本站小編為你精心整理了6篇《理財公司工作總結》的範文，但願對你的工作學習帶來幫助，希望你能喜歡！當然你還可以在本站搜索到更多與《理財公司工作總結》相關的範文。
時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：
從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對於公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來説，資陽這麼多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，説白了每個公司都在摸索中發展。對於我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，並且有願意積極參與到公司的發展中去。
就這五個月以來的工作情況我作出瞭如下的總結：
1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關於這個方面由於門店的開張，我們門店的客户羣體大多來源於親戚和朋友，這對公司長遠發展並不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客户，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展並沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是願意把錢拿來自己做點什麼，所以我的對象應該是中老年的人羣，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客户，當然這十位客户如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，並沒有用心去維護這個客户羣體。各方面的原因吧，其實工作沒有藉口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。
2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店裏大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率説，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作 ，也要考慮一分耕耘，一分收穫，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3， 最後就是公司的業務方面，目前來投資的客户，3個月的居多，當然作為員工來説，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這並不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。申明，我個人並不為此的提成有什麼意見，只是感覺從制度上來説有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這裏，我只是介意一點，希望公司能考慮。
在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數後，多於的投資，不論3個月和6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什麼影響。然後，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客户維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等於不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客户量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，並糾正。在工作的這些日子裏，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：
1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。
2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。
3. 個人還有待於加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資瞭解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。
俗話説磨刀不誤砍柴工，經過20xx年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。
20xx年以來，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導和各職能部門支持下，公司各項工作取得了跨越式發展，企業綜合實力明顯增強，融資工作取得新突破，基礎設施建設取得新進展，現代企業制度建設進一步完善。現將20xx年主要工作及20xx年工作謀劃，彙報如下：
一、20xx年主要工作
(一)綜合經濟實力邁上新台階。做大做強渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的戰略決策，預計到年底，公司總資產將達到180億元，較20xx年底總資產14.77億元增長12.2倍，較20xx年底增長28.4%;所有者權益達到44億元，資產負債率較20xx年底75.55%，降低5.4個百分點。辦理海域使用權7350畝。相關所屬企業已實現銷售收入，企業的造血機能已初步形成。
