置業公司年度工作總結

置業公司年度工作總結

今年以來，受疫情的影響，公司業務開拓面臨一定困難，全年租賃收入大幅下降，人工成本及防疫採購等支出明顯增加，但公司整體運行穩定，全體職工立足本職，盡職盡責，全力築牢防疫防控安全底線，積極推進拓展市場營銷、優化經營模式、提升服務質量、樹立品牌形象等重點工作任務。現將公司今年主要工作開展情況彙報如下：

第一部分 2020年度重點工作回顧

【預估】2020年，公司累計實現營業收入10700.3萬元,累計發生營業總成本13166.1萬元，累計發生營業成本9617.5萬元，管理費用3445.8萬元，剔除考核調整因素後，全年實現利潤總額-1297.0萬元。

一、全力抓好疫情防控

公司按照集團和上海中遠海運關於做好防疫防控工作總體部署要求，結合現有資產、物業、餐飲等各業務板塊實際情況，第一時間啟動防疫防控應急預案和常態化疫情防控預案，積極落實防疫防控措施，統籌推進疫情防控和生產經營工作。

一是春節期間，公司在上級單位及業主的支持下，各項目管理部、小區物業人員堅守崗位，戰鬥在防疫抗議最前線，根據現場防疫防控工作要求，迅速募集、採購防疫物資，做好現場消毒殺菌、人車出入登記及設備設施運行等工作，認真履行物業管理職責，得到了業主的一致好評。

二是充分發揮內部資源協同效益，在防疫防控的關鍵時期，積極支援兄弟單位口罩、消毒用品等防疫物資，及時救急，解決疫情防控特殊時期防疫物資緊缺的燃眉之急。

三是加強人員流動管控，春節期間，對外出返滬職工信息進行登記，嚴格執行每日疫情動態情況報告制度，及時跟蹤完善，防止疫情輸入；在常態化疫情防控期間，公司進一步明確人員外出請假審批流程，動態掌握職工健康情況，並充分利用微信羣、公眾號、企業門户網站等各種途徑，廣泛深入開展常態化形勢下新冠疫情防治知識宣教，在公司內推動形成積極、科學應對疫情防控的氛圍。

四是制定印發公司常態化疫情防控預案，規範防疫物資使用管理，按要求採購配備防疫物資，安排專人做好台賬記錄，確保物資使用情況清晰，認真有序地做好常態化新型冠狀病毒疫情的防控工作。【截止目前】2020年共計投入防疫防控成本約100萬元，其中防疫物資約35.1萬元，疫情期間增加保安、保潔、客服、裝潢工程人員等人工費用約64.9萬元。

二、推進全面深化改革

一是優化組織機構設置，為實現“組織去臃腫、人員去富裕、經營去僵化、管理去粗放”戰略目標，將資產、物業、餐飲、裝潢等各業務板塊進行整合，原九部一中心縮減到七部一中心。此次機構調整是公司作為傳統企業向多元化企業管理的過渡，重點體現企業創效本質，突出內部管理與外部拓展兩個方面，夯實市場開拓力量，提高協同效應，完成公司管理升級、產業升級、品牌升級。

二是強化績效激勵開拓。通過對公司發展目標的分解、關鍵業績指標的考核，激勵員工持續改進業績，提升工作效率，堅持從可操作性與實用性出發，開展試運全員績效考核辦法，並以市場化為導向，制訂了公司市場開拓獎勵辦法，在進一步強化企業制度化、流程化建設，規避企業經營風險的同時，提升公司全員營銷理念，充分挖掘潛在市場，增加企業新的經濟增長點。

三是完善內部退養機制。結合公司實際情況和員工需求，本着公平、公正、合理原則，在經過多次成本核算和聽取職工意見後，修訂了公司員工內部退養管理辦法。自去年退養辦法推出以來，公司已有22名職工完成退養手續辦理（另有2名職工正在申請辦理中），下階段公司將繼續加大制度的宣貫工作。

