一天，醜小鴨出來散步，看見紫丁香開了，知道春天來了。它撲撲翅膀向湖面飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛、長長的脖子，美麗極了！醜小鴨驚訝地想：我原來是一隻美麗的白天鵝啊！變成了白天鵝，醜小鴨十分驕傲！
一天，它飛到小鳥家裏，説：“小鳥妹妹，你看，我多麼漂亮！”小鳥説“這有什麼了不起的！”過後，醜小鴨又跑到了孔雀家裏去，孔雀急忙開門，熱情地對醜小鴨説道：“醜小鴨，你來了，快進來坐坐吧！”醜小鴨卻諷刺孔雀説：“孔雀姐姐，你看，我這潔白的羽毛多漂亮，你的羽毛還有些是黑色的呢，多不好看呀！”孔雀姐姐聽了，把醜小鴨推出門外，立刻關上了門。醜小鴨又去了許多動物們的家裏去炫耀自己的美麗！從此，再也沒有動物和醜小鴨玩耍。
它決定去找媽媽，還有它的哥哥、姐姐們。它回到家，對媽媽説：“媽媽，你看，我的哥哥、姐姐們都沒有我漂亮，我現在是世界上最美麗的白天鵝了！”它的哥哥、姐姐們聽了十分生氣。媽媽也有些難過，批評了它。醜小鴨看見家人都不願理它了，很傷心！它便在家裏閉門思過。
幾天後，醜小鴨看見一羣動物在捉迷藏，很想和它們一起玩，可是又不好意思，便在一旁看着它們玩！一隻小雞在它們玩耍的地方熟睡着，醜小鴨看見了一隻小白兔馬上要踩到小雞了，便趕緊跑過去把小雞抱起來！雞媽媽看見了誇醜小鴨是個好孩子，動物們被醜小鴨的行為感動了。
從此，醜小鴨和動物們過着幸福、快樂的生活！
自從醜小鴨知道自己是一隻白天鵝後，它並沒有驕傲。相反，它感激身邊的一切，是苦難的生活教會了它堅強，教會了它要勇敢地面對一切。每每想到自己苦澀的童年，醜小鴨心裏就有説不出的'難過。於是，它決定離開自己現在的玩伴，奔走他鄉，去把那些被遺棄的天鵝蛋一一抱回來自己撫養，讓自己的悲劇童年不再重演。
不久，它遇到了一隻被獵人射傷而不久將離世的天鵝媽媽。它擔負起了照顧天鵝媽媽的職責。那天，一切是那麼平常，一切又是那麼特殊，奄奄一息的天鵝媽媽拉住醜小鴨的翅膀，滿臉乞求地説：“求你……幫幫……我，把……孩子……養……大，求求……你……”醜小鴨毫不猶豫地答應了。
初夏的陽光和暖地照射着大地。40天后，小天鵝孵化出來了。和當年的醜小鴨一樣：他們的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的。小天鵝一天一天地成長着。有一次，小天鵝們問：“媽媽，為什麼我們這麼醜，您卻這樣漂亮呢？”醜小鴨慈愛地摸摸小天鵝的頭，説：“只要有一顆美好的心靈，對生活充滿希望，終究會變美麗的！”小天鵝們似懂非懂地點點頭，撒嬌似的撲到了媽媽的懷裏，鬧着下水嬉戲去了。
一天一天過去了，小天鵝們都長大了，雄的小天鵝成了勇士，雌的小天鵝變得優雅美麗。它們跟着醜小鴨一起回到了老家，那些貓呀，狗呀，野鴨呀，看見了他們，都像見了皇帝似的。小天鵝們都捂着嘴笑起來，因為那些狗呀、貓呀都不知道這羣天鵝的首領就是以往的醜小鴨呀！
