理財經理工作計劃

根據分行相關工作安排，全轄各營業機構暫停對外營業。為做好期間中高端客户的營銷與維護工作，確保中高端客户不流失、做大全量資產市場份額，保證秋冬會戰業績提升，分行特對全轄理財經理居家辦公期間工作進行統籌安排如下：

一、明確工作目標，確立工作方向

中高端客户是個人業務的主要貢獻單元，中高端客户營銷與維護工作不能有一絲一毫的鬆懈。對標市場，他行理財經理靜默期間通過疫情期間情感問候、物資送達、電話外呼、微信羣轉發等方式已陸續開展中高端客户線上觸達與營銷工作；對標兄弟行，其他地市行個金業務正在如火如荼進行中，特別是財富金融競賽到了衝刺階段，我行前期積累的業績優勢正在逐漸縮小，甚至有可能會被反超。在此，分行對理財經理隊伍居家期間每日工作目標明確如下：

各行理財經理自11月2日期通過線上途徑在線開展客户維護與營銷工作。1、夯實客户基礎：每日觸達客户不低於20位，手機銀行客户、投資理財客户、跨境客户每日新增1户；2、做大金融資產：全力做好他行資金掙攬工作，利用超授權優惠利率、大額存單、理財、保險等優勢產品吸引行外資金，每週曬單不低於3筆。3、做好崗位聯動：與行內留守人員做好配合聯動，指導其他營銷人員通過閉環系統、財富系統梳理本機構客户清單，每日梳理客户清單不低於50人，同時做好重點在售產品傳導和培訓工作，指導線上操作。

二、抓實過程管控，量化每日動態

個數部從系統、客羣、產品、流程四方面提供營銷和服務支持，同時指定專人對理財經理每日營銷動態量化考核。理財經理每日通過行信羣進行業績曬單，包括但不限於客户生日祝福、人文關懷、重點產品推介、營銷活動推介等：

1.發朋友圈，宣傳業務的截圖；

2.微信與客户溝通的截圖；

3.引導客户掃碼申請業務的截圖；

4.客户辦理成功業務的截圖。

注意：曬單時，請遮蓋敏感信息，保護客户隱私。

理財經理每日下午五點前完成至少20個客户觸達清單整理報送工作，留存工作記錄做好台賬登記。