20_年新一年新氣象，是充滿活力的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，經過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、紮實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
一、充分認識完成今年資產量的目標艱鉅性
去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網點維護方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客户經理，要求過高，對於信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客户經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對於存款難度還是較大；對於銀行網點開發我們處於劣勢，不能夠在為銀行供給存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷計劃的開展難度就增加了。
二、充分認識推進優化管理工作的重要性
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，經過對於團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
三、充分認識招聘成員的重要性
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對於招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一併實施，善營銷目標。
一：初訪
1、心理準備
針對此情景，作為本公司業務人員，首先在心理上不能被潛在客户對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業較高的知名度和美譽度、在成都行業市場業已取得的市場佔有率和已有客户（異常是四川省政府、成都市政府和成都軍區等大客户）與公司構成的良好合作關係、對公司產品和服務的信賴和業已構成的忠誠度，相信經過自身對工作進取的態度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，能夠打動客户，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當中，由於客户的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明瞭的開場説辭（開場白）。
如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公夥伴公司的工作人員，目前公司經營着10000多種辦公文儀用品，憑藉我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰略合作關係和全國集中聯合採購、OEM的強大優勢，相信能夠滿足貴公司多樣化、不一樣層次的辦公需要。”等等，經過培訓時的反覆模擬演練，到達子正圓腔、清晰、簡潔（統一使用普通話，以示規範）的效果，並將開場白時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環境、人員觀察，並尋找訪問機會。
在踏入客户辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文祕人員的位置，憑藉經驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閒，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前；待其稍微空閒，再上前，遞上名片，進行開場白，並索要其名片或電話等聯繫方式，以便於初訪後的電話、EMAIL聯繫、跟進。與此類工作人員建立良好關係後，由其向所在公司後勤或採購部門引薦自我。
4、初訪工具（產品目錄單、名片等）應用
在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應註明一些常用產品的價格、規格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規範性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區別於一般推銷人員，另一方面便於對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。
5、禮儀、着裝等
穿戴整齊，微笑，應對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
異常強調的是，作為客户經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一齊進行初訪潛在客户的工作，以獲得拜訪客户的直接經驗，為業務人員做出表率，也有助於對業務人員的工作表現做出正確評價、評估和監督，並對其不足給予指導、提議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二：初訪總結和例會的制度化
1、總結資料：
總結資料應包括：客户辦公規模大小、辦公人員數量、辦公用品使用情景（包括使用品牌、數量等）等，這些都需要在初訪時，經過有意識的觀察和在對方態度友善情景下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結應構成每一天一次的例會制度（午時下班之前），例會由客户經理主持，並首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客户進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情景進行自評，如：
（1）獲得的客户信息的是多是寡，有無合作意向達成；
（2）在拜訪過程中那些環節做的比較到位、哪些還有待改善；
（3）對統一制定的工作方式、工具（如開場白説辭和話術、產品目錄等）經過當天的工作實踐發現了什末問題，有哪些需要糾正、改善或增強的地方；
（4）是否需要採取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰，暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，並構成書面工作總結，公司存檔，交由公司有關領導審閲、批示。
時間飛逝，至今進入我行已經一年，我在領導的關心下，在同事們的幫忙中，經過自我的努力工作，取得了必須的工作業績，業務知識也有了較大的提高，個人營銷本事也得到極大提高。為了20__年更好的開展工作，特制定了具體的工作計劃：
經過一年的學習，我基本掌握了我司產品的要素，能夠經過跟客户交流，根據客户財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客户設計合理的授信方案和具體業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，我進取學習我行信貸風險控制措施，控制好自我負責的每一筆業務。
最終，在業務營銷過程中，20__年需要認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷本事。作為一名客户經理，其職責是服務好客户，一方面要熟悉自我的業務產品，明白自我能夠給客户帶來什麼，另一方面，要明白客户要什麼，尤其是後一方面重要，明白了客户的需求，才能去創造條件滿足。個人營銷本事提升很大程度在於瞭解客户、滿足客户。所以，在與客户交流的過程中，需要不斷髮掘客户的特點、優勢、劣勢、興趣愛好，力爭縮小與客户的距離感和獲得客户的信賴感，解決客户急需解決的問題。
20__年在目前客户缺乏的狀況下，努力維護現有優質客户，用好資源，做好客户營銷，實現授信額度的創利化。其次是，緊緊抓住季節特點，開拓專業市場，做好微貸產品的營銷，力爭取得成績；利用產品優勢加強上門營銷力度；最終是加強交叉檢驗交叉營銷，與其他客户經理一齊，全方位服務客户。
每一天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得提高，成為一名優秀客户經理。
客户經理是企業與客户之間的橋樑和紐帶，客户經理能否對客户供給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客户對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客户中心將把握機會，創造條件，致力於客户經理整體素質的提高。現將2019年工作計劃具體展開如下：
一、強化業務學習，提高業務素質
作為客户經理，首先必須對公司業務有着深刻的瞭解。大客户中心將定期組織學習業務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客户進行業務談判的營銷專家為目標，進取參加各專業局的業務講座，並與各專業局堅持高度溝通，不斷提高自身業務素質。
二、美化言行舉止，提升客户經理形象
客户經理不僅僅要有強烈的事業心、高度的職責感和高尚的職業道德，其一言一行還代表着企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響着客户對企業的認知。為此，在新的一年裏，我們將系統提升客户經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客户經理的言行舉止、提升客户經理形象，有助於贏得客户對企業的好感，從而有利於營銷工作的順利開展。
三、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客户中心將創造條件經過遠程》培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客户的本事、提升工作信心與客户服務的滿意度。
經過學習，旨在對業務有全面的瞭解，對市場營銷和大客户管理也有更深刻的認識，培養客户經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客户經理認識到營銷不僅僅要經過優質的服務讓客户滿意，並且要經過進取有效的客户關係管理培養客户的忠誠，並掌握培養客户忠誠的方法和技巧，為今後的工作打下了堅實的基礎。
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