水泥集團1-2月份經濟運行情況彙報

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水泥集團1-2月份經濟運行情況彙報

 (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2009年3月30日)

尊敬的各位領導：

按照通知要求，現將山水集團一、二月份生產經營經濟運行情況彙報如下，不當之處，請批評指正。

一、2010年1、2月份經濟運行情況

水泥產量193萬噸，同比降低3%，其中**區域企業32萬噸，同比降低29.57%。

熟料產量468萬噸，同比增長50%，其中**區域企業102萬噸，同比增長8.5%。

1至2月份主要經濟技術指標完成不理想（鑑於上市公司要求，部分數據無法提供），主要有以下四方面原因：

一是銷量影響。今年天氣十分異常，氣温比往年偏低且低温時間長，大雪暴雪等災害性天氣較往年多，造成多數工地長時間停工，嚴重影**泥的產銷量，水泥磨不能夠連續運轉，根據歷年的情況，三月份已進入水泥銷售的黃金季節，但今年一季度水泥銷量卻比去年同期降低4.6%。(轉載請註明來自:本站)

二是銷價影響。今年一、二月份水泥銷售價格分別比去年同期降低12元/噸和17元/噸，今年2月份比去年12月份降低7元/噸以上，比1月份環比降低近2元/噸。儘管春節後價格有所回升，但仍低於去年同期，特別是東部沿海地區，市場競爭非常激烈。銷售價格的低位運行直接影響企業的效益。

三是煤價影響。自09年11月開始，因受氣候等因素影響，煤炭供應緊張，煤炭價格一路攀升，2010年一、二月份平均煤炭採購價格達到857元/噸，比去年同期提高170元/噸，僅此一項預計一季度影響企業利潤超過1億元。目前，煤炭成本已佔到熟料成本的70%，儘管近期煤炭價格有明顯回落，但仍比去年同期高100元/噸。根據我們對市場形勢的分析，煤炭價格不會再有大幅的降低，煤價的高位運行對企業效益影響巨大。

四是電價的影響。09年底國家電網上調用電價格，**工業用電上漲4.29分/度，電價的上漲導致水泥成本比去年同期增加2.5元/噸以上，集團每月電費支出比去年同期多1000餘萬元。

二、上半年指標完成情況預測

水泥行業是基礎原材料工業，與國家的經濟發展密切相關，國家經濟形勢已經有所好轉，市場形勢總體比去年同期要好，比如：1-2月份水泥訂單量明顯增加，實現水泥開票457萬噸，比去年同期增加152萬噸，同比增長49.78%，客户寄存量達320萬噸（**區域），由於二季度是水泥銷售的旺季，再加上山水集團的規模優勢、品牌優勢、技術優勢和管理優勢，二季度生產經營會出現大幅度的增長，上半年主要經濟技術指標預測如下：

水泥產銷量預計完成1670萬噸，同比增長25.6%；

熟料產銷量預計完成1500萬噸，同比增長33.9%；

三、企業採取的應對措施

儘管生產經營面臨着諸多困難，但是我們對完成今年的任務目標仍充滿信心，為此，我們將重點做好以下四方面工作：

一是繼續創新管理、加快轉型，向管理要效益。

面對嚴峻的宏觀經濟形勢以及集團上市後的要求，我們確定2009年為集團的“管理轉型年”，提出了“繼續蹲馬步、練好基本功”的總體要求，深入開展管理創新活動，經濟運行質量和效益進一步提升。

為做好現金流控制，保證資**全，最大限度地提高資金使用效率，我們自2010年起在全集團內部推行全面預算管理，對原有財務管理軟件進行改造升級，建立了全面預算、逐級審批、分層監管、權責統一的管理體系，促進了管理規範化、程序化、制度化。

面對激烈的市場競爭，去年我們主打質量牌、服務牌，開設了全國客服熱線，成立了專職客服隊伍，變被動為主動，不僅促進了銷售工作，也維繫了一大批忠誠的客户資源，並榮獲**省質量最高獎項“省長質量獎”。今年，我們將繼續提高客服質量，為擴大水泥銷量創造條件。