(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區建設的投融資平台，主營業務涉及滄州渤海新區港口建設的重大產業結構調整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項目。融資工作是第一位的，至20xx年底，預計累計獲得銀行貸款合同金額117.99億元，到位107.99億元，貸款餘額88.68億元，其中：回購綜合大港航道和防波堤等基礎設施的銀團貸款36億元。目前，又與民生銀行達成100億元授信戰略合作意向。積極嘗試基金、BT和債券等模式融資，其中：BT引資6.2億元;發行企業債券10億元，5月25日資金到位，從而成為20xx年滄州市第一家、河北省第三家成功發行企業債券的企業。成功發行本期債券，將進一步優化公司財務結構，降低財務費用，創新公司融資模式，拓寬公司的融資渠道，使公司在資本市場運作方面邁出了重要一步，渤海投資公司投融資平台作用進一步凸顯。
(三)基礎設施建設取得新進展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務新區建設的大局，全力推進承擔的各項基礎設施工程建設。在市政府和新區管委會統一安排下，20xx年承擔了7大類22個子項的重點項目和重點工作，至目前，黃驊新城“三橫兩縱”快車道、慢車道及管線工程已完成竣工驗收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運服務中心外裝修及內部強弱電、空調及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程於11月13日完成並順利供暖;迎賓館會議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠12月中下旬達到通水調試條件;聖捷污水處理廠升級改造已完成工藝流程試運行;達力普110kv輸變電線路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊伍已進場施工;在20xx年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬方基礎上，20xx年克服了協調難度大等因素，完成嘉吉糧油填方、渤海新區核心功能區部分地塊土地整理二期工程、綜合港區後方吹填項目東圍堤工程填方和吹填700萬方，面積為3100畝，累計完成基礎設施投資13億元，打造了良好招商引資環境，有利的促進了渤海新區經濟社會發展，取得了較好的社會效益。
(四)經營領域不斷拓展。近幾年，渤海投資公司利用自己獨特的渤海新區投融資平台地位，先後組建了17家全資、控股和參股公司。今年，和美國嘉吉合作建設大豆油項目取得積極進展。目前，渤海投資公司經營領域涉及文化產業、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應、弱電建設與經營、綠化、房地產開發、綜合港務、物流、燃氣及人力資源開發等方面，為公司長遠發展打下了堅實基礎。
(五)企業經濟效益初顯。渤海投資公司在注重社會效益的同時，非常重視所屬企業經濟效益的不斷提高，利用自身優勢，促使他們不斷拓展市場，挖掘利潤增長點，具有造血功能。20xx年是相關所屬公司真正經營發展的起始年，按照滄州市國資委制定的監督考核管理辦法內容，從年初開始就將經營指標落實到了各下屬公司，嚴格預算和計劃管理工作，充分調動下屬公司的積極性。海豐公司至11月底預計完成主營業務收入3.16億元;域通公司全年預計實現經營收入48.5萬元;華海市政公司化工管廊項目已投入運營;錦輝綠化公司全年預計實現經營收入60萬元。對於聖捷污水公司，加大力度清理欠繳污水處理費，同時積極推進委託運營工作，實現達標排放。對於集中供熱公司，協調相關部門出台明確收費標準，做到應收盡收。對於參股公司，嚴格按照現代企業制度和《公司章程》要求，參與經營活動，渤海港務公司20xx年貨物吞吐量已突破1000萬噸，滄州中油燃氣完成了主輸氣管道建設(馬黃輸氣管線)及與新區城市燃氣公司的整合工作，具有巨大潛在經濟效益。
(六)制度建設不斷完善。在20xx年制訂和修訂各項管理制度基礎上，20xx年根據實際又進行了部分調整，同時出台了公文管理、值班加班、安全生產督導、合同管理以及人力資源管理方面制度，促進了公司管理水平的不斷提升。同時，按照市委市政府和渤海新區管委會工作安排，明確了公司班子成員分工，管理職責、權限和職能，做到了工作制度化、科學化、規範化，工作效率、效能顯著提高。
(七)企業文化和廉政工作。良好的企業文化對於企業發展所起到的推動作用已被經驗證明。渤海投資公司形成了以企業精神為核心理念和以管理方式、用人機制、行為準則為外在形式的企業文化。“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，具體的管理方式、用人機制、行為準則都以制度的方式固定下來，有效的引導了企業管理者和員工行為，全公司上下呈現出了“想幹事、會幹事、幹成事、馬上幹”風貌，有效的促進了公司各項事業的發展。
廉政工作也是企業文化建設的重要組成部分，也是保障公司各項工作順利開展的基礎。一是公司制定了廉政責任制，公開明確了工程招投標、工程管理、資金支付、竣工驗收和審計等各環節人員的責任和職責。二是利用各種機會反覆貫徹廉潔重要性，從一言一行、小事小節做起，防微杜漸、警鐘長鳴。三是建立了中層幹部輪崗制，同時定期向全體幹部員工述職。四是重大項目要求紀檢監察機關參與，形成懲防工作協調配合機制。20xx年5月初，公司所有中層幹部集中學習了河北省交通廳在工程建設領域“十大公開”經典做法，明確將所有環節都進行公開、公示，建設陽光工程。
二、20xx年工作謀劃
