在離我們這兒很遠的青松國森林裏，有一個漂亮的女孩子，人們都很喜歡她。由於她的臉太白了，白的就像天鵝的羽毛，所以，大家都叫她“天鵝姑娘”。
這天夜晚，青松國裏下起了雪，雪下得好大、好大，夜又黑極了，一隻狐狸，在雪地裏，艱難爬着。腿上，滴着涔涔的血，它眼中含着淚花，淚水一滴、一滴的流下來，它已有三天沒吃飯了，又讓獵人打了一槍。它慢慢的向小屋爬來，紛紛的雪花，落在它身上，快把它埋住了。
狐狸終於爬到了小屋門前，喊着：“救救我，救救我吧。”
天鵝姑娘聽到了喊聲。奇怪地睜大了眼睛，咦？怎麼回事呢？誰再喊？她小心翼翼的出來。開門，順着聲音看去，看到了狐狸，嚇的一句話也説不出來。狐狸淚又流下來：“可憐可憐我吧，好心的姑娘，這樣下去，我會凍死的呀！”天鵝姑娘想，它以前經常幹壞事，和山貓一起偷吃雀媽媽的小雀雀，這樣的大壞蛋，也該救它嗎？可是，它又多可憐啊！
她向灶爐裏添了些樹枝，火越燒越旺，周圍漸漸暖和了，過了好一會兒，狐狸慢慢醒來了，它蠕動着嘴脣對天鵝姑娘説：“謝謝你！我向真主發誓：我一定報答你的恩情，讓你過上最幸福的生活。穿上用天鵝羽毛、鳳凰彩冠做成的衣服，讓孔雀為你彈琴，百靈為你歌唱。到那時，你將成為青松國的公主。啊，親愛的小姑娘，來，讓我先替你打扮一番。”它一邊説着，身子一邊慢慢向前蠕動着：“喲，多可愛、俊俏的臉蛋。瞧，這羞紅的口脣，我敢説，你是世上最美的女孩”。天鵝姑娘陶醉的漸漸閉上了眼睛。這時，狐狸的眼睛忽的瞪圓起來，一反身跳起，用尖利的牙齒咬住了天鵝姑娘的脖子。頓時一股血流了出來。
森林彷彿在做着夢，一切都是那樣平靜。天鵝姑娘似乎睡着了，睡的那樣香、那樣甜、那樣莫名其妙。
漸漸地，小男孩升入了六年級，有次放學回家，正在燒火時被世界地圖冊迷住了，他看到那巍峨壯觀的萬里長城，高聳入雲的埃菲爾鐵塔，迷人的開羅風光，氣勢磅礴的金字塔，禁不住浮想聯翩，想着想着竟然忘記了往爐子中添柴。等到吃飯時，家人發現鍋裏的飯半生不熟，父親質問道：“你是幹什麼吃的？”小男孩一臉嚴肅：“我在看地圖，長大了，我一定要到這些地方去！”父親踢了他一腳，又像往常一樣諷刺他痴心妄想，白日做夢。可這次男孩顯然被激怒了，他與父親打賭：“每次你都説我什麼也做不成，我向你保證，長大了，一定做到這些！”父親瞄了他一眼，那表情讓小男孩酸楚不已。
從此，小男孩更加執迷於文學，17歲那年處女作發表，以後更是一發不可收拾，20歲時出版了第一本書《蓮花開落》，之後便聲名鵲起。到30歲時，他的作品囊括了當時台灣所有的文學大獎，他也連續十年被評為台灣十大暢銷書作家。他出版的作品逾百部，其中《身心安頓》《煩惱平息》在台灣創下150版的熱賣記錄，《打開心靈的門窗》一書創下高達5億元台幣的熱賣記錄。
他就是著名作家林清玄。長大後，他向父親的保證竟然全部實現，沒有種地，沒有上班，而是坐在家裏，稿費從四面八方源源而來，並坐飛機到了他夢寐以求的地方。這一天，林清玄坐在埃及金字塔前面給爸爸寫信。他寫道：“爸爸：此時，你怎麼也不會想到我就在金字塔前面給你寫信。記得小時候，你曾説我到不了這麼遠的地方，還打過我，我是不止一次被你激怒的皮球，壓力越大，動力愈強……”
在天鵝湖的蘆葦深處，住着天鵝教練的一家。天鵝教練擔任全家族的游水、飛行訓練的任務，夭鵝媽媽帶着兩個女兒住在一座漂亮的房子裏。天鵝媽媽對小女兒過於溺愛，每天早晨都要親手給小女兒穿衣，洗臉，嘴對嘴喂着小女兒吃飯。到了晚上，還一邊唱着催眠曲，一邊用翅膀摟着它睡覺。在天鵝媽媽的眼裏，小天鵝妹妹快要成為天鵝公主了。
這一切，天鵝教練早就發現了，他對小女兒很擔心，經常對小女兒説：“孩子呀！你也不小了，也該學學游水，練練飛行了，不然的話，將來有什麼用呢？”天鵝媽媽對此卻不以為然，總認為孩子太小，長得又美又壯，將來準會成為一個有出息的鳥！天鵝教練對小女兒從不遷就，決定第二天就讓它參加全家族小天鵝的游水訓練。天鵝媽媽雖不放心，見天鵝教練那樣堅決，也就不好吱聲了。