醜小鴨發現自己變成天鵝以後，它抑制不住自己內心的歡喜，大叫：“我變成天鵝了，我變成天鵝了。”聽到叫聲後，旁邊的許多天鵝都游過來圍住它讚美它的美麗。這時，湖邊跑來幾個玩耍的孩子，他們向湖邊扔來許多面包片，其中有個孩子叫：“快看啊，這裏新來了一隻天鵝，它是最漂亮的。”其他孩子也説：“是呀。”醜小鴨害羞極了，它只好把頭藏在翅膀下面。
醜小鴨回想起了以往的經歷，既心酸又難過，為什麼長得醜就會處處受欺負、歧視，長得美就處處受讚美、尊重呢？過了很多天，它開始想念自己的媽媽、哥哥姐姐了，很想回養鴨場，但又怕哥哥姐姐欺負自己，養鴨的小姑娘討厭自己。又過了幾天，醜小鴨終於忍不住了，下定決心：就算它們欺負我，我也要回去看看自己的媽媽。於是，它扇動着翅膀飛呀飛，當它飛到養鴨場上空時，奇蹟發生了，雞們、鴨們，連驕傲的獵狗也歡呼了起來，因為它們從來都沒見過這麼漂亮的大鳥。當醜小鴨降落的時候，看見了鴨媽媽，它看起來是那麼蒼老，走路時那麼緩慢，眼鏡幾乎看不清周圍的東西了，醜小鴨顧不上多想，直接降落到媽媽面前。鴨媽媽嚇了一跳，醜小鴨説：“媽媽，我是你的小鴨子呀！您不記得我了嗎？”鴨媽媽想了想，激動地説：“沒錯，你就是我的小鴨子，不管你變成什麼樣，我都認得，你永遠是我的好孩子。”
母子有着説不完的悄悄話，可時間卻悄悄的溜走了，醜小鴨不得不和鴨媽媽告別，臨走前，它對媽媽説：“再見了，媽媽，您要保重身體，我會經常回來看您的。”
自從醜小鴨變成美麗的白天鵝之後，日子過得幸福。它不用面對同伴的嘲笑和議論了。
幾年後醜小鴨長大了，它從北方飛向南方過冬時，看見了鴨媽媽，它飛到媽媽身邊。媽媽老了，戴上了眼鏡，臉上多了皺紋，頭髮也白了，也沒有以前那麼漂亮了。醜小鴨流下了眼淚。媽媽看見後問∶“孩子，你是誰啊？你怎麼哭了t”醜小鴨走到媽媽身邊説“媽媽，媽媽我是您以前的醜小鴨啊！你不記得了嗎？”媽媽驚呆了，説“啊！你是我的孩子，你是我那可憐的孩子？”醜小鴨激動地説s“是，是，是我醜小鴨。”媽媽把醜小鴨抱得緊緊地，好像害它飛一樣。媽媽問醜小鴨s“孩子，你怎麼變成白天鵝了呀？”醜小鴨説s“媽媽，其實我不是小鴨子，我其實是白天鵝，以前，由於媽媽它不小心把我落在您的窩裏，多虧了的用心呵護我到出生，雖然我不是您的`孩子，可您比我的親生母親還要愛我，您永遠都是我的媽媽。”鴨媽媽説：“傻孩子，我以前沒有保護好你，讓哥哥姐姐們欺負你，你不但沒有怪我，還回來看我。你永遠都是我的孩子。”説着説着哥哥和姐姐們回來了看見一隻潔白的天鵝在家裏，就去問：“媽，這位美麗漂亮的白天鵝是誰啊？”哥哥也説：“對啊！媽，它是誰啊？
媽媽説：“這位啊是以前被你們趕出去的妹妹，現在它回家了。雖然它這麼久才回家一次，比你們整天在家煩我的好。”哥哥和姐姐們聽到後十分驚訝，然後他們全部都慚愧地低下頭。醜小鴨看到後便説：“哥哥姐姐不管以前你們怎樣對我的，我都不會記恨你們的，因為你們永遠都是我的哥哥姐姐…
從此以後，它們開開心心的生活在一起。
