凡卡給爺爺寫完信後，幸福地趴在桌子上睡着了，做着與爺爺相見的甜美的夢。
突然，老闆走了進來，看到凡卡在睡覺，並且還用過他的筆墨和紙張。頓時，老闆像一頭髮憤的獅子朝凡卡狠狠地一腳跺下去。凡卡一頭栽倒在地上，流出了鼻血。凡卡用一雙明亮的、無辜的眼睛看着老闆，可老闆卻沒有一絲憐憫之情，又狠狠地跺了幾腳，大聲吼道：“小兔崽子，趕緊給老子做飯去，滾！”凡卡連滾帶爬地走了，鼻血流了一地。
凡卡好不容易把飯做好了，可老闆沒讓凡卡吃一口，夥計們還捉弄他，讓凡卡冒着風雪去給他們打酒喝。凡卡飢寒交迫，走這一趟，回來都快凍僵了，可夥計們卻獨自享樂。
凡卡餓極了，吃了點夥計們剩的飯渣，就躺在走廊裏睡覺。他躺在過道里想：爺爺怎麼還沒來接我？或許還在來的路上。到時候，就可以與爺爺一起回鄉下，過上幸福的生活。想着想着，凡卡便睡着了。他夢到爺爺終於來接他了，他把老闆虐待他的事兒都告訴了爺爺，並把傷疤給爺爺看。他們爺孫倆不禁抱頭痛哭起來。在夢中，凡卡把給爺爺説的話都大聲説了出來，老闆聞聲趕來，把正在熟睡的凡卡一把抓起來，拖到陽台上就是一頓毒打。老闆便抽打便罵道：“小子，你竟然敢説我壞話，看我怎麼收拾你……”
一頓毒打後，凡卡身上出現了許多青紫色的傷痕，凡卡終於挺不住倒下了。這一年，凡卡十歲。
凡卡的爺爺收到信後笑了提筆給凡卡回了一封信：親愛的孫子，爺爺收到你的來信了。看到你的近況後，爺爺十分擔心，你遭受如此的不平等待遇，爺爺十分後悔當初的舉動。天氣漸冷，爺爺近來身體大不如前，你又不在我身邊，夜半驚醒時分，我倍感孤獨，不禁潸然淚下。我希望你能成長為一個有修養有成就的男子漢，不經歷風雨的樹永遠也長不高。你要學會從不同角度思考問題，他人行為的初衷是什麼，他要追求的是什麼，你又為什麼而活着，你又要取得什麼，你要學會從苦難中獲得智慧而成長。
如果現在把你接回來，爺爺也無顏見你死去的父母。將來你覺的自己可以回來的時候，爺爺死也瞑目了。上帝與你同在，爺爺祈禱着這一天的到來。小凡卡收到來信後，發奮學習，勤奮工作，謙虛待人。
當他取得成就回到家鄉的時候，在當初小凡卡離去的小路旁，發現了一座小墳。小凡卡後來成長為一位為慈善事業奉獻終身的人。
凡卡從他那甜蜜的夢中醒來後，回到了殘酷的現實中。而老闆、老闆娘和夥計們還是繼續捉弄他、打他。凡卡一直堅信着爺爺會來。可是時間一點兒一點兒的過去了。可憐的小凡卡依然堅信着信一定會到爺爺手裏，爺爺看到信後，也一定會來接他的。可是時間就好像殘酷的魔鬼那樣，無情的催殘着小凡卡那美好的願望。
一眨眼，半年過去了，小凡卡骨瘦如柴。爺爺沒來接他，這使他感到很失望。凡卡渴望過上幸福的生活，可是，這簡直是一種奢望，但那對小凡卡來説十分遙遠。
終於，有一天，有個村上的人來找凡卡，凡卡認為是爺爺讓這個人來接他回去，可是，這個人的第一句話就好像給了凡卡當頭一棒，這個人説的第一句話就好像給了凡卡當頭一棒，這個人説：你爺爺康司坦丁。瑪卡里奇已經因病去世了，你不要太過於傷心了。凡卡聽到這句話後，就徹徹底底地絕望了。
