一個風塵僕僕的遊子，騎着一匹疲憊的瘦馬，迎着一縷蕭瑟的秋風徐徐地行走着。遊子孤寂的走在夕陽下的古道，路邊有着幾棵巨大的纏繞着枯藤的老樹，只見那樹上烏黑的枯藤在夕陽下的照射，變得清晰。遊子不禁疲勞的靠在老樹上休息，也將馬繩捆拴在枯藤老樹上。只聽到寒鴉的響亮的叫聲，遊子突然睜開了雙眼。看到了枯藤老樹的空中盤旋着寒鴉，原來遊子來到寒鴉的巢下，遊子便起來繼續行路。但那叫聲好像在諷刺那名遊子多年不回家。
他走過了一座橫架的小橋，小橋下的河水嘩嘩直響。遊子蹲下來洗了洗臉，發現在水中映照的遊子便老了些，頭上也有些白髮。遊子想:眨眼間這麼長時間過去了，家人會記得我嗎？在橋對面有着幾户人家，通過窗子隱約看到一些温馨的畫面:一大家人在餐桌上其樂融融的樣子。
他走在這夕陽緩緩落下的路上。遊子極度憂傷地想:我這漂泊在他鄉的遊子非常想念我的家鄉啊！
隨着金黃的夕陽緩緩落下，遊子的身影也慢慢縮小。
三年前，馬致遠離開了自己的家鄉，他絕沒想到，三年後的今天，他會思念親人。
他來到了一個古老的道路上，騎着一匹紅瘦的老馬，它顯得很憔悴。舊的馬鞍上的補丁又爛了，馬致遠想着以前母親給他補衣服，把補丁都補的非常好，看着自己隨手補上的幾塊，心裏又增添了幾絲懷念與憂傷。
路過一個長滿青苔的小橋，看見一旁枯黃的藤條無力地垂着，老樹上飛回幾隻快樂回巢的烏鴉，可是此時馬致遠卻回不了家！
從小橋上緩緩走過，眼前幾户人家屋頂冒着裊裊炊煙，這煙很暖，環繞在馬致遠身旁，他不禁打了個寒顫，想回家！門前幾個孩子在放紙鳶，大人們在拿着火柴，邊生火邊聊天。馬致遠想起以前在親人面前的快樂，又低頭看了看瘦馬，淚水不禁湧了出來，心裏很悲悽。
獨自走在古道上，又想起剛才的美好，但一陣西風吹來將美好吹走了。夕陽西下，悲痛到肝腸寸斷的馬致遠不知怎麼辦才好，在離家千里的異鄉，他看着現在的處境，感到孤獨。
一棵深褐色的老樹上纏繞着一棵即將要枯萎的藤蔓。那老樹的樹幹上刻滿了歲月的痕跡。秋天，使這棵枯藤奄奄一息，使這棵老樹充滿了疤痕。它把秋裝點得更加淒涼，淒涼…… 一隻十分衰老的烏鴉在悲傷地叫着。
一座古老的石橋已沒有了稜角。一羣婦女在河邊淘米，洗菜。準備一天的晚飯。青煙縷縷升起。一家家人在燭光的照映下吃晚飯。
掩埋過許多人走過的腳印的古道上，從盡頭走來一位書生，他的名字叫做馬致遠。他牽着一匹骨瘦如柴的馬兒走了過來。他看見一家人吃晚飯的場景，讓馬致遠想起了自己的家鄉……
在馬致遠的家裏，有他年邁的母親，還有他年輕漂亮的妻子，還有他可愛的孩子。他不禁流出眼淚，卻被無情的秋風吹乾了。他聽到鳥鳴、笑聲、呼兒喚女的聲音，使他回憶，回憶……
他看到那隻烏鴉，烏鴉也看着他。他們互相看着對方。慢慢從我眼中消失……
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