遊行大典結束以後，皇帝一行人灰溜溜地回到皇宮。皇帝急匆匆地進了自己的更衣室，而官員們則竊竊私語了起來：“那是誰家的小屁孩，竟然敢褻瀆聖上，污衊聖上，吃了熊心豹子膽了吧！誰不知道皇上是最英明的。”“是啊！是啊！陛下怎麼會不穿衣服呢！”一位官職比較小的官員説到這時，其他官員聽了立馬離他遠遠的，七嘴八舌地議論道：“他認為皇上沒穿衣服，他太愚蠢了，太不稱職了，我們呈報皇上，讓這個小小的官掉了腦袋。”
過了許久，皇帝終於出來了，皇帝沉聲説：“明日早朝，誰不到，格殺勿論！”各位官員面面相覷，要知道，皇帝登基之後早朝就廢了啊！就算上了早朝，還沒正式開始呢！皇帝就不耐煩地揮手錶示退朝，可這次皇帝親自提議早朝，定然有不好的事情發生，畢竟誰也搞不清他葫蘆裏賣的什麼藥。各位官員一副心事重重的樣子走了
第二天，皇帝只穿了一件樸素的龍袍，沒有那麼光鮮亮麗。説：“今天的早朝我有三件事要宣佈，第一件事是：我的內務大臣以及所有參加遊行大典的官員，看過那件根本不存在的衣服並且稱讚過的官員，通通按欺君之罪來處罰，立即拖出去執行。”此言一出，所有人倒吸一口冷氣。第二件事是：我的兩位“御聘織師”出口成章，才識過人，令我欽佩不已，我決定，讓他們早日投胎，下輩子做個好人，讓他們去地下服侍閻王吧！來人，把這兩個滿口謊言，不學無術的人給我拖出去，斬首示眾。兩個騙子聽了，兩腿一軟，白眼一翻，便昏死了過去。
第三件事是，遊行大典上的那位小孩，我將封他為“無畏王”，成為我的乾兒子，他將享受最好的教育，而我的那些衣服，燒了吧！從今天開始，我要做一位好君王，退朝。”
從此，世上又多了一位好君主，再沒有了那位只愛新裝不愛百姓的昏庸皇帝。
三十年後，皇帝歸天，無畏王繼承了皇位。皇帝曾説過：“無畏王就是我的上帝，他幫我找到了生命的真諦！我們兩個不是父子勝似父子！”
小時候，我總是靠在窗台，看着湛藍的天空，覺得世間的一切都是那麼美好．有爸爸媽媽這麼疼我，有爺爺奶奶這麼愛我，有哥哥姐姐這麼寵我，我感到我是這個世間最幸福的人了．我可以開心自在地笑，我可以無憂無慮地玩．我可以幹自己最喜歡的事情． 我終於長大了．我學會了用乖巧的外表和甜美的嗓音來偽裝自己，我學會了用花言巧語來討大人老師的歡心．我變成了一個雙面人．可是我並沒有覺得有什麼不好．我甚至還覺得自己有點聰明，用這個來討大人的歡心．一直到有一天－－－－ 我們學習了《皇帝的新裝》這篇課文，所有的大人們都為了維護自己那一點點可憐的自尊而撒謊，使一個很荒唐很容易能識破的謊言順利地通過了．最後還是有一個小孩子來識破的謊言．從中我看出了人生當中的複雜．小孩子是多麼的天真啊，他們雖然都不懂事，可是有的時候有的大人連小孩子都不如．因為小孩子知道哪裏錯了，怎麼改，有的大人就算知道了，他也不知道什麼去改． 當老師叫我起來回答這個問題的時候，我的臉紅了．就在那麼一瞬間，我發現了一件很嚴重的事情，純真離我漸行漸遠了．我突然感到很悲哀．我想重新找回我的純真，可是我們就好象兩條平行線，永遠都不可能相交了．我失魂落魄地走在大街上，腦子裏閃過的都是我小時侯那一些零星的片段．我絕望了． 我靠在窗台,感受着大自然的氣息,耳邊突然響起來那一首《快樂崇拜》.一下子,淚,湧上了眼眶.我看見純真離我越來越遠．我的世界裏沒了陽光．頓時，心冰冷了．
