20xx年是我行金融市場部業務快速發展的一年，成立了北京代表處、也根據業務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客户經理，在20xx年通過金融市場部這個大的平台不斷學習業務，辦理業務，提高業務能力。以下是我20xx年度述職總結報告。
一、關鍵績效指標完成情況
15年本人工作內容比較分散，在投行部、票據部、資產管理部、風控中台都做了一些業務。主要的業務指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質押式回購、定增項目共計xxx億。票據直貼業務xxx萬元、資產管理業務xx億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業務：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信託、xx信託、xx證券這些交易對手操作了有x筆業務，金額共計xxx億元，業務形式主要為股票質押式回購、上市公司定增。有些業務形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經驗；
2、票據業務：20xx年做的票據業務主要還是一些直貼業務，共計xxx萬元，轉貼現業務主要輔助做一些基礎工作。另外，對未開展票據的分行客户經理進行了票據業務培訓講課；
3、資產管理業務：15年末調到xx，進入資產管理部工作，與xx信託操作了一筆xx億集合資金信託計劃。資產管理業務對靈活性、創新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項工作；
4、中台業務：20xx年x月份由於外派風控官的離任，在空檔期內本人兼任了2個月的中台。也是按照要求完成了中台平時各項業務，組織投審會、印章的管理以及業務審批、人民銀行票據數據的提供等；
5、同業授信業務：由於投行業務涉及到交易對手的授信准入。申請了x户客户的授信工作，主要有：xx信託、xx信託、xx基金；
6、合規專員兼職：15年完成了法律合規部要求合規專員的相關職責：包括自查相關業務、部門規章制度的整理上傳、季度年度合規報告的撰寫。
三、員工培訓和成長
培訓情況：
1、授信業務培訓學習：15年行內進行了授信業務案例學習，均有參加，通過行內領導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經驗、很多平時未意識到的風險點，更加堅定了金融業務風險永遠是第一位；
2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業文化、投行案例的分享、宏觀經濟分析、可轉債可交換債的.學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業務經驗，以及更加全面認識了各個部門的業務情況。
成長：
1、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業的交流，拓展自己的視野，去服務自己工作。同時也認識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在16年度中不斷的去完善提高。
2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中，市場同業業務的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業務偏好，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受。
3、提高對細節問題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了、積累了一些經驗。
尊敬的公司領導、親愛的同仁們：
光陰如梭，20xx年轉眼即過，一轉眼，我到奧通營銷公司已經有半年多了，在這半年多的時間裏，通過我自身的努力，特別是公司領導的大力支持與配合，我學習到了很多，對於公司的管理操作流程，對於房地產知識的認知，對於銷售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平台，讓我在工作中不斷學習，不斷進步，從而不斷的提升自身的素質和才能。回收過去的半年多當中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領導以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協助才能使我在工作中得心應手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發展商一個台階。
下面，我將這一年來的具體工作情況彙總如下：
一、首先，認認真真做好本職工作。
1.堅決完成領導交辦的各項任務，儘量做到讓領導滿意。
2.協助領導做好日常工作，配合領導的工作。
二、嚴於律己，自覺遵守公司各項規章制度
嚴格遵守公司各項規章制度，謹記領導的知識和批評並且付諸於行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，並且堅決完成，日常工作記錄並及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及週報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩遊戲，不閒聊，不做與工作內容無關的任何事情。
三、存在的不足
雖然是年輕，幹勁十足，但是缺乏經驗，在處理突發事件和一些新問題上存在着較大的欠缺，此外由於專業知識方面的不足，在面對客户時，有可能會導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客户逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創新完善，從而使自己的業績有一個提升。
20xx年，我們xx項目獲得了年度優秀團隊獎，銷售業績在公司各個項目中遙遙領先，我以在這樣一個優秀的團隊裏為榮。在公司飛速發展的今天，我在20xx年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。
銷售員是企業的門面，是展示企業形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表着公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今後的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升
專業知識，積累銷售經驗，提高業務水平，提升自身素質，並且時時以高標準要求自己，不斷學習，讓自己成為一名優秀的銷售人員。為新的一年而努力奮鬥，讓自己在新的一年中繼續得到成長與充實，讓自己早日在飛速發展的公司中有自己的一席之地。
謝謝大家！
20xx年已經過去，回首年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任於營業部廣華服務部負責管理和客户開發工作，在這一年裏，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客户雙重下手，使服務站在這一年裏發生了質地變化，在這一年裏，新引進客户80幾人，客户市值達到了800萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，廣華服務站完成交易量1.33億元，在千分之一的佣金下實現佣金收入16.24萬元，這一成績的取得主要歸功於營業部葉總、喻總的正確領導，歸公於營業部其他各兄弟部門和員工的大力支持。一年來我主要做了以下工作：
一、從嚴治內、嚴格要求自己
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響着它的工作效率和競爭力，在廣華服務站我既是管理人員、也是後台人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高廣華服務站在油田的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合廣華地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務櫃枱每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由於廣華服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬於網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，後劃歸荊州營業部，在這時候營業部派我接手廣華服務站，負責管理和客户開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這裏參與了營業部改建廣華服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統設備的重建、內網的再建，克服了重重困難，儘量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。
因為在這裏我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬於荊州營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脱鈎，這就要求業務風險要進一步加強，於是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業餘的時間加強業務知識和業務流程的學習，並不斷跟荊州營業部、電子商務部等業務風險聯繫部門聯繫溝通，同時嚴格規範了業務操作。業務規範是高昂代價換來的，我在公司規範各項業務的基礎上，結合了廣華地區的實際情況，在辦理各項業務時採取了靈活的運用，為公司利益和客户利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽
一個服務行業在一個地方立足、佔領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作夥伴的大力支持程度有很大的關係。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，並同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在廣華長久立足，佔領市場份額，擴大聲譽。並且和合作夥伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到潛江市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客户的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客户上的積極主動性。
三、創新中開拓、在競爭中發展。
證券行業是一個新事物不斷湧現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。鋭意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這裏，剛開始我對客户不是很熟，於是我主動跟客户聯繫，找他們一一談心，主動要求他們到我這裏來，跟他們一起研究，探討。客户之間千差萬別，對客户我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增
值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗並付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客户的信任。在今年我們服務站的客户睡眠客户已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的目的。
三、存在問題
廣華服務站客户的市值相對還很薄弱，淨資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客户資券換手率，以目前的客户市值和交易量來看，客户的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客户人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