三、積極推動重點業務

（一）市場開拓方面

由於公司缺乏危機意識和市場競爭意識，導致自2019年以來，公司相繼丟失3個業務項目，從而影響了2020年整體收入。今年，公司針對“痛點”查找原因，努力補救，同時鼓勵實施全員營銷策略，進一步強化市場理念，探索推進國有體制與市場機制的嫁接融合。

一是加強海運大樓、海運大廈、海廈旅館、雁蕩賓館等不動產的營銷推廣前期準備，調研排摸不動產可經營範圍，充分掌握不動產實際價值和市場走向，收集、建立意向客户數據，進行逐户對接，並根據疫情影響，調整待開發優質資產的盤活方案。

①在上海中遠海運置業運營部的指導下，成立海運大樓（東大名路700號）營銷開發領導小組和工作小組，制定相關營銷開發啟動方案，有序推進大樓營銷開發工作。

②做好海運大廈、海廈旅館整體招租項目，配合第三方公司認真開展項目的投標工作。今年9月，完成海廈旅館租賃合同簽訂工作（租期10年，合同總金額3292.5萬元）；海運大廈租賃事項已完成公開招標，因中標方以辦理資質困難為由退標，目前正在按照相關程序履行後續工作，公司將持續做好跟進，開展招商工作。

③開展雁蕩賓館、海運影都和趙家宅等不動產推廣工作，梳理相關營業證照、經營許可等內容，積極挖掘潛在客户，瞭解意向客户真實意願，並派員陪同至現場進行看樣10餘次。

二是積極發揮集團內部協同效應，加強與中遠海運資產公司溝通合作，自4月起，公司作為前期物業正式進駐海尚智慧廣場項目，並派駐專員現場管理辦公，方便開展協調溝通工作，為後續順利承接夯實基礎。從前期現場勘察到明確進場，公司積極熟悉並參與整體物業的驗收、交接工作，同時按照業主要求，制定全面的服務方案，全力做好物業進駐準備工作。

三是對公司資產、物業、餐飲、裝潢等各業務板塊相關客户進行梳理、彙總，按照項目品類、客户重要程度進行分析、排列，對潛在客户和合同客户的相關信息同步進行分類彙總，目前已有105家客户單位納入公司客户信息庫。此外，針對公司不動產租賃項目，就重點客户的法人股東、營業執照、司法風險等信息專項建立了客户風險評估庫。

四是公司積極開展外部市場化項目投標工作，參與了部隊物業社會化保障項目、政府部門相關物業管理服務項目等投標工作，為後續投標工作積累實戰經驗。

（二）資產盤活方面

一是以“合規化、市場化”為目標，細分所有待開發優質資產，分類分批推廣營銷，大力提升收益。今年公司完成了中山東一路八弄、揚州路房產整體租賃以及安國路、柳營路等空置房產租賃工作，【截止10月】不含整體租賃項目，公司租賃面積為31890平方米（含秦皇島房產），空置面積733.38平方米（剔除自用、待動遷房屋面積），空置率2.2%，較2019年同期空置率4.2%相比降幅達50%，【截至10月底】，收益約3115.6萬元，今年對20户符合經營性房產房租減免政策的承租户，共計減免總金額約1222萬元，【預計】至2020年年底，租賃收益可達4003萬元（剔除減免金額）。

二是根據託管單位要求，全力做好湖北路20號4樓及13樓8套房屋的處置工作，比評估價溢價8.25%，共計溢價406.7萬元。

（三）物業、餐飲、裝潢方面

一是緊密圍繞“退居進商”策略，做好盈利前景黯淡的居住物業板塊全盤退出工作，今年3月底公司完成了東安一村小區物業管理退出事項，目前茶陵路159弄小區物業服務合同將於明年1月到期後擬不再續約，退出事宜正在有序推進中。

