這時，那個小男孩家的狗從人羣中躥了出來，嘈雜的人羣頓時安靜了下來。所有人都伸長了脖子，竭力想看到那條狗要做什麼。兩個騙子也在其中。
那是一條髒兮兮的白狗，身上的毛全部纏結在一起，顏色已經很暗了。只見它東嗅嗅，西聞聞，轉悠到了皇帝的內臣們間。也許是它看着內臣們的動作想到了抱抱吧，反正下一秒皇帝最信任的老大臣的懷裏已經穩穩當當地躺上了一條狗，正在老大臣的懷裏不停地扭動撒嬌。
皇帝費了好大勁兒才憋不住叫出聲來他所謂的乾淨、美麗、整潔的新衣就這樣被糟蹋了。這一下可把他惹火啦。他瞪大眼睛，張着嘴巴，手指着大臣懷裏的骯兮兮的狗大叫着：這是誰家的狗！這是誰家的骯髒的狗！快站出來！我命令你三秒鐘內出來！他的聲音有點發虛，沒有平時的堅定與自信。兩個騙子也在人羣中瞎起鬨。
小男孩目不斜視，冷靜地走了出來，單膝跪地，低頭道：尊敬的皇帝陛下，這是我的狗，它還不懂事，所以才會到處亂跑，請您不要計較！既然您的衣服被我家的狗弄髒了，那就請您脱下來，讓我來幫您清洗乾淨吧！
皇帝覺得他説的很有道理，他輕蔑地瞥了小男孩一眼，小心翼翼地脱下了衣服，皺着眉把它遞給了小男孩，小男孩剛要用手去接，皇帝突然指着小男孩的手大聲喊道：你這麼髒的手怎麼能接我這麼高貴華麗的衣服呢！還不趕快去洗洗！真是沒教養的東西！小男孩聽後，臉上並沒有驚慌害怕的表情，只是應了一聲，就去洗手了。不一會兒，小男孩回來了，皇帝查看了小男孩的手，又盯着小男孩看了一會兒，滿意之後，才慢條斯理地將衣服交給了小男孩。
這時，小男孩捧着皇帝的衣服突然問道：皇帝陛下，剛才我的狗碰到的地方，是您衣服上的哪一塊呢？
這皇帝沒有料到小男孩會問他這個問題，被問得面紅耳赤，啞口無言。皇帝要官兵去找那兩個做衣服的裁縫，可是官兵回來説那兩個裁縫已不知去向，皇帝這才知道上了當。小男孩説：陛下，您瞧，根本沒有您説的新衣，那是兩個騙子，他們合夥騙了您！皇帝命令官兵全城搜索，不久便抓到了那兩個騙子，結果是可想而知的。
皇帝幡然醒悟，這件事情讓皇帝長了記性，對自己之前的愚蠢的行為進行了反思，並把心思都放在了治理國家上，他的國家在他的治理下也漸漸的繁榮強大起來。
遊行大典結束了。皇帝十分生氣，心想：這兩個裁縫，做的什麼衣服呀，連小孩也看不見，豈不是在説我的國民都很愚蠢、賴惰、庸德無能嗎？還讓我在那麼多人面前出 ，真是膽在包天。想着便説：“來人呀，把這兩個無法無天的裁縫抓來，斬首示眾。”
過了幾天，大臣們將這兩個裁縫抓到皇宮裏，皇上一見他們便大怒：“來人，將他們拉出去斬了！”這兩個裁縫被嚇得魂飛魄散，連忙跪地求饒：“皇上，您可知道，那個小孩是在瞎説呀！小孩又不懂事，他説的話萬萬不能信呀！”皇上聽了覺得有點道理，可回頭又想：小孩不懂事可以理解，可大人們呢？便問：“那些大人們你們怎麼解釋？”一個裁縫油嘴滑舌的説：“那些大人們一定是想看您的笑話才跟着起鬨的。我們才是真正對您忠心耿耿的人。”皇上被裁縫的花言巧語説服了，下令將他們放了，並賞白銀50兩。
這可把兩個裁縫樂壞了，領了賞銀高高興興一往家趕。他們一路走還路議論着：這個皇帝可真傻，不存在的衣服給了他，還給賞銀。
20年後，皇太子成年了，當上了皇帝。他聽就了這兩個裁縫欺騙父王的事情後，氣極敗壞，立即下令將當年那個小孩叫來出謀劃策，讓那兩個裁縫改邪正。
幾天後，當年的那個小孩已經是一個聰明絕頂的青年。他不慌不忙的走上前，輕聲地對皇上説了個妙計，聽得皇上讚口不絕，還讓青年當了官。
皇上又請來那兩個裁縫，讓他們為自己做一件過冬的大衣。那兩個裁縫心想：這個新皇帝還是那樣昏庸無能，這回又可以掙大錢了。便裝模做作的織起來了。
