第二季度考核自我總結1
工作在手中完結了，第二季的任務也完成了，雖然我只是企業中普通的一員，但是在第二季工作做我也不忘本，不放棄自己的責任完成工作。
很多時候工作都要給自己一些壓力，讓更多的人認識到自己其實並不比其他人差，我雖然平凡但是也能夠成為一個會發光的石頭，所以在學習的時候我更喜歡的是多學習多思考，每天都在抓緊時間提高自己的能力，第二季工作緊張但是我也不會隨意胡亂來。
完成工作固然好，但是沒有達到基本的要求我是不會輕易的去做的，畢竟我要為自己的工作負責，多做一些工作多下一些苦工這樣我才可以有更多的心得。每天堅持完成當天的工作，因此我時常加班，但是我的工作質量沒有問題，因為我重視的就是這一點也認可這一點，只有這樣做我才安心。
我對於自己有很多的要求，這讓我有了很多的提升，也有了很多的發展和擴展，因此在第二季中雖然工作比較累，我寧可多流汗也不願意流淚的做法讓我收穫了豐滿的果實，結果沒有讓我失望，我感到的之後高興，之後那心中的自豪。這才是我想要的才能夠讓我覺得這樣做沒有錯。機會掌握住了，工作才能夠做好。
我們第二季工作前，就有了動員大會，在大會之後我把自己第二季的工作安排簡單的做了一個總結，和細分，交給了經理，這讓我有了更多的機會和希望，也讓我有更好的發展。所以在工作中每時每刻都在不停的開展出更多的業務。時間在忙碌的工作中結束，回首返現已經一個季度的工作已經完成。對於這個季度我最高興的是自己的成長。
對自己有了更多細緻的規劃，也有了更好的規定和要求，沒有以往那浮躁的性格，學會踏實，學會了勤奮，或許是自己過去的失敗讓我有了更高的進步基礎，讓我可以更好的工作，所以我也鼓足了勁，想要在第二季做出成績來，因此從不會忘記自己的初衷，為此我也吃了很多的苦。
流汗是第二季最多的事情，因為不想在工作結束後懊悔，也不想在一次失敗，所以我選擇了流汗，在第二季可以説是我最拼命的一次，也是成績最好的一次，改變了自己過去的變化，提高了自己的能力也收穫了果實，接受了很多的發展和總結。
看到過去的自己發現自己成長了不少，變得更加成熟，知進退，也會考察和學習，更學會了思考沒有思想的人工作如機器，學會思想的人，能夠把複雜的工作簡單化，不但提高了效率更提高了個人的能力的發展，這樣非常不錯，我也在第二季收穫頗多。
第二季度考核自我總結2
雖然第二季度的銀行工作已經結束卻並沒有得到較好的表現，或許説是這段時間過於懶散的緣故導致我在工作中存在着不少需要檢討的地方，經過簡單的比較不難發現自我第二季度的銀行工作完成得並不優秀，雖然能夠到達基本的業績指標卻顯得有些過於平庸，作為銀行員工若是不求上進的話很容易在失去年輕的資本以後變得碌碌無為，我得重視這類狀況並對第二季度的銀行工作加以總結才行。
經過反思不難明白自我第二季度的工作態度是不夠認真的，或者説是容易滿足的心態導致我對業績的獲取沒有任何緊迫感，僅僅是滿足於當天任務的完成便期望能夠儘快下班以至於沒有任何追求，銀行領導也曾針對這類問題批評過自我從而需要引起足夠的重視，所以我得加強對銀行工作認真負責的態度併為之而努力，至少腦海中針對職業發展的想法應當要付之於實踐以免惹得領導不快，另外每個來到銀行辦理業務的客户都是源於對銀行本身的信任，作為其中的員工若是不為了銀行發展着想的話很容易因為自身的疏忽造成不好的影響。
雖然工作方面的確完成得不夠優秀卻也懂得加強對工作技巧的學習，無論是辦理業務時需要掌握的技巧還是銷售方面的知識都要得以運用，綜合發展的過程中自然少不了應對各種突發狀況的處理經驗，所以我在閒暇時間也會向銀行同事請教並瞭解處理這類事務的經驗，至少經過這段時間的學習讓我明確了今後職業晉升的方向並鞏固好這方面的基礎，只可是由於對待銀行工作不夠進取的緣故導致自身的表現過於平庸了些。
須知貪圖安逸的心理對自身的發展沒有任何益處自然要加以改善才行，第二季度業績的平庸正是我對銀行工作不負職責的具體表現，至少我在明知自身工作技巧的運用不夠嫻熟的情景下還不去認真對待，僅僅是將想法流於表面或者加強學習卻不運用很難對工作的發展起到益處，所以我在完成當前季度的工作之時無時無刻不在思考着今後的發展方向，我應當對待銀行工作更加嚴謹些並向業績優秀的同時學習才行。
