公元前203年（高祖四年）八月，与汉军对陟于广武的楚军粮尽；而刘邦也没能调来韩信、彭越等人的军队，无法对楚军进行最后的合围。于是，双方进行了历史上著名的“鸿沟和议”，以战国时魏国所修建的运河：鸿沟为界，划分天下。九月，西楚霸王项羽率十万楚军绕南路、向固陵方向的迂回线路向楚地撤军。刘邦也欲西返。
但是，正当刘邦打算率军西返之时，张良、陈平却建议撕毁鸿沟和议，趁楚军疲师东返之机自其背后发动偷袭。张、陈二人认为：“汉有天下太半，而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也”，建议“不如因其机而遂取之”。
刘邦于是采纳二人建议，遂背约，向楚军突然发起战略追击作战。大军追至夏南时，刘邦约集韩信、彭越南下，共同合围楚军。由于韩信及彭越未如约出兵合击楚军，结果刘邦在固陵被项羽打败。刘邦慌忙率军退入陈下，并筑起堡垒坚守不出，而楚军又一次合围了刘邦。坚守壁垒的刘邦向张良询问：“诸侯不从约，为之奈何？”张良回答：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能与共天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，尽与韩信；睢阳以北至谷城，以与彭越：使各自为战，则楚易败也。”
于是，刘邦采纳张良的意见，将陈以东直到大海的大片领土封给齐王韩信；睢阳以北至谷城封给彭越。就这样，刘邦以加封土地为报酬，终于搬动了韩、彭二人，使他们尽数挥军南下，同时命令刘贾率军联合英布自淮地北上，五路大军共同发动对项羽的最后合围。垓下之战随之开始。
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鸿沟和议后，项羽引兵东归，刘邦却趁这个时候突然撕毁盟约，追击项羽，想要把项羽一举消灭，但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来，项羽引兵反击刘邦，大破汉军，刘邦于是深沟高壑，坚守不出。
刘邦以加封土地为条件，说动韩信从齐地南下，占领楚都彭城和今天苏北、皖北、豫东等广大地区，兵锋直指楚军侧背，自东向西夹击项羽；梁王彭越率军数万从梁地出发，先南下后西进，于刘邦本部军共同逼楚军后退；汉将刘贾率军数万会同九江王英布、合兵十万，自淮北出发，从西南方发动对楚地的进攻，先克寿春，再攻下城父并将此城军民全部屠尽；而镇守南线的楚将大司马周殷却在此时叛楚，先屠灭六县，再与英布、刘贾会师，随后北上合击项羽；同时，得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十万出固陵东进；汉军五路大军、合计近六十万之众，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。
刘邦以韩信引兵三十万为前军，孔熙为左翼、陈贺为右翼，刘邦率部跟进，周勃断后，项羽引兵十万，先与韩信大战，韩信军失利往后退却，令左右两翼包夹项羽军，项羽军抵敌不住，于是往后撤，韩信趁机反击，项羽军大败，退到壁垒坚守，刘邦乘胜领大军将项羽重重包围。
项羽军在垓下，不但兵少，而且粮草不够，又被刘邦几十万大军包围，于是率领八百骑兵趁夜突围，天亮后，汉军发觉项羽离去，于是灌婴率五千精锐骑兵追击，等他渡过淮河。
随从的骑兵只有一百多人了，来到阴陵时，项羽迷路了，他去问一个老农，老农回答：“左”往左去，陷入了一片沼泽，耽误了时间，汉军追了上来，经过一场激战，项羽又往东去，到达东城的一座山上，只剩下了二十八骑，而追击的汉军却有数千人。
汉将刘贾率军数万会同九江王英布，自淮北出发，从西南方发动对楚地的进攻，先克寿春，再攻下城父并将此城军民全部屠尽；
