尊敬的領導：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低櫃銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客户提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作
客户維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客户羣;通過前台櫃枱輸送，運用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客户，新增vip貴賓客户;
2.進一步收集完善客户基礎資料，運用銀掌櫃crm系統將客户關係管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在瞭解客户基本信息對客户進行分類維繫的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結合市場客户投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣週末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客户經理經過選拔和內部考核後，脱產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，並於10月取得資格證書;通過afp系統規範培訓，經過本階段的學習後，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客户做投資理財方案時，根據不同的客户，適當地配置各種金融產品，把為客户創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客户的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力
二、存在的不足
儘管我行理財業務已得到初步發展，但由於理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。
不足處：
1.基礎理財客户羣(中、高端客户)較少，對客户信息資料瞭解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客户的維護;
2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;
3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前台向理財室輸送客户信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，瞭解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，
2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客户量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20__年個人工作計劃。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
我的金融實習是一個意外的實習，因為當時自己根本沒抱希望，但最終它竟然讓我去了，讓我很是意外。作為一名曾今未接觸過投資的嫩頭小子而言，這絕對是一個絕好的鍛鍊機會。所以我很珍惜它，努力做好每天的工作，認真的做筆記。嘿嘿，當時感覺可好了，一股衝勁十足啊！
在公司培訓人員的講解下，三天時間讓我慢慢了解了投資模式，股市中的一些技術指標等等；也能看懂圖表和數據了，大致預測下大盤走勢，嘿嘿，當時感覺可興奮了！每日老交易員的大盤分析也是個學習的重要環節，我可以根據他們的思維去觀察大盤，觀察他們分析的依據；同時，思考自己的。
隨着時間的過去，我從金融投資的一無所知，逐漸開始瞭解它，它在我面前也逐漸褪去了神祕的面紗。實踐也讓我真正認識到沒有專業知識為基礎，貿然接觸一個全新行業很困難，自己要比別人付出更多，但收穫卻不見得會多。一個與我一起參加實習的金融專業的同學，她就很厲害啊，不管是在大盤分析還是在實際操作中。她的分析一點不比那些老交易員差，甚至還更有條理性。哎，可真謂“隔行如隔山啊”！後來，老交易員也要求我做股評，自己感覺可緊張了。雖然自己接觸這個行業有段時間了，但實在太短了，不可能做出那麼專業的評論，哎，也只好腆着這張老臉説了，管它對與錯呢，照我的思路説完就行了。嘿嘿！