正因為以後的發展充滿着許多未知數自然要儘快糾正自身的不足，即便能夠順利完成當前季度的任務也不能夠僅僅滿足於基本指標的達成，想要在工作中取得更好的進展就得審視自身的不足並在改正的同時加強學習，至少在下一季度的銀行工作中我應當取得遠超當前季度的業績才能夠向領導和同事們證明自我。
第二季度考核自我總結3
剛剛過去的三個月，晉中分部的各項工作全面起步，穩健發展，順利渡過了公司新成立後的磨合期，逐步走向快速發展期。在總公司、省公司領導的大力支持下，在上級各職能部門的密切配合下，全體員工努力開拓，奮勇拼搏，團結一致攻堅克難，在經營上取得了較為滿意的成績.同時，公司的整體管理水平得到了全面提升，全體員工的業務素質和開拓能力有了明顯的提高。現將二季度的具體工作總結如下：
一、營銷工作
在前一階段工作的堅實基礎上，營銷工作圍繞"二季度業務突擊活動"重點展開。在"活動"中，全體員工同舟共濟，自強不息，克服了諸多困難，努力拓寬市場領域，積極投入日益激烈的市場競爭，弘揚"求實、誠信、拼搏、創新"的創業精神，羣策羣力，為業務的發展作出了巨大貢獻。
至二季度末，我部累計完成保費收入527萬元，其中車險業務完成185.41萬元，佔總保費的35.18%，非車險業務完成341.58萬元，佔總保費的64.82%。榆次團隊完成187.42萬元，佔35.56%;昔陽團隊完成333.54萬元，佔63.29%;靈石團隊完成5.38萬元，佔1.02%;和順團隊完成0.58萬元，佔0.11%。原計劃到二季度末保費收入突破600萬元，但有兩單共計170萬元的企財險業務因為公司再保險能力不足而不得不分給其他公司承保，致使目標任務未能完成。
二季度共計實現保費收入284.25萬元，其中車險業務142.59萬元，佔50.17%，非車險業務141.66萬元，佔49.83%。在車險業務中，交強險合計72.47萬元，佔50.86%，商業險70.11萬元，佔49.14%。榆次團隊完成176.73萬元，昔陽團隊完成102.2萬元，靈石團隊完成4.94萬元，和順團隊完成0.58萬元。
至6月30日，個人年度銷售前三名分別為：_14.23萬元，_8.64萬元，__8.02萬元。二季度中，_、_、__等三人分別列個人銷售榜前三名。
二、管理工作
隨着我部各項工作的全面起步，管理工作也在不斷地工作實踐中日趨完善。分部綜合管理水平的不斷提升，為各項工作的全面穩健發展提供了強有力的動力。
1、完善了多項內控制度
二季度我部相繼出台了《內勤人員管理和考核辦法》、《工作紀律管理和考核辦法》、《衞生區域管理和考核辦法》等多項有針對性的個性化制度，同時抓落實、重實效，派專人不定期對各項制度的執行情況進行檢查，及時處理出現的問題，極大地提高了整體工作效率。
2、加強了員工的培訓學習
鑑於公司目前存在的暫時不能掛牌等諸多因素，原定營銷團隊組建工作暫時放緩，工作的重點放在對現有員工不斷的培訓學習工作上。自員工進入公司起，我部便密切關注員工的思想動態和行為規範，利用每天晨會時間，不斷地對員工進行專業知識的學習、業務能力的鍛鍊和職業道德的訓誡，督促和幫助他們能儘快適應新的工作崗位。至6月底，我部已有16名員工順利考取了《保險代理從業人員資格證》。且一次性通過率在全省各分部中遙遙領先。
5月下旬，我們請總公司、省公司各職能部門的有關領導和相關工作人員來為全體員工進行了短期業務培訓，通過這次高水準的專業培訓，全體員在緊張又活潑的學習氣氛中不僅接受了公司博大精深的文化薰陶和洗禮，還全面深入學習了專業知識、職業道德、實戰經驗等與實際工作緊密相連的內容。這次培訓極大地調動了員工的工作激情，激勵他們去兢兢業業地工作，不斷勇於創新、挑戰自我，創造更加輝煌的業績。
3、規範了內部事務管理
5月末，隨着查勘車輛的配發到位，結合省公司的相關規定，我部出台了《車輛管理辦法》，對車輛實行集中管理，統一調配，定點加油、專人負責，杜絕了公車私用，不但提高了車輛使用效率，還大大節約了費用，收到了非常明顯的效果。同時借鑑車輛管理的辦法，規範了辦公用品、純淨水、日雜用品、電腦耗材等日常辦公消耗品的採購和領用流程，減少了浪費，降低了費用。
三、面臨的困難和存在的不足
