2022年是我在華安證券工作的第28年，也是證券行業面臨巨大挑戰的一年，我主要在營業部從事財富管理工作，下面是我對自己今年的工作情況作如下總結：
一、立足基礎性工作，提高服務質量
1.做好現場客户及非現場客户的日常諮詢及服務工作，並形成詳細的工作留痕制度。接聽諮詢電話時，態度熱情，耐心解答，規範用語,並做好電話記錄。對年齡偏大、不太熟悉電腦操作的客户，我們都安排專人上門安裝軟件，介紹操作流程。
2、不斷強化客服理念，積極改進和提高服務方式和服務水平，完善存量客户的服務與維護。我們根據資金賬號及所需維護的大、中客户數量對現有客户進行了劃分，要求客服人員對所分配的客户再進行精細劃分，管理和維護與客户的良好關係。年初我們對核心客户及重要的大客户都進行了回訪，最近結合身份證過期需要賬户維護的客户進行聯繫，在通知客户及時進行信息維護時瞭解客户的需求。
二、積極做好投資者教育工作
1、進一步完善營業部投資者園地工作。（1）定期更換投資者教育專欄內容，今年我們做了證券基礎知識專欄、投資者適當性管理、新股交易風險提醒、上市公司股息紅利差別化所得税等專欄，並通過懸掛橫幅、擺放宣傳摺頁，製做專題展板、張貼各類文章、播放投資者教育視頻等多種形式，將投資者教育工作真真切切的做到實處。（2）結合公司“華安證券實盤炒股大賽暨投顧人才選拔大賽”活動，我和中台同事們一起利用易拉寶、展板、宣傳資料、人員解答等形式，宣傳活動內容及細則，引導投資者樹立正確投資理念，營造理性投資氛圍。（3）配合上交所認真組織“我是股東”的宣傳活動，通過短信、電話、張貼宣傳畫、發放宣傳冊等方式，引導投資者樹立股東權利意識。
2、在“退市風險投資者保護宣傳”活動中，我們中台人員採取面對面講解，發放資料，設置專崗，積極宣傳，加強與投資者溝通交流，紮實貫徹做好有關退市政策宣傳教育和退市風險揭示工作。
3、組織中台人員開展形式各樣的宣傳活動，加強投資者教育。3月15日，開展以“合理把握產品風險，樹立科學投資理念”的户外宣傳活動。組織中台人員開展形式各樣的宣傳活動，加強投資者教育。
三、注重提高綜合素質，不斷強化服務意識
1、積極參加公司及營業部組織的相關業務培訓，組織客服人員通過集中學習和自學的方式學習新業務知識，不斷提高客服人員業務技能和綜合素質；
2、是每個工作日收聽公司組織的晨會，瞭解最新新聞動態及對市場的影響、大盤走勢及應關注行業、個股等，通過這種方式提高了客服人員的業務素質及諮詢水平；晨會結束後總結、通報昨日的工作情況及工作中發現的問題，分析業務開展中遇到的困難，共同討論解決方案，為客户提供更好地服務。
述職人：**
2023、1、5
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