而镇守南线的楚将大司马周殷却在此时叛楚，先屠灭六县，再与英布、刘贾会师，随后北上合击项羽；同时，得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十多万出固陵东进；
汉军五路大军、合计近七十万之众，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。
汉五年十二月，刘邦、韩信、刘贾、彭越、英布等五路大军于垓下（今安徽灵璧南，一说今河南淮阳、鹿邑间）基本完成了对10万楚军的合围。刘邦立刻任命韩信为联军统帅，指挥大军作战。韩信命刘贾、英布军自南将楚军外围出路全部封闭，命彭越军自北封闭通路，韩信亲率自军主力三十万与刘邦本部军二十万合成一股，向困守垓下的十万楚军发起进攻，展开决战！
当时的情况，楚军处于绝对劣势：
一、西楚国位于长江以北的全部土地均已失陷，十万楚军成为绝对的孤军；二、楚军缺粮已经几个月，士兵饥饿，军队根本没有半点补给；
三、汉军联兵约五十万以上，且精力饱满、粮食充足、士气旺盛，而项羽孤军十万，连续久战疲惫，决战之时已是十二月的大冬天，而楚军刚从广武前线上撤下来，未经补给，多为穿着夏秋季的装备，寒冷饥饿，士气溃散；
四、汉军分五路有秩序推进，先占楚土，再行合围，步步为营，包围圈完善，楚军难以发动突然性的反攻；
五，楚军离江东五郡距离遥远，即使冲破包围圈，也很难在汉军的追击下及时回到己方领土，可以说是“突围无效”。
最后进攻
就是在这样一种情况之下，韩信三十万主力与刘邦本部军合兵一股，向盘距于垓下困守的十万楚军发起了最后的围攻！
韩信将主力大军排出了这样一个阵形：韩信亲率三十万大军居中，为前锋主力；孔熙率军数万在韩信军左方；陈贺率军数万在韩信军右方；刘邦率本部主力尾随韩信军跟进，周勃率军断后。
而项羽方面，对于楚军而言，如今的情况即不能守、也不能退。
后勤断绝、无粮而守，无异于坐以待毙，等死！
中文名称：垓下之战
参战部队：汉军；楚军
战争结果：汉军胜利，项羽自杀
时 间：汉高祖五年（公元前202年）十月
地 点：垓下
人 物：刘邦 韩信 彭越 英布 刘贾 项羽
高祖刘邦在这场决定性的战役中战胜了项羽，这位他一直都想消灭掉的强大的对手，一个战场上的真正的强者。公元前203年，刘邦原本联合了韩信、彭越共同对抗项羽，但是当刘邦大军深入楚军的时候，韩信、彭越并没有出兵支援他，最后刘邦处于劣势，和粮草将尽的楚军在荥阳鸿沟相持着。这样一来，两军对峙时间长达两年多，楚汉双方最终妥协，达成了鸿沟和议。楚汉以鸿沟为界，划分天下。
可是刘邦的谋士张良和陈平建议刘邦撕毁和约，此时刘邦所拥有的汉军和土地已经是天下的一半之多了，更何况刘邦还得到了诸侯的支持，项羽楚军此时却是兵少粮草不足，这正是上天要灭亡楚军。于是刘邦撕毁和约，从后方偷袭楚军。当时项羽按照和约向彭城方向迂回撤军，面对偷袭的汉军，且战且退。
刘邦一人的汉军自然打不过项羽，刘邦的军事才能远不如项羽，但是刘邦的政治手段却十分精明，他用土地为承诺，说服了韩信、彭越举兵攻打楚军，还命令刘贾率领大军和英布汇合后包围楚军。就这样，声势浩大的消灭楚军的四路联军就开始完成了，而联军的总兵力也达到了六十万之多。
项羽此时面临的却是只有十万楚军，粮草即将用尽，而且英布背叛带走了项羽的一部分楚军以及截断了项羽南下的路线，使得项羽不得不重新选择突围路线，最终落入韩信等人的包围圈。
刘邦的第一路大军由刘邦亲自率领，从荥阳出发，由西向东，攻打楚军。第二路大军由彭越率领，从东郡出发，向南攻击楚军。第三路大军由韩信率领，从齐国出发，攻打彭城，断掉项羽的老窝。第四路大军由淮南王英布率领，从南向北，攻打寿春，截断项羽南下的退路。