二季度，全體員工團結一致，始終堅定"攻堅克難迎挑戰，全力以赴促發展"的信念，經過不懈的努力，營銷任務完成了計劃的87%。原定任務沒有完成，主要有三方面的原因：
1、公司再保險能力不足，直接影響了業務的發展
5月份，我們經過不懈努力，調動了一切可以利用的人脈關係，做了大量艱辛的工作，終於將_公司下屬_電廠140萬的企財險業務拿下，但因公司再保險能力不足，我部只承保了其中的10萬元，其餘130萬元很無奈地送給了_公司和_公司;_公司下屬_煤礦80萬元的企財險業務也因同樣的原因我部也只拿回了其中的40萬元。這兩筆業務共計流失保費170萬元，是導致二季度營銷任務未能完成的直接原因，我們感到很痛心。
2、分公司遲遲不能掛牌，直接阻礙了業務的發展
我部開展業務的半年時間裏，全部客户都來自於員工的個人人脈關係，而個人的人脈關係是一種非常有限的客户資源。由於分公司遲遲不能掛牌，員工出外展業既要考慮千方百計拓展新客户，又受到各種制約，有的話不能説，有的事不能辦，拓展新客户的工作遇到了巨大的困難，這隻來自公司內部的"攔路虎"直接阻礙了業務的發展。現階段，公司還不能做任何的市場宣傳，沒有強有力的品牌和產品的市場宣傳支持，員工只能以最原始的人託人的方式聯繫客户，只能用逢人就講的方式宣傳自我，面對日益看重品牌效應和社會知名度的客户，這種營銷方式不僅效率低下，我們擔心長期下去會影響到公司形象。
3、部分員工工作動力不足，工作熱情不高
分公司遲遲不能掛牌等諸多不利因素直接影響到部分員工的工作態度，大宗業務的承保限制很大程度上打擊了員工全力開拓大客户的熱情，以致出現了工作被動、得過且過、混日子的情緒，更為嚴重的是個別員工的消極狀態會影響整個團隊的向心力，進而影響到團隊的整體展業能力。這種情況的出現，也有來自員工個人素質不高的原因和部門內部管理的鬆懈的責任。儘管我們從未放鬆對員工的激勵和訓導，但還是不可避免地出現了這種情況。
四、三季度工作計劃
鑑於前階段工作中遇到的各種問題，結合我部現階段的實際處境以及市場瞬息萬變的競爭環境，經過認真分析同業公司的經營狀況、詳實調查客户真實的消費需求、深刻研究本地市場走向，對三季度的工作，作了如下安排：
1、穩紮穩打，做精做細
三季度的營銷目標定為累計保費收入突破800萬元。相關報道指出"我國經濟運行正處在起穩回升的關鍵時期，要堅定不移地繼續實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全面落實好應對國際金融危機的一攬子計劃，並根據形勢不斷豐富和完善。"面對樂觀的市場前景，我們要通過不斷地學習和研究增強團隊的凝聚力，苦煉內功，厚積薄發，穩紮穩打。不斷提高我部的綜合管理水平，促進市場開拓工作做精做細，最大程度上揚長避短，提高工作效率。
2、以發展為主題，以服務為主線
"創新發展、服務發展、和諧發展"是下階段我部工作的基本思路，突出靠服務促發展。營銷目標的實現必須狠抓管理，重在落實行動。從6月中旬起，我部首先開展了"保險進社區，服務零距離"活動，本次活動制定了服務標準，明確了服務內容，規範了服務程序。目的是通過這次活動，實現全體員工"增強四大意識，提升四大能力"即：增強爭先意識，提升開拓創新能力;增加責任意識，提升經營管理能力;增加服務意識，提升和諧發展能力;增加危機意識，提升主動進取能力。目前，這次活動正在如火如荼地進行中，員工全體參與，並且已經取得了較為滿意的成效。類似這樣有積極意義的活動在下階段的工作中還會推出，以不斷提升服務水準，促進各項工作穩健、高效發展。
可以預見，下階段的工作會面臨更多的困難和接受更強的挑戰。為了各項工作能全面穩步推進，最大限度地激發員工的工作熱情，全面提高員工的綜合業務素質，我們希望能得到來自上級公司在承保政策、服務範圍、市場宣傳等方面的更多的支持和幫助，為業務拓展提供更強有力的後盾支持和更為寬鬆優越的發展平台。
我部全體員工已經下定決心眾志成城，依靠凝聚團隊力量，創新經營意識，秉承公司"大氣謙和，誠實守信"的經營理念，克服各種不利因素，努力拓寬服務領域，擴大影響面，贏得市場，爭取在三季度向上級公司交一份滿意的答卷。
第二季度考核自我總結4