雖然證券行業目前正處於調整的冬季，但是國家新的政策和國民經濟的不斷增長又為證券市場的發展提供了新的契機，加入wto後更是機遇與挑戰並存，發展與創新共舉的新時機。回顧過去一年，我感覺到內心的充實，展望來年，我更有決心和信心把廣華服務站的工作做得更好，完成我肩負的使命，為長江證券能有一個更為輝煌美好的明天而努力奮鬥。
尊敬的領導：
您好！
20xx年已經過去，回首這一年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任於營業部xxxx服務部負責管理和客户開發工作，在這一年裏，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客户雙重下手，使服務站在這一年裏發生了質地變化，在這一年裏，新引進客户xxxx幾人，客户市值達到了xxxx萬元（只反映出來市值，看不到資產總值），交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xxxx服務站完成交易量xxxx億元，在千分之一的佣金下實現佣金收入xxxx萬元，這一成績的取得主要歸功於營業部xx總、xx總的正確領導，歸公於營業部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴治內、嚴格要求自己
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響着它的工作效率和競爭力，在xxxx服務站我既是管理人員、也是後台人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高xxxx服務站在xxxx的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合xxxx地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務櫃枱每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由於xxxx服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬於網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，後劃歸xxxx營業部，在這時候營業部派我接手服務站，負責管理和客户開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這裏參與了營業部改建xxxx服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統設備的重建、內網的再建，克服了重重困難，儘量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。
因為在這裏我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬於xxxx營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脱鈎，這就要求業務風險要進一步加強，於是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業餘的時間加強業務知識和業務流程的學習，並不斷跟xxxx營業部、電子商務部等業務風險聯繫部門聯繫溝通，同時嚴格規範了業務操作。業務規範是高昂代價換來的，我在公司規範各項業務的基礎上，結合了xxxx地區的實際情況，在辦理各項業務時採取了靈活的運用，為公司利益和客户利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽
一個服務行業在一個地方立足、佔領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作夥伴的大力支持程度有很大的關係。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，並同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在xxxx長久立足，佔領市場份額，擴大聲譽。並且和合作夥伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到xxxx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客户的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客户上的積極主動性。
證券行業是一個新事物不斷湧現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。鋭意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這裏，剛開始我對客户不是很熟，於是我主動跟客户聯繫，找他們一一談心，主動要求他們到我這裏來，跟他們一起研究，探討。客户之間千差萬別，對客户我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗並付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客户的信任。在今年我們服務站的客户睡眠客户已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的目的。
三、存在問題
xxxx服務站客户的市值相對還很薄弱，淨資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客户資券換手率，以目前的客户市值和交易量來看，客户的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客户人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
此致
敬禮！
2xxx年，我擔任××證券部副總經理職務，主抓前台工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。
下面，我就2xxx年的工作情況向大家做彙報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰鬥力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，並取得了較好的成效。在國債客户的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的攀比競賽現象，知識培訓，增強員工的業務技能。每個週三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日裏，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反覆學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客户的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約着員工的工作積極性，也不利於經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客户的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客户。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客户也在穩步增長。
二、20xx年取得的成績
20xx年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。
股票客户穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬户，核心客户基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客户開户數達到了5000户。基金保有量10000萬，開户數4000户，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛鍊中不斷成長，員工培訓走向制度化、規範化。
述職人：
20xx年xx月xx日
20__年，我擔任證券部副總經理職務，主抓前台工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做彙報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰鬥力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，並取得了較好的成效。在國債客户的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的攀比競賽現象，説明管理部前台隊伍的活力正在逐步激發。在這裏，我所做的就是鼓勵和引導大家，向着既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我的工作感悟。(2015年終個人述職報告)
第二，加強客户的轉化工作，盤活國債和基金客户以及呆滯客户，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉澱了大量的國債客户，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客户獲利頗豐。如何引導客户獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前台人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客户的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客户進行了積極的遊説，其中大部分轉化為了貨幣基金客户，下半年重點轉化貨幣基金和國債客户投資中短期債券基金客户。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客户的溝通和客户忠誠度，為今後新業務的開展積累了豐富的經驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個週三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日裏，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反覆學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客户的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約着員工的工作積極性，也不利於經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客户的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客户。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客户也在穩步增長。
二、20__年取得的成績
20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客户穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬户，核心客户基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客户開户數達到了5000户。基金保有量10000萬，開户數4000户，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛鍊中不斷成長，員工培訓走向制度化、規範化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃
如果06年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。
一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。
二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。
三、加快經紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家!
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