以實現區域資源、市場整合，實現效益最**為原則，我們打破原來的單個企業管理模式，推行多個企業聯合的“區域管理”模式。如：分佈在**、市場相近的**水泥廠等4家水泥企業，組建了**區域公司。此舉，不僅有效地規避了內部競爭，有助於實現效益最**，而且，組織結構得到優化、管理效率得到提升，向集團輸出了一批具有實踐管理經驗的中高層管理人員，解決了集團發展的人才需求問題。

二是搶抓機遇、加快發展，向新投產項目要效益。

2009年，我們緊緊抓住國家“保增長、擴內需”的政策機遇，建成投產了**、**、**3條日產5000噸熟料線，以及**、**共計11個水泥粉磨站，新增熟料產能580萬噸、水泥產能1160萬噸。2010年，我們在大範圍戰略調研基礎之上，將堅定不移的實施“一手抓發展、一手抓管理”的發展方針，除完善**、**兩省佈局外，還將加快向**、內蒙等省份的擴張。確定在建項目21個，擬建和規劃項目25個，總投資超過100億元。集團將加快在建的3條日產5000噸熟料線（**、**、**），2條日產2500噸熟料線，2條日產3000噸熟料線和水泥粉磨線的建設，爭取生產線早日投產，發揮產能。同時，本集團將按照發展規劃，積極做好新項目的調研、準備工作，並於時機成熟時啟動**和併購計劃，早日實現熟料產能5000萬噸、水泥產能8000萬噸的階段性目標，爭取跨入“中國水泥億噸俱樂部”。

三是堅持節能減排、科學發展，向節能減排要效益。

多年來，山水集團認真貫徹落實科學發展觀，堅持企業效益與環境效益、社會效益相統一，自覺探索節能減排新技術、新辦法，走出了一條資源節約、環境友好的路子。

我們在建設熟料線或粉磨站時，同步推廣餘熱發電、高壓變頻等節能技術。目前，山水集團的餘熱發電裝機容量已達到160兆瓦，年節電可超過10億度。2009年實際發電7.28億度，節約標準煤26萬噸，減排二氧化碳68噸。2010年計劃發電9.7億度，節約和減排量比2009年提高33%。我們還充分發揮大型新型幹法水泥企業的優勢，在保證水泥質量的前提下，每年消化廢棄石灰石、粉煤灰、礦渣、鋼渣、爐渣、硫酸渣等約1100萬噸，有效地緩解了社會資源、環境壓力。

為更好地促進資源綜合利用，山水集團成立了國內同行業第一家中心實驗室，開發新的替代性原材料，研究新的工藝配比方案。期間，開發了兩種增強型液體水泥助磨劑，並申報了國家專利。加入該種助磨劑後，可減少熟料料耗5%左右，按此倒推折算，每年可節約標準煤10萬噸，節約用電約8000萬度。

目前，山水集團單位產品煤耗、電耗等指標，已處於國內領先水平，有的已達到國際先進水平。自2006年起，山水集團連年超額完成省政府下達的責任目標，2008年被省政府授予“節能突出貢獻企業”，2009年又被市政府授予“節能突出貢獻企業”，分別受到了隆重表彰。

四是緊緊抓住城鎮化建設、建材下鄉的絕佳機遇，全力開拓市場。

2010年中央一號文件《中共中央、國務院關於加大統籌城鄉發展力度，進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》正式公佈。加快城鎮化建設，推動建材下鄉，它所帶來的水泥需求是持續的、長期的。集團正在研究抓好農村網絡建設的一攬子方案，加大品牌宣傳，搶佔市場先機。並且集團要求各公司也要像保證重點工程的水泥質量那樣，保證每一個農户買到質量放心的山水水泥，誰砸企業的牌子，就端誰的飯碗。通過產銷緊密協作，確保完成2010年產銷任務，確保淨利潤同比增長30%以上。

同時，我們也建議政府儘快出台相關的配套政策和實施細則，加快建材下鄉政策的落實。結合我們企業掌握的情況，為了防止假冒偽劣產品和立窯水泥等落後產能進入農村市場，讓農民住上質量放心的房子，我們建議建材下鄉產品要建立准入制度，選用質量過硬的品牌產品，把假冒偽劣產品和高耗能產品拒之門外。