20_年_月_日，_有限公司召開20_年第二季度工作會議。會議認真落實_電網公司“兩學一做”學習教育暨20_年第二季度工作會議部署，總結前一段工作，部署下階段任務，要求進一步認清形勢、創新思路、提質增效、確保安全，推動公司協調健康發展。
公司執行董事、總經理、黨組副書記_同志傳達_電網公司第二季度工作會議精神，並作了重要講話。
_在講話中回顧了公司前一階段各項工作取得的進展。他説，在_電網公司黨組的堅強領導下，公司努力開拓國際市場，穩健運營境外項目，持續提升經營管理水平，較好地完成了一季度工作任務。4月_日，公司以很低的打折率獨立中標_水電二期項目，國際業務開拓實現“開門紅”;歐洲、大洋洲、巴西等市場存量資產併購項目取得積極進展;巴西_水電送出一期、二期等綠地建設開發項目加速推進;巴西公司、_資產公司、菲律賓項目等各境外資產運營效率效益提升，一季度整體經營指標完成情況優於時間進度。
_強調，國家電網公司黨組高度重視國際化發展，在二季度工作會議報告中，將“國際化發展”列為_電網公司四大發展理念之一，與安全發展、健康發展、創新發展具有同等戰略地位。劉總指出，公司發展國際化，是指戰略、業務、技術、人才、管理品牌的全方位國際化，要在發展理念、業務拓展、公司治理和人才培養等方面實現新突破，要從業務發展國際化向公司發展國際化轉變，實現發展規模、質量、效益的跨越式提升。國家電網公司國際化發展理念的確立，為國際公司賦予更高使命，提出更高要求，為公司實現跨越式發展提供了重要戰略機遇。國際業務將迎來新一輪快速發展期。
_指出，下一階段公司將重點做好以下六個方面的工作：重點推進跨國、跨洲電網互聯，海外大型清潔能源開發等項目，積極推動全球能源互聯網發展;積極拓展發達及新興市場存量資產併購項目，穩妥推動綠地項目建設，全力爭取國際業務新突破;穩健可靠運營巴西公司、_資產公司、菲律賓項目等現有境外資產，提高境外資產運營質量效益;切實增強安全意識，加強對境外人員的安全管理和服務保障，嚴密防控國際業務安全風險，保證境外資產安全平穩運營;深化運監中心建設，維護好公司及境外下屬公司信用評級，不斷提高經營管理水平;全面加強三個建設，積極開展“兩學一做”學習教育活動，持續組織共產黨員服務隊、“月度之星”評選，在公司範圍內大力提倡獨立思考、講真話、辦實事、求實效的工作作風。
會議由公司副總經理_主持。發展策劃部、市場開發部、財務資產部三個部門就公司重點存量項目推進情況及一季度業績考核指標執行情況、公司重點綠地項目工作進展情況、公司一季度財務經營情況分別作專題報告。
在家的公司領導班子成員、總經理助理、各部門負責人及助理、在京所屬單位負責人，以及擬派往巴西公司、_資產公司的處級人員參加了會議。
第二季度考核自我總結5
作為公司的一份子，在第二季度的工作中我繼續發揚精益求精、吃苦耐勞的精神，認真開展工作。
第二季度的主要工作
這期間我的工作主要有兩方面，一是建設項目手續的報批報建。二是工業園場地平整的現場協調。
項目的前期手續，已經進行了可行性研究報告的修改、出具勘測定界圖、現狀圖、規劃圖、平面佈置圖等工作，土地預審所需的各項材料正在準備中，其中較關鍵的基本農田補劃方案的報批正在有序進行，該方案已經通過自然資源和規劃局有關專家的審核，在這過程中我積極準備報批所需的基礎性材料，並及時與縣自然資源和規劃局對接，力求儘早完成審批手續，加快項目進度。
第二季度的工作心得
在手續報批過程中，我邊開展工作邊學習專業知識，隨着工作開展的不斷深入，我對項目的總體認識也上了一個台階：從項目的規劃、上級主管部門的重視、計劃建成後的經濟效益和社會效益等方面都表明項目的重要性。這也讓我有了很強的緊迫感，需要認真準備報批材料，不敢鬆懈，積極與相關部門對接，及時瞭解進度並提前做好下一步工作計劃。
我到工業園現場時，項目已經過半。現場同事的工作開展不但很有效率而且保質保量，這讓我有了一個學習的方向。在以後的工作中，也要提高認識，多方考慮，把工作做好。在石料外運方面，提高責任意識是很關鍵的，對進出現場的運輸車輛嚴格把關，收發票據認真細緻，對周圍工作人員要時刻提醒，時刻謹記規章制度。特別是夜間作業，值班人員要負起責任，各司其職，提高警惕。
工作計劃
第一，實時跟進手續進度，根據審批流程提前做好準備，及時和相關部門溝通。同時做好彙報工作。確保第一時間開始土地預審報批工作。
