有隻狐狸，還很年輕，卻已算得上是相當的老奸巨滑，
他生平第一次看到一匹馬。
一隻狼，還是個新手，狐狸去對他説：
“你去看看，有隻動物在我們的草地上吃草呢！
他個兒很大，長得也很漂亮，看到他直到現在我心裏還非常高興。”
“他比我們還強壯？”狼笑着地問道，
“我請你給我説説他是個什麼模樣。”
“要是我是一個畫家或是個大學生，”
狐狸又開始説話了，
“我就先描繪你見到他以後的高興心情。
不過你還是跟我來吧，誰知道呢？也許這份獵物是命中註定屬於我們的。”
於是他們一起去了。那匹放牧在草地上的馬對這樣的朋友並沒有太大的好奇心，
他差不多想馬上溜走。
這時狐狸過來對他説：“老爺，你卑賤的僕人艱想知道別人是怎樣稱呼你的。”
這匹馬不是一點沒有頭腦，於是回答他們説：
“先生們，你們(）可以讀到我的名字，
我的鞋匠把它寫在我的鞋底上。”
狐狸推説他知識太淺，
還説：“我的父母沒讓我受任何一點教育，
他們很窮，他們所有的家產就是一個土窯。
狼的父母都是大人物，他們讓他識了字。”
狼呢，聽到這番恭維話就走過去了，
他的虛榮心使他付出了四顆牙的代價。
馬踢了他一腳，還把蹄子舉得高高的。
我們那隻狼現在倒在地上，渾身難受，受了傷，流着血。
狐狸對他説：“兄弟，這件事給我們證明了聰明人對我説過的那句話，
這匹馬把它寫在你的下巴額上：
聰明人對一切陌生人都不信任。”
有一天狼正在洞裏休息，忽然聽到一個敲門聲，狼起牀跑到門前，打開門一看原來是狐狸，便問：“你找我幹什麼？”狐狸説：“我從一個小房子經過，聽見有一個聲音便去看看，原來是一隻又肥又胖的豬，狼和狐狸的故事。 ”狼一聽就問：“你帶來沒有呀？”狐狸説：“我的力氣太小了，哪像你那樣有力氣呀！”説着狐狸帶着狼抵達了那隻豬的家。
狼在窗子外看見了那隻豬，嘴裏流出了口水，它想：“這麼肥的豬必然很好吃，若是我捕到了它，狐狸即可能和我一起吃。我得想個方法讓狐狸吃不可以。這時它靈光一閃，想出來了個方法，於是便抵達狐狸眼前説：“好兄弟你先回去，等我把那隻豬捕得手了，再來請你。 ”狐狸很不情願地走了，在路上它躲進了一個草叢裏。狼看見狐狸走遠了，於是狼闖入門，向豬猛撲過去，
咬住了它的喉嚨，這時豬拼命爭扎難過地慘叫：“救命啊！救命啊！”可狼向來不鬆口，一會兒豬就氣絕了，狼把豬拖回了家。
狐狸看見狼得手了，心想：“狼是不可以能會來請我的，我應該想個方法獲取那隻豬。 ”狐狸轉了片刻珠便抵達狼家的大門口，狐狸等
了一會兒，它在門縫看見狼把肉煮好了，便敲了敲門説：“狼大哥，
我捕了好多雞呀！”狼一聽忙打開門説：“快給我看看，在哪裏？”狐狸指着前面的山説：“我把他放在那座山的山洞裏了。 ”狐狸的話剛説完，狼便向狐狸指的放向跑去。狐狸看狼跑遠了，就進了狼的家把鍋蓋打開，拿起鍋裏的肉吃得津津樂道，爾後打着飽嗝把剩下的肉端走了。
狼在山洞裏找遍了，連一根雞毛也沒有找到。狼回到家裏一看鍋裏的豬肉沒有了，狐狸也不知到跑到哪兒去了。這時它才知道自己被騙了，氣得它嗷嗷直叫，眼睛都紅了。
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老獅子生病了，整天躺在山洞裏。
這天，為了表示對百獸之王的敬畏，所有動物都來探望他。狼四下裏看看，發現唯有狐狸沒有到場。他平時對狐狸懷恨在心，就對獅子獻媚地説：“這可惡的護理對您從來就不尊重，您看，你生病了，他都敢不來看你。”
這些話剛好被剛進來的狐狸聽見，望着怒目圓睜、仰天咆哮的獸王，狐狸很快就想好了對付狼的辦法。
於是狐狸對獅子説：“敬愛的大王啊，有誰能像我這樣，全心全意地為你着想呢？我走遍了名山大川，好不容易為你尋來了治病的祕方。”
獅子迫不及待地命他説出祕方來。
狐狸答道：“你只要抓住一隻狼，剝了他的皮，趁熱枝在你那多病的身體上，你的病馬上就能痊癒。”狼還沒有弄明白，就被獅子的手下拉出去，活活地剝了皮。
看着這倒黴的狼，狐狸轉身笑了。
草原上，有一隻孤獨的狼在尋找獵物，不遠處有一羣羊正在享受青草的美味。狼已經觀察了許久，它在尋找最肥最嫩的那隻羊。
一隻小羊進入了它的視野，小羊的旁邊一左一右還有兩隻羊，小羊一會兒用犄角向左邊的'羊頂一下，一會兒用犄角向右邊的羊頂一下，看得出它們的關係非常親密。小羊長着一雙無辜的眼睛，它的腰身渾圓，身上的毛又密又厚，這是一隻正處在發育期的小母羊。