自從皇帝遊行回來之後，越想越不對勁，皇帝想：“為什麼大家都説看不到我的新衣服，難道我國內的男女老少都很蠢?不行，我得讓老大臣把織師叫過來問一下。”
織師那：
織師甲：“你快點收拾東西，等下暴露了就不好了。”
織師乙：“知道了，你趕緊看看外面有沒有人，我們好逃跑。”織師甲出去看了一下，回來對織師乙説：“沒有人，我們趕緊走。”正當他們走到半路時。老大臣來了，他和織師撞了個正着。織師甲站起來叫道：“是誰在這裏擋路?”老大臣聽見織師的聲音，連忙站起來説到：“是皇帝讓我來請您們過去的。”
這時織師甲對織師乙丟了個眼色，織師乙會意了，站起來對老大臣説道：“你回去對皇帝説，我們等會過去。”
在皇宮裏：
“皇上，織師説他們因為有事，還要等會才會過來。”老大臣對皇帝説道。
皇帝不由得胡思亂想起來：“他們有事?有什麼事?難道他們要上廁所?不對呀。這會應該來了呀?難道他們有什麼陰謀?”想到這皇帝不由得想到前幾天的遊行大殿上的事。他對這件事猜透了七八分。
織師那：
織師甲對織師乙説：“怎麼辦，皇帝叫我們過去，不會是知道了吧?”
織師乙説到：“怎麼可能，皇帝那麼相信我們，怎麼可能會知道呢?”
在皇宮裏：
“啟領皇上，織師求見。”一個官員報告道。“讓他們進來。”皇帝緩緩地説道。
“皇上您找我們有什麼事嗎?”織師乙上前説道。皇帝沒回答他，只是對隨從説道：“把他倆推出去，斬了!!!”織師們跪下問道：“皇上，我們做錯了什麼嗎?”
皇帝冷笑一聲，吼道：“你做錯了什麼，你難道不知道嗎?!”
織師，哦不，是騙子，本來就嚇得半死，再經皇帝這一嚇，更是如實招供。
這下，騙子的結局，大家就都知道了吧。
大臣們仍託着那條根本不存在的後裙，在街上威武的遊行，“至於老百姓們説這衣裳並不存在，又如何呢，肯定是他們太過於愚蠢罷了。”
於是，皇帝身穿所謂華美的“新裝”在街頭若無其事的展示，直到最後他發現前來觀遊的百姓們該散的都散了，不禁皺起了眉頭，他那本就醜陋的臉龐上又增加了一絲油膩與荒誕。
“哦！怎麼會呢？難道？難道當真他們欣賞不來這件最最最美麗的衣服？或許真如他們所説？根本就沒有這衣服？”皇帝在心中痛苦地詢問自己。
一陣風吹來，他又低頭看了看身上的衣服，一回看，沒有，二回看，沒有，“果真是我愚蠢了？還是我不稱職為一個皇帝？“皇帝扭頭望了望身後的大臣們，他們兢兢業業的用一絲不苟的神情託着後裙。好似一條真的繽紛絢彩的衣裳擺在他們面前。皇帝的疑慮一下子消失，”不行！我不能讓人們覺得我不如他們精明！連一個大臣都不如的皇帝，這聽起來糟糕透了！”於是，遊行仍在繼續。
皇帝回到了宮殿，立即召見了那兩個織工，讚揚他們工藝巧妙，衣服精美。兩個騙子相視一笑，拿出捲尺與線絲説道：“親愛的陛下，現在我們將再為您趕製一頂金貴的帽子，反是愚蠢的人都看不見，它猶如您身上這件華美的衣服同樣精美的效果！”
就在這時，一個聲音從大臣們中間冒了出來。“陛下！陛下！我看那織工都是騙子吧，您身上哪有衣服呢？那如果我是愚蠢的，全城當中的.人豈不都成了愚蠢的？”一位年輕的大臣在所有人不可思認的眼光下大聲説道。突然，另一個大臣也跳了出來：“恕我陛下！我也看不見那衣裳，倒是瞅見了兩個邪惡的靈魂在欺騙您內。“説罷，惡狠狠的瞪向兩個騙子。