第二，針對報批報建過程中遇到的問題，要通過彙報、自查、溝通及時解決，要總結經驗，形成完整的工作進度表。第三，場地平整值班，對現場出現的情況做到第一時間瞭解，第一時間彙報，第一時間解決。
第二季度考核自我總結6
自從出來工作以後，就越發覺得時間過的快了。特別是在這一季度裏，我開始慢慢的對自己的這份工作上手以後，就覺得這個時間就如流水一般的逝去了，一晃眼就是一季度。這一季度結束以後，也就代表着我們上半年的工作也完成了，我們即將面臨的又將是下一輪繁重的工作任務。為了能讓我更好的面對下半年裏工作帶給我的挑戰，也為了能讓我看到自己在工作中的成長，激勵我不斷的前進，我寫下了這篇第二季度的工作總結。
作為一名公司裏的文員，我在第二季度中的工作其實不多，主要都是完成一些日常的工作，和領導交代的一些其他的任務。只是要相對於在第一季度完成的工作，我要更加的上手和熟練一些。並且在第一季度裏，我的工作主要是複印文件文檔，幫辦公室裏的同事和領導跑跑腿而已，再多的就是收集一些我們辦公室項目中要用到的資料和文檔，並把他們整理和彙報出來。但是在第二季度裏，除了這些，我還做了很多其他的工作。雖然是要比第一季度要忙很多，但是我學到的那些知識和掌握到的新技能都讓我覺得很值得。
在第二季度裏，我還學會了如何做高效的會議記錄，如何高效的運用一些辦公軟件，還有在陪同領導出席一些正式的商務場所時，我該做哪些的準備和應付工作等等。我還記得，在第二季度的第一個月裏，我們辦公室組織召開了一次總結大會，在大會上，我沒有做任何的準備，結果就被領導問到我在過去的工作中有沒有什麼問題出現，我當時還不知道該怎麼回答，就直接説出了我心中的想法，我説沒有什麼問題。然後，我就被領導給當眾批評了一頓。通過那次挨批後，我就知道了是我自己還沒能夠用心，如果用心了我在工作崗位上多多少少存在的那些問題怎麼會不記在心裏。所以，在每完成一段工作後，我就會把我在工作中所遇到的問題給記下來，然後再在空閒的時間裏去弄懂和弄明白，沒有弄明白的可以在會議上再發表自己的意見。這是在會前的準備，其次是在會中的記錄，我要把會議上的重點內容都給記錄下來，然後再在會後進行整理，彙報給領導。
這就是我在第二季度裏，重點所完成的工作，也是我所收穫和學習到的。我會在下一階段的工作裏繼續再接再厲。
第二季度考核自我總結7
不知不覺地又是一個季度快結束了，這也就意味着這一年又過去一半了，想起來的.時候不由得讓人感歎時間真的是過得快啊，明明過年前的畫面彷彿就在昨天，這一眨眼的時間新的一年就過了一半了。在這第二季度裏面，雖然自己在工作上面沒有為公司做出特別大的成績，但是相較於第一季度自己還是進步了不少的，上一季度做的這一季度計劃自己的完成度也非常的不錯，現在我就總結以下自己第二季度的收穫和不足，以及做一下第三季度的計劃，讓自己在新的季度裏面進展的更快。
一、做好本職工作
我的工作是在客服部，主要工作就是接聽 客户的售後服務電話，客户在使用我們產品遇到問題或者出現故障的氣候就會打我們售後客服的電話，我們就要接聽他們的電話為他們解答好各種問題，如果是遇到需要維修的故障的時候，我們也要讓他們將產品寄到公司，我們也要將客户的信息和產品的具體情況做好登記，方便維修部更好地開展維修。我在工作當中做到了有服務態度，維護好了公司的員工素質和影響，並且耐心地做好所有的服務工作，認真做好工作的記錄，保證在自己這一個環節少出錯誤甚至是不出錯誤。
二、思想得到了很大的進步
這一個季度裏面自己總結了上一季度出現的工作失誤和失誤的原因，所以在這一季度當中針對之前的缺點做出了改善，在這一季度裏面做事情更加的認真負責，立足於本崗位工作的同時還積極幫助其他同事，並且從他們身上學習好的工作方法和工作品質，所以在這幾個月裏面我裂開了的綜合素質得到了進一步的提高。
三、存在不足
1、因為自己進入客服的工作時間還不算特比長，跟公司的老員工比起來還有許多的不足，特別的對公司產品的瞭解程度上差距就更加大了，所以我的專業技能還有很大的進步空間，仍需要加強學習。
2、工作態度還有許多不足：在工作上面還想存在着工作量過多就埋怨甚至是消極怠工的思想，所以表現出我的工作態度還需要進一步加強，我要在工作中進一步跟部門先進的員工學習才行。