(一)工作指導思想。在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，以理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊抓住省第八次黨代會“舉全省之力打造曹妃甸新區和渤海新區兩大增長極”和國務院批准《河北沿海發展規劃》重大戰略機遇，做大做強渤海投資公司，進一步拓展融資渠道、轉變融資方式、擴大融資規模;完成承擔的基礎設施建設;加強內部管理，完善招投標程序;轉變投資經營思路，形成持續經營新模式;堅持以人為本，努力提高員工生活品質，為渤海新區又好又快發展貢獻力量。
(二)主要工作目標
1、資產總額達到200億元以上。
2、力爭債券融資10-15億元;落實與民生銀行100億元戰略合作協議。BT、基金融資取得新進展。
3、完成幾項重大工程。包括：20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;綜合港區吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運服務中心和迎賓館會議接待中心三期投入運營;黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。
4、現代企業制度建設進一步完善，具有經營業務的所屬公司全部實現盈利。
5、安全、環保重大事故為零。
(三)主要措施
1、增加公司資產規模。一是協調相關部門，完善政府融資平台的資產與資源注入機制，加強海域使用權、土地資源和政府控制的經營性資產、資本金注入，建立可行可靠的償債保障機制。通過政府政策性注資提高公司的資產規模，通過建立償債保障機制明確償債資金來源，提高公司資產質量和運營能力。二是通過自身發展盈利增加資產規模。力爭20xx年末資產達到200億元，為融資平台建設打下堅實基礎。
2、融資工作。重點轉變融資方式，實現由間接融資向直接融資轉變，一是抓住國家鼓勵發行地方債券政策機遇，與中介合作，力爭實現發行10-15億元企業債券;二是利用公司融資平台優勢，合作成立基金公司，籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性，向資本市場直接融資。進一步密切銀企合作，重點落實民生銀行100億元戰略合作協議，為工程項目建設順利開展奠定堅實基礎。
3、基礎設施工程項目建設工作
①加快項目建設前期工作。採取有力措施，加強跑辦，進一步密切與各職能部門、合作建設單位以及勘察、設計等單位關係，確保前期工作不拖後腿。
②加強招投標管理工作。進一步借鑑先進經驗做法，本着公開、公正、透明原則，嚴格按照《招投標法》進行招投標，防止出現圍標、串標、廢標等現象，落實黨風廉政責任制，建立權力運行監控機制，堅決懲治和預防，促進招投標工作依法進行。
③嚴格工程施工合同管理工作。進一步建立工程施工合同簽訂審查機制，建立健全各項工程管理制度，確保工程進度、質量和投資成本受控，不出現安全事故，加強工程跟蹤審計，確保乾乾淨淨做事。
4、生產經營工作。渤海投資公司是渤海新區建設的投融資平台，承擔着部分創造社會效益職能，即融資進行基礎設施及公益性項目建設。但作為企業，同時必須創造經濟效益。20xx年，公司要做到由企業投資向經營投資轉變，經營投資要做到有回報，有效資產能夠形成持續的經營能力。重點加強所屬公司預算和計劃管理，制定新的經營考核管理辦法，進行成本核算，降低經營成本，開拓市場，除具有公益性質的公司外，要全部實現盈利。對於兩個污水處理廠，處理指標要全部達標排放。
5、管理工作。嚴格按照現代企業制度，進一步完善法人治理機構。根據企業發展實際，落實與市國資委簽訂的經營目標考核責任制，探索公司本部及對所屬公司管理新模式，形成新的激勵和約束機制，確保國有資產保值增值，進一步提高核心競爭力和抗風險能力。堅持制度為本、強化制度執行力。堅持以人為本，建立學習型組織，促進員工學中幹、幹中學，努力提升員工生活品質。繼續貫徹“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，加強企業文化建設，轉變工作作風。加強黨風廉政建設，在公司範圍內開展我為新區做貢獻活動。堅持社會效益和經濟效益並重，所屬公司考核經濟效益優先。
在新的一年裏，我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰略和省第八次黨代會勝利召開這兩個重大機遇，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，創新進取、同心同德、奮發圖強，迎接新的挑戰，為創造滄州經濟社會和諧發展而奮鬥。
“美國三大股指創歷史新高”——這句話今年聽得都不算什麼新聞了，就好比樓下張大媽問李大媽“買菜去啊~”一樣的稀鬆平常。納斯達克指數今年刷新歷史新高近70次，這個刷新歷史高位記錄的記錄已經刷新了歷史記錄。此前，是1980年的62次。
港股也是氣勢如宏，一路飄紅，不能説是雄冠地球吧，怎麼也夠在亞洲大草原上策馬奔騰的了。恆指順便也刷新了10年以來的高點。
其實不僅是美股和港股，總體來説，今年年景都還算不錯。以下是一些主要市場今年以來的漲幅統計：
此圖截止到北京時間2017年12月14日中午12點——看，我們的工作作風就是這麼的嚴謹。
你們要是以為僅僅是這些腐朽沒落的老牌資本主義國家碾壓了我們，那就錯了。
同樣截止到北京時間2017年12月14日中午12點，今年以來，蒙古股市上漲了74.82%，阿根廷股市上漲了60.42%，阿爾及利亞上漲了41.15%，越南股市上漲了40.90%。就連有“狗中哈士奇，國中土耳其”之稱的這個逗比國家，股市也上漲了40.35%。(聲明一下，這兒可沒有貶損哈士奇之意)
當然，用我們的綜合指數和其他國家的成分指數相比是不合理的，如果用我們的滬深300指數相比，我們就可以傲然屹立於世界民族之林了。