當凡卡還在自己甜蜜的夢鄉中時，一陣哭叫聲驚醒了他，是小崽子哭了，他馬上去給小崽子搖搖籃，他害怕老闆聽後又拿楦頭打他。可誰知，凡卡在搖籃時，又不小心的進入了夢鄉，等老闆發現時，已為時過晚。老闆揪着樊凱的頭髮，用荊棘在凡卡背上抽了幾十下，讓他再也受不住了，他失聲痛哭起來。那一刻，凡卡覺得死神要降臨在自己面前了。老闆忽然覺得自己下手狠了，留着凡卡還有用處，就把荊棘丟掉命令凡卡繼續去照顧小崽子。
凡卡在要搖搖籃時想：爺爺會不會沒收到我的信？還是爺爺在回信？嗯！爺爺肯定收到了，在回信吧！
凡卡沉醉在這樣美好的幻象中，但他繼續這樣艱苦的生存：白天他要擦皮鞋，如果哪一點不好就要捱打捱罵，還有可能沒飯吃，他還要做同齡人，不會做的事情，如：洗衣服拖地，打掃房間……晚上；他要睡在過道里，冬天它又冷又餓，這還不是最慘的，更慘的是，如果小崽子一哭就要搖搖籃，不許睡覺，如果，稍有不慎，就要被老闆或老闆娘狠狠毒打一頓。凡卡每天都在想，爺爺明天就會來接我的！我一定要堅持下去！他每天都被這句話支撐着。
終於有一天，凡卡唯一的希望，唯一的救命稻草沒有了，凡卡失去了唯一的希望，他已經徹底失望了……
凡卡正在睡夢中，突然聽到了泥鰍的叫聲，當睜開眼時，爺爺就在他的面前，可憐的凡卡還以為是在做夢，可爺爺真的就在他的面前。
爺爺告訴他，"我想去看看你過得怎麼樣，可走到半路時卻發現輛馬車跌進了溝裏，我就連忙幫馬車伕把馬車弄了出來，他們感激不進，卻漏了一封信，我撿起一看，居然沒有寫名字，我才開了信，想分辨是誰的，一看，便料定是你，你的字總容易寫歪，而且寫的爺總會寫成斧，所以我便順着馬蹄印找到了你！″
凡卡聽了，激動的説："爺爺，快把我帶回家吧！求求您了！"在這時屋外的寒風把門吹開了，凡卡嚇的連雞皮疙瘩都起了，連忙叫着：“爺爺！爺爺！”
爺爺看到自己的孫子被嚇的樣子，便料想到這家人是怎麼虐待他的！急忙安慰着凡卡“爺爺這就帶你回家，不怕！”
凡卡的心情終於平靜了下來，他激動着流着淚水，看着爺爺。
爺爺為了不讓老闆發現，在老闆還沒來時，連忙帶着凡卡抄近道回了農村。
從此，凡卡和爺爺過上了夢中嚮往的生活。
凡卡做着甜蜜的夢睡熟了……突然，一棍子就落在凡卡瘦小的身體上，凡卡被這突如其來的疼痛驚醒，凡卡一睜眼，就發現老闆和老闆娘一臉憤怒的站在他面前，老闆娘雙手緊握拳，老闆的手裏則拿着一根粗棍子。
看見凡卡醒過來，老闆又掄起棍子，打在凡卡的身上，凡卡沒站穩，摔倒在第，老闆不以為然，對着凡卡吼道，凡卡你這個懶傢伙，每天只知道睡覺在我這裏白吃白喝白住，現在都刪麼時候了，還不快去幹活，凡卡聽了老闆的訓斥，顧不得身上的疼痛，馬上跑去幹活了。
凡卡在打掃神像的時候，超窗口望了望，心裏想；爺爺快收到信吧，快點來接我離開這鬼地方，只是凡卡還不知道，自己既給爺爺的心，因為地址不詳，已經被醉醺醺的郵差重新扔回到郵筒裏了。
第三天早晨，凡卡早早地揪起來，跑向馬路邊，等待着親愛的爺爺駕着日發略維夫老爺家的羊車來接他走。可是，可憐的凡卡等來的並不是自己親愛的爺爺而是老闆娘的一頓毒打，原來老闆的孩子哭了半天，老闆他們被吵醒了，卻始終不見凡卡來搖搖籃照顧孩子，老闆很生氣，讓老闆娘去打凡卡，凡卡很委屈，自己是來做學徒的什麼髒活累活都讓自己幹，還吃不飽穿不暖，還要捱打，受夥計們的欺負，他又在心裏祈求道；親愛的爺爺。快來吧，我真的受不了了……