二是防疫防控期間，加強餐飲原材料、就餐過程管控，按照食品監督管理局要求，採取提前採購方式，嚴把原材料審核關；實行餐前餐後消毒，設立人員間隔欄，錯時錯峯分散就餐，避免聚集性就餐。

三是在積極落實防疫防控措施的前提下，順利完成高陽路147號3樓精簡化裝修工程、巨洋大廈13樓簡裝工程、滇池路100號3樓整修工程、社保中心延安路辦公室裝修工程、海技塘沽路309號辦公樓裝修工程、污水廠消警宿舍樓改造工程及綜合樓一期改造等工程項目，【預估】今年裝潢業務合同約定收入為255萬元。

四、樹立公司品牌形象

一是經上海中遠海運批准，公司於今年8月正式更名為“上海中遠海運資產經營管理有限公司”，進一步明確公司在新形勢下的功能定位、業務佈局和發展願景。公司將以更名為契機，積極探索符合形勢變化和工作要求的發展模式，切實發揮好公司在上海中遠海運發展規劃中的壓艙石作用。

二是中遠海運大廈項目部申報成功上海市物業管理優秀示範項目，年初自公司籌備創市優工作小組以來，圍繞“學對標，找差距，抓落實，強管理”方針，頂住防疫防控壓力，積極開展部署，通過對標學習、強化管理、落實整改等環節，認真梳理整改服務內容共計75處，整改率達100%。今年9月，中遠海運大廈項目部正式獲得“2020年度上海市物業管理優秀示範項目”榮譽稱號，進一步提升公司行業競爭力和品牌形象。

三是成山路項目部榮獲浦東新區機管局物業服務“流動紅旗”稱號，今年以來，項目點在嚴峻的防疫抗疫形勢下，按照區機管局相關作業標準及管理要求，第一時間對照標準找差距，重點加大對設備、設施節能降耗、工作態度、工作標準及服務技能等方面的管理監督力度，認真落實物業服務保障工作，得到了區機關局領導的肯定和鼓勵。今年9月，該項目部因協助來訪客户找回遺失物品收到了來訪客户表揚信。

四是堅持疫情防控和服務保障“兩手抓、兩手硬”，積極參與第三屆進博會期間總部大廈重要外事服務、防疫工作、安保值守、設備巡查、環境衞生等方面的服務工作，制定相關應急預案，配合集團總部做好在第三屆進博會召開期間各項外事接待工作，並派員參加進博會現場服務，進一步打響公司物業服務品牌。

五、加強企業內部管理

一是提質增效工作方面，按照上海中遠海運關於提質增效工作的相關要求，公司成立提質增效專項行動工作組，制訂行動方案及任務分解，推進工作落實，同時建立“兩金壓降”聯動機制，積極開展税務優惠申報，做好歷年壞賬核銷，加強對民企清欠管理等工作，確保順利完成今年“兩金壓降”工作任務，提升資產運營效率。

二是規章制度建設方面，根據公司組織架構的實際情況，建立、健全公司各項管理制度，強化制度宣貫，將制度執行情況納入月度和年度考核，構建規章制度動態評估機制，對已經不適用的制度進行更新，【截止至今日】公司共計新增、修訂制度16項。今年10月，公司完成職業健康體系的轉版工作，順利通過2020年質量、安全、職業健康三標合一管理體系貫標審核。

三是規範合同管理方面，自今年4月份起，公司修訂發佈《合同管理辦法》，並以教學視頻的形式開展制度宣貫，重點明確了合同簽訂、合同履行、合同歸檔環節的合規要求，督促各部門及時規範完成合同簽訂及履行工作。同時，為規範經營業務合同的簽訂，充實完善公司範式合同文本庫，【截止至今日】今年擬新增10個範式合同，目前已制定發佈《空調維修保養合同》等4個範式合同。