醜小鴨變成美麗的白天鵝後，她就刻苦練習功夫，在城裏開了一個圖書館，因為她即誠實又善良，許多小動物都喜歡到她那裏去看書，所以她天天總是很忙，很少休息，休息時，她默默地想着自己的養母——鴨媽媽，她決定去找養母，醜小鴨回到了自己以前的家，她看見自己的養母已經老了，正要撲去説：“媽媽。”鴨媽媽就嚇得後退了兩步，你是誰呀？醜小鴨説：“我就是你的醜小鴨啊，媽媽！鴨媽媽眉開眼笑地説：“哦，最近有一隻天鵝媽媽，她説自己丟了一個孩子，正在四處找呢！説不定你就是那個寶寶呢！我們是鴨子，你們是天鵝，鴨子是鴨子，天鵝是天鵝，我只不過是你的養母，你真正的媽媽是天鵝。”
醜小鴨就告別了鴨媽媽，去尋找自己的母親，她走啊走，看見了一隻正哭泣找孩子的天鵝媽媽，她連忙問天鵝媽媽為什麼哭，天鵝媽媽傷心地説：“我飛的時候，不小心把最小的一個包包丟進鴨子蛋裏了，現在，我還沒找到呢！”
醜小鴨説：“我就是您丟失的孩子呀！鴨媽媽都告訴我了。
天鵝媽媽聽了，説：”我對不起你，我現在才想起找你。醜小鴨説：“只要您身體好就行，以前是以前，現在是現在。
她找到了自己的生母和養母，把她們都接到城裏去享福去了，還有兄弟姐妹，從此，它們過着幸福的生活。
自從醜小鴨變成美麗的白天鵝之後，日子過得幸福。它不用面對同伴的嘲笑和議論了。
幾年後醜小鴨長大了，它從北方飛向南方過冬時，看見了鴨媽媽，它飛到媽媽身邊。媽媽老了，戴上了眼鏡，臉上多了皺紋，頭髮也白了，也沒有以前那麼漂亮了。醜小鴨流下了眼淚。媽媽看見後問∶“孩子，你是誰啊？你怎麼哭了﹖”醜小鴨走到媽媽身邊説“媽媽，媽媽我是您以前的醜小鴨啊！你不記得了嗎？”媽媽驚呆了，説“啊！你是我的孩子，你是我那可憐的孩子？”醜小鴨激動地説﹕“是，是，是我醜小鴨。”媽媽把醜小鴨抱得緊緊地，好像害它飛一樣。媽媽問醜小鴨﹕“孩子，你怎麼變成白天鵝了呀？”醜小鴨説﹕“媽媽，其實我不是小鴨子，我其實是白天鵝，以前，由於媽媽它不小心把我落在您的窩裏，多虧了的用心呵護我到出生，雖然我不是您的孩子，可您比我的親生母親還要愛我，您永遠都是我的媽媽。”鴨媽媽説：“傻孩子，我以前沒有保護好你，讓哥哥姐姐們欺負你，你不但沒有怪我，還回來看我。你永遠都是我的孩子。”説着説着哥哥和姐姐們回來了看見一隻潔白的天鵝在家裏，就去問：“媽，這位美麗漂亮的白天鵝是誰啊？”哥哥也説：“對啊！媽，它是誰啊？
媽媽説：“這位啊是以前被你們趕出去的妹妹，現在它回家了。雖然它這麼久才回家一次，比你們整天在家煩我的好。”哥哥和姐姐們聽到後十分驚訝，然後他們全部都慚愧地低下頭。醜小鴨看到後便説：“哥哥姐姐不管以前你們怎樣對我的`，我都不會記恨你們的，因為你們永遠都是我的哥哥姐姐…
從此以後，它們開開心心的生活在一起。
醜小鴨變成了美麗的天鵝後，他想到鴨媽媽對他的關愛，就決定再回到他媽媽的身邊，他翻山越嶺，又回到他的家鄉，聽見裏面的熱鬧聲，白天鵝都迫不急待地想飛進農場去尋找自己的媽媽，忽然，白天鵝眼珠一轉，就看見一個身影很像自己的媽媽，白天鵝很激動，正在這個時候，有一隻鴨媽媽轉過身來，白天鵝大叫一聲：“媽媽，我回來了。”鴨媽媽很驚訝地問：“你是誰呀？你為什麼叫我媽媽呢？”白天鵝回答説：“媽媽，您不認識我了嗎？我是您的孩子醜小鴨啊，我變漂亮了！”