一時間，朝堂大亂。“我也是什麼都沒看見”
“哪有什麼衣服？”“我其實也沒有看見！”“哎！快看！那兩個騙子要逃走吶！”
只見兩個騙子見事情暴露，趁人們不注意，正打算向窗外逃跑，誰知，剛剛用來量裁帽子的捲尺和絲線將他倆拌倒在地，來人捉拿，據説當時被綁了的兩人還在掙扎。
自從皇帝赤身遊行後，生氣至極，怒火沖天。他命令軍隊把圍觀羣眾都抓起來，想把他們全都送上天堂。
可突然傳來一聲：“皇上息怒。”皇帝轉頭吼道：“誰也別説話！”“您無需動氣，為何不以牙還牙呢？”皇帝定睛一看，是他那忠誠的老大臣，才冷靜下來思考。思考一時，便覺得有道理。“那怎麼做？”皇帝摸了摸他的鬍子。大臣在他耳邊悄悄説了兩句，皇帝就點頭稱好。
經過一番波折，皇帝終於召回了兩個騙子，並打算“獎賞”他們。兩個騙子不知實情，自信滿滿地走到皇帝面前，行了個禮。皇帝裝作一副高興的樣子，説道：“二位織的衣服，我很喜歡，我認為這點獎賞還不夠。”他命令兩個士兵，一個手拿錢袋，一個手託空氣。皇帝提高嗓子説：“我在此，賜二位賞金一千萬，和我最喜歡的兩件衣服！”兩個騙子見士兵託着空氣，向他伸來，他們也裝着接過“衣服，”接着拿過錢袋。一切都挺好，就是錢袋有點輕。
騙子們正準備離開，那個大臣突然喊道：“放肆！皇帝賜你們衣服，還不快快穿上！”騙子們同時抖了一下，嚇出了冷汗，又看了一眼自己的手，才知道士兵拿的是“衣服。”其中一個只好狡辯説：“此衣如此珍貴，不敢穿！”皇帝假裝拉下臉，惡狠狠的説到：“你們不穿……是在看不起我的‘衣服’嗎？”騙子們汗流狹背，終於説了實話，叫到：“可我手上什麼都沒有啊！”一個士兵回答道：“愚蠢的人看不見！”騙子們又同時愣了一下，只好換上“衣服。”所有人都大叫：“真‘好看’啊！”皇帝欣然地説：“真是美麗的衣服，我叫人護送你們出去，不準換衣服啊！好讓我的人民欣賞欣賞！”兩個騙子只好隨着士兵，赤身裸體地走在大街上。街上的人大笑不止，還拿東西扔他們。
終於，他們走出了城外，內心十分羞愧，不過他們一想，還有錢啊！他們打開錢袋，裏邊什麼也沒有，只有一張紙條，上面寫着：“愚蠢的人看不見！”兩個騙子又同時昏倒在地。
話説那天，蠢皇帝上街，聽見一個小孩和一大羣人都説自己沒穿衣服，才知道自己上當受騙，把一百兩黃澄澄的黃金免費贈送給了兩個騙子，急忙跑回皇宮，換上新裁縫做的衣服，又命大將李虎捉拿兩個騙子。可是，那皇帝不知道，那兩個騙子早就逃之夭夭，逃到鄰國了，皇帝聽了偵察員的彙報，只能暫且放他們一馬。
一年過去了，皇帝帶着十名壯丁乘船去江南微服私訪。十五天後，皇帝和侍衞們終於來到了江南。皇帝和侍衞們在江南租了間高級客棧，然後又到大街上隨便逛逛。“天靈靈，地靈靈……”一陣喊聲伴着搖鈴聲從遠方傳進了皇帝的耳朵。皇帝聽見了，急忙跑上去觀看，原來是一個老女巫在那兒裝神弄鬼。老女巫向大家説道：“我會所有的巫術和法術，還能變天氣……但是,我最擅長的,還是鍊金術。”老女巫稍作停頓，接着説：“我能把一百兩銀子變成四百兩銀子；能把一百兩黃金變成八百兩黃金；還能把泥土煉成黃金，而我只拿十分之一就夠了！”皇帝一聽，心想：喔，這可是賺錢的大好機會，我得把上次被騙子騙去的一百兩黃金賺回來。皇帝連忙從錢袋裏掏出一百兩白花花的銀子，要老女巫馬上煉。老女巫收下銀子，笑着説：“好！我馬上給你煉，而且用鍊金術的最高等級，三天之後你來拿吧！”皇帝聽了，放心地回了客棧。故事的結局大家應該早意料得到了。皇帝三天後去那裏。老女巫早就跑得無影無蹤了。他賺錢沒賺到，反而又被騙子騙了一百兩銀子，他傷心極了。聰明的你應該知道，如果那老女巫真的會鍊金術，那麼，她為什麼不給自己煉一百萬兩黃金呢？