“咚咚咚”凡卡的爺爺聽到了敲門聲後，從炕上下來，走到門前，泥鰍也緊隨在後。打開門，只見一封信放在了門前。凡卡的爺爺慢慢吞吞的彎下了腰，抖了抖信上的雪，打開信封仔細地看了起來……
在讀完信，得知了孫子有這樣的生活和遭遇後，他悲憤不已。心想：我一定要將孫子挽救回來。説完，他就急急忙忙的趕了過去。
來到了莫斯科，爺爺也是眼花繚亂，目不暇接。但是為了讓自己的孫子能夠儘快的回到自己的身邊，就繼續趕路了。終於到了，爺爺敲了敲門。只聽見屋內有一個沙啞的聲音“請進”爺爺才進了門。走進屋內，裏面破爛不堪，散發着一股刺鼻的味道，整個屋內只有一張桌子和其他亂七八糟的東西。在一個角落裏，只見一個滿身衣衫襤褸，而又瘦小的的熟悉的'身影出現在了他的眼前。
那個男孩正用他那雙紅腫的小手洗着衣服，身上青一塊，紫一塊的，傷痕累累，連鞋子也沒有。再近點，眼睛上已多出了兩個深深的黑眼圈……爺爺簡直不敢相信自己的雙眼，他向前用力的抱住了他，大聲説：“哦，我的孫子，你和從前簡直判若兩人，他們實在是太可惡了，我們快離開這兒！”凡卡聽到後激動地熱淚盈眶：“爺爺！你終於來救我了，我好想你呀！”爺爺拉着凡卡的小手，一氣之下將辭職書交後離開了。
從此，凡卡又與爺爺過上了幸福的生活。
凡卡寫完信，委託他的老闆幫他送到鄉下的爺爺那裏。
老闆對他的信非常好奇，於是拆開了信看了一遍，知道了凡卡要離開這裏，在信裏説老闆和老闆娘經常打他，夥計們經常捉弄他。
老闆看完信之後非常惱火，一氣之下把信撕成了千萬只“蝴蝶”。老闆同時也給老闆娘説了這信。老闆娘聽完後更是火冒三丈。老闆娘生氣地向店中的夥計説：“快去把凡卡叫來。”
凡卡來了，害怕的敲了敲門，“進來。”老闆大叫一聲。
凡卡膽怯的推開了門，誰知老闆就在門前，一把揪住凡卡的領子，用力的把凡卡摔在地上，然後老闆和老闆娘把凡卡亂打一頓。凡卡被打的遍體鱗傷，一塊青一塊紅。
兩三個月後凡卡的傷好些了，凡卡在這裏過着生不如死的日子，凡卡無時無刻不做思索到底再給爺爺寫不寫信呢？終於有一天他下定決心準備給爺爺在寫一封信。
於是凡卡又寫了一封和前一封一模一樣的信。但是這次凡卡把地址寫清楚了，凡卡跑到郵筒那裏把信投了進去。投完信，凡卡滿懷希望跑了回去。
在以後的日子裏，他無時無刻的盼望着爺爺接她回去。時間一分一秒的像流水一樣過去了。終於有一天爺爺來到了城裏，凡卡出去打酒碰到了爺爺，凡卡飛快的跑到爺爺身邊，爺爺激動地淚流面面，馬上把凡卡抱到懷裏。
經過努力，爺爺終於從老闆那裏把凡卡帶了回去。爺爺和凡卡回到鄉下有過上了幸福快樂的日子。
夜夜想，日日盼，一天兩天……轉眼幾個月過去了，爺爺還沒有來接可憐的小凡卡，一切查無音訊，小凡卡徹底絕望了。
這天下午，凡卡因生病沒完成老闆佈置的活兒，兇惡的老闆又把凡卡毒打了一頓，直到把手打累了才罷休。凡卡痛得昏了過去。到了深夜，凡卡被刺骨的寒風凍醒，他的傷口一陣陣疼痛，被老闆揪過的耳朵也腫的大大的。這時，凡卡的腦子裏充滿了老闆的吼聲：“打死你，打死你，你這個不幹活的小兔崽子！”凡客驚恐地看着老闆的那間屋子，心想：我一刻也不能呆在這裏了，不然我會被活活打死的凡卡想到了逃跑。
