凡卡把寫好的信放在郵筒之後，就高高興興地回去睡覺了，在夢裏，他夢見爺爺正坐在牀上看他寫的信，並從抽屜裏取出了筆和紙，正準備寫回信時，直聽兩聲喊叫：“凡卡！凡卡！”
老闆捏住凡卡的耳朵大叫道：“誰同意你用我的墨水的，用了就算了，還給我把墨水撒了一地，給我馬上洗乾淨，不然我讓你碎石萬斷。”凡卡聽後，只好拿上布子擦，老闆又説：“誰叫你用布子擦的，用布子擦了墨水，布子不就黑了嗎？給老子用手擦，擦不乾淨的話就用舌頭舔了，聽見沒？”老闆説完扇了凡卡兩耳光就走了。
等了一會老闆又過來了，看見凡卡的手已經黑了，不過墨水的面積又擴大了，老闆很生氣，只好讓他吐出舌頭把墨水舔乾淨。凡卡掙脱了老闆的魔爪，跑出門外，想看看他的信送出去沒有，可是他看見郵筒四周的紙角時，他作文頓時絕望了，他的信是寄不出去的。
凡卡回去後，看見老闆正站在門口，手中握着一根棍子，一看就是要打他，可是又有什麼辦法呢？他一聲不吭，屁股都被打的開了花了，老闆這才讓他走了。
一天晚上，老闆領着一家人出去了裏只剩下了凡卡，他靜靜地想：這樣下去的話，我就只有死路一條了，頓時，他腦子裏想出了一個好點子。
他去了書房，看看有沒有關於做鞋的知識，結果正合他所意，他找見一本做鞋祕籍，在今後的一年裏，他儘量隱避自己，偷偷的學習。又是一個大年夜，有一個客人來補鞋，可是老闆竟不會補了，凡卡見了想，這正是一個好機會呀，於是他拿過鞋，看了看鞋的四周，拿針線補了起來，不僅補好了，而且簡直比原來的還好看，經過一次次的縫補，凡卡被大眾認可了，結果成為了世界上的補鞋高手。
信寄出去後，他整天盼望着爺爺來接他。一個星期過去了，爺爺還沒有來，凡卡想：“可能是因為路途遠，還沒寄到吧。”又過了幾天，爺爺還是沒有來，但老闆卻來了。
“你個小兔崽子！趁我出去 偷用我的筆和墨水！膽很大呀！”老闆説完，打了凡卡幾巴掌。然後，老闆揪起他，把他扔到院子裏去，又用皮帶毒打了一頓。打完之後，老闆留下一句“今天別想吃飯了！”就氣沖沖的走了。凡卡用手擦着眼睛，然後緩緩的站了起來，回到了房子裏。
半年過去了，鄉下紹來口信説爺爺去世了。凡卡絕望了，他有多少次想去死啊！可是他想到爺爺，想到爺爺送他來的目的，他就沒有那樣做了。
兩年後，凡卡不在阿里亞希涅那兒了，他到了另一個鞋匠家，現在的老闆對他很好，教了他很多本領，他也很用心的學。凡卡在這裏，就好像在天堂。
十幾年以後，凡卡開了一家買鞋的公司，他對自己的師父很孝順，畢竟，當初是師父看到他在院子裏被打，很可憐，於是費了好大的勁，才收留下他的。
這天，凡卡正在招收員工，他在人羣裏看見了阿里亞希涅，只見阿里亞希涅穿着一身破破爛爛的衣服，蹲在牆角，他什麼也沒説，就把他入取了。阿里亞希涅很感激他，於是比別人都用心的對待這份工作，凡卡看了很滿意。
這件事傳出去以後，凡卡受到了許多人的愛戴。
夜晚，凡卡躺在草地上望着天空，天空中，爺爺的影子若隱若現……
凡卡睡着了，他夢見了爺爺在讀他的信，泥鰍在爺爺身旁走來走去，過了一會就來把他接回鄉下，從此快樂的生活着…。“哇啊…哇啊”小崽子又醒了，大哭了起來。凡卡被吵醒了，此時是凌晨3點，老闆和夥計們都睡着了，為了不讓老闆發現，凡卡連忙疲憊地起身給小崽子搖搖籃，果然，小崽子睡着了。這是，凶神惡煞的老闆來了，他問凡卡：“你又把小崽子給弄醒了是不是？”凡卡為了不捱打，騙老闆説：“是我在學在學小崽子哭呢。”老闆給了凡卡一巴掌，叫他別吵。第二天，凡卡幹活乾的極其利落，他總以為爺爺回來接他，可是一直到晚上，爺爺都沒來，可天真的。凡卡以為爺爺不會拋下他的，説不定爺爺正準備出發呢！第三天，凡卡早就把活幹完了，於是站在門口等爺爺。這時，老闆又來刁難他，叫他洗衣服，凡卡頂了一句：老闆，請等一下，我會給你洗的，不要催我。老闆聽了，火冒三丈，揪着凡卡的頭髮，把他拖到了院子裏，用皮帶抽。”啪！啪啪！