狼盯着小母羊看了很久，它的四肢累得發麻，於是，狼開始在原地四處走動，但是眼睛始終沒有離開那隻小羊。狼在心裏盤算着怎樣把小羊變成它的盤中餐。狼顯得有點焦慮，它必須想出一個萬全之策。它知道，它只能出擊一次，如果失手就沒有第二次機會了。狼不敢冒然出擊。
正在狼一愁莫展的時候，一個牧羊的小男孩進入了狼的視野。這個小男孩手裏拿着一根長長的柳枝條，他一邊哼着歌，一邊向羊羣走去。狼有了主意。只見狼一瘸一拐地向小男孩走去，等到狼快到小男孩跟前時，狼突然栽了一個跟頭，它雙眼一閉癱在地上。小男孩驚奇地走上前，俯下身子，他錯把狼當成了狗。他用手捅了捅昏厥的狼，可是，狼一點反應也沒有。小男孩看到狼躺在太陽底下，怕狼被曬壞了，就脱下上衣蓋在狼的身上，他還把頭上的草帽拿下來蓋在狼的頭上。小男孩想，也許狼需要喝點水，於是，他向不遠處的河邊走去。等到小男孩一走遠，狼立刻迅速地從地上爬起來，它把小男孩的衣服穿在自已的身上，把衣服領子高高地豎起，遮住了鼻子和嘴巴。它在地上連打了幾個滾，衣服上沾滿了青草和泥土。它又把帽子扔在腳下踩，看到帽子變了形後，它把帽子戴在自己的頭上，它把帽沿壓得低低的，只露出兩隻眼睛。它用堅利的爪子刨腳下的土地，不一會兒，土地裏露出金燦燦的果子，這種果子叫野茨，吃一個就能讓人昏迷兩個小時。狼用爪子抓了一把野茨放在衣服的口袋裏。這時，它看見小男孩用雙手捧着水向它走來。它連忙清了一下嗓子，等待小男孩走近。小男孩來到狼躺下的地方卻沒看見狼，正感到奇怪，狼挺直了身體向小男孩迎過去。小男孩猝不及防，差一點撞到狼，小男孩驚呼一聲向後退了兩步。你，你是誰呀？小男孩問道。我是這片草場的主人呀，狼假裝慈祥地説。狼一邊説着一邊拿出野茨，説，孩子，這種果子是草原的特產，你嚐嚐。狼把野茨送到小男孩嘴邊，小男孩看着金燦燦的象人蔘果一樣的果子，忍不住吃了個。剛嚥下肚，小男孩就昏迷了過去。狼得意地笑了。
狼裝扮成牧羊人向羊羣走去，它三步並作兩步地走到小羊跟前，它把小羊旁邊的兩隻羊引開，現在，它和小羊單獨在一起了。小羊絲毫沒有察覺到危險，相反，它還用脖子蹭了蹭狼的手臂，狼已經很久沒有感受到這種友愛了，它一下子被感動了。它本來己經把嘴伸向了小羊的脖子，現在，它打消了這個念頭，它想和羊成為朋友。狼等羊吃飽了，就領着羊來到一棵大樹下，狼在樹洞裏做了個窩，窩裏很涼爽。狼讓羊在窩裏美美地睡了一覺，狼站在樹洞旁站崗。等到羊醒來了，羊咩咩地不停地叫喚，好象是在呼喚親人，狼拚命地安慰小羊，可是小羊毫不理會，小羊鑽出樹洞，撒開蹄子就跑，狼連忙追趕，跑着跑着，帽子掉了，跑着跑着衣襟開了，衣服被風颳跑了。狼露出了本來的樣子。小羊一回頭，它看到了狼，它沒命地向前奔跑着，突然，它的腳下被跘了一下，原來它一腳踏在了小男孩的胸口上，一顆果子從小男孩的嘴裏飛出來，小男孩醒了過來。
小男孩看到飛奔而過的小羊，一骨碌從地上爬起來，他正要邁開腿去追趕奔跑的小羊，狼也衝到了他的面前，他一把拽住狼的尾巴，狼帶着小男孩向前飛奔。不一會兒，就追上了小羊。小男孩把小羊摟在懷裏，小羊安靜了下來。看到小男孩和小羊甜蜜地擁抱在一起，狼默默地轉過身，一步一步地走遠了，直到消失在草原的盡頭。
從那以後，再也沒有人看見那隻狼，也再沒有聽到狼吃羊的故事。草原上的人們都説，那是隻頭狼，它回到了大山深處的森林裏。
狐狸仗着自己是森林裏最聰明的動物，總是自作聰明，一天，狐狸和狼出去郊遊，一路上狐狸看着美麗的風景，心情非常的好。
狼突然看到路邊有一顆蘋果樹，樹上結滿了香甜的果子狼剛想去摘，就被狐狸攔住説：“狼大哥，不能去摘。”
狼問：“為什麼？難道你不想吃果子。”
狐狸説：“你看看這四下無人的，怎麼會突然有這麼棵果子樹，一定是獵人故意栽種，好等着我們上鈎。”
狼想着狐狸是森林裏出了名的聰明，聽它的準沒錯，狼剛想轉身繼續上路，就碰見一隻刺蝟走到那棵果樹下，摘了滿滿一堆的果子，刺蝟把果子都紮在自己的身上，直到自己背上已經沒有地方的時候，才心滿意足的回了家。
狼和狐狸看到這一幕都非常的尷尬，狐狸心想：“這下我的臉可丟大了，都是我自作聰明。”
狼心裏想“都是我太愛聽信別人説的話，自己沒有主見。”
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