或許任何事都是三天的新鮮吧！後來的日子可難受，每日盯着大盤看，好辛苦啊！每日跳動的k線舞動着絢麗的舞姿在你的眼前晃動四個小時，晃動得人真是難受啊！每天下班總是想睡覺，頭昏沉沉的，自習也不想上了；估計這個月下來自己又近視了好幾十度吧！
雖然有那麼多的辛勞，但是實習結束了，自己心裏還是很開心的，縱然一分錢沒掙！首先，自己瞭解了投資的基本方法，懂得了利用股市中的一些技術指標分析股市的走勢，也勉強算科班出身了吧，雖算不上“正規部隊”。或許，將來某天我想炒股了，就可以少走點彎路了。這個月的實踐鍛鍊，是我接觸社會、瞭解社會的第一步，是我尋找差距，進一步認識自我的良機。這次實踐雖非對口專業，但是增加了我對金融行業的瞭解，為我今後踏入社會打下了良好的基矗再次，此次實習讓我接觸了其他專業的同學，拓寬了自己的交際面，結交了新的朋友。我會很珍惜這些無形的寶貴財產的。在此，感謝公司提供如此一個實習機會，讓我有機會去了解金融行業；感謝公司所有成員對我此行的大力支持和幫助。
一個金融專業大學生的實習自我鑑定和金融實習自我鑑定範文樣本，供參加實習的大學生朋友們參考。在農業銀行實習這段時間裏，使我受益匪淺，專業理論知識和社會實踐得到了很好結合。
通過這次的實習，除了讓我對農業銀行的基本業務有了一定了解，能進行基本操作外，我覺得自己在其他方面的收穫也是挺大的。作為一名一直生活在單純的大學校園的我，這次的畢業實習無疑成為了我踏入社會前的一個平台，為我今後踏入社會奠定了基礎。首先，我覺得學校和單位很大的一個不同點就是進入社會以後必須要有很強的責任心。在工作崗位上，我們必須要有強烈的責任感，必須要對自己的崗位負責，要對自己辦理的業務負責。
如果沒有完成當天應該完成的工作，那職員就必須得加班；如果是不小心弄錯了錢款，而又無法追回的話，那就必須由經辦人自己負責賠償。
其次，我覺得工作後每個人都必須要堅守自己的職業道德和努力提高自己的職業素養，正所謂做一行就要懂一行的行規。在這一點上我從實習單位同事那裏深有體會。比如，有的業務辦理需要身份證件，雖然客户可能是自己認識的人，他們也會要求對方出示證件，而當對方有所微詞時，他們也總是耐心的去解釋為什麼必須得這麼做。
在銀行職員的工作態度問題尤為重要，比如：在對待客户的態度，首先是要用敬語，如“您好，請簽字，請慢走”；其次與客户傳遞資料時必須起立並且雙手接送，最後對於客户的一些問題和諮詢必須要耐心的解答。
這使我認識到在真正的工作當中要求的是我們嚴謹和細緻的工作態度，這樣才能在自己的崗位上有所發展。
最後，我覺得到了實際工作中以後，學歷雖然很重要，但個人的業務能力和交際能力更為重要。任何工作，做得時間久了是誰都會做的，在實際工作中動手能力更重要。實習過程裏使我深深體會到，如果將我們在大學裏所學的知識與更多的實踐結合在一起，使我們具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們實習的真正目的。
20xx年12月26日下午4點於逸夫報告廳，由金融系袁丹教授主持，金融系全部師生參加了20xx——20xx學年金融系門生工作總結表揚會。 集會頒佈發表入手下手今後，最終由門生會主席，系黨支部佈告及系團總支副佈告別離對上辦學年的工作做了總結，門生會主席鄒晨同學對門生會各部的活動進行了總結。
概括了這一學期門生會進行的各次學術講座，各項體裁活動及文化周大型活動並談到了從中所汲取了經驗教訓。周媛媛同學及劉一丁同學也別離對黨支部及團支部的活動進行了總結併發起了必要改革的處所。 接着，由系主任劉克教授宣讀了上半學年獲得各項獎學金及獲得三號生及優秀幹部的同學的名單併為他們授獎。 接下來，由單雲燕同學講述了她的新加坡之旅，逼真的報告請教了她在新加坡交換下學進程中的領會與感觸。從頭加坡的社會軌制到教誨系統體例，從頭加坡的地輿環境到人文思維，從頭加坡大學的硬件配置到校風校紀，單雲燕同學以本身的切身感覺給大家描述了一個真實的新加坡。 在同學們強烈喧鬧的氛圍中，劉克教授對付金融系的傳授環境作了總結，最終，副系主任徐進前教授做了考前策動及考風考紀教誨。 在此次大會中，全系師生針對上半學年的環境作了分析與總結，給同學們以鼓勵及鞭策，讓大家能以更加復甦的腦筋和更富裕的幹勁去面對下學期的工作與進修。
經過一個月試用期的工作，我受益很多，也學到了很多知識，在德努希工作的一個月裏，我非常開心。在即將成為德努希正式員工之際。我非常榮幸能夠成為德努希正式員工的一員。在經歷了試用期的一段日子裏，我已經熟練的掌握了本崗位的工作，在工作是用心去對待每份工作和用心去解決每個問題，在處理同事之間的關係中也學會了工作中很多共事的方法，在實際操作中應該注意什麼問題，這是一個非常重要的問題。生產首先是安全第一，要時刻提醒自己和工作中的同事，有什麼安全隱患應及時防範，在工作中注重效率，有時工作中並不是那麼輕鬆和容易，有些工作要你去思考怎麼去做而不是一味地機械操作，要知道事情的所以然，知道該怎樣達到效益最大化。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索，感謝貴公司領導對我的信任，我將更加努力工作，嚴格要求自己對待沒一件事情，為德努希多創一份效益。