“皮帶抽打的聲音不斷迴響，凡卡的身上留下了一條條傷痕，他哭了，似乎淚珠裏有許多悽慘和絕望，但他沒有大聲叫喚。過了一會，老闆氣消了，走開了，凡卡站不起來了，他趴在地上，輕輕呻吟着，淚珠不斷落下。這時，夥計們來了，他們又想欺負凡卡，叫他去打酒，不然就給老闆説。凡卡怕捱打，拿着酒瓶匆匆走了。就在凡卡準備回店裏時，有一位老人出現在他眼前，他以為是爺爺，於是大叫一聲：“爺爺！”那位老人慈祥的告訴他，認錯人了，於是，凡卡問有沒有見過他爺爺，正好那位老人是爺爺的鄰居，那位老人歎了口氣，告訴他：“你爺爺死了！"凡卡悲痛欲絕，手中的酒摔到了地上，昏倒在雪地裏，後來就沒有再醒來過。那位老人還聽到了一句話：“爺爺，我來了…。”
信寄出後，凡卡每天都會往門口看一看有沒有郵差從這裏經過，郵差的包裏有沒有爺爺給他寫的信。
凡卡每天日思夜想，也常常發呆，常常被老闆打。老闆打過後，夥計們更是囂張，他們常常去偷老闆的東西，偷了之後嫁禍於凡卡，説是凡卡偷的，老闆就常常不給凡卡吃的；夥計們還叫一隻大黃狗去追凡卡，凡卡被嚇得上躥下跳的，而夥計們個個都在笑凡卡；沒有一個人願意出面為凡卡説一句公道話，沒有一個人願意分點東西給凡卡吃，沒有一個人願意幫助凡卡。凡卡每天都過着連狗都不如的日子。
多天以後，凡卡也不再去門口等着郵差來，漸漸的，他對生活充滿了恐懼，他很想給爺爺再寫一封信，可是，一直沒有機會。
終於，有一天，老闆他們又去做禮拜了，凡卡就萌生了再次給爺爺寫信這個大膽的想法。凡卡急忙的從老闆的立櫃裏拿出了一瓶用的差不多的墨水和一隻生了鏽的鋼筆，在開始寫信之前，凡卡跳到窗户邊上，恐懼的望了望外面，看到老闆已經去做禮拜了，他才放下心來寫他的信，凡卡在信中提到了：
“爺爺，您快點救救我吧！我在這兒過着連狗都不如的日子，老闆常不給我吃的，我常常餓着肚子幹活！爺爺，您快點來接我吧。”
凡卡這次信的內容非常的短，因為他怕老闆突然回來。凡卡拿出一枚郵票，用口水將郵票粘上，因為他沒有別的了。
凡卡從作台旁跳下來，將信緊緊地捏在手裏，生怕弄丟了。凡卡走到郵筒前，盯着這封信看了好一會兒，過了許久，凡卡才將那封信，小心翼翼的塞到郵筒裏去。
回到鋪子裏，凡卡在過道上睡着了，凡卡是笑着睡着的，也許，他又夢到爺爺了吧。可憐的凡卡！
夢，突然被驚醒了。凡卡的眼前沒有暖炕，也沒有爺爺，代替它們的是冰冷的過道和凶神惡煞的老闆娘。“快去搖搖籃！他一直在哭，你不知道嗎！還好意思睡覺，快去！”老闆娘向凡卡吼道。原來，孩子幾小時之前就開始哭鬧，可是凡卡一直專注地寫信，連小孩在哭都沒有覺察。
凡卡不覺得委屈，因為他已經習慣了這樣的訓斥。他揉着朦朧的睡眼慢吞吞地走向搖籃，後面不斷傳來老闆娘催促的聲音。凡卡走到搖籃邊看着老闆娘的“寶貝”，心裏很不平衡，不過，這時的凡卡卻非常樂觀。“只要爺爺一來把我接走，給泥鰍搖搖籃我都樂意……”他的腦海中接二連三地浮現出爺爺和他逗笑，泥鰍跟他玩耍的情景。就這樣搖着，不知不覺一個小時過去了，兩個小時過去了。小孩早已睡熟。這次凡卡仍舊沒有發覺，因為他還完全沉浸在幸福的幻想中。但畢竟幻想和現實還是有差異的。隨着夥計們的嘲笑聲，凡卡又被迫從幻想回到現實中來。“你看凡卡那傻樣就知道他又一夜沒睡覺。”凡卡環顧四周，已經天亮了。他就這樣搖了一晚上，想了一晚上，這時凡卡才想起要睡覺，可是已經來不及了。“凡卡，快去買菜，二十分鐘不會來看我怎麼收拾你！”“凡卡，聽説老闆買了一瓶好酒，快去給我們拿來！”“凡卡……”沙皇統治的新一天就這樣開始了。儘管凡卡已經累得上氣不接下氣，再加上他又那麼弱不禁風，都快不行了。可是他只有面臨一個殘酷的選擇：要麼接着幹；要麼捱打，吃不了東西。這兩樣凡卡都不想要，只是他必須要。所以他還是像往常一樣繼續幹着……
這時，凡卡心裏只有一個願望：爺爺，快來吧！
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