通過那幾場比賽後，兔子仍不死心，想戰勝烏龜，便對森林政府提出和烏龜再比一次。於是，它找來幾個朋友，想把烏龜攔住。
烏龜出去散步的時候，聽見了它們的談話，於是便找到了兔子。對它説：“兔子大哥，知道我為什麼比你跑的快嗎？因為我背後的殼，才比你快！”兔子馬上跑回家做了一副鐵龜殼，穿了上去。
到了第二天，兔子沒等到天亮就到了比賽現場。心想：這次我準能贏你啦！裁判一聲令下，兔子像射了出去的箭一樣，跑向終點。烏龜穿上像兔子皮毛一樣的衣服，戴上兔子的耳朵，活像一隻小兔子，慢吞吞地走了過去，走了一段路，兔子被它的同伴攔住了，而烏龜卻被另外兩隻兔子抱了起來，火速衝向終點。等在那裏的動物朋友歡呼起來，他們以為兔子這次終於勝利了。想不到烏龜脱下衣服，摘下耳朵，這下大家都傻了，原來贏的仍然是烏龜。
烏龜對兔子説：“兔大哥，如果你不耍小把戲，勝利的就是你啊！無論做什麼事情，都要腳踏實地，耍小把戲，是不行的！”兔子聽了烏龜的話，恍然大悟，説：“龜小弟，我們做好朋友吧，我是不會放棄的，下次再比吧！”
兔子長了四條腿，一蹦一跳，跑得可快啦。
烏龜也長了四條腿，爬呀，爬呀，爬得真慢。
有一天，兔子碰見烏龜，笑眯眯地説：“烏龜，烏龜，咱們來賽跑，好嗎？”烏龜知道兔子在開他玩笑，瞪着一雙小眼睛，不理也不踩。兔子知道烏龜不敢跟他賽跑，樂得擺着耳朵直蹦跳，還編了一支山歌笑話他：
烏龜，烏龜，爬爬，
一早出門採花；
烏龜，烏龜，走走，
傍晚還在們口。
烏龜生氣了，説：“兔子，兔子，你別神氣活現的，咱們就來賽跑！&）本站●（rdquo;
“什麼，什麼？烏龜，你説什麼？”
“咱們這就來賽跑。”
兔子一聽，差點笑破了肚子：“烏龜，你真敢跟我賽跑？那好，咱們從這兒跑起，看誰先跑到那邊山腳下的一棵大樹。預備！一，二，三，---”
兔子撒開腿就跑，跑得真快，一會兒就跑得很遠了。他回頭一看，烏龜才爬了一小段路呢，心想：烏龜敢跟兔子賽跑，真是天大的笑話！我呀，在這兒睡上一大覺，讓他爬到這兒，不，讓他爬到前面去吧，我三蹦二跳的就追上他了。
“啦啦啦，啦啦啦，勝利準是我的嘛！”兔子把身子往地上一歪，合上眼皮，真的睡着了。
再説烏龜，爬得也真慢，可是他一個勁兒地爬，爬呀，爬呀，爬，等他爬到兔子身邊，已經累壞了。兔子還再睡覺，烏龜也想休息一會兒，可他知道兔子跑得比他快，只有堅持爬下去才有可能贏。於是，他不停地往前爬、爬、爬。離大樹越來越近了，只差幾十步了，十幾步了，幾步了………終於到了。
兔子呢？他還在睡覺呢！兔子醒來後往後一看，唉，烏龜怎麼不見了？再往前一看，哎呀，不得了了！烏龜已經爬到大樹底下了。兔子一看可急了，急忙趕上去可已經晚了，烏龜已經贏了。烏龜勝利了。
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