想到這，凡卡偷偷地溜出了老闆家，光着腳，哆哆嗦嗦地走過結滿冰的大街，出了城，朝鄉間的小路走去……
天快亮了，下起了紛紛的大雪，冰涼的雪花也落在了凡卡那單薄的身上。凡卡又冷又餓，他不得不用雪來抵擋一陣陣飢餓的襲擊。凡卡的腳被劃破了，流出了血，在雪地上留下了一個個鮮紅的腳印。他走的精疲力盡，終於支撐不住了，倒在了地下。“爺爺就在前面，我一定要找到他，我絕不能倒下。”凡卡覺得有一種不可抗拒的力量在激勵着自己，他爬呀，爬呀……漸漸地，凡客感覺面前出現了一個模糊的影子，是樹麼？又像個人。凡卡吃力地揉了揉眼睛，仔細一看，這那是樹分明是日思夜想的爺爺呀！“爺爺，爺爺”凡卡拼命的喊着，緊緊的地抱住爺爺。凡卡再也不離開爺爺了……
天晴了，雪停了，一個傷痕累累的小男孩抱着一棵大樹死了。
過了一個鐘頭，他懷着甜蜜的希望睡着了。他在夢裏看見一鋪暖炕，炕上坐着他的爺爺，聳拉着兩條腿念着他信。泥鰍在炕邊走來走去，搖着尾巴……
爺爺繼續讀着凡卡的信，他的臉色一會兒欣慰地微笑不止，一會兒興高采烈地像個孩子似的手舞足蹈，一會兒又氣憤的舉起拳頭叫罵那個老闆沒人性。泥鰍見事不好，嚇得抿着耳朵躲到了一邊去。爺爺讀完了信，臉上露出憂心忡忡的樣子，他很後悔把孫子送去學徒，等天亮就要去把凡卡接回來。
天亮了，凡卡被小崽子的哭聲驚醒，老闆在大聲的喊他：“凡卡，你死哪裏去了？還不快過來看着孩子？”飯卡快步的來到老闆的屋子，老闆見凡卡進來，不由分説的舉起手，朝着凡卡的臉就抽了一巴掌，打的凡卡莫名其妙，又不敢分辨，只好忍氣吞聲地抱起小崽子。老闆一邊憤憤地説凡卡不幹活，吃白食，一邊走了出去。凡卡很氣憤，心想：“這個地方我一天也不想呆了，一定尋早機會逃掉。”
凡卡終於逃離了阿里亞希涅家，他不知走了多遠。遠遠地看見前面有座橋，橋南面的大橡樹上還有個喜鵲窩，記得和爺爺來時就經過這座橋。凡卡想起昨晚的夢中，爺爺説是今天來接他回家的。他往橋的那邊望了望。一個人影都沒有。於是，他怕老闆追來，小心地躲在樹幹後面，耐心地等着爺爺的到來……
“看你看的好事！”凡卡被一聲怒吼驚醒，他慢慢的睜開雙眼，一抬頭，就看見了老闆那張充滿怒氣的臉，他一哆嗦，趕緊站了起來，慌忙的把墨水和紙收起來，小心翼翼的站在一旁。
老闆吼道：“你敢趁我們出去時偷偷寫信！好大的膽子！”凡卡害怕極了，氣兒都不敢出。老闆冷笑了一聲，説：“你那親愛的爺爺肯定收不到你的信了。’説着，把那封皺巴巴的信從口袋裏猛地抽出來，凡卡驚呆了。原來，當老闆他們回來的路上，正好路過郵局，看到了地上有一封沒有地址的信，撿起來一看，上面寫着——凡卡，便把信拿了回來。
老闆氣憤地把信撕成了碎片，把凡卡踢倒，説：“撿乾淨了，一個碎渣滓都不能留！“凡卡的淚水在眼睛裏打轉，撿完碎片，確認老闆他們都睡了，趕緊往外跑，但可憐的凡卡受不住那刺骨的寒冷，凍死在了街旁。
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