皇帝這次受騙是因為貪財，上一次受騙是因為愛虛榮。皇帝四處巡查，終於捉住了兩個騙子和老女巫，處以絞刑。從此，皇帝改正這兩個缺點，一心處理朝政。之後，國家開始欣欣向榮，繁榮昌盛了。
遊行大典好不容易結束了，皇上憋着一股怒氣回了宮，大臣們小心翼翼的尾隨其後，不敢有半絲聲響。
皇上一回宮，馬上奔進了更衣室，對着鏡子左照右照：我真得沒穿衣服嗎？還是因為那些百姓太愚蠢了？嗯，一定是的，一定是因為那些百姓們太愚蠢了，看不見這個衣服，我的大臣們都説看得見了，怎麼可能是假的？量他們也不敢騙我。
“咳、咳”皇上咳嗽了幾聲，故意提高了聲調，“你們覺得我的衣服好看嗎？”
大臣們你看看我、我看看你，異口同聲地説：“好看好看，真是美極了，令人讚不絕口啊——”
“真的嗎？”皇上很懷疑。
“當然是真的，我們哪敢騙您啊，是不是？”
“那今天在大街上怎麼有個小還有那些老百姓孩——”提起這件事皇上明顯不高興了。
“那是那個小孩太愚蠢了，他的頭腦怎麼能和皇上的您相提並論呢？至於那些老百姓就更不用説了。”一位官員説。
“嗯，”皇上話立刻鬆了口氣，“我也是這麼想的。來人，去把我的‘御聘織師’請過來，我要好好的犒勞犒勞他們。”
當天晚上，皇上大設宴席，好好款待了那兩個騙子。“我偉大的織師們，這些菜的味道如何啊？符不符合你們的心意？對了，你們做的衣服實在是太棒了，可不可以要求你們再幫我做一件？這次幫我做個厚一點的衣服。”皇帝説。
本在吃得津津有味的騙子們，一聽皇上的話都嗆到了，心想：這次差一點就被那些百姓戳穿了，竟然還有下一次，説什麼也不能再幹下去。不成，也不能就這麼走了，先撈這個傻皇帝幾筆再説。“親愛的皇上，上次為您做的衣服，耗光了所有的材料，我們要到很遠的地方把這些材料收集起來，不過在此之前，您要給我們大筆金銀財寶當路費。”
皇上聽了，二話不説的就答應了，他怎麼也沒想到那兩個騙子一去不復返……
皇帝裝着鎮靜回到了寢室中，他坐在椅子上長長的歎了口氣，回想以前昏庸的自己、愛慕虛榮的自己真覺得慚愧，又看了看光着身子的自己，真是個愚蠢而又不稱職的皇帝啊，忽然心頭一震，皇帝決定痛改前非，一心管理朝政，晝夜工作，再也不想什麼新衣服的事兒了，漸漸地，國家富強起來了，百姓都尊敬愛戴這位好皇帝。
由於操勞過度，皇帝的身體越來越差了，在他彌留之際的時候，他把那兩個忠誠的大臣叫到身邊説：“你們知道嗎？我一直很信任你們，雖然你們以前沒能告訴我真實的事情，但是我還是相信你們所以我要請你們去幫我做我人生中最後一件事，去找那個在遊行大典上説出真相的那個孩子並讓它成為國王，請你們定要輔佐他。”説完，皇帝便閉上了眼睛。
大臣們四處尋找，終於找到了那個小孩，此時的他已不像以前那樣天真可愛而是一個成熟強壯的少年，很快這個男子就接認了皇位。