在今後的工作中，我將努力提高自身素質，克服不足，學無止鏡不斷鍛鍊自己的膽識和毅力，提高自己解決問題的能力，並在工作過程中慢慢克服不足的地方，並且要積極、熱情、細緻地的對待這份工作。
回顧20xx年來的工作，有許多的收穫和體會。客房部的全體員工克服了重重困難，發揚不怕苦、不怕累的精神，完成了飯店下達的營業指標。接待了世博論壇、等重要客人。作為領班每天認真地完成上級佈置的各項工作要求，做好客房衞生檢查和員工工作督導，確保客房的及時出租，為飯店增加收入做出了儘自己的一份努力。
一、改變工作方法：部門新進的員工做房速度較慢，且衞生質量差錯較多，要求自己儘可能少一點抱怨，每個問題都有落實。儘量做到事事落實到人，件件有反饋，我不是採取簡單的責令其整改，而是詳細記錄在其工作單上，新員工幫助員工分析發生問題的原因，找出解決問題的方法，演示操作方法，如套枕套的技巧、鋪牀技巧等避免類似問題的重複出現。也是我今年工作較以前的一個改變。
二、切實履實職責，完成上級交辦的各項工作：在工作中，我雖然只是充當一名普通領班的角色，但我的工作絕不是查查房那麼簡單，如果將一間清潔的客房比作一件產品的話，其實我就好比是一個產品質量檢查員。查房時嚴把質量關，加強細節方面檢查力度，如地毯污跡、牀下、櫃下衞生等容易疏忽的地方，堅持當班空房“一天一過”制度，及時發現存在問題並及時解決，力爭將疏漏降到最低。
三、做好服務工作的同時關心員工，做到團結友愛、相互幫助、共同進步。在日常工作中瞭解員工的個性，講話方式，身體狀況。避免因工作忙碌、身體狀況欠佳等情況產生厭煩的情緒從而影響工作，有時遇見員工感冒時主動幫助她們鋪牀等，使員工從思想放下包袱，從而認真的投入到工作中。
四、協助主管提高員工對客服務質量，強化服務意識;對員工服務質量做好現場輔導工作，協同班組做好員工培訓工作。督導落實情況，確保新員工掌握技能的同時，並且增強對客服務技能技巧。
20xx年即將過去，我將會調整好心態迎接新的挑戰，我將一如繼往，為飯店的發展儘自己的一份綿薄之力，為我們的將來共創輝煌!
轉眼間，兩個月的試用期即將結束。在這段時間裏，在公司領導、部門領導和同事的關心和幫助下，我從一開始就逐漸適應了周圍的生活和工作環境，支持銷售的工作也逐漸進入了一種狀態。從自身來看，得到了進一步的完善，這兩個月的工作情況總結如下：
一、人力管理：
1、通過打電話和參加招聘會，找到銷售人員，為合格的候選人安排面試。
2、對於通過面試的新員工，根據人力資源的要求準備好進入公司的相關信息，並在系統中為新員工分配工號。
3、做好銷售人員的考勤，計算他們的提成和工資。
二、行業管理：
1、中信與交通銀行簽訂協議期間，與分行保持聯繫，跟蹤協議簽訂過程，協議簽訂後在系統中設置相關網絡信息，確保政策的錄入和票據的正常發行。
2、負責日常收票、驗票、送票，做好日常業務記錄和業務廣播。如果有筆記等問題單，要及時跟蹤處理。
3、根據總監的要求，制定渠道管理計劃和費用預算管理。
4、負責制定銀行和brc人員的激勵計劃，並實施和跟蹤，做好月末費用報銷工作。
5、與財務、銀行溝通好，每月初檢查開票情況，及時計算支付銀行手續費。
6、制定與業務相關的培訓計劃，並報銷培訓過程中發生的費用。
7、處理分公司發來的郵件，完成分公司安排的任務。
8、做好銀保保單憑證的認購工作，及時檢查整理庫存數據。
9、做好石總經理安排的各項工作，為銷售團隊提供物流支持和服務。
作為新人，一開始總是缺乏規劃，分不清主次。由於我的粗心，我犯了幾個錯誤。但經過兩個月的培訓，我認識到了自己的問題，堅持在開始工作前制定個人工作計劃，分清工作主次順序，及時完成各項，達到了預期效果，保質保量完成工作，提高了工作效率。同時在工作中也學到了很多，鍛鍊了自己。通過不懈的努力，我的工作水平比剛接手時有了很大的進步，開創了工作的新局面。在接下來的日子裏，我會保持良好的工作狀態，努力學習，更好地充實自己，這樣我才能更好地勝任這份工作。
當然，工作中也有一些不足，比如處理問題，需要多動腦筋，綜合看待問題，對工作也缺乏一定的熟悉，但我相信通過以後的工作，我會逐漸熟悉、理解、掌握銷售支持的工作。以後我會努力，完善，完美，為公司的發展儘自己的一份力。
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