一個月後，“大衣做好了。兩個裁縫捧着“大衣”來到皇上面前，等着領賞錢。這時，一個大臣雙手託着滿滿一盤子“白銀”走上前來。皇上説：“這銀子和你的衣服一樣，只有聰明的人才能看得見。”頓時，兩個裁縫羞愧的無地自容了，併發誓再也不做傷天害理的事了。
遊行大典仍在繼續，皇帝心中雖然開始暗暗懷疑身上衣服的真實性，但為了不丟面子，皇帝還是決定要繼續往前走，等回了皇官再好好找那兩個騙子好好算帳。
慢慢地走出了城鎮，皇帝在城門。看見了那兩個騙子，皇帝大喊起來“守衞、守衞，快點，快，抓住這兩個騙子。”皇帝旁邊的幾個守衞如同閃電一般圍住了兩個騙子，皇帝湊上去一看，好啊！兩個騙子背上揹着一袋袋的黃金，皇帝和大臣們的眼睛都直了，散發着綠色的光。
“你們兩個竟然敢欺騙陛下，如今還想逃走，該當何罪？”老大臣説。
“哦，敬愛的大臣，我怎麼欺騙了皇上呢？你不也看到了這件衣服嗎？”騙子狡猾地笑着説。
“那你怎麼還想逃走？”
“我正要去找皇上呢，其實，我製作的衣服是很特殊的，只有天底下最高貴、最聰明、最受人民愛戴的那皇帝才看不見衣服。”現在，陛下已經為了天底下最聰明、最強大的皇帝了，只要再找到一顆由黃金做的蘋果吃下，陛下就是天底下無人能敵的偉大君王了，到那時，陛下只需要往南邊一直征戰就能統一個世界了。
“哎呀！那真是太好了！”皇帝説，“我那該去哪找呢？”
“不遠不遠，陛下一直往西走，會遇到一片大海，直接跳進去就好了，不用怕，陛下的衣服防水。”
就這樣，皇帝開始往西邊一直走去，年復一日，日復一年終於走到了大海邊，太好了，我就要成為世界霸主了。皇帝這樣想着“砰”的一聲，皇帝跳入了水中，但他沒着着金蘋果，而只有一望無際的海洋。皇帝想回岸上，但他的身體已經撐不住了。
當皇帝墜入海底時，他才想明白了一切。
“該死的！這讓本王的臉往哪裏擱！現在滿大街都在聊本王的醜事，你們這羣烏合之眾，枉本王一直看重你們，認你們是心腹臣子，現在了呢？一個個驕傲了是不是？敢來欺騙我了是不是？啊？”皇宮裏，皇上大發雷霆，怒髮衝冠，面紅而赤，一面拍着龍座的扶手，一面唾沫橫飛地大罵了兩個多小時。“可您不也説看見……”老大臣忍不住嘀咕了一句，抬頭看見皇上噴火的雙眼，嚇得連忙噤了聲，戰戰兢兢地跪伏在地上。“皇上彆氣壞了身子，我覺得當務之急先抓住那兩個賊頭才是。”好不容易等皇上罵完了，皇后連忙説道，粗心的皇上這才想起來，哼了一聲，説道：“來人，那兩個騙子何在？”臣子們總算鬆了口氣，十分不客氣地將先前吩咐押進牢的騙子拉了上朝，“饒命！饒命！小的知錯了！”騙子哪還有之前的神氣？現在正一把鼻涕一把淚地哀求道：“皇上還要想想我們的好啊！要不是這件事，皇上還是一直要新衣服，不理政，這樣國家如何是好啊？小的就是聽説了這個問題才特地冒死來幫大王的，饒了我吧！”“皇上別聽他的話……”“説的這麼好聽，放了還要去禍害別人……&rdq uo;大臣先前被罵了一通，這會正在氣頭上呢，毫不猶豫地指責了一通。
倒是皇上聽了這話沉思了起來，良久終於開口道：“臣啊！本王也是聰明人，現在明白了，不是你們的錯，是我錯了，不過你們這兩個騙子——”皇上頓了頓，繼續説道：“看在你們點醒了我的份上，饒你們一命，不過要押進大牢，無期徒刑。”騙子們這下説不出什麼了，都饒了一命了還想怎樣，只能承恩道：“謝大王！謝大王！”可心裏後悔不已，叫苦不迭。
從此以後，皇上如他所言，專心理政，把國家治理得井井有條，百姓也對這位知錯就改的君王稱讚不已。
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