後來，當年的那兩個騙子錢花的差不多了，聽説這個國家換了國王，便想再來賺點錢，第二天這兩個騙子便來到了新國王的身邊，説自己做的衣服是最美麗的，穿上的人能夠發現愚蠢的人，新國王一下子就認出了這兩個騙子，想讓這兩個騙子出出醜，便讓騙子們去做衣服了，他們假裝拿着剪刀剪裁着，過了幾天衣服做好了，和以前一樣什麼都沒有，新國王裝着很開心，拿着這件莫須有的衣服和兩個騙子來到宮外對老百姓們説：“我的人民啊，我這兩個好織工，幫我織了件能夠看見哪些是聰明的哪些是愚蠢的人，那現在我把這件衣服穿上了。啊，我看到了，看到有兩個人天天對着空氣做社些什麼，這兩個人不是很笨嗎？”百姓們哈哈大笑，而那兩個騙子呢，早就一溜煙逃走了。
人們議論的聲音越來越響，皇帝裝作鎮定自若的樣子，卻抑制不住地發着抖，後面託着衣裙的大臣也十分尷尬，低着頭繼續遊行，皇帝越走越快，大臣們只得小跑着跟上去。人們嘲笑光着身子的皇帝，皇帝的臉色漲的通紅，大喝一聲：都給我閉嘴!哈，皇帝這麼也跟小丑似的?真好笑，廢了這個昏庸的皇帝吧!皇帝火冒三丈地走向宮殿，留下一羣依然議論紛紛的人們。
有沒人給我一個解釋!皇帝面如土色，狠狠地瞪着下面一言不發的大臣，可是下面的人卻鴉雀無聲，沒有人説話。去給我把那兩個可惡的騙子抓過來!看過騙子把術卻沒有告訴我的人也通通抓起來斬了!沒有人行動，下面的人們還是低着頭，皇帝隨手抄起一卷他曾經下過的聖旨扔了下去，狠狠地跺了一腳，大聲吼道：難道沒有人聽我的話嗎?
台下的大臣開始騷動起來，要處罰的那幾個大臣都是人際關係不錯的，誰也不想得罪他們。反倒是那幾個大臣突然開始喊：皇帝，廢除!皇帝，廢除!皇帝其他的臣子想到這個國王的腐敗、無能，也壯起膽子反抗，一時之間，宮殿上一片吵鬧的樣子，更有甚者竟上前推皇帝，他的護兵們也當作沒看見，不予理會。皇帝被推倒了，頭上的王冠已被摘下，黃袍也被脱去，狼狽的一代皇帝就這麼被推翻了。
過了幾天，那兩個騙子被找到了，可是當他們恐懼地摔倒在地時，士兵卻恭敬地對倆人説：恭喜您，被新任皇帝封為左右宰相，新皇帝認為你們只要好好效力國家，你們的智慧是有用之處的。兩個騙子，不，兩位宰相吃驚極了，目瞪口呆的樣子十分滑稽。
皇帝大窘，快速地回到宮殿，穿好了衣服，一邊打噴嚏一邊説：去，去把那兩個......阿嚏!騙子給我捉回來......一位精明的大臣立即安慰他：那兩個騙子應該還會回來的，請皇帝息怒。
皇帝天天盯着窗户外面看着，就想抓住那兩個騙子。終於有一天，他看見那兩個騙子從窗前走過：抓住他們!皇帝大喜，終於可以抓到那兩個騙子了!他來不及等侍衞，就一溜煙地跑了出去。跑到外面一看，一個侍衞都沒有跟上來。可是皇帝已經氣紅了眼睛，不管不顧一個人跟在了這兩個小偷的後面追着。
就這樣，一個追，兩個逃，他們跑過了王宮，跑出了王城，穿過了田野，越過了高山，經過了一個又一個的城市，慢慢地皇帝的氣消了，不知不覺間，一年過去了，他肥胖的身體變得強健有力起來，他看到的東西也不一樣了，他看到了民間疾苦，看到了農田的荒蕪，看到了流浪的子民。
他在奔跑中思索着，反省着。終於有一天，國王停下了腳步，他看着這天，看着這地，這屬於他的國家。
我想我知道我該做什麼了!皇帝返身，往回走去。
陛下!身後傳來了兩聲呼喚，國王愕然回頭道：你們不跑了嗎?