由于彭城已经被韩信占领，项羽不得不将东归改为南下，可是南方又有英布和刘贾的联军阻碍。项羽在陈县稍作停留，补给了充足的粮草，反扑刘邦大军，大败刘邦。其实刘邦自从和项羽对战以来，从来没有正面和项羽对上过，基本是采取后方作战、偷袭这等手段。项羽有自信能够真正的打败刘邦。
无法南下的劣势让项羽只能尽快突围陈县，向东而去。来到垓下，项羽命令楚军就在这里扎营。垓下就是项羽为和刘邦大战一场而选择的战场，垓下地势辽阔，放眼望去全是平原，汉军对上自己的楚军就再也没有办法龟缩起来。项羽是在逼刘邦不得不出手和自己对战。
刘邦也学乖了，他知道自己的军事指挥能力的确不如项羽，所以自己退居二线，让韩信来指挥这场战斗。所以，垓下之战其实是项羽和韩信的战争。当年韩信在项羽手下做事，一直得不到重用，项羽知道韩信有领兵之才，也认可韩信的才能，但是韩信和自己的军事方针相悖，两人都是武将，所谓一山不容二虎，项羽就命人劝韩信自立，这样他就能和韩信干一场，将他除掉了。这样的人才的能力如果不能为自己所用，就只能除掉，否则就会变成敌人的利刃，最后刺向自己。
韩信将六十万联军分成六个军阵，每个十万人，摆成三重纵深的前中后三军。军阵攻守兼备，中间还有一个十万的陷阱。不论项羽从哪个方向进攻进来最后都会被包围。项羽率领楚军勇猛作战，击溃了汉军的一个又一个军阵。但是兵力差距太过悬殊，据说十万楚军，战死的就有八万，这十万楚军个个都是楚国的大好男儿，但是他们陪同他们的霸王项羽一起奋战到最后。项羽失败了，逃到乌江，他转过身，拔出剑，自刎而亡。
开始
公元前202年（高祖五年）十月下旬，灌婴引兵进占彭城，同时攻下楚地许多地区。被刘邦封为淮南王的英布也遣将进入九江地区，诱降了守将、楚大司马周殷，随后合军北上进攻城父（今安徽涡阳东）。刘邦也由固陵东进，形势对楚极为不利，项羽被迫向东南撤退。十一月，项羽退至垓下（今安徽灵壁东南），筑垒安营，整顿部队，恢复军力，此时楚军尚有约十万人。
韩信、彭越、英布等会合刘邦后，汉军参战兵力已超过60万人，十二月（前202年初，当时以十月为岁首）在垓下将向江南撤退的十万楚军层层包围。
汉军以韩信亲率三十万人为主力，孔为左翼，费为右翼，刘邦坐镇后方，周勃、柴武等预备军在刘邦军后待命。韩信亲率汉军发动攻势，初战进攻受挫后退，在楚军准备追击时汉军左右两翼迂回夹击楚军，两军短兵相接陷入胶着，这时韩信带领大军翻身再战，楚军在三面夹击中被击败。项羽被迫退回垓下城。
四面楚歌
楚军虽败，但汉军亦伤亡惨重，僵持中，汉军夜间高唱楚歌。（传说中有称是张良用计，让汉军夜夜高唱楚歌以瓦解楚兵斗志，但《史记》中实际并无谁故意“用计”的记载，部分学者认为可能是同为楚人出身的刘邦部队看到数年征战，最后胜利在望，自发地唱起楚歌。）楚军自项羽以下莫不以为汉已尽得楚地，乃士气崩溃。项羽眼见大势已去，便乘夜率领八百精锐骑兵突围南逃。天明以后，汉军得知项羽突围，于是派遣五千骑兵追击。项羽渡过淮水后，仅剩百余骑相随，行至阴陵（今安徽定远西北）因迷路耽搁了时间（《史记》中交代因田父欺骗），被汉军追及，项羽突至东城（今安徽定远东南），手下仅剩二十八骑。
乌江决战
项羽指挥这二十八骑，来回冲阵，再次杀开一条血路，向南疾走，至乌江（今安徽和县东北长江边的乌江浦）边，自觉无颜见江东父老，乃令从骑皆下马，以短兵器与汉兵搏杀，项羽一人 杀汉军数百人，自己身亦被十余创，最后自刎而死，年31岁。项羽死后，汉军全歼八万楚军，楚地皆降汉，独项羽原封地的鲁人不肯投降（楚怀王曾封项羽为鲁公），后刘邦将项羽首级示鲁，鲁人乃降。至此，历时4年半之久的楚汉战争终以刘邦的胜利而告终。
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