這裏就是他們的教室了。小動物們學的多開心呀！蚊子拉拉嗡嗡嗡地唱，不是很標準；蝴蝶莉莉丟掉以前的淑女形象，也在瘋瘋癲癲地唱了起來……切斯特最喜歡小老鼠託尼了，因為小老鼠讓他想起了他的好朋友塔克……
紐約市裏，塔克和哈里一起拼命地去撿錢，不顧危險，為了去看切斯特，馬里奧有時也會去幫雜貨店送貨，他們也在想切斯特。
一個月後的一天，切斯特一人在家，很無聊。突然，他聽到有人敲門。是誰？切斯特一看門，立刻就與他們抱了起來，是塔克、哈里和馬里奧，他的好朋友！
晚上，他們四人在切斯特家裏吃晚飯，切斯特為他的三個好朋友演唱，真好聽，這是他新學會的歌曲。歌聲飄滿了康涅狄格州，他們共同演繹着這段真摯的友誼……
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