兩人不答反問道：陛下，這麼長時間，您看到了什麼嗎?
國王低頭沉思了一會，抬起頭來：我看到了我過去的荒唐，看到了民間的疾苦，看到了我未來的路在何方!
恭喜陛下!兩個小偷對着國王一躬到底。
經過交談，國王得知，這兩位原來是有名的智者，他們用這樣的方式感化着皇帝。
皇帝帶着兩個小偷回到了王宮。
兩年後，整個國家發生了翻天覆地的變化，百姓們都過上了好日子。
他們真心真意地愛戴着他們的皇帝，還有那兩個小偷皇帝的左膀右臂。
且説皇帝被兩個騙子給騙了，遊行大典結束後怒不可遏。夜晚，不是節日，本該平靜無比，可家家户户都傳來不止的笑聲.國王的殿裏，華燈滿堂，可卻不比國王那張通紅的臉來的鮮亮。“豈有此理！豈有此理！”國王怒喝道“我從來沒丟過這麼大的臉！你們這一個個蠢豬！都是幹什麼用的！看不見就看不見，還説什麼美麗無比！”“可是，陛下，您不是也説看到了嗎......”大臣戰戰剋剋地説道“住嘴！住嘴！”國王惱羞成怒“來人！來人！給我召集10萬兵馬，不捉到那兩個小賊誓不罷休！”“可是，陛下......”“給我住嘴！起身！”
夜月，緩緩升起，馬蹄聲接連不斷，這位酷愛新裝的國王，帶着他的十萬大軍，去教訓那兩個騙子了。“可惡！可恨！我要折磨死他們，向他們的國家發起戰爭！”可以説，這十萬又多一人的隊伍裏，只有一人鬥志昂昂，熱火朝天。這國王，能追捕到兩個騙子嗎？
鄉間的客店裏，兩個騙子，藉着燭光，細數着騙來的不義之財。越數越興奮，越數越興奮，再憑這眾多的上好生絲，興許還能再撈一筆——兩個騙子這麼想到。“嘿，哥們，咱們五五分吧!"那個矮騙子如是説。那個高個子回道：“分錢的事，明天再説，咱們熄燈睡覺。”燭光被吹滅，便是貪婪登場的時候了。如果把他給害死，那麼這些誘人的錢，嘿嘿，就都是我的了！一高一矮的兩人，想法一致。就是這麼一霎，他們抓起身旁的東西，準備刺入對方胸膛之中時，馬蹄聲，火光，尾隨其來......