小天鵝來到寶石湖邊，感到這裏的天地是那麼廣大，空氣是那樣新鮮，她心裏挺快活。在天鵝教練的指導下，小天鵝們都陸續地跳下湖去，個個都遊得挺快活。可小女兒沒有耐性，遊了一陣，覺得身上疲乏，就悄悄地離開隊伍逃學了，中途還跟野鴨老太婆到一個水庫裏去偷魚，回家時被爸爸天鵝教練狠狠地批評了一頓。由此，天鵝教練同妻子發生了衝突，天鵝媽媽離家出走了。
後來，小關鵝在天鵝教練的精心指導下，很快掌握了飛行的要領，逐漸成長起來，變成大天鵝了。天鵝教練的小女兒在父親的嚴格要求下，也有了很強的飛行本領。在“百鳥萬里飛行大會”前夕，兩個女兒去找媽媽，途中遇到暴風雨，天鵝的女兒勇敢地衝上高空，終於經得起暴風雨的考驗，他們的媽媽也終於醒悟了。
帕拉邦公爵死後留下了兩位繼承人：十八歲的女兒愛爾莎和十四歲的兒子戈特福裏德。戈特福裏德當時還沒有到執政的年齡，特爾拉穆德伯爵便被任命為監護人負責治理公爵的領地。這是一個居心叵測的惡人。他的惟一目的就是攫取帕拉邦公爵領地，最終執掌一切大權。為此，他曾提出要同美麗的愛爾莎結婚，但遭到了姑娘的拒絕。此後特爾拉穆德伯爵對這位年輕的姑娘就懷恨在心，決心對她進行報復。不久之後，他同一位弗裏吉亞公主奧爾特魯德結了婚。他毫不費力地説服這位公主助他一臂之力。因為他不僅想制服愛爾莎，而且想擺她的年輕弟弟的干預，最終獨攬執政大權。由於奧爾特魯德懂魔法和巫術，他們便想出了一個有效的辦法來使他們的陰謀得逞。一個晴朗的下午，愛爾莎同她的弟弟一起去附近的森林裏散步。
那天，天氣很熱，愛爾莎脣乾舌燥，精疲力盡，她躺到一塊草坪上，一下子就昏昏入睡了。她做了一個怪夢。一位像阿波羅一樣漂亮的騎士站在她的面前對她説：“我是來幫助你的，因為有一個巨大的兇險在威脅着你。如果你需要我時，請你立即喊我，我會飛來援助你的。”説完，這位騎士就迅速消失在迷濛的霧氣之中，當愛爾莎驚醒過來時，她反過身便喊她的弟弟，但她弟弟已經不見蹤影。她在矮樹林中，在河邊，在森林裏，在草原上到處尋找，但連戈特福裏德的影子也沒有找到。晚上，她獨自一人返回城堡。所有的貴族，宮內侍從和僕人都外出搜尋，在森林裏找了一夜，還是沒有發現這位帕拉邦公爵的繼承人，他沒有留下任何蹤跡。
奧爾特魯立即指控可憐的姐姐愛爾莎殺害了她的弟弟。年輕的姑娘對自己所受的無恥流言竭力進行辯護，就連特爾拉穆德伯爵也開始指控她。這樣一來，其他貴族再也分不清究竟誰是誰非。國王亨利很快得知帕拉邦公爵的繼承人失蹤了，他毫不猶豫地決定立即前往帕拉邦公爵府，親自杳辦和懲處罪犯。所有的貴族和貴婦們都集中在離城堡不遠的河畔草原上。他們必須在國王面前如實地説明事情發生的經過。特爾拉穆德伯爵和他的妻子都指控愛爾莎謀殺了她的弟弟。國王被這一難以想象的犯罪行為所震驚，下令傳訊年輕的姑娘，姑娘在她的幾位侍從的陪伴下走到國王面前，哭着起誓自己蒙受了不白之冤。面對這位柔弱的年輕姑娘，國王無法相信她是罪犯，於是決定讓上帝去裁決。
在那個時代，人們經常求助上帝的裁決來確定被告人是有罪還是無罪。這種裁決是通過兩名騎士進行一場一對一的決鬥進行的：騎士要保護被告人的榮譽，另一名則要維護指控的確切性，勝者就是掌握真理的一方。傳令兵向王國的東南西北四個方向吹響了號角：“願意維護被告人榮譽的騎士請站出來！”但是，沒有人挺身而出。所有的貴族都低着頭，默不做聲，這時嚇得面色蒼白的愛爾莎突然想起了在睡夢中出現的天鵝騎士，便喊他前來援救她。