鴨媽媽又一次驚訝地説：“你真是我的孩子醜小鴨嗎？”在一次次的議論下已經明白所有原因，鴨媽媽確認白天鵝是自己的孩子後，很激動的告訴了醜小鴨：“你知道嗎孩子我找你找得好辛苦啊！還讓你在外面吃盡了苦頭。”白天鵝説：“沒關係的，這也是一個讓我鍛鍊獨立的機會。”
從此以後，白天鵝就留在了自己媽媽的身邊，然而農場裏的同伴們再也不會歧視醜小鴨，同時他們相處得很好，幸福、快樂地生活。
當醜小鴨變成白天鵝的時候，飛的時候經過他出生的地方。趕緊停下腳步，看看自己出生的家。
回到家時，看見嘲笑他的小鴨子已經長大了。看見醜小鴨長成天鵝的樣子很羨慕醜小鴨。小鴨子們説："太漂亮了！"醜小鴨來到女傭人的家，女傭人看見美麗的醜小鴨，就説："多麼美麗的白天鵝……請原諒我曾經欺負過你……"來到貓和母雞家，貓和母雞看見了醜小鴨，下巴都快掉下來了："醜小鴨，今天看到你這麼美麗，我們實在太震驚了！"貓和母雞説。它去找野鴨，看見醜小鴨這麼漂亮，就説："看來，我們的見識實在太短淺了！原來你是一隻天鵝！難怪你和小鴨們那麼不同。"大雁看見醜小鴨這麼美麗，嘖嘖讚歎道："你好漂亮，在你小時候，你太醜了，長大這麼漂亮！"
醜小鴨很開心又很害羞，低下頭，輕輕撲扇着翅膀。找到了鴨媽媽，鴨媽媽説："寶貝兒，小時候，當你還是一顆天鵝蛋的時候，是怎麼落入我的鴨窠的啊？"醜小鴨的心裏，既快樂又温暖，他想他在這些童年的舊相識裏，從未感受到過這樣的温暖和快樂。
醜小鴨向大家告別之後，又踏上了新的旅程，飛過高山，飛過城市，飛過大海，飛過叢林，飛過沙漠，飛過樹林，飛過村莊，飛過海灘，飛過夕陽西下……
當醜小鴨變成白天鵝的時候，飛的時候經過他出生的地方。趕緊停下腳步，看看自己出生的家。
回到家時，看見嘲笑他的小鴨子已經長大了。看見醜小鴨長成天鵝的樣子很羨慕醜小鴨。小鴨子們説：“太漂亮了！”醜小鴨來到女傭人的家，女傭人看見美麗的醜小鴨，就説：“多麼美麗的白天鵝……請原諒我曾經欺負過你……”來到貓和母雞家，貓和母雞看見了醜小鴨，下巴都快掉下來了：“醜小鴨，今天看到你這麼美麗，我們實在太震驚了！”貓和母雞説。它去找野鴨，看見醜小鴨這麼漂亮，就説：“看來，我們的見識實在太短淺了！原來你是一隻天鵝！難怪你和小鴨們那麼不同。”大雁看見醜小鴨這麼美麗，嘖嘖讚歎道：“你好漂亮，在你小時候，你太醜了，長大這麼漂亮！”
醜小鴨很開心又很害羞，低下頭，輕輕撲扇着翅膀。找到了鴨媽媽，鴨媽媽説：“寶貝兒，小時候，當你還是一顆天鵝蛋的時候，是怎麼落入我的鴨窠的啊？”醜小鴨的心裏，既快樂又温暖，他想他在這些童年的舊相識裏，從未感受到過這樣的温暖和快樂。
醜小鴨向大家告別之後，又踏上了新的旅程，飛過高山，飛過城市，飛過大海，飛過叢林，飛過沙漠，飛過樹林，飛過村莊，飛過海灘，飛過夕陽西下……
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