四、下一季度的計劃
1、在工作之餘，自己還需要加強學習，加強對公司產品信息的瞭解，以及更多產品故障現象和處理措施的學習，這樣才更能夠為公司服務，做好自己的工作
2、在工作中指定一個進步的發展計劃，這樣可以促進自己的思想建設性，加強對自己的約束，促進自己思想進步。
第二季度考核自我總結8
一、_年第一季度工作總結“基智團”的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展，季度個人工作總結及第二季度工作計劃。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每週基金時事短信發送、基金髮行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對於存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、_年第二季度工作計劃增強基金客户的服務工作
目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客户中心。那麼，我們的服務就是至關重要的了。
我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千餘基金客户及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客户，從這些客户中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客户前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客户對於自己存量基金的疑問，並出具基金短語點評，從而使客户對自己帳户中的基金及時瞭解，適時採取必要的贖回措施，工作計劃《季度個人工作總結及第二季度工作計劃》。
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束後，必須對調查問卷及時進行梳理，瞭解客户的內在需求，將客户需求進行登記並予以解決。
目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客户名單，改進基金服務模式
對於個人而言，服務基金客户必須細化手中客户名單。將手中所有客户分為重點客户(資產大經常購買基金)、核心客户(偶爾購買基金)、普通客户(持有套牢基金)。對於重點客户必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客户保持兩週一次的電話溝通;對於核心客户，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對於普通客户，將每月的基金短語評論寄送給客户，並每月保持部分客户的溝通工作。
3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客户
隨着券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤後，利用半個小時的時間對融資融券業務及櫃枱操作流程進行學習。遇到融資融券開户需求時，掌握實際開户流程，儘快分擔開户櫃員工的開户壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客户的開户指標。
作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客户，為營業部的發展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績
心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習並回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作為營業部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
蒙田範文網