奧爾特魯德和特爾拉穆德伯爵在一旁竊竊私語，百般嘲笑年輕姑娘，因為他們認為自己穩操勝券。失望之餘，愛爾莎跪在國王腳下，乞求他讓傳令官再一次吹號傳旨，國王應允了。於是傳令官第二次吹響了號角。小船停靠在河岸邊，騎士從船上跳到地上，他揮手向天鵝告別，天鵝很快地飛走了，陌生的騎士俯身向國王致意後，便向愛爾莎走去，彬彬有禮地對她説：“我是來履行自己的諾言的。如果你允許，我將為你戰鬥，保護你免受無恥流言的陷害。”愛爾莎很快地向他講述了事情的經過，天鵝騎士對她的遭遇深表同情，也為她的美貌所傾倒，當即向她懇求説：“如果我贏得勝利———，我一定會取勝的，你肯嫁給我為妻嗎？”愛爾莎點頭表示同意。騎士繼續説：“我還要求你一件事，我保證永遠忠實於你，保衞你的國家，抗擊一切敵人，但你永遠也不能問我的名字，也不能問我是從哪裏來的。”愛爾莎含淚一一應允。無名騎士做好戰鬥準備，但是他的對手特爾拉穆德伯爵卻因害怕而拒絕進行決鬥。
國王宣佈依此條件將證明愛爾莎純屬無辜。發怒的特爾拉穆德伯爵氣得咬牙切齒，被迫接受了挑戰。決鬥很短暫，陌生騎士輕而易舉地戰勝了對手。騎士將他擊倒在地，但仍對他手下留情，他想給他一次機會，讓他幡然悔悟，痛改前非。特爾拉穆德和奧爾特魯德在國王和朝臣貴族面前大失體面，聲譽一落千丈。他們坐在公爵府邸前的台階上，像被放逐的罪犯一樣，受到眾人的嘲笑。但是奧爾特魯德並不就此甘心失敗。一有機會就流着偽善的淚水請求愛爾莎原諒，她裝出十分悲痛和內疚的樣子，想以此騙得愛爾莎的同情。她滿口甜言蜜語，把愛爾莎的思想全攪亂了。“你看他是不是巫師？要不他就是一個雲遊四方的冒險家？我們甚至連他的名字都不知道！他肯定不是一個貴族，而是一個十足的流浪漢或者是招搖撞騙的偽君子。
如果他真的這麼愛你，為什麼還要隱名埋姓呢？”愛爾莎極力為這位無名氏辯護，但是奧爾特魯德仍是糾纏着她不放。最後舉行婚禮的日子到了，奧爾特魯德的目光總是不離開愛爾莎，醉心地等待着她的勝利。當天夜晚，特爾拉穆德躲到新房裏一幅又厚又大的幕簾後面，屏住呼吸偷聽着他們的談話，不一會兒，他就聽到了新郎對新娘的祝福。愛爾莎由於放心不下心中的疑團，還是向她的丈夫提出了那個註定不祥的問題，這個問題已經摺磨她好幾天了。“請告訴我，漂亮的爵爺，你叫什麼名字，你是誰？是從哪裏來的？”天鵝騎士頓時用雙手矇住面孔，同時歎了一口長氣。他理解愛爾莎的好奇心，但是他不能違背自己的諾言。既然愛爾莎對他存有戒心，對他不再信任，他只能離她而去了。就在這時，他看到幕簾輕輕地動了一下，眼前彷彿掠過了特爾拉穆德的身影。騎士心裏明白他的心上人將是一場陰謀的犧牲品。
他立即跳下牀，拿起劍，向幕簾後面刺去，這個無恥之徒一下子栽倒在地死去了。第二天早晨，騎士請國王和他的朝臣來到河邊，他要告訴他們自己的身分，向他們告別。因為他一天也不能多待。眾人到齊之後，騎士對他們説：“我是加林·德·羅特蘭根。” 這位聖山守護神説，“我是從蒙薩爾瓦特聖山來這兒的，我和我的同伴在聖山上守護着聖·格拉爾。每年，我們中有一位守護神必須下山，來到人間保護那些無辜的受害者。但是，只有當他的身分沒有暴露時，他才能繼續呆在人間，身分一旦暴露，他就必須重新返回蒙薩爾瓦特聖山，這是天意。”然後，他揮手向哭泣着懇求他原諒的愛爾莎告別。天鵝又出現在小河上，拉着原來的那條船。這位聖山守護神走近光彩奇目的神鳥，取下了它脖子上掛的那根小鏈條。天鵝滑入水中，愛爾莎失蹤的弟弟戈特福裏德重新露出了水面。
就在這時，人們聽到了一聲淒厲的叫聲，它是因陰謀敗露而氣得發瘋癱倒在地的奧爾特魯德發出的。沒有誰憐憫她。大家都明白了是她對戈特福裏德施了魔法，以除掉這位未來的公爵繼承人。戈特福裏德奔向姐姐，一把將她抱住，慶幸姐弟終於重逢。愛爾莎也緊緊地擁抱着弟弟。小船很快消失在遠方，它帶走了深深愛着愛爾莎的那位可憐的聖山守護神，這意味着他從此永遠地離開了她。
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