下面將自己在20XX年的營銷工作中的主要情況做簡要彙報。
營銷業績的：
通道業務完成情況：
開發客户XX户，有效户()户，有效户轉化率（）%。
新增引進新資產（）餘萬。
滬港通開户X户。
理財產品任務（）萬，完成率（）%。
20XX年總結語：夢想總是美好的，現實卻是殘酷的，面對20XX年，迷茫過。但 “信念成就夢想，汗水點燃希望”，心若在，希望就在！
全年任務完成過程中存在的問題不足：
（1）、對有理財意向的客户摸底工作做得不細緻，聯繫不緊密，對客户資金動向和投資意向不瞭解，跟進不夠及時。
（2）、對自己定位不夠準確，在銷售過程中，有種“求”客户，請客户“幫”的心態，沒有及時的轉變心態，導致對身邊親朋好友開發力度不夠。
（3）、自身主觀能動性降低，沒有及時學習借鑑同事的經驗，轉型慢。
（4）、客觀上由於合規趨嚴，渠道減少，所服務的客户中，高淨值客户數量小，大單銷售數量不理想，僅靠中小單銷售，沒有一個質的轉變。
針對以上不足和存在問題，20XX年用一句話概括：不怨天，不由人，生死看淡，不服就幹！
20XX年XX月XX日
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