自從皇帝被騙子騙了以後，他覺得很沒面子。為了挽回自己的面子，他決定再穿新裝遊行一次。這個消息一傳開，商家們紛紛找皇帝要為他做新裝。這次，皇帝經過精心挑選，選了其中的一位。皇帝問商人：“你要給我做一件什麼樣的衣服？”商人眼珠子一轉，胸有成竹的回答道：“尊敬的陛下，我要給你做一件又薄又輕的衣服，而且是世界上獨一無二的金絲衣。如果在冬天穿上它，你就會感到很暖和;在夏天穿上會很涼爽。”皇帝聽了很高興，問商人要什麼材料儘管開口。商人説：“這金絲已使用金子做的，你只要給我幾袋金子就行了。”皇帝似乎想起了自己以前的醜聞，便厲聲説道：“你如果敢騙我，我就殺你全家！”商人連忙屈膝下跪，哀求説：“我怎麼敢欺騙陛下您呢？
皇帝吸取上次的教訓，決定要留商人在皇宮裏做，並由自己親自監督。商人在皇帝的督促下夜以繼日的工作着，不出幾天衣服便有了雛形。皇帝看着自己心愛的衣服馬上就要做成了，非常高興。但是狡猾的商人在皇宮裏做的衣服是金子的，而在家裏卻做了一件紙質的衣服，外面鍍了一層金，幾乎可以以假亂真。到了衣服做成的那天，商人偷偷的把那件真的金絲衣換成了一件紙衣服。讓皇帝試穿一下，皇帝穿上後，頓時金光四射，吸引了忠臣的眼球，大臣都拍手稱好。皇帝看着這件漂亮的衣服不禁大喜，馬上吩咐下人賞商人金子三袋。商人背起金子，吹起口哨，逍遙的溜之大吉。
第二天，皇帝穿着新裝高高興興地進行第二次遊街。不料，天公不做美。忽然，烏雲密佈，雷聲隆隆，不一會兒就下起了傾盆大雨，衣服上的金子被雨水一點點的沖掉了，露出了一件皺巴巴的紙衣服。百姓們看了都哈哈大笑，什麼金絲衣，原來是一堆破紙啊！皇帝聽到了百姓們的嘲笑，羞得無地自容，一個勁兒的在心裏罵“上當了！上當了！”。他派大臣去抓商人，可是狡猾的商人早已不知去向……
皇帝聽信兩個騙子的話，竟然光着屁股，舉行遊行大典，還帶着威嚴的儀仗隊。聽到一個男孩“皇上並沒有穿衣服”的喊聲，所有人都把目光投向了這個孩子。大家開始懷疑了：明明是沒穿衣服嘛！皇上的隨從馬上出來把這個孩子抓住了。
“你這個孩子竟然説皇上沒穿衣服，真是太大膽了。”一個小個子衞兵呵斥道。
一個長鬍子的隨從悄悄問皇上：“怎麼辦？要不要帶回皇宮審訊？”
“把這個孩子給我帶回皇宮。”皇上説道。不知為什麼，皇上的聲音有點顫。也許是太冷了吧。也許是，自己也有點心虛啦。總之，皇上匆匆結束了遊行大典。
街上的百姓也都不敢説話，有的怕只有自己是傻瓜，看不到衣服，多丟人哪。也有的心裏覺得皇上很可笑，可誰敢冒犯皇上啊，那可是殺頭罪呀。大家各懷心事，看看這次“特別”的遊行大典草草收場。
回到皇宮，皇上把男孩悄悄帶到內室，趕走了所有的隨從和衞兵，對男孩説：“你覺得我的衣服不好看嗎？這可是最昂貴的衣服啊！”
“什麼好不好看，您根本就沒穿衣服嘛！”男孩理直氣壯地説。( )
“真的沒穿？”
“千真萬確！”
“哦，天哪！”皇上拍着自己的腦門，“我怎麼就被騙了呢！我早就覺得自己沒穿衣服呀！”
“來人！”
進來那個長鬍子隨從。
“你沒發現我沒穿衣服嗎？”皇上向隨從質問道。
“這個，這個……”隨從頭上冒出了汗珠，“您似乎是沒穿什麼衣服，我，我是怕您覺得我是笨蛋，才奉承您的衣服漂亮的，我，我有罪。”
皇上走到鏡子前，仔細打量自己，唉，千真萬確，自己真的沒穿什麼衣服。毫無疑問，皇宮裏所有的人都是怕被別人當做傻瓜，才用最華麗的詞語讚美我的“新裝”的。都是因為大家都愛慕虛榮，才被兩個騙子用最可笑的手段愚弄了。要不是這個天真可愛的孩子，我還會繼續出醜的。
想通了這個道理，皇上頒佈了一條命令：誰敢説真話當面指出皇上的錯誤，受賞。