四是集中採購工作方面，自今年4月起，根據集採中心放開公司自行採購範圍的相關要求，在上級集採中心的指導下，公司進一步完善採購管理，制定了相應制度及工作流程，梳理採購決策權限，完成相關資源配置，【截至10月底】，公司共計開展采購180次，金額2248.78萬元，其中集採平台92.42萬元；開展競爭性談判6次，共計232.17萬元；開展詢比價40次，共計1898.43萬元；開展單一來源採購10次，共計25.76萬元，有效降低成本19.50萬元。

五是信息化建設方面，早在2018年7月，公司已在置業板塊建設方面推行BIM置業管理系統（以下簡稱“BIM系統”），藉助信息技術，踐行“數字賦能、智慧管理”理念。今年，在上海中遠海運信息管理部的大力支持與幫助下，完成了BIM系統的正式上線，並實現外聘人員招聘、調動、離職管理及財務開票收款流程等多項模塊同步運行。【截至10月底】，系統使用人數達77人，流程發起量960條。目前BIM改造業財一體化項目中系統主體功能基本開發完畢，今年具體溝通確認了SAP接口需求及數據，計劃年底完成SAP對接開發聯調測試；OA接口開發也在同步進行中，計劃年底年初完成整體開發實施工作，並於明年正式上線試運行。

六是安全生產管理方面，今年以來，公司認真按照市安委會以及集團等相關工作部署，進一步深化安全生產的主體責任，把握好防抗疫情和安全生產之間的關係，提高政治站位，層層傳導壓力，堅持“穩、準、細、嚴、狠”，全力確保節慶長假及“進博會”期間公司安全穩定。【截至目前】，公司共計開展防止消防隱患、高空墜物等各類安全檢查80次，檢查項目點150處，發現隱患85個，提出整改建議186條，開具整改通知書11份，組織安全教育培訓9次，參加培訓人數共計534人，舉辦應急演練12場，參加演練人員共計199人，上述所有查出的各類安全隱患已按要求逐步完成整改，並做好整改落實情況的跟蹤，確保安全管理閉環。

六、黨風廉政建設方面

今年公司堅持以“圍繞中心，服務大局”為目標，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中全會精神及第三屆進博會主旨講話精神，深入開展“四史”學習教育及《習近平談治國理政》第三卷學習教育。

一是主動做好維穩排查和矛盾化解工作。在公司組織機構調整期間，做好公司形勢任務宣傳工作，確保幹部職工隊伍穩定，促使各項工作不斷不亂。

二是做好退休黨員組織關係轉接工作。在上海中遠海運黨委的關心和指導下，完成退休黨員組織關係轉出7人（剩餘1名退休黨員正在辦理過程中）。

三是推進公司黨管武裝建設。在集團人民武裝部的支持下，籌建公司民兵應急響應分隊並組織集中訓練，順利舉辦紀念建軍93週年暨民兵應急響應分隊授旗儀式。

四是根據巡視反饋意見整改工作要求，公司黨委制定整改工作措施24項，完成限期整改任務9項，建立長效機制以及完善有關制度13項；各黨支部、各部門、中心落實巡察反饋情況整改，完成整改任務15項；組織開展“六項檢查”排查工作，妥善處理特殊關聯企業情況，防範廉潔風險；對海運物業、海運資產、海運服務、海運客服四家單位2016年至今共15項審計項目建立整改台賬，共涉及問題數159個，完成核銷137個，剩餘22個審計問題，按照新機構各部室的職能，將整改任務再次分解，責任到部門。

2020年有了一些收穫，但還遠遠不夠。要發展、要進步，必須看到短板、看到不足。對於短板和不足的清醒認識，實際上也就成了新目標設定和努力方向的基本依據：

從形勢任務的要求和公司現有基礎的對比上看，短板主要體現在三大方面的窘境：一是主業轉換困難，產業基礎薄弱；二是人才隊伍配置與業務發展矛盾突出，總量不足，結構失衡；三是市場意識不強、經營機制不活。其中第三點主要是由於公司經歷多次重組，人員結構相對複雜，平均年齡偏大，市場觀念薄弱，成本意識、盈利意識、投入產出意識尚需提高。