在xxx經營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經濟的通訊工具，在諮詢和購物方面已日益得到普及。現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產品和宣傳公司業務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產品知識。電話作為一種方便、快捷、經濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬户。
一、電話銷售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價及國際上發生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連繫客户，讓他在我們公司開户交易黃金、白銀，我們可以給他關於這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網絡查找相相對應的有關客户，撥打電話聯繫負責人，向他推銷我們的服務，並且給他提供一個免費開啟用户賬號，並讓他試用一個月。如果客户滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。
二、具體工作情況
在公司，採取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，並按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以後，組長會發給我們一份客户電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網上搜集到的，然後，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客户溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在温州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關於金融理財的一場技術講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個電話，電話的主要內容是介紹我們的產品服務，希望客户能辦理成為我們公司的客户，並給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產品服務，如果客户滿意的話，在進行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進行信息採集的同事在網上找了很多企業的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經常接這樣的電話吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發掉。最後，就是對方的態度比較惡劣，我想，應該是經常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態度對待我們呀!但是也會遇到一些很有素質的，他們會比較友好的拒絕你，或者説暫時還不想做，以後想做的話再聯繫。
不管是出於什麼目的，反正那些聲稱或者真相信“價值投資好，價值投資贊，價值投資就是南波萬”的大V小散們，在低眉順目，逆來順受的當了多年小媳婦後，終於成功的在今年熬成婆了。
回想當年，那時創業板還叫“神創板”的時候，那時貴州茅台跌去了50%+的時候，他們忍下了多少辛酸淚，吃下了多少面。
誰知一聲春雷平地起，來了救星們大抄底。
再看如今，他們高舉起價值投資的偉大旗幟，用基本面分析武裝自己，堅定高股息收益率、低市盈率的選股作風，牢固的樹立了長期持有，打死不賣的路道自信和理論自信。
蛋素，高善文博士提醒你們説：現在很多輿論高唱“價值投資時代到來”，從歷史經驗來看這是很危險的。
既然沒有不開張的油鹽店，也就沒有不反轉的基本面。
別忘了，不管你是價值股美貌如花，還是成長股略顯奇葩，反正一次股災，分分鐘全都能跌成渣。
在進行一段時間的電話銷售工作後，我發現自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態度比較惡劣的人，可能還沒説上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
後來，我想出瞭解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心裏很清楚今天要幹多少活了，其次，每打十個電話後，我都要停下來，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進行工作。
每天來到公司後，我們都要從組長手裏拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因為感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什麼時候才能有客户會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我説，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，並且為公司創造的利益，是啊，我想了想，組長説的很對，於是我就重新鼓舞起鬥志來了，和客户聊天、嘮家常，總之讓客户對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意夥伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創造經濟利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛鍊，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
蒙田範文網