後來呢？當然，全城的人都説真話啦！騙子呢，當然是悄悄溜走啦。
話説這遊行大典結束後，皇帝很懊悔，心想：我怎麼會如此的愚蠢？會去相信那兩個騙子！於是他急忙披上一件衣服後，讓僕人宣兩個騙子來。
兩個騙子已經知道皇帝識破了他們的奸計，於是就説：“親愛的陛下，我們的確沒有騙您，如果您認為我們騙了您的話，那我們願意彌補我們的果實，再為您織一件新衣。”皇帝聽了以後立刻轉怒為喜，説：“好吧，但是如果你們再騙我的話，我一定饒不了你們！”兩個騙子聽了又高興的説：“親愛的陛下，我們所做的衣服都有奇特的地方，這次我們將為您織一件透明的衣服，這衣服只有您和不忠於您的人能看到。”皇帝高興極了：“那真是太棒了，我要你們倆在兩天只內把新衣服完成，這樣朕就能儘快把那些不忠於我的人全部殺了。”
這次，皇帝派哪個大臣去看看新衣服做的怎麼樣了，哪個大臣都不敢去了，因為凡是説出實話的人都是要被殺頭的呀！
兩天後，兩個騙子拿着新衣出來了，這衣服真是美麗得無法比喻：豔麗的色彩，新奇的團，上面還鑲嵌着珍珠和寶石。多有的大臣都被這美麗的衣服驚呆了，可是誰都沒有説出來。他們在按地裏嘲笑這愚蠢的皇帝，竟然還會被騙第二次。皇帝故意問：“各位愛卿，你們看朕的新衣服漂亮嗎？”大臣們只好説：“親愛的陛下，您什麼也沒有穿呀！”皇帝滿意極了，他打算再舉行一次遊行大典，看看他的百姓們是否對他忠心。
遊行大典在第二天舉行，皇帝穿着這美麗無雙的衣服在大街上走着，可誰也沒敢説出真話。“爸爸，你看呀！皇帝的新裝多漂亮啊！”小孩大聲驚呼。小孩的爸爸急忙捂住小孩的嘴。
哎~幸好皇帝沒聽到這句話，要不，小孩的小命可就難保嘍！
等遊行結束，我一定要去尋幾個聰明的人，來助我，讓我也看得到這華麗的裳。”皇帝邊神氣邊邁着大步，一邊想着。
在人們的嘲笑中，遊行終於結來了。皇帝一邊着：“為什麼我的國民都如此的愚類笨，不過還好，我的士兵和官員們都還聰明。”一邊尋思着怎麼讓自己也聰明起來，好能好好地欣賞這“華麗’的衣裳。
為此，他花費了不少工夫：他光是從官員中選，但每位官員所講述的衣服都不相同，有的説像海洋中的三者鯊魚殷霸氣，有的説像天空中的蝴蝶那般柔美，還有的説像胖嘟嘟的熊描般可愛……可他自己什麼也看不到，無法判斷正誤。
皇帝思來想去，狡盡腦汁，卻仍毫無頭緒。這時，一位年長的大臣説：“陛下，可以請兩位紛織師來請教。能夠製出這種布的，一定是智者。”皇帝聽取了這位大生的意建請來了兩位騙子。
皇帝問：“請問二位看到的是怎樣的呢？”
兩個騙子沒有提前準備，説得一點也不一樣，胖騙子説：“它有着皇冠一般高貴的黃色，有孔風凰般閃耀的長裙，有雄獅本一般高傲的氣魄，有着金龍一般堅實的鱗片瘦騙子説：“它有着寶石一般幽雅的綠色，有天鵝一般暫白的羽毛，有着鹿一般美麗的袍子，有着大象一般温和的氣質。”皇帝不禁疑惑，又問了一次：請問二位看到的衣裳是怎樣的呢？”這次，胖騙子説了瘦騙子剛剛説的話，瘦騙子説了胖騙子剛剛説的話，皇帝明白了，大臣們也都明白了。皇帝又問：“這衣裳防水嗎？”兩個騙子説：“防，這是最好的面料！”他們不敢再説錯話了。沒等兩個騙子再誇讚達衣裳什麼話，兩個大臣便説：“勞煩二位穿上這衣裳吧！”，便託着並不存在的衣裳。兩個騙子愣在原地，一動不動。直到皇帝發話，他們才恍過神來。最終，胖騙子穿上了衣服，接着，被兩位騎士沒了兩桶水。
所有人都看到，水直接發在了騙子的身上。於是，兩個騙子被嚴懲，皇帝也不再不務正業，帶領着全國人民走上了真正智慧的道路
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